陳根榮

（杭州市化工研究院有限公司，浙江 杭州 310014）

國(guó)際制漿造紙化學(xué)品工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

陳根榮

（杭州市化工研究院有限公司，浙江 杭州 310014）

文章從國(guó)際造紙化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模、該市場(chǎng)近年來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)與購(gòu)并活動(dòng)、造紙化學(xué)品市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)來(lái)介紹、分析了自2010年以來(lái)國(guó)際制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)的發(fā)展變化軌跡，重點(diǎn)介紹了國(guó)際主要的造紙化學(xué)品供應(yīng)商近幾年來(lái)的發(fā)展情況；同時(shí)，比較了我國(guó)造紙化學(xué)品行業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)之間的差距，并分析了其發(fā)展趨勢(shì)。

制漿化學(xué)品；造紙化學(xué)品；競(jìng)爭(zhēng)與購(gòu)并；發(fā)展趨勢(shì)；全球性

國(guó)際制漿造紙化學(xué)品工業(yè)的發(fā)展受制于世界制漿造紙工業(yè)。世界制漿造紙工業(yè)經(jīng)歷19世紀(jì)中后期近10年時(shí)間的飛速發(fā)展后，在2005—2009年間，曾出現(xiàn)供大于求的局面，總產(chǎn)量連續(xù)幾年超過(guò)消費(fèi)量；自2010年開(kāi)始，又出現(xiàn)了產(chǎn)量和消費(fèi)量同步增長(zhǎng)的趨勢(shì)（見(jiàn)圖1）[1-5]。

從地區(qū)性來(lái)看，自2005年以來(lái)，北美、歐洲（西歐）等傳統(tǒng)造紙發(fā)達(dá)地區(qū)的紙和紙板總產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降或平穩(wěn)的趨勢(shì)，而與此同時(shí)，亞洲等地區(qū)（尤其是中國(guó)）的紙和紙板總產(chǎn)量逐年快速增長(zhǎng)（見(jiàn)圖2）。由此說(shuō)明，推動(dòng)世界制漿造紙工業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自亞洲、拉美等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)。

從品種來(lái)看，受到全球互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的影響，新聞紙、印刷書(shū)寫(xiě)紙產(chǎn)量逐年下降，見(jiàn)表1。

圖1 2010—2015年世界紙和紙板總產(chǎn)量與消費(fèi)量

隨著電子媒體的興起，市場(chǎng)對(duì)書(shū)寫(xiě)紙和新聞紙的需求下降明顯，互聯(lián)網(wǎng)降低了紙張?jiān)谌蚍秶鷥?nèi)的使用率，現(xiàn)在很多企業(yè)的內(nèi)部溝通都是依靠電子郵件，而不是紙張。電子商務(wù)和電子簽名的出現(xiàn)也在一定程度上影響了紙張的使用。面對(duì)市場(chǎng)的變化，很多造紙企業(yè)都開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化，并希望能通過(guò)并購(gòu)來(lái)贏得更大的市場(chǎng)份額。

圖2 2010—2015年世界主要地區(qū)紙和紙板總產(chǎn)量

表1 2010—2015年全球造紙各主要品種產(chǎn)量萬(wàn)t

由于多媒體平板（包括蘋(píng)果公司開(kāi)發(fā)的iPad平板電腦和亞馬遜公司開(kāi)發(fā)的Kindle電子閱讀器）對(duì)出版紙市場(chǎng)帶來(lái)較大的沖擊，到2015年為止，北美地區(qū)的大多數(shù)出版用紙的終端用量（如雜志紙、新聞紙和書(shū)本出版）將比2010年的水平降低12%～21%。且在以后的15年中，北美地區(qū)的書(shū)本、雜志紙和新聞紙用紙量將會(huì)再次下降40%～50%。

預(yù)期在歐洲市場(chǎng)也會(huì)出現(xiàn)下滑現(xiàn)象，特別是印刷新聞紙，但是由于多媒體平板應(yīng)用速率降低以及多媒體市場(chǎng)分裂，西歐市場(chǎng)的損失百分比率稍微低于北美地區(qū)。

過(guò)去20年中，生活用紙消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)期未來(lái)將持續(xù)增長(zhǎng)。然而，大量產(chǎn)能投資造成供應(yīng)過(guò)剩，這可能迫使不久的將來(lái)某些產(chǎn)能被關(guān)停。

1991—2010年，生活用紙全球消費(fèi)量以3.8%的年平均速率增長(zhǎng)。在2010—2021年這個(gè)期間，預(yù)期生活用紙需求量將持續(xù)以4.1%的年平均速率增長(zhǎng)。同時(shí)，擴(kuò)大產(chǎn)能投資帶來(lái)的供應(yīng)新增長(zhǎng)，使全球生活用紙產(chǎn)能使用率在2012年后開(kāi)始下降，尤其是中國(guó)、拉丁美洲以及北美地區(qū)。

廢紙回收利用在全球造紙業(yè)中的重要性日益提高。2013年歐洲廢紙回收率達(dá)到71.7%。盡管歐洲紙張的消耗量不斷下降，歐洲回收紙的總量仍然保持穩(wěn)定，在5 700萬(wàn)t以上。如今，回收紙的數(shù)量在變化，不同紙張的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在變化，這使得要想將回收率保持在一個(gè)較高的水平日益困難。

報(bào)紙消耗量不斷大幅削減，將會(huì)顯著影響回收紙張的整體水平。這是因?yàn)閳?bào)紙是傳統(tǒng)紙張回收中質(zhì)量最好的回收紙產(chǎn)品之一，另一種是瓦楞紙箱；相反，紙巾紙和衛(wèi)生紙的消耗量逐漸增加，然而由于衛(wèi)生原因不適合回收?？偟膩?lái)說(shuō)，有21%的紙張沒(méi)有得到回收。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲有11個(gè)國(guó)家的紙張回收率仍低于60%，其中大部分國(guó)家的回收率有所提高。此外，歐洲有13個(gè)國(guó)家的廢紙回收率已經(jīng)大于預(yù)期的70%。歐洲造紙纖維的平均回收次數(shù)為3.5次，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于世界平均水平2.4次。北美地區(qū)也十分重視對(duì)紙張的再次利用。隨著回收技術(shù)的不斷進(jìn)步，造紙業(yè)對(duì)回收纖維的需求也在不斷增加。無(wú)論是從經(jīng)濟(jì)還是從環(huán)保的角度看，對(duì)廢紙進(jìn)行回收利用都能給企業(yè)帶來(lái)顯著的效益。與此同時(shí)，紙張回收也是全球纖維質(zhì)原材料的第二大來(lái)源，擁有巨大的增長(zhǎng)潛力。

發(fā)展中地區(qū)廢紙的需求量將會(huì)達(dá)到全球的90%，并從廢紙較多的發(fā)達(dá)地區(qū)購(gòu)買(mǎi)廢紙。未來(lái)15年里全球廢紙需求年均增長(zhǎng)2.5%，并在2029年達(dá)到3.46億t，而世界紙和紙板的產(chǎn)量同期內(nèi)年均增長(zhǎng)僅為1.8%。

1 國(guó)際制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模

制漿造紙化學(xué)品從功能上主要分為二大類(lèi)：普通化學(xué)品與專(zhuān)用化學(xué)品（即精細(xì)化學(xué)品）。普通化學(xué)品包括制漿、漂白過(guò)程中用到的氯氣、氧氣、過(guò)氧化氫、鈉鹽、填料、顏料、鋁化合物等；專(zhuān)用化學(xué)品又分為功能性化學(xué)品與過(guò)程性化學(xué)品。

對(duì)于全球制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，多見(jiàn)于國(guó)際一些著名咨詢(xún)顧問(wèn)公司的市場(chǎng)研究報(bào)告，筆者也一直進(jìn)行著這方面的跟蹤研究與報(bào)道[6]3-4。此外，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品品種不同，總的市場(chǎng)規(guī)模數(shù)值會(huì)有一定的差距。

