曹斌云（西北農(nóng)林科技大學(xué)，陜西楊凌　712100）

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中國奶業(yè)發(fā)展路在何方？

曹斌云
（西北農(nóng)林科技大學(xué)，陜西楊凌712100）

奶是保證人類生存和健康重要的營養(yǎng)物質(zhì)之一。人均奶消費(fèi)水平是衡量一個(gè)國家國民健康水平和壽命長短的重要指標(biāo)之一。目前，發(fā)達(dá)國家人均奶占有量達(dá)到300kg以上，世界人均水平達(dá)到100kg以上，亞洲國家人均水平達(dá)到70kg以上，我國人均奶消費(fèi)水平僅僅30kg。盡管改革開放30多年來，我國奶業(yè)得到了快速發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國家相比，差距仍然很大。

不言而喻，奶業(yè)是支撐國民營養(yǎng)和健康的重大產(chǎn)業(yè)，對(duì)于強(qiáng)壯中華民族身體素質(zhì)具有難以替代的作用。但從2014年開始，以奶牛業(yè)為主體的中國奶業(yè)在國內(nèi)外市場、資源、環(huán)境、成本等多重剛性壓力下出現(xiàn)的新一撥“殺牛倒奶事件”，使中國奶牛業(yè)又一次陷入嚴(yán)重的困境中難以自拔。這次更加嚴(yán)重的“中國奶牛業(yè)發(fā)展困境”激發(fā)了眾多學(xué)者對(duì)于中國現(xiàn)行奶業(yè)發(fā)展道路、發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展方式、發(fā)展重點(diǎn)及宏觀調(diào)控政策的探索，敢問中國奶業(yè)路在何方？路在腳下！我們要群策群力，凝心聚氣，銳意改革，創(chuàng)建出一條更加符合中國國情的奶業(yè)發(fā)展道路。

1　中國奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題

1.1中國奶業(yè)發(fā)展仍然是“一牛獨(dú)大”

2014年，中國奶牛總存欄量約1442.91萬頭，牛奶總產(chǎn)量3744萬噸，總產(chǎn)值3900億元左右，牛奶消費(fèi)占全國奶品市場的95%。中國奶業(yè)仍然以奶牛為主，奶山羊、奶綿羊、奶水牛發(fā)展速度不快，羊奶、水牛奶、牦牛奶、馬奶在市場的占比不超過5%。中國多元化的奶業(yè)格局并沒有完全形成，但山羊奶異軍突起，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，引起了行業(yè)的很大關(guān)注。

1.2奶牛養(yǎng)殖的規(guī)?；潭热匀徊桓?/p>

按農(nóng)業(yè)部的規(guī)定，存欄300頭以上的牛場才算規(guī)?；?。而實(shí)際上，我國存欄100頭以上的奶牛場占比不超過40%，存欄300頭以上的規(guī)模場的比例更低。

1.3養(yǎng)殖奶牛的優(yōu)質(zhì)飼草仍然短缺

國產(chǎn)苜蓿草供給率只占50%，另一半則依靠進(jìn)口，2014年進(jìn)口苜蓿近60萬噸，進(jìn)口酒精糟DDGS達(dá)270萬噸。

1.4奶牛疫病形勢(shì)嚴(yán)峻，牛場環(huán)保難以達(dá)標(biāo)

近年來，乳房炎、腐蹄病等常見疾病高居不下，流行熱、布氏桿菌病、口蹄疫等傳染性疫病防不勝防。許多奶牛場未經(jīng)過環(huán)評(píng)，排放標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)。

1.5農(nóng)民養(yǎng)牛仍然不賺錢

據(jù)在陜西關(guān)中的調(diào)查，在奶價(jià)低于3元/千克的情況下，農(nóng)民養(yǎng)一頭牛年均賠1320元。

2　中國奶業(yè)發(fā)展必須面對(duì)的新常態(tài)

2.1牛奶生產(chǎn)成本越來越高

隨著飼料用糧、飼草飼料及勞動(dòng)力成本的快速飆升，我國奶牛的養(yǎng)殖成本越來越高。據(jù)IFCN（International FarmComparisonNetwork）2013年乳品報(bào)告顯示，在新西蘭生產(chǎn)100kg牛奶成本為35美元，在美國為44美元，而在中國的生產(chǎn)成本比美國還要高出50%。據(jù)在陜西關(guān)中地區(qū)測(cè)算，每千克牛奶的生產(chǎn)成本不低于4.2元，而目前大部分企業(yè)收購牛奶的價(jià)格仍然低于成本價(jià)格。

