周志芬 張銀華 謝光南

互聯網環(huán)境下的商業(yè)銀行經營轉型———來自寧波地區(qū)的樣本研究

周志芬 張銀華 謝光南

編者按：面對互聯網金融，傳統(tǒng)商業(yè)銀行必須做出一系列的戰(zhàn)略調整。本文選取寧波地區(qū)的法人銀行、第三方支付企業(yè)、P2P網貸企業(yè)、電商平臺等進行分析，探討傳統(tǒng)商業(yè)銀行在互聯網環(huán)境中的轉型。

一、當前寧波互聯網金融發(fā)展特點

根據互聯網金融研究中心發(fā)布的2014中國互聯網金融平臺競爭力評估報告所示，報告對我國31個省市自治區(qū)的互聯網金融競爭力進行了量化評估，評估指標體系主要包括政策因素、技術因素、供給因素和需求因素四個部分，涵蓋了影響互聯網金融競爭力的主要相關因素，寧波互聯網金融競爭力得分為53.33，僅次于上海、北京、天津，且明顯高于浙江省平均水平（46.53）。寧波區(qū)域互聯網競爭力處于國內第二梯隊（見圖1）。

（一）法人銀行加快布局互聯網金融領域步伐

本地法人銀行調整組織架構，確立了負責互聯網金融業(yè)務主要部門，在各職能部門設置負責互聯網金融業(yè)務的崗位，并落實職責，積極嘗試通過互聯網渠道開拓業(yè)務，主要表現在兩個方面：一是采取自建平臺模式，通過直銷銀行、網上銀行、手機銀行及微信銀行等方式，主要為存量客戶提供金融服務。二是采取合作模式，通過與銀聯、第三方支付公司、公眾服務機構和電子商務公司合作，為商戶和個人客戶實現網關支付、快捷支付、移動支付等多樣化支付方式，提供商旅票務、話費充值、公用事業(yè)繳費等服務。與微信訂閱號、微信銀行、支付寶公眾平臺，以及搜索引擎、財經門戶等聯合開展業(yè)務營銷，為用戶提供更多更全面的投融資產品和金融服務。

（二）P2P網貸平臺發(fā)展蓬勃

P2P網貸平臺在寧波發(fā)展迅速，融資規(guī)模增長較快，但與全國各地情況相似，發(fā)展較為無序，存在少數違法套利企業(yè)，亟待行業(yè)監(jiān)管。根據寧波市金融辦調查數據顯示，截至2014 年6月底,寧波P2P平臺共有14家，約占浙江P2P平臺數量的17%，占全國總數的1.1%。注冊資本500萬的較多，有7家；注冊資本200萬左右的有4家，1000萬的有3家。相較人人貸、紅嶺創(chuàng)投、陸金所等全國知名P2P平臺，寧波的P2P平臺規(guī)模較小，主要業(yè)務仍集中在線下，仍處于發(fā)展的初級階段。寧波P2P平臺的借款年化利率大多在18%至25%，個別甚至高達30%。

（三）第三方支付平臺建設力度加大

第三方支付牌照269家企業(yè)中，寧波僅占一席，即浙江甬易電子支付公司，獲批牌照類型為互聯網支付，主營業(yè)務為大宗商品線上交易結算及行業(yè)定制支付解決方案。2014年2月寧波市政府印發(fā)《關于加快推進甬易第三方支付平臺建設和發(fā)展的若干意見》，提出將從試點項目申報、資金扶持力度、稅務支持、業(yè)務拓展、宣傳推廣等多個角度，支持甬易第三方支付平臺在供應鏈融資、在線融資、票據支付、保證保險、余額理財等業(yè)務領域，開展相關金融創(chuàng)新活動。

（四）電商平臺快速發(fā)展

根據《寧波市電子商務發(fā)展情況報告》顯示，截至2013年底，寧波共有2.85萬家有效涉網企業(yè)，注冊資本總額2333億元，分別占當地企業(yè)總數13.9%以及當地企業(yè)注冊資本總額15.7%。寧波電商平臺分為大宗商品和社會消費品零售兩大類，其中寧波大宗商品交易所，2013年線上交易總額達2085.8億元，而同年社會消費品零售額為269億元。B2B電商市場規(guī)模遠超B2C電商。據中國電子商務研究中心監(jiān)測數據顯示，傳統(tǒng)批發(fā)和零售行業(yè)與B2C關聯度最高，但僅有五分之一企業(yè)涉網，絕大部分企業(yè)還未真正開展或涉及電子商務業(yè)務。

