中國硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/h1>
2016-01-19 00:50:38
中國有色金屬 2016年23期
硅產(chǎn)業(yè)作為有色金屬工業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)，近年來頗受關(guān)注。盡管現(xiàn)階段硅產(chǎn)業(yè)依舊面臨階段性需求疲軟、產(chǎn)業(yè)投資預(yù)期過熱、國際貿(mào)易糾紛頻發(fā)等一系列困擾，但是，在國家支持新材料、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，其未來發(fā)展?jié)摿薮蟆１疚募蠘I(yè)內(nèi)權(quán)威專家觀點(diǎn)，著重介紹我國硅產(chǎn)業(yè)中的主力——多晶硅、工業(yè)硅和有機(jī)硅單體的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，希望給相關(guān)企業(yè)在未來發(fā)展提供參考。
多晶硅：需求上升，技術(shù)進(jìn)步
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、硅業(yè)分會(huì)會(huì)長趙家生指出，受國內(nèi)外光伏市場補(bǔ)貼到期、大面積搶裝引發(fā)需求井噴、特別是中國市場上半年裝機(jī)量超過20GW的影響，2016年國內(nèi)多晶硅行業(yè)總體呈現(xiàn)良好的運(yùn)行態(tài)勢，具體表現(xiàn)為：價(jià)格理性回歸；供應(yīng)能力大幅提升；行業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。
趙家生解釋說，2016年上半年下游硅片產(chǎn)能開滿以及新建產(chǎn)能釋放導(dǎo)致國內(nèi)硅料需求量的增加、多晶硅市場供不應(yīng)求是國內(nèi)價(jià)格回升的主要原因。不過，對(duì)2017年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)狀況預(yù)期并不樂觀。首先，全球多晶硅市場供大于求的狀況在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變，多晶硅價(jià)格將呈現(xiàn)不斷下降的大趨勢；其次，國內(nèi)光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)搶裝已經(jīng)結(jié)束，今年下半年光伏安裝量將明顯減少，電池片和組件企業(yè)對(duì)多晶硅的需求量將大幅下降；第三，以韓國企業(yè)為代表的國外多晶硅廠商幾乎沒有自己的本土市場，面對(duì)中國這一最大的多晶硅消費(fèi)市場（占全球總消費(fèi)量的78%～81.6%），來自韓國和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口多晶硅使得國內(nèi)市場競爭更加激烈，這對(duì)于多晶硅價(jià)格維持在合理水平極為不利。
供應(yīng)能力方面，目前，中國多晶硅產(chǎn)量已占全球總量的52.9%，首次超過一半。同時(shí)，國內(nèi)多晶硅企業(yè)的規(guī)模和集中度大幅提升，位居前三位的江蘇中能、新疆特變和洛陽中硅的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的57.2%，目前，有效產(chǎn)能在萬噸以上的中能、特變、中硅、大全、永祥、亞硅、賽維等7家企業(yè)產(chǎn)量已占全國總產(chǎn)量的82%，這些企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、成本和質(zhì)量等各方面均已接近、達(dá)到或代表了國際先進(jìn)水平。
近幾年，國內(nèi)多晶硅企業(yè)不斷加快技術(shù)進(jìn)步，努力提高自身競爭優(yōu)勢。各主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，利用極少的投資實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)能力的不斷提升和生產(chǎn)成本的快速下降。截至今年上半年，多晶硅行業(yè)平均綜合電耗降至每公斤80千瓦時(shí)以下，部分企業(yè)的綜合電耗降至60千瓦時(shí)，處于國際領(lǐng)先水平。主要多晶硅企業(yè)工業(yè)硅生產(chǎn)余熱發(fā)電技術(shù)得到推廣，技術(shù)進(jìn)步成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要?jiǎng)幽堋?/p>
工業(yè)硅：價(jià)格屢創(chuàng)新低，未來發(fā)展?jié)摿薮?/h2>
趙家生指出，2016年國內(nèi)工業(yè)硅行業(yè)總體呈現(xiàn)低迷的運(yùn)行態(tài)勢，具體表現(xiàn)為：價(jià)格屢創(chuàng)新低；產(chǎn)量再創(chuàng)新高；內(nèi)需有新亮點(diǎn)，出口萎縮；產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整陷入僵持階段。
