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2015年中國(guó)地質(zhì)勘查進(jìn)展與趨勢(shì)

1地質(zhì)勘查總投入近年下降，年均降幅10%左右

2013年中國(guó)地質(zhì)勘查呈現(xiàn)下降跡象，以年均10%左右速度連續(xù)三年下降，但當(dāng)前總體上仍處“黃金十年”中后期的高位，相當(dāng)于2009-2010年水平(圖1)。

圖1　2006-2015年全國(guó)地質(zhì)勘查投入對(duì)比圖(2015年為預(yù)測(cè))

2014年總投入中，從資金來(lái)源看，社會(huì)資金占主導(dǎo)地位，各類資金都有不同程度下降。其中，中央財(cái)政83.14億元，同比減少6.7%；地方財(cái)政96.22億元，同比減少22.4%；社會(huì)資金223.38億元，同比減少9.5%。 從專業(yè)投資結(jié)構(gòu)看，主要投資于礦產(chǎn)勘查，各專業(yè)投資有升有降。其中，礦產(chǎn)勘查299.01億元，同比減少17.8%；基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查44.80億元，同比增長(zhǎng) 8.1%；水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)36.21億元，同比增長(zhǎng)15.2%；地質(zhì)科技與信息化22.72億元，同比減少1.2%。 2015年前兩個(gè)季度地質(zhì)勘查投入為126.68億元，同比2014年前兩季度減少17.4%(圖2上)。從資金來(lái)源看，各類資金均在減少。

中國(guó)中央財(cái)政基本維持在較穩(wěn)定的水平，持續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定器的作用，地方財(cái)政自2012年開始減少投入，社會(huì)資金自2011年上半年就有減退的跡象，表明社會(huì)資金對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)較敏感(圖2下)。

2地質(zhì)勘查投資結(jié)構(gòu)調(diào)整，礦產(chǎn)勘查占比下降

地質(zhì)勘查圍繞國(guó)家需求、生態(tài)文明建設(shè)、社會(huì)需求不斷進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。以財(cái)政資金為主的基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與災(zāi)害地質(zhì)、地質(zhì)科技投入資金所占比例逐年上升；受大宗礦產(chǎn)品需求影響，以社會(huì)資金為主的礦產(chǎn)勘查所占比例不斷縮小。

圖2　2011-2015年前兩季度全國(guó)地質(zhì)勘查投入對(duì)比圖

基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查投入占比逐年增長(zhǎng)。2014年中國(guó)基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查投入44.80億元，同比增長(zhǎng)8.1%。按照資金來(lái)源，中央財(cái)政33.49億元，占74.7%，同比增長(zhǎng)4.6%；地方財(cái)政10.83億元，占24.2%，同比增長(zhǎng)22.8%；社會(huì)資金0.48億元，占1.1%，同比減少22.6%。財(cái)政資金充分發(fā)揮基礎(chǔ)性先行性作用，主要用于開展1∶5萬(wàn)區(qū)域地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查，物化遙調(diào)查、礦產(chǎn)遠(yuǎn)景調(diào)查等，做好找礦的前期基礎(chǔ)工作。

2015年前兩個(gè)季度，中國(guó)基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查投入同比繼續(xù)增長(zhǎng)，為16.43億元，占總量的13.0%，同比增加10.4%，其中，中央財(cái)政10.91億元，占66.4%，同比增加7.6%；地方財(cái)政5.31億元，占32.3%，同比增加22.6%；社會(huì)資金0.21億元，占1.3%，同比減少48.8%。

基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查所占總投入比例逐年上升，由2006年的2%，至2014年為10%，到2015年前兩季度已增長(zhǎng)到13%。

水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)投入占比逐年增長(zhǎng)。2014年中國(guó)水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)投入36.21億元，同比增長(zhǎng)15.2%。按照 資金來(lái)源，中央財(cái)政15.20億元，占42.0%，同比增長(zhǎng)51.1%；地方財(cái)政16.37億元，占45.2%，同比減少1.1%；社會(huì)資金4.64億元，占12.8%，同比減少3.5%。中央財(cái)政加大服務(wù)民生力度，不斷提高投資幅度，主要開展地?zé)帷⑺牡刭|(zhì)調(diào)查、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查、災(zāi)害地質(zhì)調(diào)查、監(jiān)測(cè)與預(yù)警等工作。地方財(cái)政加大了水文、環(huán)境和地質(zhì)災(zāi)害的投入。社會(huì)資金開展了礦山水文地質(zhì)調(diào)查、礦山環(huán)境地質(zhì)調(diào)查與評(píng)估等工作。

