賽迪智庫(kù)電子信息產(chǎn)業(yè)研究所 ■ 江華

1 運(yùn)行情況

1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速提高，市場(chǎng)占有率穩(wěn)居世界前列。2014年，中國(guó)大陸多晶硅產(chǎn)量達(dá)到13.6萬(wàn)t，占全球總產(chǎn)量的45%，占當(dāng)年國(guó)內(nèi)多晶硅表觀消費(fèi)量的58.6%。2014年光伏組件產(chǎn)量約為35.6 GW，約占全球總產(chǎn)量的70%，已經(jīng)連續(xù)8年位居全球第一。其中僅2008 ～2013年，中國(guó)大陸就累計(jì)生產(chǎn)太陽(yáng)電池90 GW，可滿足4500多萬(wàn)戶家庭供電需求，減少排放二氧化碳9000多萬(wàn)t。

2)企業(yè)實(shí)力全球領(lǐng)先，走出去步伐逐步加快。2014年多晶硅全球排名前10名的企業(yè)中，中國(guó)大陸有5家；硅片全球排名前10名的企業(yè)中，中國(guó)大陸有8家；電池片全球排名前10名的企業(yè)中，中國(guó)大陸有6家；電池組件全球排名前10名的企業(yè)中，中國(guó)大陸有5家，且上述4個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的第1名均為中國(guó)企業(yè)，其中硅片和電池組件環(huán)節(jié)的前5名均為中國(guó)企業(yè)。

為開(kāi)拓國(guó)外光伏市場(chǎng)，同時(shí)受海外頻繁發(fā)動(dòng)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品貿(mào)易保護(hù)調(diào)查的影響，我國(guó)光伏企業(yè)通過(guò)海外設(shè)廠、投資建設(shè)光伏電站等方式，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化布局，走出去步伐逐步加快。阿特斯、保利協(xié)鑫等龍頭企業(yè)在加拿大、美國(guó)和日本光伏項(xiàng)目?jī)?chǔ)備達(dá)到700 MW以上。部分企業(yè)選擇在終端市場(chǎng)建廠以貼近市場(chǎng)，如中電電氣在土耳其新建電池及組件工廠；部分企業(yè)到成本洼地建廠以降低生產(chǎn)成本，如英利在泰國(guó)新建組件廠，卡姆丹克在馬來(lái)西亞新建硅片廠；另外，也有企業(yè)通過(guò)簽訂代工協(xié)議，以規(guī)避“雙反”稅率，繞道布局全球市場(chǎng)，如昱輝陽(yáng)光已在7個(gè)國(guó)家建立了長(zhǎng)期代工關(guān)系。

3)進(jìn)出口量不斷增長(zhǎng)，“兩頭在外”情況得到改善。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期，曾存在“兩頭在外”的隱患，但隨著我國(guó)上游原材料自給率的逐步提升與國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的逐步擴(kuò)大，“兩頭在外”的局面正逐步得到改善。2010年，我國(guó)太陽(yáng)電池產(chǎn)品對(duì)外市場(chǎng)依存度為92.6%，至2014年已降至56%；而多晶硅自給率也由2010年的49%(2005年僅為5%)提升至2014年的57%。

4)生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品性能不斷提升，生產(chǎn)成本不斷下降。我國(guó)已掌握萬(wàn)噸級(jí)改良西門子法多晶硅生產(chǎn)工藝，流化床法多晶硅生產(chǎn)技術(shù)也開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至110 kWh/kg，部分企業(yè)甚至已低于70 kWh/kg。晶硅電池生產(chǎn)的每瓦耗硅量由2010年的約7 g降低至目前約5 g。

產(chǎn)品性能也得到不斷提升。產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到17.8%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.3%，處于全球領(lǐng)先水平，部分企業(yè)生產(chǎn)的N型電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22.9%。主流組件產(chǎn)品功率達(dá)到255 ～260 W，較2010年提高近13%。在生產(chǎn)工藝水平的驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷降低。先進(jìn)光伏企業(yè)的晶硅組件生產(chǎn)成本已下降至0.46美元/W，多晶硅全成本降至15美元/kg，系統(tǒng)裝機(jī)成本降至8 ～9元/W，部分分布式裝機(jī)甚至降至6元/W。物美價(jià)廉的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