2.2奶業(yè)對(duì)外依存度越來越大

據(jù)報(bào)道，2014年全國規(guī)模以上奶業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3297.7億元，同比增長18.7%；利稅總額、利潤總額同比分別增長13.53%和25.63%。這在整個(gè)食品制造業(yè)中是最好的成績。乳制品產(chǎn)量2651.8萬噸，其中液體乳產(chǎn)量2400.1萬噸，乳粉產(chǎn)量150.8萬噸，基本上與2013年度持平。2014年，乳制品進(jìn)口數(shù)量、貨值分別達(dá)到205.2萬噸和84.9億美元，分別比上年增長12.3%和19.75%。其中奶粉進(jìn)口量達(dá)到92.4萬噸，貨值44.4億美元。我國進(jìn)口奶粉占國產(chǎn)奶粉的61.27%。2014年的行業(yè)發(fā)展形勢(shì)進(jìn)一步說明，我國乳業(yè)對(duì)外依存度越來越高。

2.3國家對(duì)乳制品的監(jiān)管越來越嚴(yán)

食品安全，特別是乳制品、嬰幼兒配方奶粉的質(zhì)量安全是國家常抓不懈的安全戰(zhàn)略。經(jīng)過近3年以來，國家連續(xù)開展的聲勢(shì)浩大的提高奶品質(zhì)量、提高消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)奶品信心的“雙提”活動(dòng)洗禮，以及國家及乳品企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)奶源、加工及研發(fā)能力等監(jiān)管力度，促使我國快速進(jìn)入“安全奶時(shí)代”。

2.4我國羊奶業(yè)的國際價(jià)格競爭優(yōu)勢(shì)越來越明顯

奶山羊產(chǎn)業(yè)與奶牛產(chǎn)業(yè)相比，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。近年來，我國從澳大利亞、新西蘭、荷蘭、法國、意大利進(jìn)口純羊奶粉的價(jià)格在8萬元/噸以上，而我國每噸純羊奶粉的生產(chǎn)成本在5萬元左右，我國奶山羊生產(chǎn)具有國際價(jià)格的競爭優(yōu)勢(shì)。發(fā)達(dá)國家的羊奶主要生產(chǎn)羊奶酪制品，價(jià)格較高，產(chǎn)品供不應(yīng)求，保證了原料奶的價(jià)格穩(wěn)中有升，因而，出口數(shù)量極其有限，不足以對(duì)我國奶羊業(yè)發(fā)展造成重大沖擊。

2.5牛羊并舉應(yīng)成為我國奶業(yè)基本戰(zhàn)略

由于受到糧食、水、資金等資源和大氣環(huán)境及糞便污染的制約，我國奶牛業(yè)發(fā)展的空間受到很大的限制，而隨著消費(fèi)者對(duì)羊奶營養(yǎng)及保健功能的認(rèn)知和普及，以及奶山羊的生理特點(diǎn)及養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)，山羊奶供不應(yīng)求，價(jià)格穩(wěn)定上升，促進(jìn)了我國奶羊業(yè)的快速發(fā)展，確立了我國牛羊并舉的奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的定位。

2.6功能奶是我國奶業(yè)未來發(fā)展的方向

世界乳品開發(fā)經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)代，一是超高溫滅菌奶時(shí)代，二是發(fā)酵奶時(shí)代，三是功能奶時(shí)代。所謂功能奶是指在乳汁中添加與人的強(qiáng)身健體、免疫保健、美容養(yǎng)顏、健腦益智等有關(guān)的功能因子，經(jīng)加工而成的對(duì)人體有特定營養(yǎng)和保健功能的乳制品。由于功能奶潛在的營養(yǎng)和保健及市場開發(fā)價(jià)值，加速了我國乳業(yè)開發(fā)功能奶的步伐。

3　行業(yè)內(nèi)對(duì)中國奶業(yè)發(fā)展形勢(shì)的分析與判斷

3.1信心不足

據(jù)調(diào)研，消費(fèi)者仍然缺乏對(duì)國產(chǎn)奶粉的足夠信心，農(nóng)民缺乏繼續(xù)養(yǎng)殖奶牛的信心，政府缺乏繼續(xù)支持奶牛的有效措施。

