肖藝，肖爭(zhēng)鳴

（綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院a計(jì)算機(jī)系；b黨委，四川綿陽621000）

我國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)分析研究

肖藝a，肖爭(zhēng)鳴b

（綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院a計(jì)算機(jī)系；b黨委，四川綿陽621000）

本文首先對(duì)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)角色的地位和作用做了闡述，然后針對(duì)近幾年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r利用圖表和數(shù)據(jù)進(jìn)行剖析，最后對(duì)中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)未來的發(fā)展趨勢(shì)和下一步的市場(chǎng)解決方案進(jìn)行了展望.

移動(dòng)支付；產(chǎn)業(yè)鏈；用戶行為；發(fā)展?fàn)顩r研究

移動(dòng)手機(jī)支付已經(jīng)成為現(xiàn)目前金融支付中最流行、最受關(guān)注的領(lǐng)域，隨著手機(jī)網(wǎng)絡(luò)速度地不斷提升、智能手機(jī)終端的普及、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、金融行業(yè)各項(xiàng)應(yīng)用的支撐和數(shù)據(jù)鏈路打通，移動(dòng)手機(jī)支付似乎迎來了最好的時(shí)代.

1 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈及構(gòu)成分析

1.1 移動(dòng)支付

所謂移動(dòng)支付，也稱為手機(jī)支付，就是用戶通過其移動(dòng)終端（包括手機(jī)、平板電腦）對(duì)所想購(gòu)買的商品或服務(wù)進(jìn)行線上或非接觸式支付的一種支付模式.整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈鏈包括移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)、第三方支付應(yīng)用提供商、設(shè)備提供商、商家和終端用戶等.

1.2 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成

對(duì)于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)而言，其產(chǎn)業(yè)鏈由設(shè)備制造商、運(yùn)營(yíng)商、金融金鉤、移動(dòng)支付服務(wù)或平臺(tái)提供商、手機(jī)終端提供商、最終用戶等多個(gè)環(huán)節(jié)組成.

設(shè)備終端提供商在整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中屬于移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈形成的基礎(chǔ)，依托于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的高速網(wǎng)絡(luò)和第三方支付平臺(tái)，移動(dòng)終端將使移動(dòng)支付更加便利、更具有競(jìng)爭(zhēng)力.

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)支付領(lǐng)域中也扮演著極為重要的角色，首先它保證了移動(dòng)支付系統(tǒng)的通信方式向多樣化、多元化發(fā)展，另外，還提供了不同類別的安全和保密服務(wù).因此，運(yùn)營(yíng)商成為了連接用戶、設(shè)備終端、第三方應(yīng)用等的橋梁.

金融機(jī)構(gòu)作為與用戶手機(jī)號(hào)碼關(guān)聯(lián)的銀行賬戶的管理者，銀行需要為移動(dòng)支付平臺(tái)建立一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢.

移動(dòng)支付服務(wù)提供商通過整合產(chǎn)業(yè)鏈的所有資源，最終面對(duì)商家和消費(fèi)用戶提供移動(dòng)支付服務(wù).它是移動(dòng)支付平臺(tái)的提供者和管理者.

商家是與終端用戶發(fā)生交易的主體，商家能夠接受移動(dòng)支付主要是因?yàn)榭梢越档徒灰壮杀?、提供服?wù)質(zhì)量.移動(dòng)支付不僅為商家提供了便捷的支付渠道、同時(shí)，平臺(tái)還為商家基于線上提供了更為廣闊的銷售渠道.

用戶是移動(dòng)支付系統(tǒng)的使用者，從用戶的角度出發(fā)，移動(dòng)支付系統(tǒng)最重要的功能是提供簡(jiǎn)便快捷的操作界面、安全的保護(hù)機(jī)制和豐富多彩的應(yīng)用.

在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈中，無論是運(yùn)營(yíng)商、金融金鉤還是第三方服務(wù)提供者、商家，都擁有各自的資源優(yōu)勢(shì)，只有彼此合理分工、密切合作，建立科學(xué)合理的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的運(yùn)作模式，才能推動(dòng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各個(gè)環(huán)節(jié)之間的共贏.

2 國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)境

現(xiàn)目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)正處于高速發(fā)展期，其增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過桌面互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，且兩者規(guī)模之間的差距正在不斷縮小.

智能終端快速普及成為了中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展的助推器，2015年預(yù)計(jì)我國(guó)智能移動(dòng)終端達(dá)7億臺(tái)，同比增長(zhǎng)26%，滲透率達(dá)49%，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)智能移動(dòng)終端滲透率將超過50%.

移動(dòng)終端的快速發(fā)展為移動(dòng)支付提供了可視化的、便捷的操作界面與客戶端，并且大大降低了成本.隨著智能終端設(shè)備的快速發(fā)展和普及，各種新興的移動(dòng)支付模式開始向全國(guó)范圍內(nèi)延伸.

技術(shù)發(fā)展推動(dòng)支付終端向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移.移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展為移動(dòng)支付提供無縫的網(wǎng)絡(luò)接入鏈接，為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展提供了技術(shù)基礎(chǔ)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)那個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施的完善使得用戶使用成本大幅降低.

3 中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀

從支付領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)交易規(guī)模數(shù)據(jù)去分析，13-14年國(guó)內(nèi)移動(dòng)遠(yuǎn)程支付正處于高速發(fā)展期，占比超過95%，其中移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付占比超過短信支付，達(dá)81%，而近場(chǎng)支付占比僅為4.4%.

近端支付由于涉及產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、受理環(huán)境、應(yīng)用場(chǎng)景、應(yīng)用內(nèi)容等基礎(chǔ)條件也還不成熟，市場(chǎng)放量尚待時(shí)日.

