耶基勝

浙江保險業(yè)被罰的背后

耶基勝

編者按：對于涉嫌違反《反壟斷法》負(fù)有策劃、組織責(zé)任的浙江省保險行業(yè)協(xié)會，國家發(fā)改委依法處以了50萬元的最高額罰款；對負(fù)次要責(zé)任涉案財產(chǎn)的23家保險公司，處以了上一年度商業(yè)車險銷售額1%的11019.88萬元罰款。然而出人意料的是，此次處罰卻引發(fā)了保險業(yè)以及來自市場的大討論——作為常年處于虧損狀態(tài)的保險行業(yè)，通過行業(yè)協(xié)會對同業(yè)各渠道商進(jìn)行手續(xù)費限制的行為，是否應(yīng)該考慮將類似措施，列入反壟斷豁免保護(hù)？保險行業(yè)如果因為自律缺失引發(fā)無序競爭，影響了承保職責(zé)的正常履行，造成對投保人的大面積的理賠損失，是否有損于保險行業(yè)的商業(yè)信譽？保險行業(yè)的費率市場化改革尚未開展，就公開指責(zé)保險業(yè)實施了壟斷經(jīng)營，是否太過嚴(yán)厲了呢？

浙江金融業(yè)出現(xiàn)新的現(xiàn)象——2014年浙江保險業(yè)有23家保險公司，因違反了《反壟斷法》總共被國家發(fā)展與改革委員會（以下簡稱國家發(fā)改委）罰款1.1億元。浙江省保險協(xié)會（以下簡稱浙江保協(xié)）作為主要策劃者、組織者，因為先后多次組織業(yè)內(nèi)保險公司召開會議，對車輛險的新車折扣系數(shù)，商業(yè)車險代理手續(xù)費達(dá)成一致進(jìn)行約定，形成行業(yè)自律公約，被頂格處于罰款50萬元。這是有關(guān)部門對國內(nèi)保險業(yè)有史以來開出的最嚴(yán)厲罰單。

不過業(yè)內(nèi)與市場人士對國家發(fā)改委的處罰也提出了不同的意見：浙江保險協(xié)會出臺上述規(guī)定，其實是為了遏制市場的惡性競爭，規(guī)范市場。因為持續(xù)的價格惡性競爭，已經(jīng)造成了嚴(yán)重的行業(yè)生存問題。此前公布的2013年度車險承保利潤排名：49家保險公司中除了三家上市險企實現(xiàn)獲利之外，其余46家公司悉數(shù)陷入虧損。自2002年以來，保險公司的車險業(yè)務(wù)幾乎全部處于虧損狀態(tài)。

依據(jù)很詳實處罰很嚴(yán)肅

國家發(fā)改委對浙江省保險行業(yè)涉嫌達(dá)成、實施價格壟斷協(xié)議的問題進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)浙江保險業(yè)違反了《反壟斷法》。其中在2009年7 月22日，浙江保協(xié)通過召開會議，組織約定了新車保險費率系數(shù)不得低于0.95；對上年發(fā)生賠款的9座以下客車，按車輛購置價格區(qū)別適用費率調(diào)整系數(shù)，購置價在50萬-100萬的費率調(diào)整系數(shù)不得低于0.9；購置價在100萬及以上的車輛，費率調(diào)整系數(shù)不得低于1。

2009年5月8日，浙江保協(xié)討論并約定，2008年車險市場份額超過4%的保險公司商業(yè)車險代理手續(xù)費不超過15%，市場份額低于4%的公司不超過16%，并據(jù)此形成《<浙江省機(jī)動車輛保險行業(yè)自律公約>補充約定》印發(fā)給各財產(chǎn)保險公司；同時規(guī)定，對違約保險公司處以每單2 萬-4萬元罰款，罰款從自律公約履約保證金中扣除。

2010年5月5日，浙江保協(xié)組織商定對部分公司的手續(xù)費進(jìn)行調(diào)整，分六檔執(zhí)行不同標(biāo)準(zhǔn)：第一檔為人保財險系統(tǒng)和太保、平安系統(tǒng)手續(xù)費為7%；第二檔為國壽財險、中華聯(lián)合系統(tǒng)，手續(xù)費為8%；第三檔為陽光財險系統(tǒng)，手續(xù)費為9%；第四檔為大地、天安、大眾、華泰等10家保險公司，手續(xù)費為10%；第五檔為安誠、安信、長安保險，手續(xù)費為11%；第六檔為天平、中銀、渤海和民安保險，手續(xù)費為12%。