圖1區(qū)域互聯網競爭力梯隊分析

二、互聯網金融對傳統(tǒng)銀行業(yè)的影響

（一）互聯網金融缺乏有效監(jiān)管沖擊區(qū)域金融穩(wěn)定

P2P從業(yè)公司的資格也未進行有效審查，資金安全也未進行有效監(jiān)督，行業(yè)自律規(guī)范也未有效成形。此外，P2P公司往往借用財富投資管理作為企業(yè)名稱，無論從名稱還是經營范圍來看，對企業(yè)歸屬界定難度較大，而借貸運作模式中相關債權行為存在非法集資隱患，極易集聚風險。2013-2014年期間，寧波市就連續(xù)出現3家問題P2P平臺倒閉，給區(qū)域金融穩(wěn)定帶來了極壞影響。

（二）互聯網金融強化“中國式影子銀行”影響

國務院《關于加強影子銀行監(jiān)管有關問題的通知》（國辦發(fā)【2013】107號），認為“中國式影子銀行”就是“傳統(tǒng)銀行體系之外的信用中介機構和業(yè)務”。受互聯網金融等影響，“中國式影子銀行”橫空出世。近期互聯網金融熱度持續(xù)升溫，掀起了銀行業(yè)存款搬家的高潮。2014年一季度，寧波銀行業(yè)新增存款同比少增285.02億元，增速為7.04%，落后全國平均增速4.5個百分點，創(chuàng)近年新低，特別是企業(yè)活期存款和保證金存款較年初分別大幅下降127.1億元和121.65億元，存款搬家一定程度上推高了商業(yè)銀行存貸比。

（三）傳統(tǒng)銀行業(yè)經營轉型壓力驟增

伴隨著互聯網金融沖擊影響，加之當前利率市場化、金融脫媒及實體經濟不景氣，寧波銀行業(yè)經營轉型壓力驟增，主要表現在：一是傳統(tǒng)業(yè)務發(fā)展緩慢，資金籌措難度增加，資金成本不斷攀升，存款增長乏力，存貸比持續(xù)高企，貸款增長潛力有限；二是貸款資產質量持續(xù)下滑，目前，寧波市商業(yè)銀行不良率已高于全省的平均水平，而且，短期內扭轉跡象尚未顯現；三是效益普遍滑坡，2014年8月末，寧波市銀行業(yè)機構實現利潤153.32億元，同比負增長23.05%，約1/3商業(yè)銀行出現虧損；四是人才無序競爭加劇，部分互聯網金融企業(yè)對錄入人員的不良銀行業(yè)從業(yè)行為，持容忍漠視態(tài)度。

三、互聯網環(huán)境下商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略

（一）深化經營發(fā)展理念

1.因地制宜重挖掘。加強互聯網營銷方法和策略的學習，利用長期積累的海量結構化和非結構化客戶身份、賬戶和交易等信息，借助云計算、搜索引擎和大數據信息處理技術，因地制宜對客戶信息、瀏覽記錄和交易數據進行深度挖掘，分析客戶的金融需求、行為模式、興趣愛好和風險偏好。根據客戶金融消費習慣和偏好構建智能化的客戶聚類集群，借助物理和網絡銷售渠道，通過差異化的產品定向推送和個性化營銷模式，暢通業(yè)務流程關節(jié)，吸引和挖轉各類潛在客戶，為建立合作共贏、互補發(fā)展客服關系，為實現跨業(yè)務條線精準營銷提供強有力的技術支持。

2.主動出擊加強合作。移動互聯網是當前互聯網發(fā)展最為顯著的特點，由此產生的移動金融，正悄無聲息地改變著傳統(tǒng)金融模式。商業(yè)銀行應在與券商、保險、基金、信托等金融機構之間開展跨界合作的基礎上，通過與移動公司、社交平臺等異業(yè)合作方式，重新梳理銀行業(yè)務，提供綜合金融服務，通過服務模塊化將優(yōu)勢業(yè)務融合入手機銀行、微信等新渠道，進行服務、渠道、資源的融合，構建移動金融生態(tài)，為客戶打造智慧銀行和全能銀行。另一方面，加強與互聯網金融企業(yè)的合作，在融資業(yè)務領域，商業(yè)銀行可選擇與P2P網貸平臺合作，利用差異化市場定位，實現優(yōu)勢互補。在財富管理業(yè)務領域，商業(yè)銀行可擴大與第三方理財銷售平臺的支付及自有理財產品銷售合作。在風險管理方面，借助互聯網金融積累的客戶交易行為數據，作為授信的有益補充。

