穆亞娣

(上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所 航運(yùn)技術(shù)與安全國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，上海 200135)

世界石油海運(yùn)現(xiàn)狀分析與預(yù)測(cè)

穆亞娣

(上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所 航運(yùn)技術(shù)與安全國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，上海 200135)

摘要:對(duì)近年石油資源數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、對(duì)比分析。在此基礎(chǔ)上，分別對(duì)石油資源的現(xiàn)狀、石油的生產(chǎn)與消耗、原油船的供應(yīng)與需求、船價(jià)與造價(jià)(二手船船價(jià)與油船造價(jià))做出分析，對(duì)未來能源尤其是石油資源做出預(yù)測(cè)。

關(guān)鍵詞:石油資源;分析;預(yù)測(cè)

1石油資源

據(jù)英國(guó)石油公司(BP)2013年6月的統(tǒng)計(jì)，已探明的世界石油資源(2012年年底)的儲(chǔ)量為16 689億桶，折合2 358億t，比2011年年底的16 541億桶增長(zhǎng)0.89%，比2010年年底的16 221億桶增長(zhǎng)2.88%(見表1)。

表1中,2011年探明的儲(chǔ)量經(jīng)過修正比2010年公布的儲(chǔ)量增加了15億桶,其中調(diào)整幅度最大的是非洲國(guó)家，由1 324億桶減至1 266億桶，減幅達(dá)58億桶。

對(duì)比2010—2012年3年的石油儲(chǔ)量，大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)變動(dòng)不大，儲(chǔ)量增幅最大的國(guó)家是伊拉克，其和伊朗石油儲(chǔ)量的快速增長(zhǎng)使得中東地區(qū)石油儲(chǔ)量由2010年的7 656億桶劇增至2012年的8 077億桶。然而,由于中東地區(qū)的石油產(chǎn)量也在大幅提升，其儲(chǔ)產(chǎn)比卻由2010年的82.9年降低至2011年的78.7年，又降至2012年的78.1年。美國(guó)的石油儲(chǔ)量自2010—2011年由309億桶增至350億桶后，2012年維持在350億桶。中國(guó)由147億桶增至173億桶，儲(chǔ)產(chǎn)比相應(yīng)地由9年延長(zhǎng)至11.4年。俄羅斯近三年儲(chǔ)量基本持平，無大幅波動(dòng)。

從表1中可以看出，2010—2011年間,相較于各個(gè)國(guó)家及地區(qū)石油儲(chǔ)量的波動(dòng)，世界石油儲(chǔ)量值變化較平緩，甚至不變。石油輸出國(guó)組織(OPEC)成員國(guó)繼續(xù)保持其龍頭地位，其石油儲(chǔ)量占世界探明儲(chǔ)量的72.6%;中南美洲的儲(chǔ)產(chǎn)比仍為全球最高;在過去10年中，世界石油探明儲(chǔ)量上調(diào)26%，即3 500億桶。由于世界石油儲(chǔ)量的增長(zhǎng)率低于開采量的增長(zhǎng)率，2011年世界石油年儲(chǔ)產(chǎn)比為53.9年，2012年在此基礎(chǔ)上下降1.0年，為52.9年。

表1　石油的儲(chǔ)量與儲(chǔ)產(chǎn)比

2生產(chǎn)與消耗

據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，世界2012年生產(chǎn)石油41.189億t，比2011年的40.188億t增長(zhǎng)2.2%，即190萬桶/天。其中：OPEC產(chǎn)量為17.784億t，占全球43.2%，較2011年17.062億t增長(zhǎng)3.9%;經(jīng)合組織國(guó)家(OECD)產(chǎn)量為9.03億t，較2011年的8.584億t增長(zhǎng)0.446億t，占比由21.7%略增至21.9%;前蘇聯(lián)產(chǎn)量為6.709億t，占16.3%，中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)量為7.666億t，占18.6%，與2011年的產(chǎn)量7.835億t以及占比19.6%相比，均有所下降。