國家發(fā)改委認(rèn)為，浙江保協(xié)上述行為違反了《反壟斷法》第十六條“行業(yè)協(xié)會不得組織本行業(yè)的經(jīng)營者從事本章禁止的壟斷行為”的規(guī)定。涉案的23家財產(chǎn)保險公司違反了《反壟斷法》第十三條，關(guān)于禁止與具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者，達(dá)成“固定或者變更商品價格”的壟斷協(xié)議。

——“保險行業(yè)如果不自律，從而出現(xiàn)無序競爭造成保險企業(yè)虧損，對投保人造成損失是否有損于金融業(yè)信譽？保險業(yè)的費率市場化改革尚未開展，就公開指責(zé)保險業(yè)實施壟斷經(jīng)營是否合適？面對保險業(yè)絕大多數(shù)公司出現(xiàn)的車輛險虧損，行業(yè)協(xié)會組織應(yīng)該開展哪些工作？”為了回應(yīng)以上疑問，國家發(fā)改委指出：浙江省保險行業(yè)協(xié)會，組織其會員單位串謀固定市場價格。直接造成了保險公司博弈對手的消費者實際上受到了利益不公平的損害。由于保險消費者是個體力量顯然弱于保險公司，跟難以與聯(lián)合起來的行動相抗衡。從而造成了消費者不公平地多支出車險費用。此外，通過折扣系數(shù)和代理手續(xù)費固定價格，削弱了保險公司之間的競爭。在自由公平競爭的市場上，服務(wù)質(zhì)量差、管理水平低的經(jīng)營者少贏利、不贏利甚至虧損，都是市場競爭的必然結(jié)果。達(dá)成、實施橫向壟斷協(xié)議，維持保險行業(yè)的強勢地位，對金融業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展將帶來很大的危害。必然妨害各公司提升競爭力，阻礙財產(chǎn)保險行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

去年9月3日浙江保協(xié)對外公告，表示已經(jīng)廢除了之前的浙江車險有關(guān)的自律公約，并對車險行業(yè)進(jìn)行了整改。全省專門針對車險費率的改革試驗正在銜枚疾進(jìn)，正在努力通過市場化的手段，解決困擾車險發(fā)展的一系列問題。根據(jù)國家發(fā)改委有關(guān)消息披露，繼對通訊、奶粉、汽車等領(lǐng)域?qū)嵤┓磯艛嗵幜P之后，嚴(yán)查涉嫌壟斷經(jīng)營的行動引向保險業(yè)有其必然性。

虧損不是壟斷的理由

事實上重罰浙江保險行業(yè)，并不是保險業(yè)遭遇的第一單反壟斷處罰。自2008年《反壟斷法》正式實施以來，被奉為“經(jīng)濟(jì)憲法”該法，就針對保險業(yè)頻頻開刀問責(zé)，重慶、新疆、湖南等多地都因涉嫌壟斷經(jīng)營，被工商總局實施了處罰，但是力度遠(yuǎn)沒有像這一次如此之大。出人意料的是此次處罰，引發(fā)了保險業(yè)以及學(xué)界的大討論——一個經(jīng)常處于虧損狀態(tài)的行業(yè)，對上游渠道商進(jìn)行手續(xù)費限制，是否應(yīng)該列入反壟斷豁免？

縱觀財險業(yè)的發(fā)展歷史就會發(fā)現(xiàn)，財險業(yè)絕大多數(shù)時間處于整體承保虧損狀態(tài)。從1999年到2009年的11年期間，僅有2000年、2003年和2005年三年實現(xiàn)了少量的盈利。2008年國家保監(jiān)會進(jìn)一步規(guī)范財產(chǎn)保險市場秩序，行業(yè)經(jīng)營逐步出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)再度實現(xiàn)了盈利。但是2012年全行業(yè)盈利能力再次進(jìn)入下行通道，62家財險公司中有37家因承保財險業(yè)務(wù)而出現(xiàn)虧損。進(jìn)入2013年虧損面有進(jìn)一步擴(kuò)大。面對來自償付困難和經(jīng)營虧損的雙重壓力，為了規(guī)范市場秩序，部分地區(qū)的保險行業(yè)協(xié)會出于為行業(yè)健康發(fā)展的考慮，嘗試牽頭組織財險公司簽署自律公約，統(tǒng)一手續(xù)費率并限制折扣率。但是卻被指出觸碰了反壟斷法律的底線，受到強烈抨擊，國家發(fā)改委認(rèn)為：浙江保協(xié)達(dá)成并實施橫向壟斷協(xié)議的直接動機(jī)，是只考慮促進(jìn)保險行業(yè)的做大做強，卻降低并減少應(yīng)有的競爭內(nèi)涵與服務(wù)質(zhì)量，最終必然妨害各公司提升競爭實力與服務(wù)水平，阻礙財產(chǎn)保險行業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展。