全球工業(yè)分析機(jī)構(gòu)分別于2011年和2014年對(duì)外發(fā)布了研究報(bào)告《制漿和造紙化學(xué)品：全球戰(zhàn)略業(yè)務(wù)報(bào)告》（下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）?！秷?bào)告》認(rèn)為，隨著廢紙回用量的大幅度增加，到2015年全球制漿和造紙化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)200億美元。預(yù)計(jì)到2020年全球制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億歐元，其增長(zhǎng)水平將高于所服務(wù)的造紙工業(yè)。

推動(dòng)全球制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)自于造紙工業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和效益的強(qiáng)勁需求，以及市場(chǎng)對(duì)特種紙需求的增加所致。此外，發(fā)展中國(guó)家對(duì)紙張消費(fèi)增長(zhǎng)的趨勢(shì)也將有助于推動(dòng)制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

《報(bào)告》認(rèn)為歐洲是最大的一個(gè)市場(chǎng)，其次是亞太地區(qū)。亞太地區(qū)特有的人口增長(zhǎng)、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、都市化發(fā)展、快速工業(yè)化趨勢(shì)、基礎(chǔ)設(shè)施投資加大以及對(duì)紙張生產(chǎn)和消費(fèi)的增長(zhǎng)都是促進(jìn)該地區(qū)制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。亞太地區(qū)快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推動(dòng)對(duì)紙張的需求，這些國(guó)家包括中國(guó)、印度和東南亞國(guó)家。亞太地區(qū)作為全球制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，其在過(guò)去的分析周期內(nèi)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率在3.8%。亞太市場(chǎng)對(duì)造紙涂布化學(xué)品（占制漿造紙化學(xué)品最大份額）需求至2013年達(dá)到447萬(wàn)t。美國(guó)由于經(jīng)濟(jì)衰退，正在逐漸失去他的全球制漿造紙化學(xué)品工業(yè)主導(dǎo)地位。

全球制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)完全受制于造紙工業(yè)，而造紙工業(yè)又受到互聯(lián)網(wǎng)（影響出版業(yè)）和塑料工業(yè)（影響包裝行業(yè)）的嚴(yán)重沖擊，同時(shí)又受到全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響。

從地區(qū)性來(lái)看，歐洲、北美和日本等地可能會(huì)有適度增長(zhǎng)，而中國(guó)、東南亞、東歐和拉丁美洲會(huì)有較大的增長(zhǎng)。

制漿造紙化學(xué)品公司將致力于幫助造紙工業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低能源消耗的研究與開(kāi)發(fā)。水處理方面將是另一個(gè)成為制漿造紙化學(xué)品公司今后長(zhǎng)期持續(xù)關(guān)注與研究的工作。為應(yīng)對(duì)全球性關(guān)注的諸如環(huán)境保護(hù)、環(huán)境友好型化學(xué)品，如氯酸鈉、過(guò)氧化氫和碳酸鈣類(lèi)填料等產(chǎn)品將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。造紙工業(yè)的再循環(huán)經(jīng)濟(jì)對(duì)造紙化學(xué)品的需求帶來(lái)影響，白水系統(tǒng)封閉循環(huán)程度的不斷深入將有利于對(duì)專(zhuān)用化學(xué)品的需求。

2013年，另一家咨詢(xún)公司——全球管理咨詢(xún)和市場(chǎng)研究公司對(duì)全球領(lǐng)先的制漿造紙化學(xué)品公司進(jìn)行了競(jìng)爭(zhēng)性分析，并在《2012—2017年全球5家頂尖制漿造紙化學(xué)品公司（巴斯夫、杜邦、阿克蘇諾貝爾、凱米拉以及英格瓷）趨勢(shì)、利潤(rùn)和預(yù)測(cè)分析》中陳述了分析結(jié)果。制漿造紙化學(xué)品工業(yè)是一個(gè)多變的上升全球市場(chǎng)。全球制漿造紙化學(xué)品工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)到2017年將達(dá)到大約389.8億美元，其年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.3%。涉足這個(gè)工業(yè)的各個(gè)公司希望通過(guò)革新，提供可持續(xù)產(chǎn)品，進(jìn)而應(yīng)對(duì)人口增長(zhǎng)和資源短缺的大趨勢(shì)。

2013年全球造紙工業(yè)使用的填料及顏料（GCC、PCC、高嶺土及滑石粉）合計(jì)為4 800萬(wàn)t，其中，涂布用顏料為2 950萬(wàn)t，約占總量的61%，填料為1 850萬(wàn)t，約占總量的39%[7]。

2 國(guó)際制漿造紙化學(xué)品工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

世界造紙工業(yè)繼續(xù)朝著規(guī)?；?guó)際化的方向發(fā)展，同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)及智能手機(jī)的飛速發(fā)展和普及，世界造紙工業(yè)的發(fā)展從西方成熟市場(chǎng)向拉丁美洲、亞洲和東歐等發(fā)展中市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的步伐進(jìn)一步加快。這些因素必然對(duì)全球造紙化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)生深刻的影響。

2.1 全球制漿造紙化學(xué)品行業(yè)的購(gòu)并

全球制漿造紙化學(xué)品工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)一直呈現(xiàn)2個(gè)鮮明特點(diǎn)：全球化和業(yè)務(wù)核心化。而實(shí)現(xiàn)這2個(gè)目標(biāo)的有效途徑與手段就是收購(gòu)兼并、擴(kuò)大投資和非核心資產(chǎn)的剝離。其中收購(gòu)兼并是最為直接有效的手段。自1997年以來(lái)的十幾年里，全球制漿造紙化學(xué)品公司通過(guò)不斷的購(gòu)并，公司數(shù)量在不斷減少，行業(yè)集中度越來(lái)越高，規(guī)模在不斷擴(kuò)大[6]5。

自2010年以來(lái)，全球制漿造紙化學(xué)品工業(yè)又出現(xiàn)了幾個(gè)引人注目的購(gòu)并與資產(chǎn)剝離案例。2011年美國(guó)杜邦公司以63億美元收購(gòu)總部位于丹麥哥本哈根的酶及專(zhuān)用食品添加劑制造商——丹尼斯克。丹尼斯克是位于諾維信之后的全球第二大工業(yè)酶制造商，丹尼斯克2010財(cái)政年度（2010年4月1日至2011年3月30日）實(shí)現(xiàn)收入26.5億美元。工業(yè)酶業(yè)務(wù)占總收入的1/3。

2014年7月凱米拉出價(jià)1.53億歐元收購(gòu)阿克蘇諾貝爾集團(tuán)所屬的造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)，并于2015年5月完成交易，被收購(gòu)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)每年將為凱米拉帶來(lái)超過(guò)2億歐元的收入。在此之前的2014年5月凱米拉收購(gòu)了巴斯夫的全球AKD乳液施膠劑業(yè)務(wù)，從而使凱米拉成為唯一一家真正擁有全球影響力的制漿造紙化學(xué)品供應(yīng)商。

但也有一些原先被收購(gòu)的造紙化學(xué)品公司又獨(dú)立出來(lái)的案例出現(xiàn)。

2012年6月科萊恩以總對(duì)價(jià)約為5.02億瑞士法郎（CHF）將其所屬的3個(gè)業(yè)務(wù)單元——紡織化學(xué)品、造紙化學(xué)品和乳液出售予一家美國(guó)的私人投資公司——SK資本公司，并成為一家獨(dú)立運(yùn)作的非上市的新公司——昂高（Archroma）。

亞什蘭公司曾于2008年7月出價(jià)33億美元收購(gòu)了全球領(lǐng)先的造紙專(zhuān)用化學(xué)品公司——赫克力士，但在2014年8月亞什蘭又將原先收購(gòu)赫克力士公司中的制漿造紙化學(xué)品和水處理化學(xué)品相關(guān)業(yè)務(wù)以約18億美元價(jià)格出售給克杜瑞（Clayton，Dubilier &Rice）旗下的基金，并成為一家獨(dú)立運(yùn)作的非上市新公司——索理思（Solenis）。