為應(yīng)對(duì)新疆大量預(yù)期新建產(chǎn)能，云南、四川等地政府給予的各種優(yōu)惠政策支持當(dāng)?shù)毓I(yè)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步導(dǎo)致工業(yè)硅成本線不斷下移和市場供應(yīng)過剩，價(jià)格因此低位徘徊。但硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為未來市場預(yù)期并不悲觀：首先，由于價(jià)格持續(xù)低迷，新建產(chǎn)能勢必將推遲建設(shè)，短期內(nèi)新增產(chǎn)能有限；其次，持續(xù)較低的價(jià)格有利于一些高成本產(chǎn)能陸續(xù)退出市場，介于盈虧平衡的企業(yè)則通過技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品升級(jí)節(jié)能降耗，或兼并重組提升競爭力；第三，工業(yè)硅屬于兩高一資產(chǎn)品，雖然各地方各優(yōu)惠政策有利于提升地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力，但是其剛性成本進(jìn)一步下跌的空間有限，有利于市場價(jià)格維持平穩(wěn)。
據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年前8個(gè)月我國工業(yè)硅產(chǎn)量共計(jì)122萬噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長12.9%。其中新疆和云南是產(chǎn)量增加的主要地區(qū)，前者產(chǎn)量增加是基于之前新建項(xiàng)目產(chǎn)能釋放，而后者則是為了拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，出臺(tái)鼓勵(lì)政策，電價(jià)下調(diào)幅度較大，促使其產(chǎn)量創(chuàng)新高。
據(jù)硅業(yè)分會(huì)估計(jì)，2016年前8個(gè)月，我國工業(yè)硅表觀消費(fèi)量為77萬噸，其中多晶硅領(lǐng)域成為工業(yè)硅需求的亮點(diǎn)。2016年前8個(gè)月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為13.5萬噸，拉動(dòng)多晶硅行業(yè)消費(fèi)工業(yè)硅量18萬噸，同比大幅增長30%以上。同時(shí)，在有機(jī)硅和鋁合金方面，其市場需求都呈現(xiàn)穩(wěn)步增加，特別是有機(jī)硅在一些新興領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，未來市場需求潛力巨大。
為了應(yīng)對(duì)持續(xù)低迷的市場，各企業(yè)將精力放在節(jié)能挖潛、降低成本、提升產(chǎn)品品質(zhì)上，有力地推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。其中包括云南永昌硅業(yè)、茂縣潘達(dá)爾硅業(yè)等多家大爐型的企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用或計(jì)劃建設(shè)余熱發(fā)電。一些新建的項(xiàng)目也大多在設(shè)計(jì)階段便采用余熱發(fā)電技術(shù)。隨著大爐型采用全煤生產(chǎn)和新型還原劑工藝實(shí)現(xiàn)突破，整個(gè)產(chǎn)業(yè)裝備和技術(shù)升級(jí)趨勢明顯，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化。
有機(jī)硅：價(jià)格低位徘徊，技術(shù)進(jìn)步明顯
中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長張建軍介紹，近20年來，有機(jī)硅價(jià)格經(jīng)歷了從高峰到低谷的發(fā)展階段。上世紀(jì)90年代末，國外壟斷時(shí)期，有機(jī)硅價(jià)格穩(wěn)定于高位；2000年左右，中國企業(yè)逐漸開始生產(chǎn)有機(jī)硅單體，國外實(shí)施傾銷，價(jià)格降至低位波動(dòng)；到2006年，中國反傾銷行動(dòng)成功，國內(nèi)有機(jī)硅價(jià)格快速上漲。隨后，由于國內(nèi)單體產(chǎn)能過快增長，價(jià)格又逐漸下降；目前，有機(jī)硅產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但新增產(chǎn)能迅速減少，價(jià)格處于低位，穩(wěn)定下降。
