□ 文/肅寧

聚烯烴貿(mào)易格局陡變

□ 文/肅寧

受沙特天然氣原料供應(yīng)限制、中國(guó)供應(yīng)逐漸自給自足和廉價(jià)頁巖氣刺激美國(guó)產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)影響，全球聚烯烴生產(chǎn)重心和貿(mào)易格局正在發(fā)生變化。

新興經(jīng)濟(jì)體將引領(lǐng)聚丙烯需求以年均4.7%速度增長(zhǎng)

IHS化學(xué)稱，2020年前全球聚烯烴需求預(yù)計(jì)以年均逾4%的速度增長(zhǎng)，2020年-2025年的年均增速將接近4%，2020年和2025年這兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)全球聚烯烴需求將分別達(dá)到1.9億噸和2.3億噸。IHS化學(xué)塑料和聚烯烴業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人尼克·沃菲阿迪斯表示，未來5年全球聚乙烯（PE）需求將以年均4.3%的速度增長(zhǎng)，到2020年需求將達(dá)到1.088億噸，而中國(guó)將是增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，年均需求增速將達(dá)6.9%。印度年均需求增速將達(dá)8.9%，但基數(shù)較小。

未來5年，北美PE需求年均增速將達(dá)到2.5%，南美為1.6%，西歐為1.1%，東南亞為4.9%，非洲為4.5%，而中東為4.9%。IHS化學(xué)聚烯烴業(yè)務(wù)高級(jí)分析師凱文·朗沃思表示，未來5年中國(guó)將引領(lǐng)全球聚丙烯（PP）需求以年均4.7%的速度增長(zhǎng)。

2020年亞洲聚烯烴需求預(yù)計(jì)達(dá)1.06億噸，2025年達(dá)到1.34億噸。未來5年，亞洲PE和PP需求年均增速將達(dá)6.1%，2020年亞洲PE和PP需求將達(dá)到5700萬噸和4900萬噸。2020年，印度聚烯烴產(chǎn)量將達(dá)1000萬噸，而需求預(yù)計(jì)達(dá)1500萬噸，該地區(qū)的供應(yīng)赤字將達(dá)到500萬噸。2020年包括中國(guó)在內(nèi)的東北亞地區(qū)聚烯烴產(chǎn)量將增至6300萬噸，需求預(yù)計(jì)達(dá)到7500萬噸。東南亞地區(qū)2020年應(yīng)能實(shí)現(xiàn)聚烯烴供求平衡，產(chǎn)量和需求均將達(dá)1600萬噸。

全球聚烯烴產(chǎn)能擴(kuò)張步伐加快

未來5年，美國(guó)、東北亞、中東、印度和東南亞等國(guó)家和地區(qū)新增PE產(chǎn)能分別為800萬噸/年、650萬噸/年、360萬噸/年、260萬噸/年和200萬噸/年。東北亞地區(qū)將新增1050萬噸/年的PP產(chǎn)能（其中中國(guó)將新增950萬噸/年），東南亞地區(qū)將新增PP產(chǎn)能210萬噸/年，北美將新增PP產(chǎn)能180萬噸/年，印度將新增PP產(chǎn)能150萬噸/年，中東將新增PP產(chǎn)能120萬噸/年，歐洲將新增PP產(chǎn)能90萬噸/年。

北美PE產(chǎn)業(yè)正大幅擴(kuò)能。IHS化學(xué)稱，2017年-2021年，北美將有6套新建高密度聚乙烯（HDPE）裝置建成投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能為240萬噸/年，包括利安德巴賽爾公司的裝置。2016年，北美將有3套新建HDPE裝置建成投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能120萬噸。2016年-2021年，北美將有6套線型低密度聚乙烯（LLDPE）裝置和4套低密度聚乙烯（LDPE）裝置建成投產(chǎn)。諾瓦化學(xué)位于加拿大艾伯塔省的新建LLDPE裝置已投產(chǎn)，將使該公司PE總產(chǎn)能達(dá)到230萬噸/年。此外，諾瓦化學(xué)還計(jì)劃2022年前，在加拿大安大略省新建第二套世界級(jí)規(guī)模的PE裝置。南非沙索公司對(duì)美國(guó)路易斯安那州的石化項(xiàng)目投資110億美元，將建兩套PE裝置，合計(jì)產(chǎn)能90萬噸/年。殼牌化學(xué)年初宣布，將推進(jìn)美國(guó)賓夕法尼亞州一個(gè)石化項(xiàng)目，包括3套PE裝置。泰國(guó)PTT全球化學(xué)公司計(jì)劃，投資57億美元在美國(guó)俄亥俄州新建石化項(xiàng)目，將包括70萬噸/年的HDPE產(chǎn)能。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和埃克森美孚7月宣布，計(jì)劃在美國(guó)得克薩斯州或路易斯安那州新建石化廠，包括兩套世界級(jí)規(guī)模的PE裝置。