2013年9月專(zhuān)長(zhǎng)于高嶺土生產(chǎn)與銷(xiāo)售的英格瓷向?qū)ｉL(zhǎng)于碳酸鈣生產(chǎn)與銷(xiāo)售的歐米亞出售4家主要用于造紙工業(yè)的碳酸鈣生產(chǎn)廠(chǎng)，這4家工廠(chǎng)的其中3家位于歐洲（法國(guó)、瑞典和意大利）和1家位于美國(guó)，2012年這4家工廠(chǎng)的總收入約為7 500萬(wàn)歐元。

2.2 市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中化、國(guó)際化、核心化態(tài)勢(shì)

國(guó)際制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)隨著全球造紙工業(yè)國(guó)際化程度的不斷發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)加劇，其市場(chǎng)朝著更高集中度方向發(fā)展。國(guó)際性的造紙化學(xué)品公司數(shù)量在減少，但規(guī)模在擴(kuò)大。表2為全球領(lǐng)先的6家制漿造紙化學(xué)品公司的制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)年收入，合計(jì)收入達(dá)到65.65億美元，約占市場(chǎng)33%的份額。早在2006年全球最大的7家造紙化學(xué)品公司就占到造紙專(zhuān)用化學(xué)品市場(chǎng)74%的份額[8]。

表2 全球領(lǐng)先的制漿造紙化學(xué)品公司相關(guān)制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)年收入

國(guó)際造紙化學(xué)品市場(chǎng)的另一個(gè)特點(diǎn)是業(yè)務(wù)的核心化趨勢(shì)，由于西方發(fā)達(dá)地區(qū)造紙產(chǎn)量處于下降趨勢(shì)，造紙化學(xué)品企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，迫使化學(xué)品公司不斷提高專(zhuān)業(yè)化程度。對(duì)于化學(xué)品供應(yīng)商而言，不僅僅是簡(jiǎn)單地銷(xiāo)售產(chǎn)品，而是需要提供相應(yīng)的服務(wù)，同時(shí)不斷開(kāi)發(fā)出新的產(chǎn)品和技術(shù)，才能保持市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，因此，必須將資源（包括財(cái)力和人力）優(yōu)化并集中投入在核心的、有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)上（方面）。為此，許多國(guó)際性造紙化學(xué)品公司在加強(qiáng)核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略同時(shí)，也及時(shí)、擇機(jī)剝離非核心的、缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)。如巴斯夫分別于2010年和2014年剝離了非核心的淀粉、AKD乳液施膠劑及造紙用水洗高嶺土業(yè)務(wù)。2014年阿克蘇諾貝爾剝離了其非核心的造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)而繼續(xù)保留核心的制漿漂白化學(xué)品業(yè)務(wù)。

2.3 地域性轉(zhuǎn)移

據(jù)行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，在2009年至2024年的15年間，北美洲的紙與紙板需求量將減少23%，西歐將減少20%；而同時(shí)相反，亞洲的紙與紙板消費(fèi)量將增長(zhǎng)39%，東歐的增長(zhǎng)幅度最高，可達(dá)49%。而在亞洲市場(chǎng)中，中國(guó)紙與紙板消費(fèi)量增長(zhǎng)幅度將居世界前列。

有鑒于此，國(guó)際造紙化學(xué)品供應(yīng)商也紛紛調(diào)整其全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)與供應(yīng)布局，降低甚至關(guān)閉在成熟市場(chǎng)中的產(chǎn)能或工廠(chǎng)；同時(shí)，在新興市場(chǎng)投資建設(shè)新工廠(chǎng)或擴(kuò)大產(chǎn)能?？紤]到造紙化學(xué)品和染料在中國(guó)、印度尼西亞和印度的未來(lái)增長(zhǎng)市場(chǎng)，2010年巴斯夫關(guān)閉了在德國(guó)的造紙用增白劑生產(chǎn)線(xiàn)，而是將造紙?jiān)霭讋?、染料生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度；為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求上升的趨勢(shì)，2010年，巴斯夫分別在中國(guó)廣東惠州投資興建1座造紙涂布膠乳工廠(chǎng)和在南京獨(dú)資建設(shè)水處理和造紙化學(xué)品生產(chǎn)基地；2014年巴斯夫減少了歐洲市場(chǎng)膠乳產(chǎn)能12萬(wàn)t，而在2013年，為滿(mǎn)足北歐和俄羅斯的客戶(hù)需求，巴斯夫在芬蘭新建了造紙用膠乳工廠(chǎng)。

2011年，阿克蘇諾貝爾在中國(guó)廣州投資興建助留助濾體系新生產(chǎn)線(xiàn)，這是該公司在亞洲地區(qū)的第2個(gè)膠體硅藻土工廠(chǎng)。此外，投資近9 000萬(wàn)歐元在巴西興建制漿漂白化學(xué)品氯酸鈉新廠(chǎng)，此前，該公司已經(jīng)在巴西建有數(shù)個(gè)類(lèi)似的化學(xué)島以滿(mǎn)足多家制漿廠(chǎng)對(duì)漂白化學(xué)品等的需求。在2012年初，關(guān)閉了芬蘭1家向北歐市場(chǎng)供應(yīng)造紙施膠劑的化學(xué)品廠(chǎng)。

2010年凱米拉出售了熒光增白劑業(yè)務(wù)。2013年凱米拉關(guān)閉了位于芬蘭Vaasa的過(guò)程性化學(xué)品生產(chǎn)線(xiàn)，同時(shí)，又在芬蘭Joutseno、加拿大、瑞典和中國(guó)兗州新建了AKD乳液生產(chǎn)線(xiàn)；2014年，凱米拉在中國(guó)南京投資2 500萬(wàn)歐元興建亞洲規(guī)模最大的單體項(xiàng)目——造紙化學(xué)品生產(chǎn)基地，2016年5月又在其南京工廠(chǎng)內(nèi)為2條新投建的1萬(wàn)t級(jí)AKD及松香乳液項(xiàng)目舉行了奠基儀式，凱米拉在南京工廠(chǎng)的總投資額將達(dá)1億美元。

早在2011年年末，科萊恩公司就按部就班地將造紙用OBAs、色料和化學(xué)品生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)移到西班牙。

3 國(guó)際主要制漿造紙化學(xué)品公司

自2010年以來(lái)，經(jīng)過(guò)一些不大不小的購(gòu)并重組，國(guó)際造紙化學(xué)品公司的版圖又發(fā)生了變化（見(jiàn)表2）。

3.1 凱米拉（Kemira）

芬蘭的凱米拉集團(tuán)自2001以來(lái)在全球范圍內(nèi)通過(guò)一系列收購(gòu)擴(kuò)展戰(zhàn)略，其制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)收入從2000年的3.32億歐元快速增長(zhǎng)到2015年的歷史最高位——14.17億歐元，15年時(shí)間增長(zhǎng)了4倍多，見(jiàn)表3。

表3 2010—2016年凱米拉經(jīng)營(yíng)情況1）億歐元

凱米拉2015年制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)收入為14.17億歐元，處于全球第1的位置（表4）。從地區(qū)分布來(lái)看：歐洲、中東和非洲地區(qū)（EMEA）占53%，約7.53億歐元，處于該市場(chǎng)第1地位，占25%～30%市場(chǎng)份額；美洲地區(qū)占35%，約5.02億歐元，處于該市場(chǎng)第 2地位，占 15%～20%市場(chǎng)份額；亞太地區(qū)（APAC）占12%，約1.63億歐元，處于該市場(chǎng)第2地位，占5%～10%市場(chǎng)份額。從終端市場(chǎng)來(lái)看，化學(xué)漿、機(jī)械漿及廢紙回收制漿占40%，包裝紙、紙板及生活用紙品種占40%，其他紙種占20%。2015年制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)21%，其中收購(gòu)阿克蘇諾貝爾的造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)13%，匯率影響6%，自然增長(zhǎng)2%。制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)收入占集團(tuán)總收入的60%。