產(chǎn)量及消費(fèi)量方面，張建軍介紹，截至2015年底，中國境內(nèi)共有13家有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能267萬噸/年。2015年我國甲基單體實(shí)際產(chǎn)量約193萬噸（含外資企業(yè)），同比增長7.2%；裝置利用率約72.3%，產(chǎn)能過剩壓力仍然很大。在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)低迷，市場需求乏力的大背景下，我國硅氧烷表觀消費(fèi)量增幅明顯放緩，年均增長率從“十一五”的21%降至11%。
張建軍指出，現(xiàn)階段單體企業(yè)運(yùn)營進(jìn)入賠本賺吆喝的階段，但這也促使企業(yè)苦練內(nèi)功，轉(zhuǎn)型升級(jí)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈?！笆濉逼陂g，甲基單體生產(chǎn)企業(yè)加大了技術(shù)投入，在二甲基二氯硅烷選擇性、觸體產(chǎn)率、原材料消耗等方面有了明顯進(jìn)步。不少企業(yè)通過技術(shù)改造將原設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6萬噸/年的流化床反應(yīng)器提高到8～10噸/年，大幅度提高了生產(chǎn)效率；積極采用二甲濃酸加壓水解、水解物線環(huán)分離、高沸裂解、低沸歧化等新技術(shù)、新工藝，提高了原材料及副產(chǎn)物的有效利用率。張建軍強(qiáng)調(diào)，這幾年有機(jī)硅行業(yè)獲得了“一個(gè)突破”，即有機(jī)硅單體及下游產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量和技術(shù)水平取得了重大突破；“兩個(gè)認(rèn)可”，即用戶和市場的認(rèn)可，政府主管部門的認(rèn)可。
“十三五”期間的硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路
面臨“十三五”發(fā)展新機(jī)遇，硅產(chǎn)業(yè)利用自身的發(fā)展優(yōu)勢，如符合國家鼓勵(lì)新材料發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，市場穩(wěn)定、潛力巨大，具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，出口前景好等等，發(fā)展?jié)摿薮?，但也存在一些問題。
以有機(jī)硅為例，張建軍介紹，目前，中國有機(jī)硅單體生產(chǎn)小型、分散、集中度低的格局沒有得到根本性改變；生產(chǎn)技術(shù)有待進(jìn)一步提高，節(jié)能減排、綜合利用和安全環(huán)保壓力依然較大。科研投入偏低，基礎(chǔ)研究薄弱，缺少高水平研發(fā)人員，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)；產(chǎn)、學(xué)、研、用結(jié)合較差，科研教學(xué)與產(chǎn)業(yè)之間、有機(jī)硅各專業(yè)之間、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用部門之間未建立有效的互動(dòng)和溝通平臺(tái)。應(yīng)用技術(shù)開發(fā)嚴(yán)重滯后，商業(yè)模式單一，下游中高端產(chǎn)品欠缺，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈過于集中在有機(jī)硅基本原料和基礎(chǔ)產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)嚴(yán)重滯后，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。
在工業(yè)硅方面，趙家生指出，進(jìn)入“十三五”，受限于房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)增速放緩，工業(yè)硅下游領(lǐng)域的鋁合金和有機(jī)硅消費(fèi)都出現(xiàn)明顯的放緩，并在其相關(guān)領(lǐng)域沒有消費(fèi)新增點(diǎn)的情況下，預(yù)期未來工業(yè)硅產(chǎn)量和消費(fèi)量增速回落至5%～10%之間。而在多晶硅方面，2016年是全球光伏裝機(jī)大年，預(yù)期國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量消費(fèi)量增幅有望超過20%。雖然未來幾年內(nèi)，光伏裝機(jī)量以及多晶硅產(chǎn)量消費(fèi)量仍保持10%～15%的增長，但是和過去5年相比仍出現(xiàn)明顯回落。
生產(chǎn)中的多晶硅
中國恩菲利用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品