2012年世界共消耗石油41.305億t，比2011年的40.814億t增加1.2%。其中:OECD消費(fèi)20.728億t，占世界總耗量的50.2%，較2011年的51.5%減少1.3個(gè)百分點(diǎn)，缺口11.698億t;前蘇聯(lián)消耗2.059億t占世界總耗量的5.0%，富余4.65億t；OPEC消耗4.351億t，占10.5%，富余13.433億t；中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家消耗14.267億t，占34.5%，缺口6.601億t。用OPEC與前蘇聯(lián)的富余18.083億t填補(bǔ)OECD和發(fā)展中國(guó)家的缺口18.299億t，仍缺0.216億t，略顯不足。

2012年世界石油產(chǎn)量增長(zhǎng)了1.001億t(2011年增長(zhǎng)0.41億t)，超過全球石油消費(fèi)增幅(0.491億t)一倍多。美國(guó)石油產(chǎn)量增加了4 920萬t，增幅為全球之最，同時(shí)也是美國(guó)有史以來的最高值。

2012年世界石油消費(fèi)增長(zhǎng)了0.491億t，年增長(zhǎng)量低于歷史平均水平，已連續(xù)第3年成為全球消費(fèi)增幅最小的化石燃料。OECD石油消費(fèi)從2005年達(dá)到23.053億t以來，基本上處于逐年下滑的趨勢(shì)，2012年比2011年減少1.3%，比2005年減少10.1%，是過去7年中的第6次下滑。非OECD2012年石油消費(fèi)量達(dá)到20.577億t，相比2011年增長(zhǎng)3.3%，已經(jīng)接近于OECD的耗量，比2005年的16.063億t，增長(zhǎng)28.1%。全球石油消費(fèi)的最大增量再次來自中國(guó)(增長(zhǎng)5%，2 430萬t)，日本石油消費(fèi)增長(zhǎng)6.3%，1 350萬t，為1994年以來的最大增幅。據(jù)BP數(shù)據(jù)分析，美國(guó)人均石油消費(fèi)量在2.25～3.0 t；加拿大及中東地區(qū)人均石油消費(fèi)量則在3 t以上。

2013年中國(guó)產(chǎn)原油2.09億t，比2012年的2.07億t增長(zhǎng)1%。2013年中國(guó)進(jìn)口原油2.82億t，比2012年增加4.1%，石油對(duì)進(jìn)口的依存度已超過60%。全年共進(jìn)口原油、成品油3.215億t，總價(jià)2 515.84億美元，折合782.44美元/t，比2012年的816.04美元/t降低了4.1%，接近于2011年(779.14美元/t)的水平。

2013年各月進(jìn)口石油的單價(jià)見表2。

表2　2013年中國(guó)進(jìn)口石油單價(jià)表　美元/t

各月油價(jià)波動(dòng)較2012年為小，原油價(jià)最高的是3月,超過816美元/t;最低的是6月，為741.1美元/t。

3原油船的供應(yīng)與需求

據(jù)德國(guó)不來梅航運(yùn)經(jīng)濟(jì)和物流研究所(ISL)統(tǒng)計(jì)，2014年世界油船隊(duì)300總噸以上的油船(原油及成品油船,不包括化學(xué)品船和液化天然氣船)共6 816艘，4.324億DWT；比2013年300總噸以上的6 619艘、4.257億DWT增加了1.6%。運(yùn)力供大于需約4.7%，比前幾年的運(yùn)力過剩局面有所緩解。

2013年，中國(guó)擁有1 000總噸以上油船803艘(3 741.1萬DWT)，加上香港的143艘(704.9萬DWT)，共946艘(4 446萬DWT)，占世界油船運(yùn)力的7.9%。