表4 國(guó)際制漿造紙化學(xué)品公司地位變化

2010年至2015年凱米拉對(duì)其制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了優(yōu)化，收購(gòu)符合公司核心業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)，同時(shí)剝離非核心業(yè)務(wù)的資產(chǎn)，見(jiàn)表5。

表5 2010—2015年凱米拉造紙化學(xué)品相關(guān)資產(chǎn)剝離與收購(gòu)情況

2013年6月為了更好地服務(wù)于施膠劑應(yīng)用大客戶(hù)，凱米拉公司在芬蘭Joutseno新建AKD乳液生產(chǎn)線(xiàn)并在同年第三季度投入運(yùn)行。新生產(chǎn)線(xiàn)除了生產(chǎn)AKD乳液之外，還可以生產(chǎn)獨(dú)特的伽瑪乳液——這種乳液含有2種施膠成分。此外，凱米拉公司在加拿大安大略省圣凱瑟琳、瑞典的赫爾辛堡和中國(guó)兗州新建AKD乳液生產(chǎn)線(xiàn)。凱米拉公司擁有從關(guān)鍵原料到最終乳液產(chǎn)品的全部供應(yīng)鏈。2014年5月凱米拉收購(gòu)了巴斯夫的全球AKD乳液施膠劑業(yè)務(wù)。

凱米拉于2014年7月正式對(duì)外宣布并于2015年5月交易完成以1.53億歐元對(duì)阿克蘇諾貝爾造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)的收購(gòu)，同時(shí)雙方還將就阿克蘇諾貝爾用于造紙工業(yè)助留助濾的硅膠業(yè)務(wù)達(dá)成代理協(xié)議。收購(gòu)?fù)瓿珊?，被收?gòu)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)每年將為凱米拉帶來(lái)超過(guò)2億歐元的收入。根據(jù)協(xié)議，阿克蘇諾貝爾的6家造紙化學(xué)品工廠(chǎng)和約350名員工將并入凱米拉。凱米拉還將提高其自身造紙化學(xué)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，從而達(dá)到預(yù)期的生產(chǎn)協(xié)同效應(yīng)。阿克蘇諾貝爾造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)部的產(chǎn)品包括助留劑、施膠劑、濕強(qiáng)劑、涂布產(chǎn)品和其他造紙化學(xué)品。凱米拉所收購(gòu)的造紙化學(xué)品事業(yè)部的 2013年收入為 2.43億歐元，EMEA地區(qū)占40%，美國(guó)占30%，亞太地區(qū)占30%，50%以上的收入與包裝紙板有關(guān)。并入凱米拉的6家工廠(chǎng)分別位于韓國(guó)、泰國(guó)、印度尼西亞、澳大利亞、西班牙和意大利。此次收購(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化了凱米拉在制漿造紙化學(xué)品行業(yè)的全球領(lǐng)先地位，尤其是在不斷發(fā)展的亞太地區(qū)，將大幅提高公司的全球造紙化學(xué)品生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)效率。從而使凱米拉成為目前唯一一家真正擁有全球影響力的制漿造紙化學(xué)品供應(yīng)商。

3．2 巴斯夫（BASF）

巴斯夫集團(tuán)在2009年收購(gòu)汽巴精化公司后，在特性產(chǎn)品業(yè)務(wù)部屬下組建了相對(duì)獨(dú)立的造紙化學(xué)品分公司，其造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)規(guī)模曾一度處于全球領(lǐng)先地位。

2014年9月，巴斯夫集團(tuán)宣布改組其造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)，以增強(qiáng)該業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，并更好地滿(mǎn)足造紙行業(yè)的需求。從2015年1月起，造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)部被分拆。位于瑞士巴塞爾（原汽巴精化總部所在）的造紙化學(xué)品總部于2014年底關(guān)閉。造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)被整合到特性產(chǎn)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域的其他業(yè)務(wù)部：濕部化學(xué)品和高嶺土業(yè)務(wù)被整合入特性化學(xué)品業(yè)務(wù)部，與聚丙烯酰胺業(yè)務(wù)價(jià)值鏈形成互補(bǔ)，在特性化學(xué)品業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)成立一個(gè)新的全球業(yè)務(wù)部門(mén)“造紙化學(xué)品”；造紙用分散體業(yè)務(wù)被整合入分散體與顏料業(yè)務(wù)部，和乳膠分散體業(yè)務(wù)價(jià)值鏈形成互補(bǔ)。此外，2015年9月巴斯夫?qū)⑵淙蛟旒堄盟锤邘X土（PHK）業(yè)務(wù)出售予英格瓷公司。

2015年11月，巴斯夫再次對(duì)特性化學(xué)品業(yè)務(wù)部中的造紙化學(xué)品、水處理、油田和采礦業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，以培育新客戶(hù)、加強(qiáng)行業(yè)關(guān)注、提升競(jìng)爭(zhēng)力。將水處理解決方案和造紙化學(xué)品2個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)合并，成立了一個(gè)新的全球業(yè)務(wù)部門(mén)——造紙和水處理業(yè)務(wù)部；油田和采礦解決方案業(yè)務(wù)部也作為一個(gè)新的全球業(yè)務(wù)部門(mén)運(yùn)營(yíng)。二大全球業(yè)務(wù)部門(mén)的總部都設(shè)在德國(guó)路德維希港，于2016年1月1日起正式開(kāi)始運(yùn)行。

表6為巴斯夫集團(tuán)特性產(chǎn)品部2010—2016年經(jīng)營(yíng)情況，其中的造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)從2015年開(kāi)始不再作為獨(dú)立業(yè)務(wù)單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

表6 巴斯夫集團(tuán)特性產(chǎn)品部銷(xiāo)售收入情況 億歐元

早在2010年11月，巴斯夫考慮到中國(guó)、印度尼西亞和印度的造紙化學(xué)品和染料未來(lái)的增長(zhǎng)市場(chǎng)，其造紙化學(xué)品部門(mén)就開(kāi)始調(diào)整它的全球造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。關(guān)閉了在德國(guó)的造紙用光學(xué)增白劑生產(chǎn)車(chē)間，另外，將造紙染料生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度。結(jié)構(gòu)重組于2011年至2013年期間完成。在中國(guó)南京投資建立全資水處理和造紙化學(xué)品生產(chǎn)基地，包括1套年產(chǎn)能為4萬(wàn)t季銨化陽(yáng)離子單體的裝置和1套年產(chǎn)能為2萬(wàn)t陽(yáng)離子聚丙烯酰胺的裝置。

由于淀粉業(yè)務(wù)具有區(qū)域性，是一項(xiàng)與巴斯夫造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)幾乎沒(méi)有協(xié)同效應(yīng)的獨(dú)立業(yè)務(wù)，2010年8月巴斯夫?qū)⑵錃W洲淀粉業(yè)務(wù)出售予芬蘭的Chemigate Oy公司，交易還包括陽(yáng)離子劑業(yè)務(wù)，涉及芬蘭4個(gè)地方的5家生產(chǎn)廠(chǎng)。巴斯夫于2009年并購(gòu)汽巴精化后，開(kāi)始淀粉業(yè)務(wù)。

為了專(zhuān)注于以客戶(hù)為導(dǎo)向的產(chǎn)品和解決方案，提升紙機(jī)效率，降低總運(yùn)行成本，進(jìn)一步優(yōu)化其造紙化學(xué)品系列，2014年5月，在全面評(píng)估了所有AKD乳液業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略方案后，巴斯夫?qū)KD乳液業(yè)務(wù)售予凱米拉。