2015年前兩個(gè)季度，水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)投入15.55億 元，占總量的12.3%，同比減少19.1%，其中，中央財(cái)政5.49億元，占35.3%， 同比減少27.8%；地方財(cái)政8.01億元，占51.5%，同比減少14.1%；社會(huì)資金2.05億元，占13.2%，同比減少10.5%。

圖3　中國(guó)地質(zhì)勘查投入專業(yè)對(duì)比圖(2015年為預(yù)測(cè))

圖4　中國(guó)地質(zhì)勘查投入專業(yè)結(jié)構(gòu)比例變化圖

盡管2015年前兩季度水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)總投入較2014年同期減少，但所占總投入比例仍逐年上升，由2006年的3%上升至2014年為9%，到2015年前兩季度已增長(zhǎng)到12%。地質(zhì)科技投入占比逐年增長(zhǎng)。中國(guó)地質(zhì)科技投入由2006年1億元增長(zhǎng)到2013年22.72億元，2014年基本與2013年持平。按照資金來(lái)源，中央財(cái)政10.34億元，同比減少0.2%；地方財(cái)政5.25億元，同比增長(zhǎng)4%；社會(huì)資金7.13億元，同比減少2%。中央財(cái)政主要開展支撐找礦突破的基礎(chǔ)理論研究和找礦技術(shù)方法創(chuàng)新、信息技術(shù)等工作， 2014年加大了技術(shù)方法與信息技術(shù)方面的投入。

2015年上半年投入9.02億元，同比減少27%，其中，中央財(cái)政3.70億元，同比減少42%；地方財(cái)政2.70億元，同比增加6.7%；社會(huì)資金2.62億元，同比減少24.7%。

總體看，雖然2015年前兩季度地質(zhì)科技投入較2014年同期減少較大，但所占總投入比例仍逐年上升，由2006年的1%上升至2014年為6%，到2015年前兩季度已增長(zhǎng)到7%(圖3和圖4)。

礦產(chǎn)勘查投入占比逐年下降。2014年中國(guó)礦產(chǎn)勘查投入資金299.01億元，同比減少17.8%。各種來(lái)源資金均在減少：社會(huì)資金211.13億元，同比減少9.6%；中央財(cái)政24.11億元，同比減少34.3%；地方財(cái)政63.77億元，同比減少31.8%。

2015年前兩個(gè)季度，煤炭、鐵、銅、鉛鋅、鋁土、鎢、錫等重點(diǎn)礦種投入大幅減少，鉬礦減少幅度較小，金礦同比增加，其中，煤炭13.14億元，同比減少41.3%；鐵礦5.89億元，同比減少46.2%；銅礦11.22億元，同比減少29.5%；鉛鋅礦6.85億元，同比減少27.2%；鋁土礦1.02億元，同比減少37%；鎢礦0.95億元，同比減少32.6%；錫礦0.38億元，同比減少26.9%；鉬礦1.48億元，同比減少4.5%；金礦22.59億元，同比增加22.7%。

圖5　中國(guó)主要礦種投入資金年度變化對(duì)比圖

礦產(chǎn)勘查所占總投入比例逐年下降，由2006年的94%降至2014年為74%，甚至到2015年前兩季度僅為68%。

3投資熱點(diǎn)礦種分化，煤炭與鐵礦勘查投入下降顯著

地質(zhì)勘查的主體是礦產(chǎn)勘查，礦產(chǎn)勘查的熱點(diǎn)是煤炭、金、鉛鋅、鐵等。在2014年之前，這五個(gè)重點(diǎn)礦種勘查資金均占總投入的60%以上，最高至74%，2014年最低達(dá)57%。在礦產(chǎn)勘查投入的高峰時(shí)期的2012年，煤炭勘查投入以122億元獨(dú)樹一幟，遠(yuǎn)超其他礦種勘查投入，處于第二層級(jí)的是鐵、銅、鉛 鋅、金等，勘查投入在30億元~64億元之間；至2014年，則形成煤炭、銅、金勘查投入為50億元~60億元，鐵、鉛鋅降至25~30億元的水平。

