分析預(yù)測(cè)

2014年硫酸銨市場(chǎng)走勢(shì)分析及2015年展望

2014年硫酸銨市場(chǎng)走勢(shì)分析

2014年硫酸銨市場(chǎng)走勢(shì)一般,年初均價(jià)為515元(噸價(jià),下同),年末為432元,全年下跌幅度為16.12%?？傮w走勢(shì)要好于氯化銨,氯化銨的年度跌幅達(dá)到了44%。

硫酸銨走勢(shì)好于氯化銨,主要有兩方面原因:一是硫酸銨出口量大,緩解了國內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾;二是隨著蔬菜、果樹等經(jīng)濟(jì)作物種植面積增加,對(duì)硫基肥需求量增加,在2014年,硫基復(fù)合肥價(jià)格走勢(shì)要好于氯基復(fù)合肥,與氯基復(fù)合肥的價(jià)差在拉大,硫酸銨作為硫基復(fù)合肥生產(chǎn)的原材料,也從中有所收益。

2014年硫酸銨市場(chǎng)的主要亮點(diǎn)還是出口。近年來我國硫酸銨出口量連年增加,2010年我國硫酸銨出口量首次超過120萬噸,達(dá)到121.42萬噸,創(chuàng)出歷史新高,但這只是創(chuàng)新高的開始,此后年年出口創(chuàng)新高。2011年出口量達(dá)181.54萬噸,同比增長49.52%;2012年出口量突破200萬噸大關(guān),達(dá)215.32萬噸,同比增長18.61%;2013年出口量291.89萬噸,同比增長35.56%。2014年前11個(gè)月出口量365.18萬噸,同比增長34.39%,全年出口總量預(yù)計(jì)將超過380萬噸,再創(chuàng)歷史新高已是板上釘釘之事。從2010年到2014年,短短的5年時(shí)間,硫酸銨出口量已經(jīng)翻了3倍。

我國硫酸銨出口量大幅增加,主要有三方面原因:

一是我國硫酸銨產(chǎn)量快速增加。以前我國的硫酸銨產(chǎn)量主要來自于焦化行業(yè),近年來,隨著國家對(duì)環(huán)保要求越來越高,電力脫硫、化工脫硫等一大批脫硫裝置興建,其中一部分副產(chǎn)品是硫酸銨;另外,我國己內(nèi)酰胺行業(yè)發(fā)展也很快,己內(nèi)酰胺硫酸銨產(chǎn)量也在快速增加。由于國內(nèi)需求有限,許多企業(yè)加大了出口力度,使得硫酸銨的出口量增長迅速。

二是零關(guān)稅政策有利于硫酸銨出口。由于硫酸銨系環(huán)保副產(chǎn)品,國家從鼓勵(lì)扶持角度出發(fā),對(duì)硫酸銨出口實(shí)行零關(guān)稅政策,是化肥產(chǎn)品中為數(shù)不多的零關(guān)稅產(chǎn)品之一。零關(guān)稅使得硫酸銨出口無障礙,一年四季都可出口,企業(yè)可以在國際市場(chǎng)自由馳騁。

三是在東南亞市場(chǎng)開拓較好。東南亞地區(qū)與我國鄰近,具有地理上的先天優(yōu)勢(shì),該地區(qū)硫酸銨需求量較大,是世界上最大的需求區(qū)域之一,僅越南每年的硫酸銨需求量就達(dá)60萬噸,全部依賴進(jìn)口;另外,菲律賓、馬來西亞等國的硫酸銨需求量也較大。東南亞地區(qū)一直是我國硫酸銨出口的傳統(tǒng)市場(chǎng),國內(nèi)部分廠家的硫酸銨產(chǎn)品在該地區(qū)還形成了一定的品牌優(yōu)勢(shì)。

2014年硫酸銨出口情況及與上年同期對(duì)比

出口量(萬噸)出口價(jià)格(美元/噸)月份2014年2013年同比增減(%) 2014年2013年同比增減(%) 6月34.52 21.30 62.07 118.32 158.00 -25.11 7月37.12 36.70 1.14 117.68 169.49 -30.57 8月25.29 21.14 19.63 120.56 133.40 -9.63 9月25.14 28.49 -11.76 135.09 127.52 5.93 10月44.93 22.98 95.52 122.23 122.18 0.04 11月35.34 24.62 43.54 128.59 115.94 10.91合計(jì)365.18 271.74 34.39 127.00 161.70 -21.46

