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2015年中國地質勘查進展與趨勢

1地質勘查總投入近年下降，年均降幅10%左右

2013年中國地質勘查呈現下降跡象，以年均10%左右速度連續(xù)三年下降，但當前總體上仍處“黃金十年”中后期的高位，相當于2009-2010年水平(圖1)。

圖1　2006-2015年全國地質勘查投入對比圖(2015年為預測)

2014年總投入中，從資金來源看，社會資金占主導地位，各類資金都有不同程度下降。其中，中央財政83.14億元，同比減少6.7%；地方財政96.22億元，同比減少22.4%；社會資金223.38億元，同比減少9.5%。 從專業(yè)投資結構看，主要投資于礦產勘查，各專業(yè)投資有升有降。其中，礦產勘查299.01億元，同比減少17.8%；基礎地質調查44.80億元，同比增長 8.1%；水文地質、環(huán)境地質與地質災害調查評價36.21億元，同比增長15.2%；地質科技與信息化22.72億元，同比減少1.2%。 2015年前兩個季度地質勘查投入為126.68億元，同比2014年前兩季度減少17.4%(圖2上)。從資金來源看，各類資金均在減少。

中國中央財政基本維持在較穩(wěn)定的水平，持續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定器的作用，地方財政自2012年開始減少投入，社會資金自2011年上半年就有減退的跡象，表明社會資金對市場反應較敏感(圖2下)。

2地質勘查投資結構調整，礦產勘查占比下降

地質勘查圍繞國家需求、生態(tài)文明建設、社會需求不斷進行結構性調整。以財政資金為主的基礎地質調查、水文地質、環(huán)境地質與災害地質、地質科技投入資金所占比例逐年上升；受大宗礦產品需求影響，以社會資金為主的礦產勘查所占比例不斷縮小。

圖2　2011-2015年前兩季度全國地質勘查投入對比圖

基礎地質調查投入占比逐年增長。2014年中國基礎地質調查投入44.80億元，同比增長8.1%。按照資金來源，中央財政33.49億元，占74.7%，同比增長4.6%；地方財政10.83億元，占24.2%，同比增長22.8%；社會資金0.48億元，占1.1%，同比減少22.6%。財政資金充分發(fā)揮基礎性先行性作用，主要用于開展1∶5萬區(qū)域地質礦產調查，物化遙調查、礦產遠景調查等，做好找礦的前期基礎工作。

2015年前兩個季度，中國基礎地質調查投入同比繼續(xù)增長，為16.43億元，占總量的13.0%，同比增加10.4%，其中，中央財政10.91億元，占66.4%，同比增加7.6%；地方財政5.31億元，占32.3%，同比增加22.6%；社會資金0.21億元，占1.3%，同比減少48.8%。

基礎地質調查所占總投入比例逐年上升，由2006年的2%，至2014年為10%，到2015年前兩季度已增長到13%。

水文地質、環(huán)境地質與地質災害調查評價投入占比逐年增長。2014年中國水文地質、環(huán)境地質與地質災害調查評價投入36.21億元，同比增長15.2%。按照 資金來源，中央財政15.20億元，占42.0%，同比增長51.1%；地方財政16.37億元，占45.2%，同比減少1.1%；社會資金4.64億元，占12.8%，同比減少3.5%。中央財政加大服務民生力度，不斷提高投資幅度，主要開展地熱、水文地質調查、環(huán)境地質調查、災害地質調查、監(jiān)測與預警等工作。地方財政加大了水文、環(huán)境和地質災害的投入。社會資金開展了礦山水文地質調查、礦山環(huán)境地質調查與評估等工作。

2015年前兩個季度，水文地質、環(huán)境地質與地質災害調查評價投入15.55億 元，占總量的12.3%，同比減少19.1%，其中，中央財政5.49億元，占35.3%， 同比減少27.8%；地方財政8.01億元，占51.5%，同比減少14.1%；社會資金2.05億元，占13.2%，同比減少10.5%。

圖3　中國地質勘查投入專業(yè)對比圖(2015年為預測)

圖4　中國地質勘查投入專業(yè)結構比例變化圖

盡管2015年前兩季度水文地質、環(huán)境地質與地質災害調查評價總投入較2014年同期減少，但所占總投入比例仍逐年上升，由2006年的3%上升至2014年為9%，到2015年前兩季度已增長到12%。地質科技投入占比逐年增長。中國地質科技投入由2006年1億元增長到2013年22.72億元，2014年基本與2013年持平。按照資金來源，中央財政10.34億元，同比減少0.2%；地方財政5.25億元，同比增長4%；社會資金7.13億元，同比減少2%。中央財政主要開展支撐找礦突破的基礎理論研究和找礦技術方法創(chuàng)新、信息技術等工作， 2014年加大了技術方法與信息技術方面的投入。

