新談判后的TPP將是GDP總量占全球40%、人口總量占12%、貿(mào)易額占約1/3的“世界最大自由貿(mào)易區(qū)”，對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的影響不可小覷。

一、TPP對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響的量化估計(jì)

彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所的研究認(rèn)為，到2025年，TPP每年可能給全球帶來(lái)2950億美元的益處。而當(dāng)2025年TPP得以完全實(shí)施時(shí)，中國(guó)出口可能因此每年減少1000億美元。因此，中國(guó)所面臨的貿(mào)易分流只會(huì)是其加入TPP的潛在收益的十分之一，即未來(lái)10年國(guó)民收入降低0.5%。它的結(jié)論是，不能加入TPP對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)算不上一個(gè)重大的實(shí)際損失，更多的是錯(cuò)失了一個(gè)改革發(fā)展的良機(jī)。

美國(guó)布蘭戴斯大學(xué)教授、亞太經(jīng)合組織（APEC）研究中心前主席佩特睿（Peter Petri）團(tuán)隊(duì)的測(cè)算認(rèn)為，12國(guó)版本的TPP將為美國(guó)帶來(lái)每年770億美元的額外收入，相當(dāng)于其GDP的0.4%；日本的絕對(duì)收益更高，達(dá)1050億美元；越南和馬來(lái)西亞的收益占比GDP最高，分別為10%和6%。從絕對(duì)值來(lái)看，中國(guó)的收入損失最大，但是由于經(jīng)濟(jì)體量較大，只相當(dāng)于GDP的0.2%。

中國(guó)人民銀行研究局首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿和上海發(fā)展研究基金會(huì)研究員肖明智日前在《上海證券報(bào)》上發(fā)表了關(guān)于TPP影響的量化分析的文章，文章在“大TPP”的其他15個(gè)潛在成員國(guó)達(dá)成了TPP協(xié)定，但中國(guó)由于某些原因不能加入TPP，或者在其他15國(guó)達(dá)成TPP協(xié)定后的相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)（如我們前面假設(shè)的四年過(guò)渡期內(nèi)）不加入TPP的假設(shè)下計(jì)算了相關(guān)影響，結(jié)果是：如果中國(guó)不加入TPP，對(duì)中國(guó)而言其機(jī)會(huì)成本是2.2%的GDP。換句話說(shuō)，與中國(guó)加入（“大TPP”）的情景相比，如果中國(guó)不加入（TPP-15），中國(guó)會(huì)因此損失2.2%的GDP。假設(shè)TPP的過(guò)渡期為四年，則在該階段內(nèi)的年均機(jī)會(huì)成本略超過(guò)0.5% 的GDP。如果中國(guó)不加入，對(duì)其他一些國(guó)家來(lái)說(shuō)也會(huì)導(dǎo)致機(jī)會(huì)成本的失去。比如，韓國(guó)、日本等與中國(guó)貿(mào)易密切的國(guó)家也將承受相當(dāng)于1.5%的GDP和0.6%的GDP的機(jī)會(huì)成本。而歐盟、新加坡、越南等國(guó)家和地區(qū)則會(huì)由于中國(guó)不加入而受益。

二、TPP對(duì)中國(guó)不同行業(yè)的影響

從中國(guó)的產(chǎn)業(yè)布局和中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中所處的位置來(lái)分析，一旦TPP生效，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)將承受重大壓力。具體對(duì)各個(gè)行業(yè)的影響如下。

（一）對(duì)制造業(yè)的影響

TPP對(duì)中國(guó)的制造業(yè)的影響主要體現(xiàn)在如下方面。

一是一旦中國(guó)的重要貿(mào)易伙伴達(dá)成TPP協(xié)議，其內(nèi)部的貿(mào)易成本將降低，如果中國(guó)未能加入TPP，則對(duì)中國(guó)的出口產(chǎn)生負(fù)面影響，擠占中國(guó)的出口市場(chǎng)。如果TPP成員國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大，這種情況將惡化。中國(guó)中低端出口企業(yè)由于技術(shù)落后、成本較高，將直接面對(duì)來(lái)自TPP成員國(guó)的不平等競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而造成破產(chǎn)、失業(yè)等社會(huì)問(wèn)題。