2015年硫酸銨市場(chǎng)展望

一、產(chǎn)量繼續(xù)增加。在我國,以前鋼鐵焦化廠的副產(chǎn)硫銨是硫酸銨的主力品種,占比超過60%。但近些年來,隨著環(huán)保要求越來越高,對(duì)脫硫越來越重視,火力發(fā)電廠、化工廠、水泥廠、煤制天然氣等企業(yè)都新上了不少脫硫裝置,這些裝置有些是氨法脫硫,使得硫酸銨產(chǎn)量增加很快。另外隨著“以產(chǎn)頂進(jìn)”的推進(jìn),我國己內(nèi)酰胺也處在大發(fā)展階段,己內(nèi)酰胺硫銨產(chǎn)量增加非?？?新建一個(gè)己內(nèi)酰胺廠,年產(chǎn)能一般都在20萬噸以上,增加的硫酸銨產(chǎn)能在30萬噸/年左右,而以前的焦化廠硫酸銨產(chǎn)能規(guī)模一般都是幾萬噸。

——煤制天然氣。由于天然氣下游需求在迅速增長,而國產(chǎn)天然氣嚴(yán)重不足,需從國外大量進(jìn)口,我國煤炭資源豐富,前些年一直在大力發(fā)展煤制天然氣。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2014年12月,我國在建和審批通過的項(xiàng)目高達(dá)1215億立方米/年,主要集中在新疆和內(nèi)蒙古。目前我國已投產(chǎn)的煤制天然氣項(xiàng)目產(chǎn)能約為40億立方米/年,主要是大唐內(nèi)蒙古克什克騰旗、新疆慶華、匯能鄂爾多斯、新疆廣匯以及云南解化的煤制油聯(lián)產(chǎn)甲烷項(xiàng)目。

據(jù)媒體報(bào)道,自2014年11月中旬以來,新疆慶華煤制天然氣項(xiàng)目每天輸入西氣東輸二線的煤制天然氣量基本保持在320萬立方米左右,標(biāo)志著該項(xiàng)目自完成秋季檢修順利開車以來,生產(chǎn)負(fù)荷已超過80%,實(shí)現(xiàn)了全系統(tǒng)高負(fù)荷平穩(wěn)運(yùn)行。另據(jù)悉,新疆伊犁新天20億立方米煤制氣工程目前已進(jìn)入安裝掃尾階段,預(yù)計(jì)2015年底可生產(chǎn)出合格的天然氣。

不過目前煤制天然氣的發(fā)展也遇到了一些問題。有專家指出,煤制氣有三大尷尬待解:一是煤制氣既生產(chǎn)清潔能源又大量耗煤的角色尷尬。一個(gè)年產(chǎn)40億立方米的煤制氣項(xiàng)目,年耗煤量約為2000萬噸,如按2020年煤制天然氣產(chǎn)能500億立方米計(jì),則需耗煤2.5億噸,而如果在建及規(guī)劃項(xiàng)目全部建成,年耗煤總量將超過10億噸。這與政府的控煤行動(dòng)計(jì)劃又存在矛盾。二是煤制氣原料市場(chǎng)化與產(chǎn)品缺乏議價(jià)權(quán)的尷尬。煤制氣作為市場(chǎng)化運(yùn)作項(xiàng)目,原材料隨行就市,但產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)既不在市場(chǎng)也不在企業(yè),目前由物價(jià)部門參考常規(guī)天然氣價(jià)格然后加權(quán)定價(jià)。再者,我國天然氣管網(wǎng)和市場(chǎng)早已被大型石油公司壟斷,煤制氣企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品只能進(jìn)入其管網(wǎng),受制于人,企業(yè)無太大的主動(dòng)權(quán)。三是煤制氣為大氣污染防治貢獻(xiàn)與自身排放的尷尬。煤制氣一方面可提供清潔能源,為大氣污染防治作出貢獻(xiàn),但煤制氣項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中二氧化碳的排放量也不低。

對(duì)此,國家發(fā)改委應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心主任李俊峰近日在接受記者采訪表示:“從全生命周期看,煤制天然氣的一次能源消耗和二氧化碳排放均高于被替代的傳統(tǒng)能源和技術(shù);在水資源消耗和污染物排放方面,煤制天然氣也沒有明顯優(yōu)勢(shì),我國不應(yīng)大規(guī)模發(fā)展煤制天然氣,建議限制和有條件地發(fā)展煤制天然氣?！?/p>