據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)投資預(yù)期過熱的情況，工業(yè)硅在建擬建項(xiàng)目產(chǎn)能超過100萬噸/年，而多晶硅一些多年停產(chǎn)的項(xiàng)目再次復(fù)工并擴(kuò)張產(chǎn)能，這些不正常的情況已經(jīng)引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。特別是工業(yè)硅行業(yè)，孤網(wǎng)煤電硅一體化項(xiàng)目成為投資熱點(diǎn)。但是對(duì)于孤網(wǎng)煤電硅一體化項(xiàng)目，一次性投資規(guī)模大，技術(shù)難度高，區(qū)域性的原材料競爭以及下游市場容量有限都是新建項(xiàng)目必須要面對(duì)的困難。當(dāng)然，按照目前在建擬建項(xiàng)目來看，大部分產(chǎn)能都將在2018年釋放產(chǎn)能。保守估計(jì)，這幾年中工業(yè)硅產(chǎn)能將增加100萬噸/年以上，增幅為20%以上，多晶硅的產(chǎn)能增加5萬噸/年以上，增幅在25%以上。在需求階段性增速放緩的背景下，產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃俅芜M(jìn)入深度調(diào)整階段，產(chǎn)業(yè)格局或發(fā)生較大變化。
趙家生表示，雖然近年來我國硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但是相比其他產(chǎn)業(yè)，仍處于發(fā)展階段，也導(dǎo)致了國際企業(yè)通過貿(mào)易保護(hù)或傾銷的方式打壓國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前我國工業(yè)硅產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)25年遭受歐美市場的傾銷制裁，而我國多晶硅產(chǎn)業(yè)也遭受來自于美、歐、韓等國的惡意傾銷。
張建軍指出，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間的發(fā)展目標(biāo)主要為“改性材料、結(jié)構(gòu)調(diào)整、清潔生產(chǎn)”等三項(xiàng)。大力發(fā)展有機(jī)硅改性材料，拓展有機(jī)硅的應(yīng)用領(lǐng)域，使有機(jī)硅材料向高性能、多功能、復(fù)合化及環(huán)境友好方向發(fā)展。爭取2020年有機(jī)硅改性材料在整個(gè)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)中的比例達(dá)到20%以上。重點(diǎn)發(fā)展新一代信息技術(shù)、新能源等產(chǎn)業(yè)所需的有機(jī)硅新材料，助力戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“一帶一路”等國家重大戰(zhàn)略的實(shí)施。到十三五末，應(yīng)用于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的有機(jī)硅產(chǎn)品比例達(dá)到60%以上。大力開發(fā)和推廣甲基單體副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)，提高原材料的有效利用率；發(fā)展能源節(jié)約和清潔生產(chǎn)技術(shù)等，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排和技術(shù)升級(jí)。有機(jī)硅環(huán)體綜合能耗在“十二五”末的基礎(chǔ)上下降10%。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長陳全訓(xùn)強(qiáng)調(diào)，中國硅業(yè)未來發(fā)展特別需要在三個(gè)方面著力：一是堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整。要在控制總量的前提下，積極引導(dǎo)能源短缺地區(qū)的工業(yè)硅冶煉產(chǎn)能，向能源資源豐富的西部地區(qū)有序轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；要積極實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大國際產(chǎn)能與裝備制造合作，走國際化發(fā)展道路；要適應(yīng)當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢，通過行業(yè)自律調(diào)控總量，保持市場供需的基本平衡。二是堅(jiān)持自主創(chuàng)新。要著力突破一批制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵核心技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，大力發(fā)展國內(nèi)短缺的大直徑單晶硅等高端產(chǎn)品；要積極拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，努力滿足多元化、個(gè)性化消費(fèi)需求；要密切關(guān)注新技術(shù)革命的進(jìn)展，謀劃應(yīng)對(duì)措施，聚集競爭優(yōu)勢。三是堅(jiān)持綠色發(fā)展。要加快淘汰能耗高、污染重的落后工業(yè)硅冶煉產(chǎn)能，堅(jiān)定不移地打造綠色產(chǎn)業(yè);要在有條件的地區(qū)倡導(dǎo)鋁、硅、電、網(wǎng)一體化發(fā)展，探索構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式；要著力推廣先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)，大力發(fā)展余熱利用，推進(jìn)能源和資源的梯級(jí)利用、高效利用、綜合利用。