3.2結(jié)構(gòu)失衡

近30年來，我國奶業(yè)發(fā)展走出了一條高耗糧、高耗水、高投資、高排放、高污染的“一牛獨(dú)大”的奶業(yè)發(fā)展道路，牛奶的市場占有率高達(dá)95%以上，造成奶業(yè)結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重失衡。

3.3利益失調(diào)

一次又一次的“殺牛倒奶事件”的最大受害者仍然是奶牛飼養(yǎng)者，市場一有風(fēng)吹草動(dòng)，特別是國外原料奶和奶粉價(jià)格大幅下降時(shí)，國內(nèi)牛奶加工企業(yè)就采取壓級(jí)壓價(jià)或者拒收原料奶的措施獲得巨額利潤，由于奶牛養(yǎng)殖者缺乏有效組織，沒有話語權(quán)，只能處于被動(dòng)境地。

3.4進(jìn)口失控

據(jù)報(bào)道，占全球乳品貿(mào)易三分之一的新西蘭恒天然公司下調(diào)了牛奶粉出口價(jià)格，出口奶粉價(jià)格從每噸4.2萬元下調(diào)到2.1萬元，跌幅多達(dá)一半。受此影響，僅2014年，中國進(jìn)口奶粉量就高達(dá)92.4萬噸，占到國產(chǎn)奶粉產(chǎn)量的60%以上。由于國外進(jìn)口奶粉價(jià)格競爭的優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)乳企加快了用進(jìn)口奶粉來替代國內(nèi)原料奶的步伐，國內(nèi)的大部分乳制品特別是酸奶都用到了進(jìn)口奶粉。進(jìn)口奶粉主導(dǎo)了國內(nèi)市場，導(dǎo)致我國乳制品生產(chǎn)對(duì)國外進(jìn)口牛奶的依賴性越來越大。由于中國乳制品市場與國際市場的接軌速度過快，國內(nèi)還沒有足夠的措施來保護(hù)散戶以及小規(guī)模奶牛養(yǎng)殖戶的利益，從而加速國內(nèi)原奶價(jià)格不斷下跌，導(dǎo)致新一輪“殺牛倒奶事件”的發(fā)生。

4　我國奶業(yè)發(fā)展模式探索

4.1現(xiàn)有養(yǎng)殖模式利弊分析

我國現(xiàn)有的奶業(yè)發(fā)展經(jīng)營模式，總體上是處于“型無定式和多元化”的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，仍處在“摸著石頭過河”的探索階段。過去那些“先要市場后建廠房”、“千家萬戶齊散養(yǎng)”、“公司+農(nóng)戶”、“貼牌生產(chǎn)”等發(fā)展模式紅火了一陣子。然而，實(shí)踐證明它們是行不通和走不遠(yuǎn)的，現(xiàn)在它們基本上成了過去式而遭淘汰。我國要有自己的奶業(yè)，也需要有適合自己的發(fā)展模式。我國奶業(yè)人正在探索中前行，我們有理由相信，經(jīng)過一輪又一輪的“大浪淘沙”的洗禮后，必有一種或幾種發(fā)展經(jīng)營模式是適合我國奶業(yè)的。為探索出適合我國國情的發(fā)展模式，現(xiàn)將現(xiàn)有模式的利弊進(jìn)行分析。

4.1.1農(nóng)戶家庭散養(yǎng)模式

這種“小打小鬧”每家僅養(yǎng)10頭左右的散養(yǎng)模式，由于它完全缺乏市場競爭力而受到乳品廠拒收奶的打擊，存在著奶價(jià)低、賣奶難等難于解決的問題，加之受到政策的不利導(dǎo)向，這部分牛群始終要退出歷史舞臺(tái)而被淘汰掉。

4.1.2養(yǎng)殖小區(qū)模式

養(yǎng)殖小區(qū)模式就是把分散的養(yǎng)牛戶集中起來在一個(gè)小區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖。這種所謂的集中建設(shè)、分戶飼養(yǎng)、集中擠奶、統(tǒng)一管理，其規(guī)模一般為200日300頭，或500日1000頭不等，由于還是采取“各家奶牛各自養(yǎng)”的老做法，從形式上看來已不再是分散飼養(yǎng)了，但本質(zhì)上與過去沒有多大的變化，奶農(nóng)進(jìn)小區(qū)后并未獲得多大的利益改變，反而在疫病及環(huán)保等方面帶來更大壓力甚至是麻煩，因此奶農(nóng)的積極性不高，這種模式也不太受歡迎。