3．3 從赫克力士（Herclules）到亞什蘭（Ashland）再到索理思（Solenis）

AKD施膠劑的發(fā)明者——美國(guó)赫克力士公司在2008年11月以33億美元被同樣是美國(guó)的企業(yè)——亞什蘭收購(gòu)后，亞什蘭公司經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)整合形成了五大業(yè)務(wù)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)：亞什蘭亞垮龍功能性組分（AAFI，主要來(lái)自于原赫克力士亞垮龍集團(tuán)業(yè)務(wù)）；亞什蘭赫克力士水技術(shù)（AHWT，由亞什蘭所屬的水處理及造紙化學(xué)品相關(guān)業(yè)務(wù)與赫克力士的造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)整合而成，包括2006年5月以1.56億美元收購(gòu)德國(guó)德固薩公司的水處理及造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)）；亞什蘭特性材料（APM）；亞什蘭消費(fèi)市場(chǎng)（ACM）；亞什蘭經(jīng)銷(xiāo)分公司。2011年出售了化工原料分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，改組成4個(gè)業(yè)務(wù)部分：特種組分，水技術(shù)，特性材料及消費(fèi)市場(chǎng)。其2010—2013財(cái)年收入情況見(jiàn)表7。

表7 2010—2013財(cái)年亞什蘭收入情況 億美元

以造紙專(zhuān)用化學(xué)品及相關(guān)的水處理化學(xué)品業(yè)務(wù)為主的水技術(shù)分公司2013財(cái)年的銷(xiāo)售收入為17.22億美元，從地域分布來(lái)看，北美市場(chǎng)占到45%（見(jiàn)圖3）。其中，造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)2011年占57%，約為10.84億美元；2012年占58%，約為10.06億美元；2013年占66%，約為11.37億美元。

圖3 亞什蘭水技術(shù)業(yè)務(wù)全球分布情況

包括杜邦、陶氏化學(xué)和亞什蘭在內(nèi)的美國(guó)大型化學(xué)公司面臨來(lái)自激進(jìn)投資者的壓力，后者要求他們通過(guò)退出周期性業(yè)務(wù)并專(zhuān)注于高利潤(rùn)的業(yè)務(wù)來(lái)提高股東價(jià)值。

2014年8月亞什蘭公司將其水技術(shù)業(yè)務(wù)以約18億美元價(jià)格出售給克杜瑞（Clayton，Dubilier&Rice）旗下的基金，并成為一家獨(dú)立運(yùn)作的新公司——索理思（Solenis），新公司名字來(lái)源于對(duì)策（solutions）和起源（genesis），它強(qiáng)調(diào)了公司的使命在于源頭：客戶(hù)的問(wèn)題來(lái)源和處理對(duì)策，新公司包括工業(yè)用水和制漿造紙事業(yè)部。

新索理思公司的基礎(chǔ)是亞什蘭水處理技術(shù)部以及貝茨（Betz Laboratories）、杜魯（Drew）、斯托克豪森（Stockhausen）和赫克力士（Hercules）等4家公司?？硕湃鸸疽呀?jīng)有94年的歷史，給制漿造紙產(chǎn)業(yè)、石油和天然氣、化學(xué)加工、礦業(yè)、生物煉制、能源和市政市場(chǎng)提供專(zhuān)用化學(xué)品。

2015年2月索理思完成收購(gòu)了北美一家主要從事紙巾紙和衛(wèi)生紙用專(zhuān)用化學(xué)品的私人公司——克里爾沃特（Clearwater）專(zhuān)用化學(xué)品公司。4月又收購(gòu)了一家生產(chǎn)造紙專(zhuān)用化學(xué)品的印度CBC私人有限公司。印度造紙年產(chǎn)量只有105萬(wàn)t，是全球增長(zhǎng)最快的制漿造紙國(guó)家。

2016年4月，索理思通過(guò)其子公司索理思荷蘭有限公司完成對(duì)2家荷蘭公司——Lostris國(guó)際和Wester Blend B.V.公司100%股份的收購(gòu)。這2家公司主要面向制漿和生活用紙市場(chǎng)提供專(zhuān)用化學(xué)品。收購(gòu)Lostris和Wester Blend是索理思長(zhǎng)期戰(zhàn)略的又一里程碑，為索理思的全球投資組合添加了全新以及互補(bǔ)的產(chǎn)品，有助于強(qiáng)化索理思目前為全球制漿和生活用紙市場(chǎng)提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力。Lostris擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)渠道，不僅為制漿工業(yè)提供獨(dú)特的消泡劑配方、樹(shù)脂分散劑和阻垢化學(xué)品，同時(shí)還提供起皺劑和剝離劑，從而進(jìn)一步擴(kuò)大了索理思公司的生活用紙類(lèi)化學(xué)品的產(chǎn)品范圍。6月索理思以2 100萬(wàn)美元收購(gòu)Nuplex工業(yè)有限公司位于澳大利亞和新西蘭的相關(guān)制漿和造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)的全部資產(chǎn)。在索理思技術(shù)許可的幫助下，Nuplex的制漿和造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)已經(jīng)成功地為澳大利亞和新西蘭的制漿和造紙工業(yè)制造和銷(xiāo)售化學(xué)品超過(guò)50年。9月，索理思收購(gòu)了挪威諾普科（Nopco）控股有限公司及其子公司（“諾普科”）的股份。諾普科為歐洲的制漿造紙工業(yè)提供消泡劑、捕集劑、沉積物控制劑和不溶化劑等產(chǎn)品，諾普科的消泡劑和廢紙脫墨產(chǎn)品與索理思現(xiàn)有的制漿造紙專(zhuān)用化學(xué)品的全球系列產(chǎn)品互補(bǔ)。

2015年5月，索理思為其位于美國(guó)特拉華州威明頓市海貍谷路3號(hào)的新全球總部舉辦盛大的開(kāi)幕儀式，這是索理思成為獨(dú)立公司以來(lái)的另一個(gè)里程碑。索理思于2014年秋天在瑞士沙夫豪森設(shè)立了歐洲總部。

為應(yīng)對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的強(qiáng)大需求，2016年2月索理思公司投資約500萬(wàn)美元擴(kuò)增在俄羅斯Perm工廠(chǎng)的粉狀聚丙烯酰胺的產(chǎn)能，該項(xiàng)投資將使粉狀聚丙烯酰胺的產(chǎn)量翻番。同時(shí)，鑒于制漿造紙行業(yè)所用施膠劑和消泡劑產(chǎn)品銷(xiāo)量的增加，該項(xiàng)目也會(huì)建設(shè)2條新的生產(chǎn)線(xiàn)。

3．4 阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）/依卡化學(xué)（Eka）

荷蘭的阿克蘇諾貝爾公司是全球領(lǐng)先的涂料、油漆和專(zhuān)用化學(xué)品制造商。其業(yè)務(wù)主要由三大部門(mén)組成：裝飾性油漆、特性涂料和專(zhuān)用化學(xué)品。專(zhuān)用化學(xué)品包括4個(gè)業(yè)務(wù)單元：功能性化學(xué)品，工業(yè)化學(xué)品，制漿和特性化學(xué)品，表面化學(xué)。制漿和特性化學(xué)品業(yè)務(wù)單元是在2012年由先前的依卡化學(xué)品業(yè)務(wù)部門(mén)改組而成的，主要從事制漿漂白化學(xué)品、造紙化學(xué)品、膠體硅和可膨脹微球等產(chǎn)品與技術(shù)的全球性開(kāi)發(fā)生產(chǎn)與銷(xiāo)售，服務(wù)于全球32個(gè)國(guó)家的制漿造紙和其他工業(yè)領(lǐng)域。

最近幾年阿克蘇諾貝爾專(zhuān)用化學(xué)品業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)情況見(jiàn)表8。

表8 2010—2015年阿克蘇諾貝爾專(zhuān)用化學(xué)品業(yè)務(wù)

2015年阿克蘇諾貝爾制漿和特性化學(xué)品業(yè)務(wù)收入同比下降2%，主要是由于在2015年5月份將造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)出售給凱米拉所致。但余下的包括膠體硅、塑料微球等業(yè)務(wù)增長(zhǎng)抵消了部分業(yè)務(wù)剝離的影響。