除了上述提到的問題外,加之國際油價(jià)大幅下跌,對(duì)天然氣價(jià)格也將產(chǎn)生沖擊,煤制天然氣的效益可能不如預(yù)期,預(yù)計(jì)今后煤制天然氣不會(huì)再像前幾年一樣火熱,這也使得硫酸銨產(chǎn)能增加比原來預(yù)期的要低。從這個(gè)角度來說,硫酸銨市場(chǎng)的支撐力度會(huì)有所增強(qiáng),以前硫酸銨市場(chǎng)最擔(dān)心的就是煤制天然氣項(xiàng)目帶來大量的硫酸銨,對(duì)市場(chǎng)形成巨大沖擊。

——己內(nèi)酰胺。己內(nèi)酰胺是一種重要的有機(jī)材料,主要用于制備己內(nèi)酰胺樹脂、纖維和人造革等,也用作醫(yī)藥原料,以前我國需大量進(jìn)口。經(jīng)過近幾年不斷探索與創(chuàng)新,我國已擁有成熟而先進(jìn)的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù),我國己內(nèi)酰胺已進(jìn)入大發(fā)展時(shí)期。每生產(chǎn)1噸己內(nèi)酰胺可副產(chǎn)1.4噸左右硫酸銨,隨著己內(nèi)酰胺裝置的大量興建,己內(nèi)酰胺硫銨產(chǎn)量也將隨之大幅增加。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年全國硫酸銨產(chǎn)量約410萬噸,其中己內(nèi)酰胺級(jí)硫酸銨產(chǎn)量約210萬噸,約占總產(chǎn)量的51.2%,超過了焦化級(jí)硫酸銨產(chǎn)量,并且品質(zhì)好于焦化硫酸銨,從含氮量、色觀、結(jié)晶度等方面,帶動(dòng)了國內(nèi)整個(gè)硫酸銨行業(yè)品質(zhì)的快速升級(jí)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì), 2014年已投產(chǎn)和即將投產(chǎn)的己內(nèi)酰胺裝置年產(chǎn)能達(dá)140萬噸,新增副產(chǎn)硫酸銨196萬噸/年以上,其中于8月份開車的福建天辰耀隆新材料有限公司年產(chǎn)20萬噸己內(nèi)酰胺項(xiàng)目,年產(chǎn)32萬噸硫酸銨。

2015年己內(nèi)酰胺硫銨還將繼續(xù)增加。不過值得注意的一個(gè)現(xiàn)象是,在硫酸銨價(jià)格大幅下跌后,有些己內(nèi)酰胺廠家已開始采用低硫酸銨工藝,這對(duì)硫酸銨市場(chǎng)倒是個(gè)好事。例如,2014年10月1日,福建申遠(yuǎn)新材料有限公司年產(chǎn)100萬噸己內(nèi)酰胺項(xiàng)目正式啟動(dòng)一期樁基施工作業(yè)。該項(xiàng)目總投資400億元,項(xiàng)目一期建設(shè)年產(chǎn)40萬噸己內(nèi)酰胺,預(yù)計(jì)于2016年底建成試投產(chǎn)。該項(xiàng)目采用荷蘭皇家帝斯曼集團(tuán)的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)HPOPLUS工藝技術(shù),副產(chǎn)硫銨在所有己內(nèi)酰胺工藝中是最低的。

另外,根據(jù)國家環(huán)保治理的要求,電力企業(yè)的氨法脫硫工作快速推進(jìn),副產(chǎn)硫酸銨也得到快速增長。有資料顯示,2014年我國電力企業(yè)煙氣脫硫項(xiàng)目將有100萬噸以上硫酸銨投產(chǎn),未來發(fā)展空間就更大。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2014年硫酸銨的國內(nèi)產(chǎn)能是800萬噸/年,2015年預(yù)計(jì)產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到1000萬噸/年。

二、農(nóng)業(yè)需求進(jìn)一步提高。硫是植物生長需求的重要中量元素之一,世界各國對(duì)硫肥的生產(chǎn)和消費(fèi)比較重視。目前國際上硫酸銨施用比例較大,如西歐硫酸銨施用比例占氮肥總需求量的6.4%,東盟占比22.2%,而我國目前硫酸銨施用占氮肥總量的1%左右,明顯低于發(fā)達(dá)國家及周邊國家。據(jù)估計(jì),我國缺硫土壤面積達(dá)40萬平方千米,缺口較大。如果以占比4%來計(jì)算,到2015年,中國硫酸銨作為化肥潛在需求將達(dá)到1000萬噸左右,再考慮工業(yè)應(yīng)用及出口,中國硫銨的市場(chǎng)總潛力在1000萬噸以上。