2015年上半年投入9.02億元，同比減少27%，其中，中央財政3.70億元，同比減少42%；地方財政2.70億元，同比增加6.7%；社會資金2.62億元，同比減少24.7%。

總體看，雖然2015年前兩季度地質科技投入較2014年同期減少較大，但所占總投入比例仍逐年上升，由2006年的1%上升至2014年為6%，到2015年前兩季度已增長到7%(圖3和圖4)。

礦產勘查投入占比逐年下降。2014年中國礦產勘查投入資金299.01億元，同比減少17.8%。各種來源資金均在減少：社會資金211.13億元，同比減少9.6%；中央財政24.11億元，同比減少34.3%；地方財政63.77億元，同比減少31.8%。

2015年前兩個季度，煤炭、鐵、銅、鉛鋅、鋁土、鎢、錫等重點礦種投入大幅減少，鉬礦減少幅度較小，金礦同比增加，其中，煤炭13.14億元，同比減少41.3%；鐵礦5.89億元，同比減少46.2%；銅礦11.22億元，同比減少29.5%；鉛鋅礦6.85億元，同比減少27.2%；鋁土礦1.02億元，同比減少37%；鎢礦0.95億元，同比減少32.6%；錫礦0.38億元，同比減少26.9%；鉬礦1.48億元，同比減少4.5%；金礦22.59億元，同比增加22.7%。

圖5　中國主要礦種投入資金年度變化對比圖

礦產勘查所占總投入比例逐年下降，由2006年的94%降至2014年為74%，甚至到2015年前兩季度僅為68%。

3投資熱點礦種分化，煤炭與鐵礦勘查投入下降顯著

地質勘查的主體是礦產勘查，礦產勘查的熱點是煤炭、金、鉛鋅、鐵等。在2014年之前，這五個重點礦種勘查資金均占總投入的60%以上，最高至74%，2014年最低達57%。在礦產勘查投入的高峰時期的2012年，煤炭勘查投入以122億元獨樹一幟，遠超其他礦種勘查投入，處于第二層級的是鐵、銅、鉛 鋅、金等，勘查投入在30億元~64億元之間；至2014年，則形成煤炭、銅、金勘查投入為50億元~60億元，鐵、鉛鋅降至25~30億元的水平。

煤炭勘查投入降至不足高峰時期一半，是地質勘查總投入下降的重要因素。煤炭因投資風險小、見效快，曾是礦產勘查中最受投資者青睞的礦種之 一，也是投資最多的礦種，占歷年礦產勘查投資30%以上。2006~2012年，煤炭投資增長迅速，尤其在2010~2012年三年間，年均投入資金超過100億元，在2012年達到122億元頂峰之后，受產能過剩影響斷崖式下降，2014年降至59億元，不及2012年頂峰時的一半(圖5)，2015年前兩季度降至僅占總投入的10%。 鐵礦勘查投入降幅嚴重，是影響地質勘查總投入下降的另一重要因素。

鐵礦勘查投入占歷年地質勘查投入的8%左右，2006年至2012年鐵礦勘查投入大幅上漲，2012年接近50億元，隨后每年以10多億元幅度下降，2015 年前兩季度降至僅占總投入的4%。

銅、鋁、鉛鋅、金等礦種勘查投入基本保持高位。銅礦勘查經歷過2012年之前快速上升階段后，2012年至投入超過55億元，隨后基本穩(wěn)定在55億 元左右的水平。鋁土礦勘查投入所占份額較小，2014年較2013年投入增長。鉛鋅礦勘查投入也仍處在相對高位。金礦勘查投入在2013年達到72億投入高峰，其后受黃金價格影響，2014年下跌嚴重，降至56億元，但仍保持優(yōu)勢地位。

4區(qū)域勘查格局進一步調整，西部投入占比持續(xù)上升

隨著中國西部大開發(fā)和“一帶一路”倡議的實施，中國西部地區(qū)地質勘查投入比例逐年上升，中部地區(qū)比例不斷縮小，東部地區(qū)一直保持投資低位。落實國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，西部地區(qū)已成為中國地質勘查的主戰(zhàn)場(圖6)。 2014年西部地區(qū)占51%，東部地區(qū)占16%，中部地區(qū)占29%，其他(跨地區(qū))占4%。