有浙江某財險公司負(fù)責(zé)人表示了不同意見：浙江屬于每年遭受自然災(zāi)害較多的省份，賠付成本很高，很多保險企業(yè)雖然規(guī)模很大，但是由于客觀原因一直處于虧損狀態(tài)。保險公司并不是福利機(jī)構(gòu)，自身需要一定的盈利才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。消費者選擇哪家保險公司投保，決定性的衡量標(biāo)準(zhǔn)就是保費價格與理賠比例。然而當(dāng)上述兩個標(biāo)準(zhǔn)被競爭對手降低到一定程度，就會影響保險企業(yè)盈利和償付能力。如果多數(shù)險企陷入虧損，其展業(yè)的積極性將受到影響，對于整個市場、行業(yè)、消費者都會造成負(fù)面影響。所以有關(guān)部門務(wù)必需要考慮的是，如果一個地區(qū)的保險業(yè)務(wù)都處于虧損狀態(tài)，有關(guān)部門就應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)保險公司轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略。就車險業(yè)務(wù)而言，約定新車折扣率就是一種嘗試。如果有被認(rèn)定壟斷的嫌疑，采取約定手續(xù)費的做法還是有其積極作用的，會對上游車企的暴利有所限制，并不會影響下游的消費者。有專業(yè)研究人士也指出，這種做法在國際市場已有先例。從國際慣例來看，在保險費率尚未市場化之前，美國和歐盟都通過立法給予了保險業(yè)一定的費率調(diào)整、定價的豁免，我國的反壟斷執(zhí)法是不是也應(yīng)該考慮保險業(yè)的特殊情況呢？

而國家發(fā)改委則認(rèn)為，達(dá)成并實施上述橫向壟斷協(xié)議的直接動機(jī)，只是為了降低并減少競爭。但是，在一個自由競爭公平公正的市場里，讓服務(wù)質(zhì)量差、管理水平低的經(jīng)營者少贏利、不贏利甚至是虧損，都是市場競爭的必然結(jié)果。達(dá)成、實施橫向壟斷協(xié)議，最終只能扼殺競爭無視壟斷，破壞行業(yè)的正常生態(tài)。

耐人尋味的是在這次調(diào)查、處罰、討論的過程中，位居浙江財險市場老大的人保財險，在調(diào)查后第一時間就由人保財險總公司出面，啟動了與反壟斷部門的聯(lián)系與溝通，提供了關(guān)鍵證據(jù)，并對內(nèi)積極進(jìn)行了整改，結(jié)果是罰款被全額免除；國壽財險浙江分公司第二家自認(rèn)違法經(jīng)營，向調(diào)查部門提供了行業(yè)協(xié)會達(dá)成壟斷的關(guān)鍵會議完整描述，被處以了罰款112.7萬元，減輕了90%的罰款責(zé)任。平安財險浙江分公司第三家承認(rèn)了錯誤，提供了數(shù)百頁全面詳實的證據(jù)，被減輕罰款45%，罰款1599.4萬元。23家企業(yè)中處罰最重的是太保財險浙江分公司，罰款達(dá)到了2070萬元。

殺雞儆猴喊冤叫屈的同時，對全行業(yè)帶來更多的是反思——過去習(xí)以為常的聯(lián)合行動今天已經(jīng)行不通了。不過對協(xié)會和社會來說也未必不是好事。浙江保協(xié)發(fā)公告稱，已經(jīng)廢除了之前的自律公約，并對車險行業(yè)進(jìn)行了整改。未來將主要在維護(hù)市場秩序，在保護(hù)消費者權(quán)益方面有所作為。更重要的是聘請了法律人士把自己維權(quán)作為日常工作，審查協(xié)會工作的合法性。