4.1.3家庭規(guī)模養(yǎng)殖場模式

家庭規(guī)模養(yǎng)殖場模式是以家庭為經(jīng)營單位，養(yǎng)殖存欄在100日2000頭不等的規(guī)模養(yǎng)殖。其特點(diǎn)如下：經(jīng)營、管理比較細(xì)致和到位，成本為可控之下，規(guī)模效應(yīng)與效益相對(duì)易顯現(xiàn)，與乳品廠收購奶的議價(jià)能力較強(qiáng)，可直接對(duì)乳品廠發(fā)生交易。但投資比較大，土地規(guī)?；庥帽容^困難。這種模式適宜在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)或較有經(jīng)濟(jì)能力的人去創(chuàng)辦。估計(jì)今后此類的牧場將會(huì)越來越多。

4.1.4合作社養(yǎng)殖模式

合作社的模式在印度、日本、新西蘭、歐洲這些地方開辦較多，且有多個(gè)模式版本。我國內(nèi)蒙古的奶聯(lián)社只能說具有一點(diǎn)兒合作社的味道，但還未算是真正的合作社。我國許多地方創(chuàng)辦的合作社養(yǎng)殖模式名存實(shí)亡，效果不太理想。要想獲得成功需要有實(shí)力的人或者企業(yè)組織管理。

4.1.5專業(yè)化企業(yè)經(jīng)營模式

這種模式適宜于大投入、大產(chǎn)出，具有經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、管理、人才、資金優(yōu)勢(shì)的投資者或單位去開辦，今后此類專業(yè)性、企業(yè)性很強(qiáng)的牧場會(huì)逐步多起來，很值得關(guān)注。

4.1.6全產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式

這種模式是值得培育和推薦的模式，特點(diǎn)是自主性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)可自控，但需一定的實(shí)力才能辦起來，對(duì)大部分人而言，只能是可遇不可求。

4.2乳品加工業(yè)的發(fā)展經(jīng)營模式

4.2.1傳統(tǒng)單一乳品加工模式只做乳品加工和產(chǎn)品銷售，不養(yǎng)牛。

4.2.2貼牌生產(chǎn)模式2012年之前的蒙牛公司，依托貼牌生產(chǎn)的工廠就超過350家。

4.2.3產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式既種草、養(yǎng)牛，又做產(chǎn)品加工和銷售，全產(chǎn)業(yè)鏈都涉及，這類企業(yè)多為只做地方區(qū)域市場，銷售半徑一般不跨越省際。

4.2.4品牌化市場運(yùn)營模式以高投入廣告的手法打造品牌和擴(kuò)充市場，蒙牛、伊利、現(xiàn)代牧業(yè)等基本上可算是此類企業(yè)。

4.2.5資本運(yùn)營型模式把企業(yè)包裝成功上市，然后從股市中或出賣股權(quán)中賺取大錢，原經(jīng)營主業(yè)只賺小錢或者不賺錢。

4.2.6企業(yè)股權(quán)多元化模式合資企業(yè)，特別是上市企業(yè)，讓一家或幾家企業(yè)加盟進(jìn)自身的企業(yè)，使企業(yè)的股權(quán)實(shí)現(xiàn)多元化。蒙牛、現(xiàn)代牧業(yè)即屬此類企業(yè)，現(xiàn)在的蒙牛，有國企中糧、外資法國達(dá)能和荷蘭愛氏晨曦、私企原蒙牛的持股人。

4.2.7外資獨(dú)資經(jīng)營模式如印尼人投資的東營澳亞牧場、恒天然牧場等。

4.2.8私募基金風(fēng)投模式摩根士丹利、高盛、英聯(lián)、鼎輝、KKR等國際私募風(fēng)投基金，都曾先后在蒙牛、現(xiàn)代牧業(yè)等企業(yè)顯露過他們的蹤影與足跡，而且，他們都成了資本投資合作的大贏家。

4.2.9區(qū)域市場經(jīng)營模式這一類企業(yè)多為中小品牌企業(yè)，由于受資金、產(chǎn)能、規(guī)模、市場份額、資源等眾多因素制約，他們的產(chǎn)品只能做家門口的區(qū)域市場，一般產(chǎn)品不出省際。