2014年西部地區(qū)投入206.40億元，同比減少7%。西部地區(qū)投入中，新疆、甘肅、青海、云南、四川、貴州等地投入均在10億元以上；西藏和重慶分別為 9.04億元和6.72億元，寧夏較少，僅為3.12億元。

2014年中部地區(qū)投入117.79億元，同比減少19%。中部地區(qū)投入中，內蒙古、安徽、山西、江西等地投入均在10億元以上；其余各省均在5億元～10億元之間。

圖6　2006-2014年區(qū)域地質勘查投入及2014年結構對比圖

2014年東部地區(qū)投入61.73億元，同比減少16%。東部地區(qū)投入中，山東、河北投入均在10億元以上；5億元～10億元之間的有廣西、廣東、遼寧。

5鉆探工作量近期總體減少，煤炭與鐵礦影響明顯

2006-2012年，全國完成鉆探工作量逐年增加，至2012年達到2638萬米最高點，之后逐漸下降，其中煤炭、鐵等主要礦種完成鉆探工作量減少影響明顯。數據表明2015年仍繼續(xù)減少，預計將降至2009年的水平(圖7)。

圖7　2006-2015年中國完成鉆探工作量對比圖(2015年為預測)

2014年全國完成鉆探工作量1854萬米，同比減少16.9%。完成鉆探工作量前5位的省(區(qū))依次是：內蒙古(286.03萬米)、新疆(271.99萬米)、山東(121.23萬米)、貴州(114.23萬米)、云南(98.83萬米)。

2015年前兩季度全國礦產完成鉆探工作量471萬米，同比減少26.2%(2014年前兩季度為638萬米)。完成鉆探工作量排名前5位的省(區(qū))是：山東(88.65萬米)、貴州(38.11萬米)、安徽(33.99萬米)、云南(31.54萬米)、新疆(26.61萬米)。

6地質勘查進入新常態(tài)，發(fā)展前景廣闊

當前，中國礦業(yè)與全球礦業(yè)一道，均已告別過去十載的高速增長期，進入了以深度調整為特征的新階段。這種調整既有內在周期性的規(guī)律使然，也有外部市場供需形勢與格局轉變作用的結果，內外生動力變化共同塑造了當前的礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢，其影響已深深傳導至地質勘查行業(yè)。

6.1礦業(yè)發(fā)展與市場需求

礦業(yè)發(fā)展與經濟發(fā)展具有相似的規(guī)律性周期，與工業(yè)化進程密切相關。全球礦業(yè)發(fā)展大致可以分為3個周期：第1個周期以美國工業(yè)化為驅動力，前后歷經30~40年；第2個周期以二戰(zhàn)結束后歐洲重建與日本工業(yè)化為主要驅動力，前后持續(xù)約30年；第3個周期始于2003年，以中國為代表的新興國家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化為主要驅動力。與前兩輪相比，第3輪礦業(yè)周期強度、規(guī)模和速度遠超前兩輪，但持續(xù)時間僅相當于前兩輪的三分之一。

伴隨中國經濟轉型升級，產業(yè)結構正經歷新一輪調整與優(yōu)化升級，對眾多礦產品需求的增速放緩，有的甚至出現需求總量下降。與此同時，其他新興經濟體表現不如預期。受供應端相對充裕與需求端相對疲弱影響，全球礦業(yè)近些年持續(xù)下行，突出表現為全球非油氣固體礦產投入連續(xù)下降，初級勘查公司融資困難， 全球礦業(yè)指數自2011年以來連續(xù)四年持續(xù)下跌。然而，從目前礦業(yè)走勢來看，下跌速度趨緩，似有見底跡象。