目前我國主要是以復(fù)合肥的形式將硫酸銨用于農(nóng)業(yè)市場(chǎng),這也是我國硫酸銨用量最大的一塊。隨著水果蔬菜等經(jīng)濟(jì)類作物種植面積的增大,對(duì)硫基復(fù)合肥的用量在不斷增加,這也帶動(dòng)了硫酸銨需求量的增加。另外,硫酸銨用于農(nóng)業(yè)還有個(gè)很大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng),就是直接施用市場(chǎng),目前我國只有東北地區(qū)直接施用較好,其他地區(qū)還需大力發(fā)展。

三、稀土需求呈現(xiàn)利好。從2015年起,我國執(zhí)行了16年的稀土配額正式取消,只需憑出口合同即可申領(lǐng)出口許可證,無需提供批文。此消息對(duì)稀土市場(chǎng)是一大利好,也使得作為稀土原料的硫酸銨市場(chǎng)信心得到提升。稀土對(duì)硫酸銨市場(chǎng)的拉漲作用還是比較大的,2011年硫酸銨價(jià)格大幅上漲,其中一個(gè)重要原因就是由稀土需求所拉動(dòng),2011年稀土市場(chǎng)非常火爆,價(jià)格年內(nèi)翻幾番,也帶火了硫銨市場(chǎng),基本上每次硫銨價(jià)格創(chuàng)出新高,都是稀土廠家采購所致。

不過,也有市場(chǎng)分析人士指出,不宜將稀土硫銨的拉動(dòng)作用過分夸大,如果利用其進(jìn)行炒作則不是一件好事。因?yàn)橄⊥亮蜾@在我國整體硫銨需求中所占比例較小,還不到10%,對(duì)局部市場(chǎng)有些作用,對(duì)整體市場(chǎng)影響不大。

四、出口值得期待。近年來,我國硫酸銨出口量連創(chuàng)新高,2014年出口量占到了產(chǎn)量的一半左右,成為化肥產(chǎn)品中出口占比最高的一個(gè)品種。2015年硫酸銨出口繼續(xù)實(shí)行零關(guān)稅,市場(chǎng)對(duì)繼續(xù)創(chuàng)出口新高寄予期望。

但在出口形勢(shì)喜人的同時(shí),也要關(guān)注反傾銷問題。2014年8月12日,墨西哥經(jīng)濟(jì)部國際貿(mào)易慣例總局對(duì)原產(chǎn)于中國和美國的硫酸銨正式發(fā)起反傾銷調(diào)查。作為反傾銷調(diào)查對(duì)象之一,中農(nóng)控股旗下五洲豐公司已采取積極措施,全面應(yīng)訴中國化肥出口反傾銷第一案。

據(jù)悉,墨西哥政府出于對(duì)本國硫銨行業(yè)的保護(hù),政府主管部門決定對(duì)進(jìn)口壓粒硫銨開展反傾銷調(diào)查。一旦該反傾銷調(diào)查進(jìn)入取證程序,并最終裁定成立,墨西哥政府將對(duì)進(jìn)口壓粒硫銨征收高額的進(jìn)口附加稅,從而直接迫使涉案企業(yè)退出墨西哥市場(chǎng)。由于中國是對(duì)墨壓粒硫銨出口大國,這勢(shì)必會(huì)對(duì)我國壓粒硫銨的出口及國內(nèi)相關(guān)工業(yè)企業(yè)造成巨大傷害。

五洲豐公司作為墨西哥政府此次反傾銷調(diào)查對(duì)象之一,不僅擁有全國最大規(guī)模的BB肥生產(chǎn)裝置,同時(shí)也是國內(nèi)壓粒硫銨重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和出口商。公司生產(chǎn)的壓粒硫銨產(chǎn)品更是質(zhì)量優(yōu)良,高純結(jié)晶,粒度飽滿,具有較強(qiáng)的耐壓性,在國際市場(chǎng)享有盛譽(yù),年出口總量可達(dá)20萬噸,其中對(duì)墨西哥出口4萬噸。面對(duì)中國化肥出口反傾銷第一案,五洲豐公司已經(jīng)明確應(yīng)訴態(tài)度,并做著積極準(zhǔn)備。

綜合來看,2015年硫酸銨市場(chǎng)出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)的可能性不大,主要原因是整體化肥市場(chǎng)走勢(shì)仍然偏弱,同時(shí)硫酸銨出口占比達(dá)到50%左右,一半左右的硫酸銨用于出口,并且又是零關(guān)稅,是國內(nèi)價(jià)格與國際價(jià)格最為接軌的一個(gè)品種,受國際價(jià)格的影響特別大,從國際價(jià)格看,2015年也難有大的起色。(原野)