煤炭勘查投入降至不足高峰時(shí)期一半，是地質(zhì)勘查總投入下降的重要因素。煤炭因投資風(fēng)險(xiǎn)小、見效快，曾是礦產(chǎn)勘查中最受投資者青睞的礦種之 一，也是投資最多的礦種，占?xì)v年礦產(chǎn)勘查投資30%以上。2006~2012年，煤炭投資增長(zhǎng)迅速，尤其在2010~2012年三年間，年均投入資金超過100億元，在2012年達(dá)到122億元頂峰之后，受產(chǎn)能過剩影響斷崖式下降，2014年降至59億元，不及2012年頂峰時(shí)的一半(圖5)，2015年前兩季度降至僅占總投入的10%。 鐵礦勘查投入降幅嚴(yán)重，是影響地質(zhì)勘查總投入下降的另一重要因素。

鐵礦勘查投入占?xì)v年地質(zhì)勘查投入的8%左右，2006年至2012年鐵礦勘查投入大幅上漲，2012年接近50億元，隨后每年以10多億元幅度下降，2015 年前兩季度降至僅占總投入的4%。

銅、鋁、鉛鋅、金等礦種勘查投入基本保持高位。銅礦勘查經(jīng)歷過2012年之前快速上升階段后，2012年至投入超過55億元，隨后基本穩(wěn)定在55億 元左右的水平。鋁土礦勘查投入所占份額較小，2014年較2013年投入增長(zhǎng)。鉛鋅礦勘查投入也仍處在相對(duì)高位。金礦勘查投入在2013年達(dá)到72億投入高峰，其后受黃金價(jià)格影響，2014年下跌嚴(yán)重，降至56億元，但仍保持優(yōu)勢(shì)地位。

4區(qū)域勘查格局進(jìn)一步調(diào)整，西部投入占比持續(xù)上升

隨著中國(guó)西部大開發(fā)和“一帶一路”倡議的實(shí)施，中國(guó)西部地區(qū)地質(zhì)勘查投入比例逐年上升，中部地區(qū)比例不斷縮小，東部地區(qū)一直保持投資低位。落實(shí)國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，西部地區(qū)已成為中國(guó)地質(zhì)勘查的主戰(zhàn)場(chǎng)(圖6)。 2014年西部地區(qū)占51%，東部地區(qū)占16%，中部地區(qū)占29%，其他(跨地區(qū))占4%。

2014年西部地區(qū)投入206.40億元，同比減少7%。西部地區(qū)投入中，新疆、甘肅、青海、云南、四川、貴州等地投入均在10億元以上；西藏和重慶分別為 9.04億元和6.72億元，寧夏較少，僅為3.12億元。

2014年中部地區(qū)投入117.79億元，同比減少19%。中部地區(qū)投入中，內(nèi)蒙古、安徽、山西、江西等地投入均在10億元以上；其余各省均在5億元～10億元之間。

圖6　2006-2014年區(qū)域地質(zhì)勘查投入及2014年結(jié)構(gòu)對(duì)比圖

2014年?yáng)|部地區(qū)投入61.73億元，同比減少16%。東部地區(qū)投入中，山東、河北投入均在10億元以上；5億元～10億元之間的有廣西、廣東、遼寧。

5鉆探工作量近期總體減少，煤炭與鐵礦影響明顯

2006-2012年，全國(guó)完成鉆探工作量逐年增加，至2012年達(dá)到2638萬(wàn)米最高點(diǎn)，之后逐漸下降，其中煤炭、鐵等主要礦種完成鉆探工作量減少影響明顯。數(shù)據(jù)表明2015年仍繼續(xù)減少，預(yù)計(jì)將降至2009年的水平(圖7)。

圖7　2006-2015年中國(guó)完成鉆探工作量對(duì)比圖(2015年為預(yù)測(cè))

2014年全國(guó)完成鉆探工作量1854萬(wàn)米，同比減少16.9%。完成鉆探工作量前5位的省(區(qū))依次是：內(nèi)蒙古(286.03萬(wàn)米)、新疆(271.99萬(wàn)米)、山東(121.23萬(wàn)米)、貴州(114.23萬(wàn)米)、云南(98.83萬(wàn)米)。