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中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、硅業(yè)分會(huì)會(huì)長趙家生指出，受國內(nèi)外光伏市場補(bǔ)貼到期、大面積搶裝引發(fā)需求井噴、特別是中國市場上半年裝機(jī)量超過20GW的影響，2016年國內(nèi)多晶硅行業(yè)總體呈現(xiàn)良好的運(yùn)行態(tài)勢，具體表現(xiàn)為：價(jià)格理性回歸；供應(yīng)能力大幅提升；行業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。
趙家生解釋說，2016年上半年下游硅片產(chǎn)能開滿以及新建產(chǎn)能釋放導(dǎo)致國內(nèi)硅料需求量的增加、多晶硅市場供不應(yīng)求是國內(nèi)價(jià)格回升的主要原因。不過，對(duì)2017年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)狀況預(yù)期并不樂觀。首先，全球多晶硅市場供大于求的狀況在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變，多晶硅價(jià)格將呈現(xiàn)不斷下降的大趨勢；其次，國內(nèi)光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)搶裝已經(jīng)結(jié)束，今年下半年光伏安裝量將明顯減少，電池片和組件企業(yè)對(duì)多晶硅的需求量將大幅下降；第三，以韓國企業(yè)為代表的國外多晶硅廠商幾乎沒有自己的本土市場，面對(duì)中國這一最大的多晶硅消費(fèi)市場（占全球總消費(fèi)量的78%～81.6%），來自韓國和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口多晶硅使得國內(nèi)市場競爭更加激烈，這對(duì)于多晶硅價(jià)格維持在合理水平極為不利。
供應(yīng)能力方面，目前，中國多晶硅產(chǎn)量已占全球總量的52.9%，首次超過一半。同時(shí)，國內(nèi)多晶硅企業(yè)的規(guī)模和集中度大幅提升，位居前三位的江蘇中能、新疆特變和洛陽中硅的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的57.2%，目前，有效產(chǎn)能在萬噸以上的中能、特變、中硅、大全、永祥、亞硅、賽維等7家企業(yè)產(chǎn)量已占全國總產(chǎn)量的82%，這些企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、成本和質(zhì)量等各方面均已接近、達(dá)到或代表了國際先進(jìn)水平。
近幾年，國內(nèi)多晶硅企業(yè)不斷加快技術(shù)進(jìn)步，努力提高自身競爭優(yōu)勢。各主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，利用極少的投資實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)能力的不斷提升和生產(chǎn)成本的快速下降。截至今年上半年，多晶硅行業(yè)平均綜合電耗降至每公斤80千瓦時(shí)以下，部分企業(yè)的綜合電耗降至60千瓦時(shí)，處于國際領(lǐng)先水平。主要多晶硅企業(yè)工業(yè)硅生產(chǎn)余熱發(fā)電技術(shù)得到推廣，技術(shù)進(jìn)步成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要?jiǎng)幽堋?/p>
工業(yè)硅：價(jià)格屢創(chuàng)新低，未來發(fā)展?jié)摿薮?/h2>
趙家生指出，2016年國內(nèi)工業(yè)硅行業(yè)總體呈現(xiàn)低迷的運(yùn)行態(tài)勢，具體表現(xiàn)為：價(jià)格屢創(chuàng)新低；產(chǎn)量再創(chuàng)新高；內(nèi)需有新亮點(diǎn)，出口萎縮；產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整陷入僵持階段。