二是TPP一些特殊規(guī)則將極大限制中國(guó)的利益。例如，TPP使用原產(chǎn)地累積規(guī)則以鼓勵(lì)成員國(guó)家的公司在TPP成員范圍內(nèi)獲取原材料和中間產(chǎn)品，而不是從非TPP成員獲取。而中國(guó)恰是世界上最大的零部件生產(chǎn)國(guó)，這使得中國(guó)將在與越南等國(guó)的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)，因?yàn)樵侥献鳛門(mén)PP成員國(guó)將對(duì)美國(guó)和其他成員國(guó)擁有更大的零關(guān)稅準(zhǔn)入權(quán)。

三是TPP一些較高的標(biāo)準(zhǔn)將阻礙中國(guó)企業(yè)的出口。長(zhǎng)期以來(lái)，我們國(guó)家生產(chǎn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等方面與世界先進(jìn)水平之間存在加大差距，較高的標(biāo)準(zhǔn)勢(shì)必要求企業(yè)提升相關(guān)技術(shù)和加大投入，從而提高中國(guó)企業(yè)的成本，使得中國(guó)企業(yè)在相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

四是諸如環(huán)境、專(zhuān)利權(quán)、勞工條件等方面的標(biāo)準(zhǔn)也對(duì)中國(guó)制造業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。我國(guó)的制造業(yè)尚處于中低端，在環(huán)境、專(zhuān)利權(quán)等方面存在的問(wèn)題還有很多，這些因素將對(duì)我們的制造業(yè)企業(yè)構(gòu)成不小的困難和挑戰(zhàn)。

（二）對(duì)金融服務(wù)的影響

TPP金融原則遠(yuǎn)超過(guò)中國(guó)“加入世貿(mào)”時(shí)的市場(chǎng)準(zhǔn)入承諾，其有利于推動(dòng)國(guó)內(nèi)金融體系改革開(kāi)放，有利于中國(guó)金融企業(yè)“走出去”，但消極影響更為嚴(yán)重。

在美國(guó)“否定列表”下，中國(guó)任何新的服務(wù)部門(mén)都將面臨來(lái)自美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，而金融市場(chǎng)主體多元化將給中國(guó)監(jiān)管帶來(lái)難題，難以保證國(guó)內(nèi)和國(guó)外的金融機(jī)構(gòu)享受同等待遇。面對(duì)外國(guó)金融機(jī)構(gòu)雄厚的資本、先進(jìn)的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)金融業(yè)處境會(huì)更加不利。

（三）對(duì)農(nóng)業(yè)的影響

TPP最終目標(biāo)是取消農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)自由化，并在衛(wèi)生檢疫等方面執(zhí)行高標(biāo)準(zhǔn)。這有利于改善中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的出口環(huán)境，擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額，但更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國(guó)勞動(dòng)密集型、粗放經(jīng)營(yíng)的農(nóng)業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。

由于當(dāng)前各國(guó)對(duì)農(nóng)業(yè)部門(mén)的貿(mào)易保護(hù)程度普遍較高，一旦TPP成員之間最終實(shí)現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的自由化，而對(duì)外繼續(xù)保持較高的貿(mào)易壁壘，中國(guó)多數(shù)農(nóng)業(yè)部門(mén)的生產(chǎn)和出口將受到較為明顯的沖擊，其中受影響最大的是水稻、肉類(lèi)和糖。

據(jù)南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)張伯偉表示，在加入各類(lèi)亞洲區(qū)域性FTA方案（包括中日韓FTA、“10+3”、“10+5”、RCEP）的情形下，這些部門(mén)的出口將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量增加也較為顯著。其他農(nóng)業(yè)部門(mén)，比如蔬菜水果、動(dòng)物油脂、漁產(chǎn)品、飲料煙草、加工食品的生產(chǎn)和出口，在不加入TPP的情況下，將受到一定程度的沖擊。

（四）對(duì)醫(yī)藥和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的影響

TPP推行迄今為止最為嚴(yán)格的保護(hù)政策，涵蓋領(lǐng)域包括商標(biāo)使用、地理標(biāo)識(shí)、網(wǎng)絡(luò)域名、版權(quán)保護(hù)、專(zhuān)利保護(hù)等，焦點(diǎn)集中在藥品專(zhuān)利和互聯(lián)網(wǎng)版權(quán)兩個(gè)問(wèn)題。