2015年前兩季度全國(guó)礦產(chǎn)完成鉆探工作量471萬(wàn)米，同比減少26.2%(2014年前兩季度為638萬(wàn)米)。完成鉆探工作量排名前5位的省(區(qū))是：山東(88.65萬(wàn)米)、貴州(38.11萬(wàn)米)、安徽(33.99萬(wàn)米)、云南(31.54萬(wàn)米)、新疆(26.61萬(wàn)米)。

6地質(zhì)勘查進(jìn)入新常態(tài)，發(fā)展前景廣闊

當(dāng)前，中國(guó)礦業(yè)與全球礦業(yè)一道，均已告別過去十載的高速增長(zhǎng)期，進(jìn)入了以深度調(diào)整為特征的新階段。這種調(diào)整既有內(nèi)在周期性的規(guī)律使然，也有外部市場(chǎng)供需形勢(shì)與格局轉(zhuǎn)變作用的結(jié)果，內(nèi)外生動(dòng)力變化共同塑造了當(dāng)前的礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，其影響已深深傳導(dǎo)至地質(zhì)勘查行業(yè)。

6.1礦業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)需求

礦業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有相似的規(guī)律性周期，與工業(yè)化進(jìn)程密切相關(guān)。全球礦業(yè)發(fā)展大致可以分為3個(gè)周期：第1個(gè)周期以美國(guó)工業(yè)化為驅(qū)動(dòng)力，前后歷經(jīng)30~40年；第2個(gè)周期以二戰(zhàn)結(jié)束后歐洲重建與日本工業(yè)化為主要驅(qū)動(dòng)力，前后持續(xù)約30年；第3個(gè)周期始于2003年，以中國(guó)為代表的新興國(guó)家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化為主要驅(qū)動(dòng)力。與前兩輪相比，第3輪礦業(yè)周期強(qiáng)度、規(guī)模和速度遠(yuǎn)超前兩輪，但持續(xù)時(shí)間僅相當(dāng)于前兩輪的三分之一。

伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷新一輪調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)，對(duì)眾多礦產(chǎn)品需求的增速放緩，有的甚至出現(xiàn)需求總量下降。與此同時(shí)，其他新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)不如預(yù)期。受供應(yīng)端相對(duì)充裕與需求端相對(duì)疲弱影響，全球礦業(yè)近些年持續(xù)下行，突出表現(xiàn)為全球非油氣固體礦產(chǎn)投入連續(xù)下降，初級(jí)勘查公司融資困難， 全球礦業(yè)指數(shù)自2011年以來(lái)連續(xù)四年持續(xù)下跌。然而，從目前礦業(yè)走勢(shì)來(lái)看，下跌速度趨緩，似有見底跡象。

6.2全球礦業(yè)“五期疊加”新跡象

總體來(lái)看，全球礦業(yè)因驅(qū)動(dòng)力減弱進(jìn)入深度調(diào)整階段。盡管當(dāng)前全球礦業(yè)形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，但當(dāng)前礦業(yè)已呈現(xiàn)出“五期疊加”的新特征，蘊(yùn)藏著新的生機(jī)：一是礦業(yè)格局的調(diào)整期。當(dāng)前全球資源類產(chǎn)品的需求重心正在發(fā)生轉(zhuǎn)移，以煤炭、鋼鐵、水泥等為代表，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致需求下降；以鋁、銅、鉛鋅、鎳等為代表的大宗礦產(chǎn)品，繼續(xù)保持需求高位；以鋰、鈷、“三稀”金屬及油氣等能源為代表的需求，將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。需求格局調(diào)整帶動(dòng)礦業(yè)市場(chǎng)并購(gòu)與重組加劇。 二礦業(yè)復(fù)蘇的醞釀期。盡管短期內(nèi)礦業(yè)全面復(fù)蘇較難，但業(yè)內(nèi)人士普通看好中長(zhǎng)期的能源資源需求，正在積極尋找機(jī)會(huì)，迎接下一輪繁榮的到來(lái)。三是礦業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的孕育期。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，礦業(yè)企業(yè)加大了深部/覆蓋區(qū)的勘查技術(shù)研發(fā)和智能礦山、高效采礦技術(shù)以及管理創(chuàng)新工作，以期讓創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的新引擎。四是礦業(yè)政策的調(diào)整期。許多資源型國(guó)家為推動(dòng)本國(guó)礦業(yè)開發(fā)，修改了很多政策措施，降低了進(jìn)入門檻以吸引投資，同時(shí)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管，又期望能從資源開發(fā)中獲得更多的利益或保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境及就業(yè)。五是能源資源治理結(jié)構(gòu)的改革期。近幾十年來(lái)全球能源資源格局發(fā)生了巨大變化，以中國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體已成為能源資源貿(mào)易主要參與者，消費(fèi)重心出現(xiàn)由西向東的轉(zhuǎn)換，供應(yīng)中心出現(xiàn)了多極化，而能源資源治理構(gòu)架卻形成于40年前，改革已成為國(guó)際共識(shí)。