4.3中國奶業(yè)未來發(fā)展走向

一是散養(yǎng)戶會(huì)被淘汰，特大牧場會(huì)受到遏制，適度中等規(guī)模牧場將成為主導(dǎo)牧場。二是家庭規(guī)模牧場將占中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)的半壁河山。三是社會(huì)專業(yè)牧場、企業(yè)自辦牧場仍將興盛。四是在奶源主產(chǎn)區(qū)將會(huì)出現(xiàn)少許的恒天然模式，新的經(jīng)營實(shí)體—“多家奶農(nóng)聯(lián)盟成立自己的加工廠”將成為利益聯(lián)合共同體，因連利連心而蓬勃發(fā)展。五是全產(chǎn)業(yè)鏈獨(dú)家經(jīng)營的模式將會(huì)受到推崇。六是傳統(tǒng)的乳品銷售模式必將受到電商的猛烈挑戰(zhàn)。七是中國奶業(yè)大兼并洶涌澎湃。

5　中國奶業(yè)發(fā)展路在何方？

5.1立足國內(nèi)，控制進(jìn)口

奶業(yè)發(fā)展必須堅(jiān)持立足國內(nèi)，適當(dāng)進(jìn)口的原則。目前要特別警惕將中國奶業(yè)淪為第二個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)，成為新的“殖民地”。

5.2牛羊并舉，綠色發(fā)展

堅(jiān)持牛羊并舉的奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在生態(tài)環(huán)境壓力大，飼草豐富，經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的地方應(yīng)提倡發(fā)展投資小、見效快、污染小的奶山羊產(chǎn)業(yè)。

5.3因地制宜，多元模式

我國奶業(yè)發(fā)展要堅(jiān)持因地制宜的多元化發(fā)展道路，建議大廠發(fā)展全國性品牌，重點(diǎn)發(fā)展嬰幼兒配方奶粉，超高溫滅菌的常溫奶；中廠發(fā)展巴氏消毒奶，發(fā)展區(qū)域性奶業(yè)；小廠發(fā)展奶吧，就近占領(lǐng)市場，方便消費(fèi)者。國家應(yīng)出臺(tái)限制二次噴粉加工奶、進(jìn)口奶粉還原奶的銷售，從技術(shù)壁壘方面限制進(jìn)口奶粉對(duì)于我國奶業(yè)市場的沖擊。

5.4以鮮制勝，區(qū)域發(fā)展

我國臺(tái)灣地區(qū)發(fā)展奶業(yè)的經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)，通過強(qiáng)力支持巴氏奶，培育區(qū)域性市場，發(fā)展區(qū)域性奶業(yè)，將國外奶粉拒之門外，確保臺(tái)灣奶業(yè)可持續(xù)地健康發(fā)展。

5.5和諧發(fā)展，產(chǎn)銷共贏

一個(gè)產(chǎn)業(yè)要可持續(xù)地健康發(fā)展，產(chǎn)品必須讓消費(fèi)者放心，農(nóng)民養(yǎng)殖盈利，企業(yè)加工掙錢，營銷有利可圖。因此，恒天然實(shí)行的“多家奶農(nóng)聯(lián)盟成立自己的加工廠”將成為利益聯(lián)合共同體，因連利連心而得到快速發(fā)展。

5.6科技支撐，提高效益

我國奶牛、奶羊的產(chǎn)奶量仍然偏低，疫病防控、健康養(yǎng)殖、產(chǎn)品加工技術(shù)總體上仍然落后，必須依靠科技進(jìn)步提高質(zhì)量和效益。

5.7福利奶業(yè)，強(qiáng)壯民族

“一杯奶強(qiáng)壯一個(gè)民族”是國內(nèi)外的共識(shí)，在中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，國力不斷增強(qiáng)的前提下，發(fā)展福利奶業(yè)的條件基本成熟。發(fā)展福利奶業(yè)，是指動(dòng)物福利養(yǎng)殖、養(yǎng)殖場福利保證（政策扶持養(yǎng)殖奶牛、奶羊）、消費(fèi)者福利補(bǔ)貼，依靠國家的福利政策真正達(dá)到“一杯奶強(qiáng)壯一個(gè)民族”的目的。

（注：該文根據(jù)論壇資料整理，未經(jīng)作者本人審閱）