美國(guó)主張延長(zhǎng)藥品專(zhuān)利保護(hù)期、要求各國(guó)政府對(duì)仿制藥品實(shí)行專(zhuān)利聯(lián)動(dòng)政策，這將妨礙參與國(guó)國(guó)內(nèi)仿制藥生產(chǎn)的擴(kuò)大，阻礙包括本土生產(chǎn)的仿制藥在內(nèi)的所有仿制藥的引用，從而導(dǎo)致藥品價(jià)格進(jìn)一步上漲；互聯(lián)網(wǎng)版權(quán)則將緩存副本納入版權(quán)保護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商承擔(dān)盜版責(zé)任等規(guī)定，將極大限制公眾獲取互聯(lián)網(wǎng)資源的渠道。此外，對(duì)專(zhuān)利的過(guò)度保護(hù)有損發(fā)展中國(guó)家的利益。

（五）對(duì)汽車(chē)行業(yè)的影響

從短期看，12個(gè)成員國(guó)對(duì)中國(guó)汽車(chē)國(guó)際貿(mào)易影響不大，但從長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)造成一些沖擊。

海關(guān)以及相關(guān)汽車(chē)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國(guó)汽車(chē)整車(chē)及零部件進(jìn)出口貿(mào)易總額累計(jì)1829億美元，其中汽車(chē)整車(chē)及零部件進(jìn)口1003億美元，出口826億美元。與紡織服裝、鞋子、玩具等勞動(dòng)密集產(chǎn)品情況明顯不同，中國(guó)汽車(chē)貿(mào)易實(shí)現(xiàn)逆差，而且以?xún)?nèi)需市場(chǎng)為主。2014年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量是2372.3萬(wàn)輛，而出口量為94.8萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量不足5%，其中對(duì)伊朗、阿爾及利亞、俄羅斯等15個(gè)國(guó)家的出口占到68%，對(duì)伊朗出口量達(dá)到11.4萬(wàn)輛。在TPP協(xié)議12個(gè)成員國(guó)中，僅有智利、越南和秘魯擠入中國(guó)汽車(chē)出口主要國(guó)前15名中，中國(guó)汽車(chē)2014年對(duì)這三個(gè)國(guó)家出口量相加僅10.5萬(wàn)輛。

因此，中國(guó)汽車(chē)以?xún)?nèi)需驅(qū)動(dòng)為主，整車(chē)出口貿(mào)易量較小且主力市場(chǎng)一直波動(dòng)性較大，即使智利、越南和秘魯?shù)葒?guó)家轉(zhuǎn)向從美國(guó)和日本零關(guān)稅進(jìn)口汽車(chē)，對(duì)中國(guó)整車(chē)出口影響也有限。

中國(guó)汽車(chē)零部件出口表現(xiàn)明顯好于整車(chē)，2014年汽車(chē)整車(chē)出口138億美元，而零部件出口則高達(dá)688億美元。

一旦TPP實(shí)施零稅率，部分車(chē)企可能將輪胎等生產(chǎn)線往東南亞轉(zhuǎn)移，這樣可以在一定程度上對(duì)沖TPP造成的沖擊。

（六）對(duì)紡織業(yè)的影響

在TPP各項(xiàng)規(guī)定中，一旦成員國(guó)之間的貿(mào)易開(kāi)始實(shí)行零關(guān)稅，就意味著美國(guó)、日本、加拿大等全球幾大紡織服裝采購(gòu)國(guó)（也是中國(guó)主要的出口目的國(guó)），將加大從TPP成員國(guó)的采購(gòu)份額，這勢(shì)必將影響中國(guó)的出口份額。甚至有企業(yè)預(yù)言，隨著TPP的落實(shí)，國(guó)內(nèi)大批紡織服裝加工廠將面臨關(guān)閉。

越南、馬來(lái)西亞這些TPP成員國(guó)的紡織服裝業(yè)都在快速發(fā)展，無(wú)論是設(shè)備還是技術(shù)，升級(jí)步伐都很快，甚至有個(gè)別外商投資的工廠設(shè)備，比國(guó)內(nèi)泉州等地的企業(yè)設(shè)備更為先進(jìn)。

但TPP對(duì)中國(guó)服裝、紡織業(yè)的沖擊不會(huì)馬上顯現(xiàn)，這需要一個(gè)過(guò)程。如果TPP協(xié)議正式達(dá)成，對(duì)于中國(guó)紡織服裝行業(yè)的影響主要表現(xiàn)為訂單向TPP成員國(guó)中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類(lèi)似我國(guó)的相關(guān)國(guó)家轉(zhuǎn)移，比如越南、墨西哥。