表1 我國(guó)光伏生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品性能進(jìn)步情況

5)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)快速擴(kuò)大，市場(chǎng)應(yīng)用逐步多元化?！笆濉逼陂g，2013年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2013]24號(hào))及配套政策的出臺(tái)，進(jìn)一步完善政策環(huán)境，使光伏發(fā)電規(guī)模加速擴(kuò)大。2014年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量達(dá)到10.6 GW，自2010年以來(lái)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到104%，至2014年底累計(jì)光伏裝機(jī)量達(dá)到28.07 GW。

光伏應(yīng)用模式逐步多元化。目前，大型地面電站仍然占據(jù)我國(guó)光伏裝機(jī)總量的80%以上，電站開(kāi)發(fā)呈現(xiàn)與農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生態(tài)治理相融合的發(fā)展趨勢(shì)。受政策拉動(dòng)，分布式光伏發(fā)電規(guī)模也不斷擴(kuò)大，主要分布在電力負(fù)荷比較集中的中東部地區(qū)。光伏水泵、光伏路燈、光伏樹(shù)及光伏消費(fèi)品等光伏應(yīng)用產(chǎn)品型態(tài)逐步多樣化。

2 存在問(wèn)題

1)業(yè)界對(duì)光伏行業(yè)仍存錯(cuò)誤認(rèn)知。目前，從部分專家學(xué)者到高層領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)仍存在“產(chǎn)能過(guò)?！钡腻e(cuò)誤認(rèn)知，從而在金融、政策等方面出臺(tái)了一些不利于光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的措施。實(shí)際上，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的是一種帶有結(jié)構(gòu)性、階段性特征的成長(zhǎng)中的過(guò)剩。光伏產(chǎn)業(yè)與一些傳統(tǒng)行業(yè)如鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等的產(chǎn)能過(guò)剩相比有很大區(qū)別，上述行業(yè)的市場(chǎng)已經(jīng)基本定型甚至有的出現(xiàn)下降趨勢(shì)，這種產(chǎn)能過(guò)剩是一種絕對(duì)性過(guò)剩。而光伏行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩則是相對(duì)的，因?yàn)槟壳叭蚴袌?chǎng)還在以兩位數(shù)的速度快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)容量還遠(yuǎn)未到頂。相對(duì)于未來(lái)5～10年內(nèi)全球年新增裝機(jī)量的市場(chǎng)前景預(yù)期，目前的產(chǎn)能水平不僅能夠逐步得到化解，可能還需要進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，當(dāng)前國(guó)際化的市場(chǎng)分工格局還沒(méi)有完全定型，在市場(chǎng)份額方面中國(guó)不排除仍有擴(kuò)大的空間。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面的表現(xiàn)則是，一方面低端產(chǎn)品過(guò)剩，另一方面高端產(chǎn)品不足。多晶硅方面，我國(guó)仍有40%以上的多晶硅依賴進(jìn)口，并且我國(guó)多晶硅產(chǎn)品尚不能滿足高效電池的生產(chǎn)需求。電池方面，我國(guó)光伏電池多集中在轉(zhuǎn)換效率20%以下的中低端產(chǎn)品，轉(zhuǎn)換效率約25%的高端光伏電池及組件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化滯后。

2)國(guó)外市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)愈演愈烈。為保護(hù)本國(guó)/地區(qū)光伏制造業(yè)發(fā)展，在新能源革命中保持競(jìng)爭(zhēng)力，全球主要光伏市場(chǎng)高筑貿(mào)易壁壘，使我們經(jīng)歷了美國(guó)、歐盟的多次“雙反”調(diào)查，而且呈現(xiàn)愈演愈烈之勢(shì)，并引發(fā)印度、澳大利亞、加拿大等國(guó)的跟進(jìn)，給國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)帶來(lái)重挫，直接導(dǎo)致中國(guó)大陸光伏產(chǎn)品出口額下滑，光伏產(chǎn)品的貿(mào)易往來(lái)受到嚴(yán)重影響。