另?yè)?jù)SSY公司統(tǒng)計(jì),世界現(xiàn)有油船(包括成品油船和化學(xué)品船)5 754艘(50 190萬DWT)，比2012年的5 717艘(49 500萬DWT)增加1.4%。其中：1～2.7萬噸級(jí)的靈便型船共有1 356艘(2 170萬DWT)，占世界油船運(yùn)力市場(chǎng)的4.3%；2.7～4.2萬噸級(jí)的大靈便型船共有764艘(2 770萬DWT)，占世界油船運(yùn)力市場(chǎng)的5.5%；4.2～6.0萬噸級(jí)的超靈便(supramax)型共1 199艘(5 760萬DWT),占世界油船運(yùn)力市場(chǎng)的11.5%；6.0～8.5萬噸級(jí)的巴拿馬(Panamax)型船共有432艘(3 140萬DWT)，占世界油船運(yùn)力市場(chǎng)的6.3%；8.5～12萬噸級(jí)的阿芙拉(Aframax)型船共有886艘(9 540萬DWT),占世界油船運(yùn)力市場(chǎng)的19.0%；12～20萬噸級(jí)的蘇伊士(Suezmax)型船共有492艘(7 640萬DWT),占世界油船運(yùn)力市場(chǎng)的15.2%；20萬噸級(jí)以上的超大型油船(Very Large Crude Carrier,VLCC)共有625艘(19 180萬DWT)，占世界油船運(yùn)力市場(chǎng)的38.2%。

油船的船齡分布：0～4a的共有1 289艘(13 670萬DWT),占27.2%；5～9a的共2 241艘(17 070萬DWT)，占34%；10～14a的共1 148艘(11 630萬DWT)，占23.2%；15～19a的共624艘(5 450萬DWT)，占10.9%；20～24a的共246艘(1 720萬DWT)，占3.4%；25a以上的共有206艘(650萬DWT)，占1.3%。平均船齡為9.1a，比2012年增加1.2a，其中：靈便型船10a，比2012年加1.3a；大靈便型船12.4a，比上年增加1.3a；超靈便型船8.6a，比2012年增加1.4a；巴拿馬型船為9a，比2012年增加1.2a；阿芙拉型船為9.6a，比2012年增加1.7a；蘇伊士型船8.9a，比2012年加1.2a；VLCC型船8.7a，比2012年加1a。

2013年正在訂造的油船共689艘(6 130萬DWT)，為現(xiàn)有運(yùn)力的12.2%，較2012年新訂造的514艘(5 550萬DWT)增加了10%。其中：靈便型船83艘(150萬DWT)，為現(xiàn)有運(yùn)力的6.9%；大靈便型船87艘(320萬DWT)，為現(xiàn)有運(yùn)力的11.6%；超靈便型船291艘(1 460萬DWT)，為現(xiàn)有運(yùn)力的25.3%；巴拿馬型船16艘(120萬DWT)，為現(xiàn)有運(yùn)力的3.8%；阿芙拉型船102艘(1 160萬DWT)，占現(xiàn)有運(yùn)力的12.2%；蘇伊士型船32艘(500萬DWT)，為現(xiàn)有運(yùn)力的6.5%；VLCC 78艘(2 420萬DWT),為現(xiàn)有運(yùn)力的12.6%。2012年全球運(yùn)力過剩，訂造量比2011年減少約33.3%，使運(yùn)力供需漸趨平衡的前提下，繼續(xù)通過訂單來調(diào)節(jié)各種油船的供需。

根據(jù)克拉克松的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，世界海運(yùn)原油量由2003年的3 531.8萬桶/d,增長(zhǎng)到2013年的3 818.6萬桶/d，10年共增長(zhǎng)8.1%。其中：OECD由2 590.5萬桶/d降為2 208.5萬桶/d，共減少14.7%(382萬桶/d)。非OECD(主要是發(fā)展中國(guó)家)由755.4萬桶/d增長(zhǎng)到1 379.9萬桶/d，共增加82.5%(624.5萬桶/d)。尤以中國(guó)的增長(zhǎng)為甚，由174.8萬桶/d增加到519.8萬桶/d。中國(guó)這10年的增量(345.8萬桶/d)比世界總增量(286.8萬桶/d)還多20%(見表3)。