為應(yīng)對(duì)新疆大量預(yù)期新建產(chǎn)能，云南、四川等地政府給予的各種優(yōu)惠政策支持當(dāng)?shù)毓I(yè)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步導(dǎo)致工業(yè)硅成本線不斷下移和市場供應(yīng)過剩，價(jià)格因此低位徘徊。但硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為未來市場預(yù)期并不悲觀：首先，由于價(jià)格持續(xù)低迷，新建產(chǎn)能勢必將推遲建設(shè)，短期內(nèi)新增產(chǎn)能有限；其次，持續(xù)較低的價(jià)格有利于一些高成本產(chǎn)能陸續(xù)退出市場，介于盈虧平衡的企業(yè)則通過技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品升級(jí)節(jié)能降耗，或兼并重組提升競爭力；第三，工業(yè)硅屬于兩高一資產(chǎn)品，雖然各地方各優(yōu)惠政策有利于提升地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力，但是其剛性成本進(jìn)一步下跌的空間有限，有利于市場價(jià)格維持平穩(wěn)。
據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年前8個(gè)月我國工業(yè)硅產(chǎn)量共計(jì)122萬噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長12.9%。其中新疆和云南是產(chǎn)量增加的主要地區(qū)，前者產(chǎn)量增加是基于之前新建項(xiàng)目產(chǎn)能釋放，而后者則是為了拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，出臺(tái)鼓勵(lì)政策，電價(jià)下調(diào)幅度較大，促使其產(chǎn)量創(chuàng)新高。
據(jù)硅業(yè)分會(huì)估計(jì)，2016年前8個(gè)月，我國工業(yè)硅表觀消費(fèi)量為77萬噸，其中多晶硅領(lǐng)域成為工業(yè)硅需求的亮點(diǎn)。2016年前8個(gè)月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為13.5萬噸，拉動(dòng)多晶硅行業(yè)消費(fèi)工業(yè)硅量18萬噸，同比大幅增長30%以上。同時(shí)，在有機(jī)硅和鋁合金方面，其市場需求都呈現(xiàn)穩(wěn)步增加，特別是有機(jī)硅在一些新興領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，未來市場需求潛力巨大。
為了應(yīng)對(duì)持續(xù)低迷的市場，各企業(yè)將精力放在節(jié)能挖潛、降低成本、提升產(chǎn)品品質(zhì)上，有力地推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。其中包括云南永昌硅業(yè)、茂縣潘達(dá)爾硅業(yè)等多家大爐型的企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用或計(jì)劃建設(shè)余熱發(fā)電。一些新建的項(xiàng)目也大多在設(shè)計(jì)階段便采用余熱發(fā)電技術(shù)。隨著大爐型采用全煤生產(chǎn)和新型還原劑工藝實(shí)現(xiàn)突破，整個(gè)產(chǎn)業(yè)裝備和技術(shù)升級(jí)趨勢明顯，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化。
有機(jī)硅：價(jià)格低位徘徊，技術(shù)進(jìn)步明顯
中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長張建軍介紹，近20年來，有機(jī)硅價(jià)格經(jīng)歷了從高峰到低谷的發(fā)展階段。上世紀(jì)90年代末，國外壟斷時(shí)期，有機(jī)硅價(jià)格穩(wěn)定于高位；2000年左右，中國企業(yè)逐漸開始生產(chǎn)有機(jī)硅單體，國外實(shí)施傾銷，價(jià)格降至低位波動(dòng)；到2006年，中國反傾銷行動(dòng)成功，國內(nèi)有機(jī)硅價(jià)格快速上漲。隨后，由于國內(nèi)單體產(chǎn)能過快增長，價(jià)格又逐漸下降；目前，有機(jī)硅產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但新增產(chǎn)能迅速減少，價(jià)格處于低位，穩(wěn)定下降。
產(chǎn)量及消費(fèi)量方面，張建軍介紹，截至2015年底，中國境內(nèi)共有13家有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能267萬噸/年。2015年我國甲基單體實(shí)際產(chǎn)量約193萬噸（含外資企業(yè)），同比增長7.2%；裝置利用率約72.3%，產(chǎn)能過剩壓力仍然很大。在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)低迷，市場需求乏力的大背景下，我國硅氧烷表觀消費(fèi)量增幅明顯放緩，年均增長率從“十一五”的21%降至11%。