6.2全球礦業(yè)“五期疊加”新跡象

總體來看，全球礦業(yè)因驅動力減弱進入深度調整階段。盡管當前全球礦業(yè)形勢依舊嚴峻，但當前礦業(yè)已呈現出“五期疊加”的新特征，蘊藏著新的生機：一是礦業(yè)格局的調整期。當前全球資源類產品的需求重心正在發(fā)生轉移，以煤炭、鋼鐵、水泥等為代表，產能過剩導致需求下降；以鋁、銅、鉛鋅、鎳等為代表的大宗礦產品，繼續(xù)保持需求高位；以鋰、鈷、“三稀”金屬及油氣等能源為代表的需求，將呈現快速增長。需求格局調整帶動礦業(yè)市場并購與重組加劇。 二礦業(yè)復蘇的醞釀期。盡管短期內礦業(yè)全面復蘇較難，但業(yè)內人士普通看好中長期的能源資源需求，正在積極尋找機會，迎接下一輪繁榮的到來。三是礦業(yè)技術創(chuàng)新的孕育期。面對嚴峻的市場形勢和激烈的市場競爭，礦業(yè)企業(yè)加大了深部/覆蓋區(qū)的勘查技術研發(fā)和智能礦山、高效采礦技術以及管理創(chuàng)新工作，以期讓創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的新引擎。四是礦業(yè)政策的調整期。許多資源型國家為推動本國礦業(yè)開發(fā)，修改了很多政策措施，降低了進入門檻以吸引投資，同時加強運營的監(jiān)管，又期望能從資源開發(fā)中獲得更多的利益或保護當地環(huán)境及就業(yè)。五是能源資源治理結構的改革期。近幾十年來全球能源資源格局發(fā)生了巨大變化，以中國為代表的新興經濟體已成為能源資源貿易主要參與者，消費重心出現由西向東的轉換，供應中心出現了多極化，而能源資源治理構架卻形成于40年前，改革已成為國際共識。

6.3中國地質勘查理性回歸，長期向好

從近期形勢來看，中國的地質勘查行業(yè)整體仍將保持理性回歸態(tài)勢，作為投資主力的社會資金，在投資礦產勘查上將更加理性、謹慎。我們預測，中國地質勘查2015年全年投入資金約360億元，將延續(xù)2014年的下降勢頭，同比減少10%，基本相當于2009年的水平，仍處于相對高位。

從長期來看，未來10~20年，將是中國全面推進新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化、綠色化同步發(fā)展的關鍵時期，完成“兩個百年”宏偉目標、實現中華民族偉大復興中國夢，均需要能源資源、環(huán)境生態(tài)及其地質信息服務等方面的強勁支持與支撐，中國地質勘查業(yè)前景廣闊。

一是能源與礦產資源需求結構發(fā)生重大變化，將帶動地質勘查行業(yè)的戰(zhàn)略性結構調整。中國經濟社會已進入工業(yè)化中后期階段，資源需求高峰期陸續(xù)到來，中國的能源與礦產資源需求結構正在發(fā)生著重大變化。中國將著力優(yōu)化能源結構，把發(fā)展清潔低碳作為調整能源結構的主攻方向，推動油氣、頁巖氣、天然氣水合物、鈾、地熱等清潔能源勘查。以智能制造為主導的第四次工業(yè)革命的到來，戰(zhàn)略性新興產業(yè)所需礦產資源(如鋰、鈷、“三稀”等)將逐漸成為需求重點，推動稀有、稀土、稀散金屬等礦產勘查。另一方面，鋼鐵及其相關產業(yè)、鉛鋅需求進入平穩(wěn)期，礦產勘查吸引力將受到抑制。

二是國家新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化和綠色化發(fā)展戰(zhàn)略，將帶動地質勘查拓展服務民生領域。生態(tài)文明建設要求地質勘查工作在優(yōu)化國土空間開發(fā)格局、全面促進資源節(jié)約、加大自然生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境保護力度等方面發(fā)揮作用，要求水文地質、工程地質和環(huán)境地質提供更加強有力的基礎支撐。

三是“一帶一路”倡議、“中國制造2025”等國家戰(zhàn)略的實施，地質勘查工作面臨新機遇。中國夢的實現，需要能源和礦產資源方面的強有力支持與支撐。 “一帶一路”倡議、京津冀協同發(fā)展、長江經濟帶戰(zhàn)略以及“中國制造2025”與國家找礦突破戰(zhàn)略行動的實施，將推動中國經濟繼續(xù)引領區(qū)域經濟乃至全球經濟的發(fā)展，同時也將帶動資源勘查、環(huán)境保護和生態(tài)修復的需求。這是地質勘查工作面臨的新機遇，也是新挑戰(zhàn)。

總的來說，隨著中國系列國家重大戰(zhàn)略的實施以及中國持續(xù)深化改革紅利的不斷釋放，中國地質勘查市場需求將日益廣闊，前景美好。

(來源：國土資源部地質勘查司、中國地質調查局發(fā)展研究中心)