制漿和特性化學(xué)品業(yè)務(wù)收入從地域分布來(lái)看，美洲地區(qū)占49%，EMEA地區(qū)占37%，APAC地區(qū)占14%。制漿用漂白化學(xué)品、硅膠留著添加劑、膨脹性微球和膠體硅分散體處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

阿克蘇諾貝爾制漿和特性化學(xué)品業(yè)務(wù)單元以依卡化學(xué)品牌運(yùn)行。2010年依卡化學(xué)主要由3個(gè)業(yè)務(wù)部分組成（見(jiàn)圖4）。

圖4 2010年依卡化學(xué)業(yè)務(wù)收入組成

2010年依卡化學(xué)所屬的制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)收入為8.56億歐元，其中：漂白化學(xué)品業(yè)務(wù)收入5.32億歐元，產(chǎn)品包括氯酸鈉、過(guò)氧化氫和二氧化氯；造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)收入3.24億歐元，產(chǎn)品包括濕部化學(xué)品（助留劑、助濾劑、施膠劑、干強(qiáng)劑、濕強(qiáng)劑、柔軟劑）、表面施膠劑、涂料及水處理化學(xué)品。

來(lái)自專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)公司對(duì)巴西制漿、造紙化學(xué)品市場(chǎng)的調(diào)研報(bào)告：2012年制漿、造紙化學(xué)品市場(chǎng)收益超過(guò)17.8億美元，并預(yù)計(jì)到2017年這一數(shù)值將達(dá)到20.3億?？紤]到拉丁美洲制漿造紙工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，尤其是巴西這個(gè)全球高增長(zhǎng)市場(chǎng)加速發(fā)展及銳意擴(kuò)展業(yè)務(wù)的決心。2011年阿克蘇諾貝爾公司投資近9 000萬(wàn)歐元在巴西興建一個(gè)世界級(jí)的氯酸鈉生產(chǎn)廠(chǎng)，主要為一家年產(chǎn)量達(dá)到150萬(wàn)t的全球最大的制漿廠(chǎng)配套生產(chǎn)、儲(chǔ)存和處理該制漿廠(chǎng)所需的全部化學(xué)品，新工廠(chǎng)已經(jīng)于2014年5月投入運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)在今后15年，拉丁美洲對(duì)制漿及造紙化學(xué)品的市場(chǎng)需求將大幅增長(zhǎng)。此前，依卡在該區(qū)已建有數(shù)個(gè)類(lèi)似的化學(xué)島支持多家制漿廠(chǎng)的需要。

鑒于北歐地區(qū)造紙工業(yè)的現(xiàn)狀，2012年第一季度末阿克蘇諾貝爾制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)——依卡化學(xué)停止了位于芬蘭東南部一家造紙施膠劑廠(chǎng)的運(yùn)營(yíng)，同年12月，將其歐洲ASA施膠劑業(yè)務(wù)（包括德國(guó)Düren的生產(chǎn)設(shè)施）出售予意大利的Mare Holding公司，阿克蘇諾貝爾的制漿造紙化學(xué)品核心業(yè)務(wù)是硅藻土、助留劑等。

2013年4月阿克蘇諾貝爾制漿和特性化學(xué)品（前依卡化學(xué)）同意向美國(guó)藝康公司出售其水處理業(yè)務(wù)Purate。

Putate是一種小型二氧化氯生產(chǎn)技術(shù)，它的客戶(hù)分布在多個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域，包括飲用水處理、原水處理、廢水處理、過(guò)程用水處理以及冷卻水處理等領(lǐng)域；Purate也向造紙工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品，用于特種漿料的漂白。

2014年7月，阿克蘇諾貝爾宣布將其全球造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)以1.53億歐元出售給凱米拉。造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)是阿克蘇諾貝爾制漿與特性化學(xué)品業(yè)務(wù)的一部分，2013年的銷(xiāo)售額為2.43億歐元。此次出售不包括阿克蘇諾貝爾制漿漂白化學(xué)品業(yè)務(wù)和硅溶膠業(yè)務(wù)，制漿漂白化學(xué)品業(yè)務(wù)和依卡品牌仍然是其專(zhuān)用化學(xué)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心。這是阿克蘇諾貝爾將重點(diǎn)放在漂白化學(xué)品、硅膠和可膨脹微粒等核心業(yè)務(wù)策略所實(shí)施的又一個(gè)重要舉措。

3.5 從納爾科（Nalco）到藝康（Ecolab）

美國(guó)納爾科公司是由創(chuàng)立于1928年的國(guó)民鋁業(yè)公司發(fā)展而來(lái)的。期間，1999年被法國(guó)的蘇伊士里昂水務(wù)公司收購(gòu)，2001年更名為Ondeo納爾科，2003年又被美國(guó)的3家財(cái)團(tuán)（黑石集團(tuán)，阿波羅投資集團(tuán)和高盛公司）所收購(gòu)，從而再次成為一家獨(dú)立的公司，改名為納爾科并在紐約證交所上市，其業(yè)務(wù)包含三大部分，其中造紙化學(xué)品及服務(wù)2010年的銷(xiāo)售額達(dá)到7.55億美元，見(jiàn)表9。

表9 2009—2010年納爾科三大業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)中的地位1）

2011年7月總部位于美國(guó)伊利諾伊州的全球領(lǐng)先的清潔、消毒、食品安全和疾病預(yù)防產(chǎn)品與服務(wù)供應(yīng)商——藝康公司以81億美元收購(gòu)納爾科公司，交易完成后，納爾科公司被并入藝康的一個(gè)子公司。收購(gòu)納爾科后的藝康公司2011—2012年收入情況見(jiàn)表10。

2013年藝康將公司業(yè)務(wù)組織調(diào)整為4個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)：全球工業(yè)，全球市政，全球能源及其他。全球工業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)包括全球水處理、全球食品及配方、全球造紙化學(xué)品和全球紡織處理等4個(gè)業(yè)務(wù)單元；全球造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)占17%，約為8.34億美元，增長(zhǎng)2%。業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)整后的藝康公司2011—2015年收入情況見(jiàn)表11。

表10 2011—2012年藝康公司收入億美元

表11 2011—2015年藝康公司收入 億美元

3.6 從科萊恩（Clariant）到昂高（Archroma）

瑞士的科萊恩公司曾在2009年對(duì)其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行過(guò)調(diào)整，將原來(lái)4個(gè)精細(xì)化工產(chǎn)品和服務(wù)分公司根據(jù)市場(chǎng)定位細(xì)化為10個(gè)業(yè)務(wù)單元：特種工業(yè)與消費(fèi)品業(yè)務(wù)、皮革服務(wù)業(yè)務(wù)、色母粒業(yè)務(wù)、石油與采礦服務(wù)業(yè)務(wù)、顏料業(yè)務(wù)、紡織化學(xué)品業(yè)務(wù)、添加劑業(yè)務(wù)、洗滌及中間體業(yè)務(wù)、乳液業(yè)務(wù)和造紙專(zhuān)用產(chǎn)品業(yè)務(wù)，并從2010年開(kāi)始按新的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)運(yùn)作，后來(lái)把包括添加劑、洗滌及中間體、乳液和造紙專(zhuān)用產(chǎn)品等4個(gè)小的業(yè)務(wù)單元?dú)w并為一個(gè)特性化學(xué)品業(yè)務(wù)單元，2010—2011年其經(jīng)營(yíng)收入情況見(jiàn)表12。

表12 2010—2011年科萊恩經(jīng)營(yíng)情況 億CHF

科萊恩的造紙專(zhuān)用產(chǎn)品業(yè)務(wù)單元，主要負(fù)責(zé)研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)用于制漿造紙工業(yè)的染料、增白劑、過(guò)程性化學(xué)品、表面處理與涂布添加劑等產(chǎn)品。2009年造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額的6%，約為4億CHF。