（二）優(yōu)化金融服務渠道

1.革新物理網點渠道發(fā)展策略。對網點渠道管理進行革新，突破傳統(tǒng)金融服務中物理網點、營業(yè)時間等限制，向便捷型、社區(qū)化、智能式方向發(fā)展，使其融入到客戶生活當中，實現對客戶無地理空間、無市場邊界的全天候服務。利用手機、iPad等移動終端隨身攜帶、實時在線的獨特優(yōu)勢和社交性、娛樂性等客戶黏性特點，承載支付、理財等金融服務的渠道功能。加快智能網點建設，在物理網點架設wifi網絡服務，促進與手機等移動終端對接，實現線上線下自由切換。在城市開設超市銀行、咖啡廳網點，在村鎮(zhèn)布放流動網點等，實現物理網點渠道發(fā)展的新突破。

2.打造線上供應鏈金融系統(tǒng)。商業(yè)銀行應在深入分析消費者行為及企業(yè)需求的基礎上，擴展服務內涵、優(yōu)化服務手段，構建包羅萬象的電子商務圈，整合供應鏈金融業(yè)務各個環(huán)節(jié)，準入無門檻，向社會公共機構開放，通過與物流、會計審計、法律、商務代理等生產性服務機構合作，與商務相關的政府公共服務暢通接口，搜集交換訂單、運單、發(fā)票等有效信息，集成“價值信息+供應鏈信用”推出互聯網金融產品，構建以消費者需求為導向的C2B供應鏈金融創(chuàng)新服務模式，打造中小企業(yè)經營活動所需的線上供應鏈金融服務生態(tài)圈。同時加大金融服務創(chuàng)新，搭建線上線下一體化的營銷平臺，線上渠道由電子銀行、直銷銀行和電商平臺構成大互聯網平臺，線下渠道通過綜合網點與社區(qū)銀行實現更大范圍的客戶覆蓋，線上和線下構建更為立體的服務體系。

3.貫穿線上線下金融服務通道。在物理網點設立網上商城產品展示區(qū)及網絡服務體驗區(qū)，通過挖掘分析電商平臺客戶消費數據，全面接入、整合、挖掘、經營各種客戶生活服務數據信息，增強物理網點輻射能力，為物理網點提供客戶喜好、購物習慣等各類信息，幫助物理網點針對性布置產品展銷區(qū)域和搭配產品組合，根據熱賣商品情況和區(qū)域特點，主動上門開展上下游供應鏈商戶、周邊關聯產品客戶營銷，實現線上線下完美融合的O2O聯動營銷服務新通道。發(fā)展社區(qū)金融，與物理網點周邊小區(qū)合作，提供門禁、停車管理以及社區(qū)服務等多渠道金融和非金融服務。

（三）強化金融風險管控

1.不斷完善風險防控體系。運用大數據理念構建以客戶為中心的全面風險管理體系，理順部門間職責，落實防范互聯網金融風險專職組織機構，建立專職技術隊伍，完善互聯網金融風險防范制度，優(yōu)化互聯網金融業(yè)務操作規(guī)程，加強要害崗位管理，完善互聯網金融風險預警機制，創(chuàng)新互聯網金融風險分析方法，加快研究梳理互聯網金融業(yè)務流程，構建新型信用風險度量模型，通過對互聯網金融信息整合、深入分析加工，建立健全互聯網金融市場信用評級審核機制，切實提升金融風險防控方法與手段。

2.高度關注資金交易安全。面對互聯網金融便捷與風險同存的現實，既要順勢而為，又要趨利避害，把保障客戶和網絡資金安全作為工作的出發(fā)點和落腳點。借助現場調查與非現場數據信息挖掘分析相結合的風險管理創(chuàng)新，通過大量數據信息的挖掘分析，勾畫客戶全景視圖，更加全面地評估客戶風險狀況。在網絡支付環(huán)節(jié)上，應建立實名身份認證的資金安全保障機制，明確參與各方權責，讓客戶根據自身需求和交易金額大小，選擇安全手段以及風險控制組合。在信用中介領域里，打通多元化融資渠道，提供實時動態(tài)，匹配和管控資金流與信息流，有效防控信用風險。在信貸融通過程中，挖掘整合實時交易數據和信用記錄信息，綜合管控資金流、信息流、物流，有效降低互聯網金融融資風險。

3.加強與外部機構的風控合作。商業(yè)銀行在自主開展評級方法研究與應用基礎上，應積極與官方信用評級機構以及新型的互聯網資信審核企業(yè)展開資信評級合作，共同研究設計基于企業(yè)和客戶信用行為的輔助資信評級辦法。關注政策風險和法律風險,熟練掌握互聯網金融的相關法律法規(guī)，并密切與互聯網金融監(jiān)管機構溝通，防范合規(guī)風險發(fā)生。在與互聯網企業(yè)的合作中，應嚴格按照相關法規(guī)，照章辦事，杜絕違法行為，避免事故追償責任。

BUSINESS TRANSITION OF COMMERCIAL BANKWS UNDER THE INTERNET ENVIRONMENT