但由于墨西哥已經(jīng)與美、日等國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)議，因此其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移較不明顯。越南由于目前出口規(guī)模相對(duì)我國(guó)總額尚小，TPP協(xié)議達(dá)成帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)中國(guó)紡織服裝業(yè)出口影響暫時(shí)較為有限。

（七）對(duì)電子行業(yè)的影響

中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)周南認(rèn)為，TPP國(guó)家（形成自貿(mào)區(qū)）對(duì)中國(guó)家電業(yè)影響較小，這些國(guó)家的家電都主要在中國(guó)生產(chǎn)。唯一對(duì)面板業(yè)有點(diǎn)影響，但我們已經(jīng)在推動(dòng)中韓自貿(mào)區(qū)，未來(lái)零關(guān)稅也是大趨勢(shì)。保護(hù)都是暫時(shí)的，對(duì)民族工業(yè)進(jìn)行保護(hù)，但肯定不能長(zhǎng)久?，F(xiàn)在面板馬上更新?lián)Q代，LG已經(jīng)在主推OLED了，所以說(shuō)TPP對(duì)家電的影響就更微乎其微了。

三、對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響

TPP對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響是客觀存在的，必須正視，但對(duì)不同企業(yè)的影響是不一樣的，因而需要區(qū)別對(duì)待。

（一）對(duì)國(guó)有企業(yè)的影響

（1）TPP協(xié)議一旦達(dá)成，將對(duì)中國(guó)國(guó)企的海外利益產(chǎn)生重大影響。接近零關(guān)稅政策對(duì)中國(guó)國(guó)有企業(yè)幾乎產(chǎn)生全方位的影響，特別是對(duì)于相比美國(guó)、日本出口相似度較高的國(guó)企將會(huì)產(chǎn)生巨大影響。TPP具有明顯的排外特征，一旦達(dá)成，中國(guó)將面臨比現(xiàn)有糾紛更大規(guī)模的貿(mào)易壁壘（特別是非關(guān)稅壁壘）和貿(mào)易摩擦。在諸多國(guó)企處于新型產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，需仔細(xì)評(píng)估TPP可能帶來(lái)的后續(xù)影響。

以美國(guó)為例，美國(guó)平均關(guān)稅僅為3.9%，但涉及服裝、紡織、半制成品和制成品等與中國(guó)出口密切相關(guān)的領(lǐng)域，關(guān)稅水平為10%。奧巴馬政府出臺(tái)《國(guó)家出口振興計(jì)劃》后，加大了對(duì)類(lèi)似中國(guó)這樣的非完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位國(guó)家的關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘，后來(lái)又出臺(tái)《1930年關(guān)稅法修訂案》，為美國(guó)針對(duì)中國(guó)的貿(mào)易訴訟提供執(zhí)法依據(jù)。緊接著，美國(guó)先后對(duì)中國(guó)不銹鋼水槽、光伏產(chǎn)業(yè)、油井管等征收重稅。

（2）新的勞工和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國(guó)國(guó)有企業(yè)的海外投資、風(fēng)險(xiǎn)控制乃至企業(yè)社會(huì)責(zé)任提出更高要求。TPP所涵蓋的勞工和環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)很可能深刻影響國(guó)際輿論和經(jīng)濟(jì)倫理，使美國(guó)進(jìn)一步占據(jù)道德制高點(diǎn)和輿論話語(yǔ)權(quán)，這將對(duì)中國(guó)企業(yè)在海外的經(jīng)營(yíng)管理和社會(huì)責(zé)任形象帶來(lái)更大的挑戰(zhàn)。

近年來(lái)，中國(guó)跨國(guó)企業(yè)海外社會(huì)責(zé)任問(wèn)題成為西方媒體集中攻擊的焦點(diǎn)，相關(guān)糾紛不斷。比如，中鋁秘魯銅礦接連發(fā)生抗議游行和暴力襲擊事件。秘魯一旦接受新標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)?shù)孛癖姺粗袊?guó)企業(yè)行動(dòng)會(huì)升級(jí)為帶有法律依據(jù)的政府干預(yù)行為。類(lèi)似2012年印尼政府限制鋁礦石出口的政府干預(yù)行為很有可能在秘魯重演，這將給國(guó)企收益帶來(lái)一定的意外波動(dòng)，導(dǎo)致國(guó)企未來(lái)投資和運(yùn)營(yíng)成本顯著上升。中鋁2012年全年巨額虧損即是這種風(fēng)險(xiǎn)的顯現(xiàn)。