2012年6月科萊恩對(duì)外宣布出售3個(gè)業(yè)務(wù)單元——紡織化學(xué)品、造紙化學(xué)品和乳液，這3個(gè)業(yè)務(wù)單元的銷(xiāo)售額合計(jì)14億CHF，占公司2011年銷(xiāo)售額的19%?？迫R恩認(rèn)為這些業(yè)務(wù)單元“具有結(jié)構(gòu)性缺陷”。同年12月份最終確定售予私人投資公司——SK資本公司。位于美國(guó)紐約和佛羅里達(dá)州的SK資本公司專(zhuān)注于特種材料、化工及醫(yī)療保健領(lǐng)域，該公司在化工領(lǐng)域投資成績(jī)斐然，擅長(zhǎng)將大型企業(yè)的非核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為獨(dú)立公司，并精于全球業(yè)務(wù)收購(gòu)項(xiàng)目。

此次售讓的總對(duì)價(jià)約為5.02億CHF，其中包括大約4.6億CHF現(xiàn)金，相當(dāng)于此3項(xiàng)業(yè)務(wù)2012年統(tǒng)計(jì)的息稅、折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）的6.3倍。2013年4月交易結(jié)束之后，這3個(gè)業(yè)務(wù)單元被重組為新公司，名為Archroma——昂高。昂高的營(yíng)業(yè)額達(dá)12億CHF，員工數(shù)量約有3 000名，成為世界上紡織、造紙、膠粘劑和涂料工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品和解決方案的一流供應(yīng)商。新公司包括昂高造紙解決方案、昂高紡織化學(xué)品和昂高乳液等3個(gè)分公司。昂高造紙解決方案將在公司的總部瑞士進(jìn)行管理。2015年昂高公司收入14.32億美元，其中造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)收入4.01億美元 （見(jiàn)表13）。造紙解決方案業(yè)務(wù)單元產(chǎn)品包括：著色劑、熒光增白劑、過(guò)程和表面化學(xué)品。乳液產(chǎn)品業(yè)務(wù)單元也包括造紙用乳液產(chǎn)品。如今昂高已成為一家色彩和特種化學(xué)品領(lǐng)域的全球性企業(yè)。

表13 2015年昂高公司業(yè)務(wù)收入情況 億美元

4 國(guó)內(nèi)造紙化學(xué)品市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展

我國(guó)造紙總產(chǎn)量在2009年達(dá)8 640萬(wàn)t，首次超過(guò)美國(guó)以來(lái)，一直位居全球首位，是全球最具增長(zhǎng)性的一個(gè)重要市場(chǎng)，全球造紙新增產(chǎn)能的60%來(lái)自我國(guó)，一些全球性的造紙集團(tuán)也紛紛以獨(dú)資和合資方式進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。2010—2015年我國(guó)紙和紙板總產(chǎn)量及消費(fèi)量仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，并于2012年首次雙雙突破億噸規(guī)模，見(jiàn)圖5（數(shù)據(jù)來(lái)自于中國(guó)造紙協(xié)會(huì)編寫(xiě)的中國(guó)造紙工業(yè)年度報(bào)告）。

鑒于我國(guó)造紙工業(yè)的快速穩(wěn)定發(fā)展，幾乎所有國(guó)際性制漿造紙化學(xué)品制造和供應(yīng)商都先后進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。自2010年以來(lái)，國(guó)際主要的造紙化學(xué)品公司進(jìn)一步加大在我國(guó)投資的力度。

2010年的8月和9月，巴斯夫分別在廣東惠州大亞灣石化工業(yè)區(qū)投資興建1座分散體工廠(chǎng)和南京獨(dú)資建設(shè)水處理和造紙化學(xué)品生產(chǎn)基地，并分別于2012年第一季度和第三季度建成投入生產(chǎn)。

圖5 2010—2015年我國(guó)紙和紙板總產(chǎn)量和消費(fèi)量

廣東惠州工廠(chǎng)主要生產(chǎn)用于造紙涂布的羧基丁苯（XSB）膠乳以及用于涂料、建筑、印刷與包裝、黏合劑等行業(yè)的丙烯酸分散體，年產(chǎn)量可達(dá)10萬(wàn)t。采用當(dāng)?shù)氐脑牧希χ苓叺闹匾蛻?hù)為亞洲增長(zhǎng)最快的消費(fèi)市場(chǎng)提供服務(wù)，依此為亞太地區(qū)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一——華南地區(qū)紙和紙板業(yè)提供產(chǎn)品。南京獨(dú)資建設(shè)的水處理和造紙化學(xué)品生產(chǎn)基地包括1套年產(chǎn)能為4萬(wàn)t季銨化陽(yáng)離子單體的裝置和1套年產(chǎn)能為2萬(wàn)t陽(yáng)離子聚丙烯酰胺的裝置，標(biāo)志著上述巴斯夫產(chǎn)品在亞洲首次實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。陽(yáng)離子單體是陽(yáng)離子聚丙烯酰胺的關(guān)鍵原料，陽(yáng)離子聚丙烯酰胺在水處理行業(yè)中被用作有機(jī)絮凝劑，在造紙業(yè)中則被用作助留劑。

2011年4月阿克蘇諾貝爾制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)部門(mén)——依卡化學(xué)在廣州工廠(chǎng)的膠體硅藻土新生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)機(jī)投產(chǎn)。這個(gè)新生產(chǎn)線(xiàn)將幫助滿(mǎn)足當(dāng)?shù)卦旒垙S(chǎng)對(duì)助留助濾體系——Compozil快速增長(zhǎng)的需求。在中國(guó)建立的這個(gè)生產(chǎn)設(shè)施是依卡在亞洲地區(qū)的第2個(gè)膠體硅藻土工廠(chǎng)。該工廠(chǎng)將配置最新的過(guò)程控制系統(tǒng)和一流的工藝技術(shù)，其設(shè)計(jì)可以滿(mǎn)足未來(lái)市場(chǎng)對(duì)下一代膠體硅藻土產(chǎn)品的需求。

2014年11月，凱米拉位于南京市化學(xué)工業(yè)園區(qū)投資2 500萬(wàn)歐元亞洲規(guī)模最大的單體項(xiàng)目——南京工廠(chǎng)生產(chǎn)基地正式落成。工廠(chǎng)占地總面積達(dá)77 000 m2，凱米拉已完成及未來(lái)將繼續(xù)投資，總投資額將達(dá)1億美元。南京工廠(chǎng)主要為水密集工業(yè)如造紙化學(xué)品行業(yè)客戶(hù)提供廣泛的功能和過(guò)程化學(xué)品，年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到10萬(wàn)t。該項(xiàng)目自2010年9月宣布立項(xiàng)以來(lái)，經(jīng)過(guò)3年時(shí)間的建設(shè)，工程部分于2013年8月竣工，2013年12月開(kāi)車(chē)試生產(chǎn)，并于2014年7月正式取得生產(chǎn)許可。

新工廠(chǎng)擁有世界上最先進(jìn)的高品質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)高度自動(dòng)化和SAP、PI系統(tǒng)應(yīng)用保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定統(tǒng)一，同時(shí)依托凱米拉全球強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)支持，及位于上海的亞太區(qū)研發(fā)中心與本地實(shí)驗(yàn)室的支持，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供各種高度靈活的產(chǎn)品解決方案。作為凱米拉提升全球生產(chǎn)能力的重要步驟，南京工廠(chǎng)主要著眼于滿(mǎn)足亞洲市場(chǎng)，特別是大中華地區(qū)的需求，主要服務(wù)于造紙行業(yè)，同時(shí)為石油和礦業(yè)以及市政水處理提供產(chǎn)品和服務(wù)。目前共設(shè)有5條不同造紙相關(guān)化學(xué)品的生產(chǎn)線(xiàn)，其中主要應(yīng)用于中高檔紙張的ASA施膠劑生產(chǎn)規(guī)模將為全亞洲最大，而其所產(chǎn)制漿造紙化學(xué)品的品種亦是亞洲最全。除ASA施膠劑外，南京工廠(chǎng)還主要生產(chǎn)聚丙烯酸酯、聚丙烯酰胺乳液、殺菌劑、消泡劑和脫墨劑等產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用在從制漿、水處理、紙、紙板以及生活用紙的生產(chǎn)，及后續(xù)的紙張涂布、整飾和印刷過(guò)程中。