表3　世界海運(yùn)原油進(jìn)口量　萬桶/d

這一時(shí)期，中國(guó)進(jìn)口原油海運(yùn)量的分布見表4。

表4　中國(guó)歷年原油進(jìn)口海運(yùn)量　萬桶/d

中國(guó)進(jìn)口原油在數(shù)量增長(zhǎng)的同時(shí)，構(gòu)成也在改變。從2003—2013年，長(zhǎng)程油由19.5%增長(zhǎng)到31.6%，中程油由63.7%降至57.2%，短程油由17.2%降至11.2%。其中:增長(zhǎng)最快的是以委內(nèi)瑞拉為主的中南美，由1.9萬桶/d驟增至64.5萬桶/d;減少最明顯的是越南與印尼，均由7萬桶/d降到2萬桶/d。

4船價(jià)與運(yùn)價(jià)

原油船造價(jià)與二手船價(jià)見表5。

表5　原油船造價(jià)與二手船船價(jià)表　百萬美元/艘

21世紀(jì)以來，油船船價(jià)在2002年跌至低谷，此后不斷上漲，到2008年達(dá)到船價(jià)的高峰，過后又不斷下降，到2013年年底，新船船價(jià)比2008年下跌39%～42%，舊船船價(jià)比2008年下跌59%～62%。如二手VLCC型船船價(jià)從2008年的14 470萬美元跌到2013年6—8月的5 500萬美元;新船船價(jià)從15 340萬美元跌到8 800萬美元。在運(yùn)力過剩的油船市場(chǎng)上，很難再見到2007—2008年出現(xiàn)的蘇伊士型舊船比新船貴的怪現(xiàn)象。但從2013年第四季度起，船價(jià)有止跌回升的趨勢(shì)。

表6　單艘油船租金表　美元/d

由表3可知,2013年的油船租金高低相差較小，表現(xiàn)出已經(jīng)跌到谷底。2013年全年平均租金比2012年低約10%(其中，阿芙拉型低5.1%，VLCC型低14%)。從最低的租金看，除VLCC(17 500美元/d)仍高于2011年外，蘇伊士型(14 750美元/d)、阿芙拉型船(12 250美元/d)都低于2011年的低價(jià)位，2014年一季度3種船的租金都有所回升，反映出運(yùn)力供需漸趨平衡，是市場(chǎng)恢復(fù)景氣的效果。

5前景展望

1) 當(dāng)今世界每年消耗一次能源125億t(石油當(dāng)量，下同，折合2.51億桶/d)，其中：OECD55億t，占44%;中國(guó)28億t，占22.4%;印度6億t，占4.8%;其他國(guó)家合占28.8%(36億t)。在一次能源中，石油41.5億t，占33.2%(折合9 000萬桶/d)；天然氣30億t，占24%；煤37億t，占29.6%；核能5.6億t，占4.5%；水電8.4億t，占6.7%；可再生能源2.5億t，占2%。

預(yù)測(cè)到2035年，世界消耗一次能源將增長(zhǎng)41%，達(dá)到176億t。其中：OECD所占比重將降到32.6%，為57.5億t；中國(guó)的比重將上升到27.2%，為48億t；印度將上升到7.6%，為13.3億t；其他國(guó)家將上升到32.6%，為57.2億t。

2) 中國(guó)現(xiàn)在所消耗的28億t一次能源中：石油為4.9億t，占17.5%；天然氣為1.4億t，占5%；煤為19億t，占67.9%；核能為0.25億t，占0.9%；水電為2億t，占7.1%；其他可再生能源0.45億t，占1.6%。中國(guó)石油消耗量占世界總消耗量41.5億t的11.8%，連同港臺(tái)0.6億t，共占世界石油耗量的13.3%。