（3）專(zhuān)門(mén)針對(duì)國(guó)有企業(yè)的全新條款，涉及取消國(guó)有企業(yè)補(bǔ)貼、取消國(guó)有企業(yè)“走出去”的特惠融資措施、保護(hù)外國(guó)私營(yíng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、撤銷(xiāo)政府采購(gòu)的優(yōu)惠偏好、國(guó)有企業(yè)的投資及貿(mào)易地位等內(nèi)容。

針對(duì)中國(guó)國(guó)企的反補(bǔ)貼與反傾銷(xiāo)貿(mào)易糾紛一直不斷，但仍在WTO普遍貿(mào)易規(guī)則內(nèi)，這在一定程度上有利于為中國(guó)國(guó)有企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境，但TPP完全不同。自2011年以來(lái)，美國(guó)不斷在多邊貿(mào)易談判中試圖限制國(guó)有企業(yè)利用政府優(yōu)惠待遇及補(bǔ)貼戰(zhàn)勝私營(yíng)企業(yè)的能力，目標(biāo)劍指中國(guó)國(guó)有企業(yè)。很顯然，TPP長(zhǎng)期目標(biāo)將是限制中國(guó)已具全球規(guī)模并在局部地區(qū)挑戰(zhàn)美國(guó)的國(guó)企巨頭。美國(guó)貿(mào)易代表辦公室公開(kāi)說(shuō)，要“確保在國(guó)有企業(yè)與私營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域有相應(yīng)的規(guī)則，來(lái)保證我們貿(mào)易協(xié)定的目標(biāo)和利益不致受到競(jìng)爭(zhēng)所在國(guó)政府補(bǔ)貼的損害”。

（4）基于對(duì)投資與貿(mào)易游戲規(guī)則的認(rèn)知，中國(guó)國(guó)有企業(yè)在非關(guān)稅壁壘領(lǐng)域?qū)⑻幱诟硬焕牡匚弧SD（投資者與國(guó)家訴訟制度）條款對(duì)跨國(guó)企業(yè)的對(duì)外投資提供了新的訴訟依據(jù)，并給予了企業(yè)更大的權(quán)利。

美國(guó)證券交易委員會(huì)對(duì)負(fù)責(zé)中國(guó)公司在美國(guó)上市的會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行起訴。此案表面上看是中國(guó)公司的財(cái)務(wù)欺詐，但本質(zhì)則是中國(guó)財(cái)會(huì)審計(jì)制度與美國(guó)法律的沖突。TPP成員國(guó)將對(duì)包括財(cái)會(huì)資格證書(shū)在內(nèi)的諸多專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)統(tǒng)一，這給未來(lái)中國(guó)國(guó)企的項(xiàng)目審計(jì)與國(guó)際接軌帶來(lái)一定程度的不確定性。

此外，ISD條款要求，當(dāng)投資受到東道國(guó)侵害時(shí)，可對(duì)東道國(guó)政府提起訴訟。這對(duì)于協(xié)議內(nèi)國(guó)家，特別是類(lèi)似日本這樣的對(duì)外投資居多、國(guó)內(nèi)外企偏少的國(guó)家而言獲益更多，但對(duì)在美國(guó)的中國(guó)國(guó)企將帶來(lái)不平等的訴訟權(quán)利以及額外的訴訟成本。

（二）對(duì)中國(guó)民營(yíng)企業(yè)的影響

TPP對(duì)中國(guó)民營(yíng)企業(yè)的影響也尋找差異。

（1）一些對(duì)TPP成員國(guó)外貿(mào)依賴(lài)度較高的中低端制造企業(yè)可能遭遇巨大壓力。TPP生效之后，相關(guān)關(guān)稅的削減和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提高，將使得以低成本、低價(jià)格為主要策略的企業(yè)失去國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而喪失市場(chǎng)。

（2）一些實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)企業(yè)可能通過(guò)TPP造成的局面加快整合。TPP會(huì)對(duì)一些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱的企業(yè)造成經(jīng)營(yíng)壓力甚至倒閉，一些實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)企業(yè)，特別是行業(yè)龍頭可以乘機(jī)進(jìn)行兼并重組，加快行業(yè)整合。