6.3中國(guó)地質(zhì)勘查理性回歸，長(zhǎng)期向好

從近期形勢(shì)來(lái)看，中國(guó)的地質(zhì)勘查行業(yè)整體仍將保持理性回歸態(tài)勢(shì)，作為投資主力的社會(huì)資金，在投資礦產(chǎn)勘查上將更加理性、謹(jǐn)慎。我們預(yù)測(cè)，中國(guó)地質(zhì)勘查2015年全年投入資金約360億元，將延續(xù)2014年的下降勢(shì)頭，同比減少10%，基本相當(dāng)于2009年的水平，仍處于相對(duì)高位。

從長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)10~20年，將是中國(guó)全面推進(jìn)新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、綠色化同步發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，完成“兩個(gè)百年”宏偉目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)，均需要能源資源、環(huán)境生態(tài)及其地質(zhì)信息服務(wù)等方面的強(qiáng)勁支持與支撐，中國(guó)地質(zhì)勘查業(yè)前景廣闊。

一是能源與礦產(chǎn)資源需求結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，將帶動(dòng)地質(zhì)勘查行業(yè)的戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整。中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)已進(jìn)入工業(yè)化中后期階段，資源需求高峰期陸續(xù)到來(lái)，中國(guó)的能源與礦產(chǎn)資源需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生著重大變化。中國(guó)將著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，把發(fā)展清潔低碳作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向，推動(dòng)油氣、頁(yè)巖氣、天然氣水合物、鈾、地?zé)岬惹鍧嵞茉纯辈椤Ｒ灾悄苤圃鞛橹鲗?dǎo)的第四次工業(yè)革命的到來(lái)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所需礦產(chǎn)資源(如鋰、鈷、“三稀”等)將逐漸成為需求重點(diǎn)，推動(dòng)稀有、稀土、稀散金屬等礦產(chǎn)勘查。另一方面，鋼鐵及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)、鉛鋅需求進(jìn)入平穩(wěn)期，礦產(chǎn)勘查吸引力將受到抑制。

二是國(guó)家新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和綠色化發(fā)展戰(zhàn)略，將帶動(dòng)地質(zhì)勘查拓展服務(wù)民生領(lǐng)域。生態(tài)文明建設(shè)要求地質(zhì)勘查工作在優(yōu)化國(guó)土空間開發(fā)格局、全面促進(jìn)資源節(jié)約、加大自然生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境保護(hù)力度等方面發(fā)揮作用，要求水文地質(zhì)、工程地質(zhì)和環(huán)境地質(zhì)提供更加強(qiáng)有力的基礎(chǔ)支撐。

三是“一帶一路”倡議、“中國(guó)制造2025”等國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，地質(zhì)勘查工作面臨新機(jī)遇。中國(guó)夢(mèng)的實(shí)現(xiàn)，需要能源和礦產(chǎn)資源方面的強(qiáng)有力支持與支撐。 “一帶一路”倡議、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略以及“中國(guó)制造2025”與國(guó)家找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)的實(shí)施，將推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)也將帶動(dòng)資源勘查、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)修復(fù)的需求。這是地質(zhì)勘查工作面臨的新機(jī)遇，也是新挑戰(zhàn)。

總的來(lái)說，隨著中國(guó)系列國(guó)家重大戰(zhàn)略的實(shí)施以及中國(guó)持續(xù)深化改革紅利的不斷釋放，中國(guó)地質(zhì)勘查市場(chǎng)需求將日益廣闊，前景美好。

(來(lái)源：國(guó)土資源部地質(zhì)勘查司、中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心)