3) 預(yù)測(cè)到2035年，世界液體燃料消耗量將達(dá)到54.3億t，即1.09億桶/天。由于世界交通運(yùn)輸業(yè)的燃料需求以石油為主(預(yù)計(jì)到2035年石油仍占交通運(yùn)輸動(dòng)力的87%，天然氣占7%，生物燃料占4%，電力占2%)，世界汽車總數(shù)將從11億輛增加到2035年的23億輛，其中，非OECD從4億輛增加到15億輛。中國(guó)每萬人汽車數(shù)將從1 000輛增加到3 600輛，城鄉(xiāng)人民汽車保有量現(xiàn)已達(dá)1.4億輛，近10年平均年增1 100萬輛，2035年全國(guó)汽車保有量將超過5億輛。加上海運(yùn)船舶保有量5 000多艘、1.8億DWT，中國(guó)石油消耗量比目前增加80%以上，約9億t(1 800萬桶/天)，占16.5%。中國(guó)將于2015年成為世界上最大的石油進(jìn)口國(guó)，并于2029年成為最大的石油消費(fèi)國(guó)。為此，2035年對(duì)國(guó)外進(jìn)口石油的需求將達(dá)1 400萬桶/d，即石油的對(duì)外依存度將達(dá)75%，超過美國(guó)峰值水平。

4) 自1870年以來，全球累計(jì)碳排放量20 150億t，2013年世界二氧化碳排量已超過360億t。按照減排目標(biāo)，2020年的碳排量應(yīng)不超過440億t，如果再不控制，預(yù)計(jì)2020年碳排量將達(dá)590億t。中國(guó)碳排放量為72億t，占世界總量的20%，已超過美國(guó)(70億t，18%)。西方國(guó)家要求到2050年減排溫室氣體80%，碳交易必將市場(chǎng)化，一旦碳價(jià)達(dá)到40美元/t，中國(guó)的可再生能源將迅速發(fā)展，取代煤炭、石油等化石燃料。

5) 要實(shí)現(xiàn)低碳，關(guān)鍵在于改變能源構(gòu)成，尤其是發(fā)電動(dòng)力的構(gòu)成。美國(guó)人均電力裝機(jī)3.5 kW，日本2.5 kW，韓國(guó)1.2 kW，中國(guó)0.92 kW。中國(guó)現(xiàn)有發(fā)電裝機(jī)容量12.47億kW，比上年增長(zhǎng)9.3%。其中：火力發(fā)電8.62億kW，占69.1%(增加5.7%)；水電2.8億kW，占22.4%(增加12.3%)；并網(wǎng)風(fēng)電7 548萬kW，占6.1%(增加24.5%)；核電1 461萬kW，占1.2%(增加16.2%)；并網(wǎng)太陽(yáng)能1 479萬kW，占1.2%(增加3.4倍)。這離權(quán)威人士所設(shè)想的目標(biāo)(即2050年電力裝機(jī)30億kW，煤電、水電、核電、煤氣電/頁(yè)巖氣電、風(fēng)電、太陽(yáng)能電各5億，使煤電比重由70%降到17%，從而明顯降低溫室氣體排放)已越來越近。

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收稿日期：2014-10-15

作者簡(jiǎn)介：穆亞娣(1989—)，女，河南南陽(yáng)人，助理工程師，主要從事航運(yùn)能源需求及航運(yùn)經(jīng)濟(jì)洽談的研究。

文章編號(hào)：1674-5949(2015)01-063-06

中圖分類號(hào)：F551;F416.22

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：B

Analysis and Prediction of World Oil Shipping

MuYadi

(Shanghai Ship and Shipping Research Institute，State Key Laboratory of Navigation and

Safety Technology，Shanghai 200135，China)

Abstract:Based on the oil resource data of recent years, the current situation is analyzed covering petroleum resources, oil production and consumption, the demands for and supply of crude oil tankers, and, the ship prices and costs (of the new buildings and second hand tankers). The future situation of energy, especially the oil resources, is predicted.

Key words:oil resources; analysis; prediction