3)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題存在隱憂。總體來(lái)看，我國(guó)光伏產(chǎn)品的質(zhì)量在不斷進(jìn)步，尤其是排名靠前的品牌企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)際一流。但市場(chǎng)中有大企業(yè)也有小企業(yè)、有好企業(yè)也有差企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量的良莠不齊現(xiàn)象是客觀存在的，這在一定程度上傷害了整個(gè)行業(yè)的聲譽(yù)。為了解決這一問(wèn)題，工信部、能源局等部委正在加快推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)、認(rèn)證等產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)工作，以期盡快做到有據(jù)可依，提高我國(guó)光伏產(chǎn)品質(zhì)量。

4)光伏制造業(yè)存在融資難、融資貴的問(wèn)題。目前，正是光伏行業(yè)發(fā)展最為關(guān)鍵的時(shí)刻，一方面企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新非?；钴S，眾多的新技術(shù)經(jīng)過(guò)近幾年的積淀正在逐步導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)化，企業(yè)面對(duì)的是不進(jìn)則退的嚴(yán)峻局面，迫切需要來(lái)自各方尤其是投資領(lǐng)域的支持；另一方面，歐盟制定了“X GW計(jì)劃”，在歐盟范圍內(nèi)集中優(yōu)勢(shì)力量、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)投資、采用最先進(jìn)的技術(shù)、建設(shè)世界最高水平的生產(chǎn)線；美國(guó)企業(yè)在制造業(yè)回歸的前提下，也在加緊收購(gòu)美國(guó)以外的(包括中國(guó)的)先進(jìn)光伏生產(chǎn)線，以期占據(jù)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的制高點(diǎn)。總之，全球范圍內(nèi)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。

面對(duì)以上現(xiàn)實(shí)，唯一的應(yīng)對(duì)之策就是必須加快我們自身的技術(shù)改造和創(chuàng)新步伐，要做到這一點(diǎn)離不開(kāi)政策的支持，離不開(kāi)金融機(jī)構(gòu)的支持。但從目前現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，很多金融機(jī)構(gòu)不愿貸款給光伏企業(yè)尤其是制造企業(yè)，極大地制約了光伏制造業(yè)的發(fā)展。我們希望國(guó)家層面及金融投資機(jī)構(gòu)能夠給予更多的支持，支持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，讓企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面能有更大的動(dòng)作。

3 發(fā)展前景

1)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。2015年6月，中國(guó)在提交給聯(lián)合國(guó)氣候變化秘書處的應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)家自主貢獻(xiàn)文件中，正式確定了2020年和2030年行動(dòng)目標(biāo)：2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)15%左右，2030年此數(shù)值達(dá)20%左右。要達(dá)到我國(guó)上述行動(dòng)目標(biāo)，2020年我國(guó)光伏總裝機(jī)量至少要達(dá)到150 GW，到2030年時(shí)，光伏總裝機(jī)量需達(dá)到400 GW；而截至2015年上半年，我國(guó)光伏總裝機(jī)量?jī)H為35.78 GW，未來(lái)年均增長(zhǎng)空間超過(guò)20 GW。

2)光伏技術(shù)將進(jìn)入一個(gè)新的活躍期。一批在產(chǎn)業(yè)低谷時(shí)期突擊研發(fā)的產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)備技術(shù)將逐漸進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，各光伏主要國(guó)家正在加快高效光伏電池的產(chǎn)業(yè)布局，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈。與此同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格將進(jìn)一步下降，平價(jià)上網(wǎng)將比以往的預(yù)期提前實(shí)現(xiàn)。

3)企業(yè)走出去步伐將會(huì)加快。隨著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)地位的不斷提升，國(guó)際間的貿(mào)易摩擦將是中國(guó)光伏企業(yè)海外市場(chǎng)拓展過(guò)程中短期內(nèi)無(wú)法改變的現(xiàn)實(shí)，靠大規(guī)模出口帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的局面將很難再現(xiàn)。在國(guó)際貿(mào)易壁壘影響及我國(guó)光伏政策引導(dǎo)下，我國(guó)光伏企業(yè)正在實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球化布局計(jì)劃，產(chǎn)業(yè)走出去的步伐將會(huì)加快。

4)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)將會(huì)到來(lái)。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步，到2020年，光伏發(fā)電價(jià)格再下降50%并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)是完全有可能的。

展望未來(lái)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)將會(huì)更加成熟，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將更加理性化、規(guī)范化，從原材料、產(chǎn)品制造到應(yīng)用市場(chǎng)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將更加符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。