國家發(fā)改委對浙江省保險行業(yè)處以了如此之高額的罰款，對全國保險行業(yè)自律行為限定了邊界，敲響了壟斷違法經(jīng)營的警鐘。據(jù)了解包括江蘇、上海、山東都已經(jīng)取消了針對費率和手續(xù)費的自律公約。上海保險行業(yè)協(xié)會表示，保險費率歷來是自覺主動向保監(jiān)會依法報備。上海保協(xié)的行業(yè)自律的主要內(nèi)容，就是主要針對行業(yè)服務(wù)進(jìn)行細(xì)化檢查。

取消了保險費率自律公約，行業(yè)規(guī)范會不會出現(xiàn)亂像？人保財險浙江分公司有關(guān)人士表示，雖然自去年開始本系統(tǒng)內(nèi)不再執(zhí)行行業(yè)費率自律公約，但是市場并沒有陷入非理性價格大戰(zhàn)，因為總公司對下屬公司效益和績效考核的體系都進(jìn)行了調(diào)整，權(quán)重比較科學(xué)，省公司如果不計成本提高手續(xù)費，其結(jié)果只會陷入里外受罰得不償失的境地。

保險公司雖然需要面對展業(yè)成本、人工成本、賠付成本高企的問題。但是采取正確的路徑與方法，還是應(yīng)該提高自身運營能力，降低其他渠道的費用。此次反壟斷調(diào)查，促進(jìn)了市場化改革加速推進(jìn)，備受關(guān)注的車險業(yè)務(wù)改革初步試點地區(qū)，已經(jīng)確定為山東、黑龍江、陜西、廣西、重慶、寧波六個省市。監(jiān)管層希望在今年10月份進(jìn)行試點明年全面鋪開。保險費率市場化以后，車險價格將根據(jù)不同車型的“零配比”計算，加大自由定價權(quán)。有可能解決當(dāng)前行業(yè)面臨的承保虧損，以及賠付爭議等問題。

治理生態(tài)環(huán)境行協(xié)能做什么

梳理保險行業(yè)年報可以發(fā)現(xiàn)，在投資收益帶動下，今年非上市壽險和財險公司整體表現(xiàn)出色，59家非上市壽險公司整體凈利潤同比增加3.54倍，其中64%的公司實現(xiàn)盈利；在財險領(lǐng)域，盡管車險業(yè)務(wù)因出險頻頻而大面積虧損，但投資收益仍讓財險公司的整體業(yè)績柳暗花明。造成這一結(jié)果既有外部宏觀市場的原因，也有體制機(jī)制的因素，以及保險企業(yè)自身競爭能力差異的客觀現(xiàn)實。然而通過行業(yè)壟斷經(jīng)營，以及不正當(dāng)競爭的救贖，肯定是不可取的。

市場經(jīng)濟(jì)本身就是優(yōu)勝劣汰經(jīng)濟(jì)，這一現(xiàn)實提醒我們正視，即便保險全行業(yè)出現(xiàn)業(yè)務(wù)虧損，保險公司作為市場競爭的主體，應(yīng)當(dāng)發(fā)揮能動性——正常情況下企業(yè)陷入連續(xù)虧損，應(yīng)反思市場環(huán)境和競爭策略，調(diào)整價格體系，該漲價的漲價，該降價的降價；調(diào)整業(yè)務(wù)門類，該擴(kuò)張的擴(kuò)張，該壓縮的壓縮。長期承受不起虧損，就退出部分細(xì)分領(lǐng)域，開辟新的優(yōu)勢市場，把難以經(jīng)營的市場份額讓渡出來，這才是完全市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下正常的生態(tài)環(huán)境。

實際上面對幾乎是全行業(yè)曾經(jīng)出現(xiàn)的虧損，屢屢涉嫌觸碰違規(guī)壟斷經(jīng)營的底線，保險行業(yè)協(xié)會只需開闊視野端正態(tài)度，仍然可以大有作為。根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》“企業(yè)不得低于成本價銷售產(chǎn)品”的規(guī)定，保險行業(yè)協(xié)會應(yīng)該站在中介公正的立場，通過對業(yè)內(nèi)開展調(diào)查，測算出車險險種的成本價格，憑借詳實準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，與具有相應(yīng)執(zhí)法權(quán)的部門聯(lián)手，打擊偏離保險成本價銷售的惡性競爭，遏制有損行業(yè)發(fā)展的價格競爭，切實增強保險業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。

TRUE FACTS ON ZHEJIANG INSURANCE INDUSTRY BEING PUNISHEC