張建軍指出，現(xiàn)階段單體企業(yè)運(yùn)營進(jìn)入賠本賺吆喝的階段，但這也促使企業(yè)苦練內(nèi)功，轉(zhuǎn)型升級(jí)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈?！笆濉逼陂g，甲基單體生產(chǎn)企業(yè)加大了技術(shù)投入，在二甲基二氯硅烷選擇性、觸體產(chǎn)率、原材料消耗等方面有了明顯進(jìn)步。不少企業(yè)通過技術(shù)改造將原設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6萬噸/年的流化床反應(yīng)器提高到8～10噸/年，大幅度提高了生產(chǎn)效率；積極采用二甲濃酸加壓水解、水解物線環(huán)分離、高沸裂解、低沸歧化等新技術(shù)、新工藝，提高了原材料及副產(chǎn)物的有效利用率。張建軍強(qiáng)調(diào)，這幾年有機(jī)硅行業(yè)獲得了“一個(gè)突破”，即有機(jī)硅單體及下游產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量和技術(shù)水平取得了重大突破；“兩個(gè)認(rèn)可”，即用戶和市場的認(rèn)可，政府主管部門的認(rèn)可。
“十三五”期間的硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路
面臨“十三五”發(fā)展新機(jī)遇，硅產(chǎn)業(yè)利用自身的發(fā)展優(yōu)勢，如符合國家鼓勵(lì)新材料發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，市場穩(wěn)定、潛力巨大，具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，出口前景好等等，發(fā)展?jié)摿薮?，但也存在一些問題。
以有機(jī)硅為例，張建軍介紹，目前，中國有機(jī)硅單體生產(chǎn)小型、分散、集中度低的格局沒有得到根本性改變；生產(chǎn)技術(shù)有待進(jìn)一步提高，節(jié)能減排、綜合利用和安全環(huán)保壓力依然較大。科研投入偏低，基礎(chǔ)研究薄弱，缺少高水平研發(fā)人員，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)；產(chǎn)、學(xué)、研、用結(jié)合較差，科研教學(xué)與產(chǎn)業(yè)之間、有機(jī)硅各專業(yè)之間、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用部門之間未建立有效的互動(dòng)和溝通平臺(tái)。應(yīng)用技術(shù)開發(fā)嚴(yán)重滯后，商業(yè)模式單一，下游中高端產(chǎn)品欠缺，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈過于集中在有機(jī)硅基本原料和基礎(chǔ)產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)嚴(yán)重滯后，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。
在工業(yè)硅方面，趙家生指出，進(jìn)入“十三五”，受限于房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)增速放緩，工業(yè)硅下游領(lǐng)域的鋁合金和有機(jī)硅消費(fèi)都出現(xiàn)明顯的放緩，并在其相關(guān)領(lǐng)域沒有消費(fèi)新增點(diǎn)的情況下，預(yù)期未來工業(yè)硅產(chǎn)量和消費(fèi)量增速回落至5%～10%之間。而在多晶硅方面，2016年是全球光伏裝機(jī)大年，預(yù)期國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量消費(fèi)量增幅有望超過20%。雖然未來幾年內(nèi)，光伏裝機(jī)量以及多晶硅產(chǎn)量消費(fèi)量仍保持10%～15%的增長，但是和過去5年相比仍出現(xiàn)明顯回落。
生產(chǎn)中的多晶硅
中國恩菲利用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品
據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)投資預(yù)期過熱的情況，工業(yè)硅在建擬建項(xiàng)目產(chǎn)能超過100萬噸/年，而多晶硅一些多年停產(chǎn)的項(xiàng)目再次復(fù)工并擴(kuò)張產(chǎn)能，這些不正常的情況已經(jīng)引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。特別是工業(yè)硅行業(yè)，孤網(wǎng)煤電硅一體化項(xiàng)目成為投資熱點(diǎn)。但是對(duì)于孤網(wǎng)煤電硅一體化項(xiàng)目，一次性投資規(guī)模大，技術(shù)難度高，區(qū)域性的原材料競爭以及下游市場容量有限都是新建項(xiàng)目必須要面對(duì)的困難。當(dāng)然，按照目前在建擬建項(xiàng)目來看，大部分產(chǎn)能都將在2018年釋放產(chǎn)能。保守估計(jì)，這幾年中工業(yè)硅產(chǎn)能將增加100萬噸/年以上，增幅為20%以上，多晶硅的產(chǎn)能增加5萬噸/年以上，增幅在25%以上。在需求階段性增速放緩的背景下，產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃俅芜M(jìn)入深度調(diào)整階段，產(chǎn)業(yè)格局或發(fā)生較大變化。