在沙特，陶氏化學(xué)和沙特阿美的合資公司薩達(dá)爾當(dāng)前已處于試運(yùn)行階段，包括3套PE裝置，其中兩套生產(chǎn)LLDPE，產(chǎn)能均為37.5萬噸/年，另一套產(chǎn)能為35萬噸/年的裝置將生產(chǎn)LDPE。在墨西哥，巴西布拉斯科公司和墨西哥Idesa公司的合資公司Braskem Idesa年初已啟動(dòng)位于墨西哥夸察夸爾科斯石化中心的Ethylene XXI聯(lián)合體項(xiàng)目，包括3套PE裝置，合計(jì)產(chǎn)能為105萬噸/年。其中兩套裝置生產(chǎn)HDPE（一套產(chǎn)能為40萬噸/年，另一套產(chǎn)能為35萬噸/年），第三套裝置生產(chǎn)LDPE（產(chǎn)能為30萬噸/年）。在俄羅斯，巨大的原料資源潛力已刺激投資者準(zhǔn)備開發(fā)聚烯烴項(xiàng)目。俄羅斯石化生產(chǎn)商西布爾公司戰(zhàn)略發(fā)展和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馬克西姆·薩維琴科表示，俄羅斯人均聚烯烴消費(fèi)量?jī)H15千克/年，當(dāng)前正以6%的速度增長(zhǎng)。去年俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的PP產(chǎn)能合計(jì)為160萬噸，其中西布爾公司占46%，近來該公司位于俄羅斯托博爾斯克的一套丙烷脫氫和PP聯(lián)合體項(xiàng)目已完成。西布爾公司當(dāng)前還沒有HDPE和LLDPE業(yè)務(wù)，但2020年完成托博爾斯克的Zap Sib Neftekhim項(xiàng)目后，將進(jìn)入該領(lǐng)域。該項(xiàng)目將包括兩套HDPE裝置，產(chǎn)能均為35萬噸/年。另外還有兩套LLDPE/ HDPE靈活生產(chǎn)裝置，產(chǎn)能均為40萬噸/年。此外，西布爾公司還計(jì)劃在俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)新建一個(gè)石化聯(lián)合體。

印度聚烯烴生產(chǎn)商印度信任工業(yè)公司聚合物和裂解裝置負(fù)責(zé)人阿杰伊·沙表示，今年印度新增210萬噸聚烯烴產(chǎn)能，2017年將新增110萬噸，2018年將新增70萬噸，而信任工業(yè)將占印度新增聚烯烴產(chǎn)能的大部分。該公司位于古吉拉特邦賈姆納加爾的一套55萬噸/年的LLDPE裝置明年一季度投產(chǎn)，明年4月前在賈姆納加爾還將新增13.5萬噸/年的PP產(chǎn)能。

聚合物貿(mào)易格局將發(fā)生重大變化

全球聚烯烴產(chǎn)能的大幅增加將改變聚合物的貿(mào)易格局。IHS化學(xué)表示，亞洲、非洲和南美仍將是聚烯烴供應(yīng)短缺地區(qū)，而歐洲將成為供應(yīng)過剩地區(qū)，2020年歐洲聚烯烴供應(yīng)短缺預(yù)計(jì)為190萬噸，到2025年將出現(xiàn)210萬噸的供應(yīng)過剩。雖然中東有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的乙烷原料供應(yīng)日益短缺，但由于該地區(qū)正進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)能，仍將成為全球主要聚烯烴出口地區(qū)。中東地區(qū)聚烯烴供應(yīng)過剩量將從2020年的1700萬噸擴(kuò)大至2025年的2100萬噸。受大量頁巖氣為原料的石化項(xiàng)目逐步投產(chǎn)的影響，北美地區(qū)將成為新的聚烯烴出口地區(qū)，2020年聚烯烴供應(yīng)過剩量將達(dá)到850萬噸，到2025年將達(dá)到910萬噸。

Tricon能源公司商業(yè)開發(fā)經(jīng)理桑杰表示，“未來5-8年，全球聚烯烴產(chǎn)能將增加4500萬噸/年，包括3000萬噸/年的PE產(chǎn)能和1500萬噸/年的PP產(chǎn)能。大量新增產(chǎn)能將導(dǎo)致市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)的開始。就PE而言，拉美將成為主戰(zhàn)場(chǎng)，歐洲和中國(guó)也將成為重要戰(zhàn)場(chǎng)”。