2016年5月凱米拉在其南京工廠(chǎng)內(nèi)為2條新投建的1萬(wàn)t級(jí)AKD及松香乳液項(xiàng)目舉行了奠基儀式。項(xiàng)目將采用凱米拉獨(dú)特的工藝技術(shù)生產(chǎn)高品質(zhì)施膠劑乳液產(chǎn)品，計(jì)劃于2017年5月建成，2017年7月投產(chǎn)，屆時(shí)南京工廠(chǎng)將能為亞太市場(chǎng)提供1.6萬(wàn)t高品質(zhì)AKD乳液和4 000 t高品質(zhì)松香乳液，進(jìn)一步豐富其在亞太地區(qū)的制漿及造紙化學(xué)品組合，提升本地客戶(hù)服務(wù)能力，夯實(shí)在制漿造紙化學(xué)品領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。凱米拉擁有業(yè)界最全面的施膠技術(shù)，包括ASA、AKD、松香和表面施膠劑。不僅如此，也是唯一一個(gè)能為制漿和造紙整個(gè)加工流程中提供全面化學(xué)品管理的供應(yīng)商。

在國(guó)際造紙化學(xué)品公司紛紛進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)過(guò)程中，國(guó)內(nèi)本土的造紙化學(xué)品企業(yè)也在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中日益壯大，出現(xiàn)了一些有一定實(shí)力、市場(chǎng)品牌知名度和專(zhuān)業(yè)特色的造紙化學(xué)品企業(yè)。國(guó)內(nèi)最早從事造紙化學(xué)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)之一——蘇州天馬精細(xì)化學(xué)品股份有限公司，也是國(guó)內(nèi)首家造紙化學(xué)品上市公司，主要開(kāi)發(fā)研制生產(chǎn)以AKD為核心產(chǎn)品的造紙用施膠劑系列產(chǎn)品，其自主開(kāi)發(fā)的無(wú)溶劑法生產(chǎn)AKD蠟的新技術(shù)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，產(chǎn)品進(jìn)入了國(guó)際市場(chǎng)。由2010—2015年的公司年報(bào)顯示，天馬精化造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)收入在2011年達(dá)到歷史高點(diǎn)為6.06億元（其中AKD系列造紙化學(xué)品收入4.48億元），占公司總收入的69.33%。隨后幾年，公司造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)收入有所下降。2015年天馬精化公司AKD系列造紙化學(xué)品銷(xiāo)售量為4.19萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)1.93%，其他造紙化學(xué)品銷(xiāo)售量為6.18萬(wàn)t，同比下降2.91%。2010—2015年天馬精化收入情況見(jiàn)表14。

表14 2010—2015年天馬精化收入情況1）億元

由國(guó)家“千人計(jì)劃”特聘專(zhuān)家、留法博士施曉旦先生于2001年創(chuàng)辦的高新技術(shù)企業(yè)——上海東升新材料有限公司，致力于在新材料領(lǐng)域開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高科技產(chǎn)品，服務(wù)于造紙、建材、涂料等行業(yè)。公司主要的造紙化學(xué)品產(chǎn)品有碳酸鈣系列、新型無(wú)機(jī)材料系列、造紙濕部用化學(xué)品系列、涂布化學(xué)品系列、鍍鋁紙用系列和水處理劑等30多種產(chǎn)品。

國(guó)內(nèi)其他領(lǐng)先的造紙化學(xué)品公司2010年收入情況見(jiàn)表15。

表15 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的造紙化學(xué)品公司2010年收入

與國(guó)際領(lǐng)先的造紙化學(xué)品公司十幾億歐元、美元（相當(dāng)于幾十億～上百億人民幣）的制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)收入規(guī)模相比，我國(guó)造紙化學(xué)品公司的相關(guān)制漿造紙化學(xué)品業(yè)務(wù)收入還是有著相當(dāng)?shù)牟罹?；此外，與高度集中化的國(guó)際造紙化學(xué)品市場(chǎng)相比較，我國(guó)的制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)尚處于高度分散的狀態(tài)，企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模較小，盡管最近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)的造紙化學(xué)品市場(chǎng)集中度在加強(qiáng)，一些規(guī)模較小的造紙化學(xué)品企業(yè)已經(jīng)退出了這個(gè)市場(chǎng)，但總體而言，在接下來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，我國(guó)的造紙化學(xué)品工業(yè)將伴隨造紙工業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)有望繼續(xù)成為國(guó)外投資的熱點(diǎn)，從而對(duì)國(guó)內(nèi)的造紙化學(xué)品行業(yè)起到推動(dòng)作用。

5 展望

西方發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的紙和紙板的產(chǎn)量和消費(fèi)量基本處于平穩(wěn)或緩慢下降過(guò)程中，且受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境及互聯(lián)網(wǎng)的影響很大。為之服務(wù)的造紙化學(xué)品市場(chǎng)也仍處在不斷變革過(guò)程中，而推動(dòng)全球造紙工業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?lái)自于發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，如亞洲、拉丁美洲，其中，中國(guó)仍舊是全球造紙工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)市場(chǎng)。

但同時(shí)需要引起重視的是，隨著我國(guó)造紙工業(yè)向規(guī)模經(jīng)營(yíng)、集團(tuán)化方向發(fā)展的趨勢(shì)，企業(yè)的數(shù)量會(huì)愈來(lái)愈少，但企業(yè)的年產(chǎn)能力與產(chǎn)量會(huì)愈來(lái)愈大，這對(duì)于那些擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和較高創(chuàng)新能力的化學(xué)品供應(yīng)商而言是福音。

［1］ 鄺仕均.2010年世界造紙工業(yè)概況［J］.造紙信息，2011，30（11）：20.

［2］ 鄺仕均.2011年世界造紙工業(yè)概況［J］.造紙信息，2012，31（11）：7.

［3］ 鄺仕均.2012年世界造紙工業(yè)概況［J］.造紙信息，2013，32（11）：27.

［4］ 鄺仕均，郭彩云.2013年世界造紙工業(yè)概況［J］.造紙信息，2015，34（1）：59.

［5］ 鄺仕均.2014年世界造紙工業(yè)概況［J］.造紙信息，2016，35（2）：18.

［6］ 陳根榮.全球制漿造紙化學(xué)品工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)［J］.造紙化學(xué)品，2010，22（5）.

［7］ 彭春艷，馬菊英。魏茜茜，等.全球造紙用礦物顏料現(xiàn)狀及趨勢(shì)研究［J］.建材世界，2015，36（1）：29-33.

［8］ Kate Phillips.Suppliers focus on emerging regions；price hikes help margins［J］.Chemical Week，2007（4）：22.

The Development Status and Trends of the International Pulp and Paper Chemical Industry

CHEN Gen-rong
（Hangzhou Research Institute of Chemical Technology Co.，Ltd.，Hangzhou 310014，China）

The article introduced and analyzed the development and the changes of the international pulp and paper chemical market at home and abroad since 2010，including the scale of the international papermaking chemical market，the competition and the M&A activity of the market in recent years，and the development characteristics of the papermaking chemical market，mainly introduced the development of the major international papermaking chemical suppliers in the last few years；at the same time，the paper compared the gap between our country’s papermaking chemical industry and the international market，the development trends for future was analyzed as well.

pulp chemicals；paper chemicals；competition and mergence；development trends；global

TS72-1

A

1007-2225（2016）06-0001-12

陳根榮先生（1961-），高級(jí)工程師，《造紙化學(xué)品》雜志主編；電話(huà)：0571-88315561；E-mail：paperchemj @163.com。

2016-10-19

本文文獻(xiàn)格式：陳根榮．國(guó)際制漿造紙化學(xué)品工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)[J]．造紙化學(xué)品，2016，28（6）：1-12．