趙家生表示，雖然近年來我國硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但是相比其他產(chǎn)業(yè)，仍處于發(fā)展階段，也導(dǎo)致了國際企業(yè)通過貿(mào)易保護(hù)或傾銷的方式打壓國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前我國工業(yè)硅產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)25年遭受歐美市場的傾銷制裁，而我國多晶硅產(chǎn)業(yè)也遭受來自于美、歐、韓等國的惡意傾銷。
張建軍指出，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間的發(fā)展目標(biāo)主要為“改性材料、結(jié)構(gòu)調(diào)整、清潔生產(chǎn)”等三項(xiàng)。大力發(fā)展有機(jī)硅改性材料，拓展有機(jī)硅的應(yīng)用領(lǐng)域，使有機(jī)硅材料向高性能、多功能、復(fù)合化及環(huán)境友好方向發(fā)展。爭取2020年有機(jī)硅改性材料在整個(gè)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)中的比例達(dá)到20%以上。重點(diǎn)發(fā)展新一代信息技術(shù)、新能源等產(chǎn)業(yè)所需的有機(jī)硅新材料，助力戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“一帶一路”等國家重大戰(zhàn)略的實(shí)施。到十三五末，應(yīng)用于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的有機(jī)硅產(chǎn)品比例達(dá)到60%以上。大力開發(fā)和推廣甲基單體副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)，提高原材料的有效利用率；發(fā)展能源節(jié)約和清潔生產(chǎn)技術(shù)等，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排和技術(shù)升級(jí)。有機(jī)硅環(huán)體綜合能耗在“十二五”末的基礎(chǔ)上下降10%。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長陳全訓(xùn)強(qiáng)調(diào)，中國硅業(yè)未來發(fā)展特別需要在三個(gè)方面著力：一是堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整。要在控制總量的前提下，積極引導(dǎo)能源短缺地區(qū)的工業(yè)硅冶煉產(chǎn)能，向能源資源豐富的西部地區(qū)有序轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；要積極實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大國際產(chǎn)能與裝備制造合作，走國際化發(fā)展道路；要適應(yīng)當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢，通過行業(yè)自律調(diào)控總量，保持市場供需的基本平衡。二是堅(jiān)持自主創(chuàng)新。要著力突破一批制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵核心技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，大力發(fā)展國內(nèi)短缺的大直徑單晶硅等高端產(chǎn)品；要積極拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，努力滿足多元化、個(gè)性化消費(fèi)需求；要密切關(guān)注新技術(shù)革命的進(jìn)展，謀劃應(yīng)對(duì)措施，聚集競爭優(yōu)勢。三是堅(jiān)持綠色發(fā)展。要加快淘汰能耗高、污染重的落后工業(yè)硅冶煉產(chǎn)能，堅(jiān)定不移地打造綠色產(chǎn)業(yè);要在有條件的地區(qū)倡導(dǎo)鋁、硅、電、網(wǎng)一體化發(fā)展，探索構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式；要著力推廣先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)，大力發(fā)展余熱利用，推進(jìn)能源和資源的梯級(jí)利用、高效利用、綜合利用。
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