移動(dòng)支付市場(chǎng)格局變化大.截止到2014年上半年，支付寶錢包、財(cái)付通和拉卡拉三家移動(dòng)支付廠商占據(jù)了移動(dòng)支付總體交易額的94.72%，有明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì).與2013年移動(dòng)支付的市場(chǎng)格局相比，各家廠商的變化均較大.

移動(dòng)支付技術(shù)的融合性加強(qiáng).移動(dòng)支付行業(yè)技術(shù)融合性強(qiáng)，原本只采用某種支付方式的支付公司通過技術(shù)提升來擴(kuò)展其他的支付方式.并通過技術(shù)融合將不同的支付方式融入自身的支付生態(tài)圈中.

移動(dòng)支付參與主體和技術(shù)創(chuàng)新多樣性發(fā)展.（1）支付技術(shù)多樣：多樣的支付技術(shù)給移動(dòng)支付的使用者帶來了諸多便利，不同的支付技術(shù)也隨之帶來了多樣的支付場(chǎng)景，滿足用戶多場(chǎng)景的需求.（2）參與企業(yè)多樣：隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的不斷增長(zhǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的逐步形成，越來越多的企業(yè)看到了移動(dòng)支付的巨大商機(jī)，正在或者將要進(jìn)入移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè).

4 中國(guó)移動(dòng)支付用戶行為分析

4.1 用戶支付方式分析

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)支付用戶八成用戶年齡集中在18~35歲之間；地域分布較為分散.說明能熟練操作智能手機(jī)的年輕用戶群體為中國(guó)移動(dòng)支付用戶消費(fèi)的主要群體.

用戶使用方式的比較.中國(guó)移動(dòng)支付用戶使用過的手機(jī)支付方式中手機(jī)短信、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)客戶端分別以68.8%、58.5%和57.6%的比例位列前三；而最常使用的支付方式中客戶端超過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，排在第二位；由此數(shù)據(jù)可以認(rèn)為，傳統(tǒng)手機(jī)短信支付方式發(fā)展歷史最長(zhǎng)，對(duì)終端硬件的及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境要求不高，但同時(shí)也在安全性、便捷性方面受到限制；手機(jī)網(wǎng)絡(luò)支付（W AP、客戶端）一直受到終端硬件及網(wǎng)絡(luò)帶寬的限制，而伴隨著4G時(shí)代的到來以及智能機(jī)和W IFI網(wǎng)絡(luò)的逐步普及，手機(jī)端網(wǎng)絡(luò)支付正逐步受到用戶的青睞.

4.2 用戶對(duì)移動(dòng)支付的認(rèn)知度和使用度分析

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)用戶對(duì)移動(dòng)支付的認(rèn)知度這個(gè)部分，超過70%的手機(jī)用戶對(duì)移動(dòng)支付是認(rèn)可或使用的.但在使用頻次方面，超過70%的手機(jī)用戶并沒有使用，而使用頻次較高的也僅占6.3%.這種較高認(rèn)知程度和偏低使用度符合移動(dòng)支付在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成長(zhǎng)-發(fā)展時(shí)期的規(guī)律.

從數(shù)據(jù)中我們不難發(fā)現(xiàn)，盡管知曉率很高，但用戶本身的使用頻率低和日常生活消費(fèi)觀念不習(xí)慣有密切的關(guān)系.在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)，依然是由線下消費(fèi)為主導(dǎo)，盡管移動(dòng)支付發(fā)展迅速，在短期內(nèi)，是無法改變目前的現(xiàn)狀的.

4.3 手機(jī)網(wǎng)民使用移動(dòng)支付的因素分析

在調(diào)查用戶中，超過70%的手機(jī)用戶會(huì)在進(jìn)行充值繳費(fèi)等業(yè)務(wù)時(shí)使用移動(dòng)支付，而在日常網(wǎng)購(gòu)和票務(wù)酒店預(yù)訂中愿意使用移動(dòng)支付的則分別占33.9%和31.5%.因此，就目前來看，是由于手機(jī)充值、繳納費(fèi)用本身與移動(dòng)終端進(jìn)行了關(guān)聯(lián)，所以用戶使用移動(dòng)支付來完成消費(fèi)的可能性較大，但用戶的網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣仍無法完全從PC端轉(zhuǎn)向移動(dòng)終端進(jìn)行轉(zhuǎn)移，而近距離刷手機(jī)由于涉及手機(jī)、芯片、SI M卡等設(shè)備升級(jí)更換，會(huì)增加用戶使用成本，因此尚未有效普及.

根據(jù)相關(guān)部門數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)用戶在移動(dòng)支付上已花費(fèi)或可接受單筆支付金額方面，愿意為每次消費(fèi)支付100元以下和300元以下的用戶分別占29%和31%.而愿意每次支付300元以上的占39%.

有三大原因使得移動(dòng)支付單筆消費(fèi)金額出現(xiàn)這種數(shù)據(jù)調(diào)查結(jié)果：一是移動(dòng)支付的使用群體趨于年輕化，其收入水平直接影響移動(dòng)支付的消費(fèi)金額；二是結(jié)合移動(dòng)支付的使用場(chǎng)景，手機(jī)用戶更傾向于小額支付；三是基于目前移動(dòng)支付領(lǐng)域的技術(shù)、平臺(tái)和政策等尚未完善的現(xiàn)狀下，個(gè)人用戶考慮到個(gè)人信息和資金等安全保障，還是不放心在移動(dòng)端或線上涉及個(gè)人的大額消費(fèi).

根據(jù)相關(guān)咨詢數(shù)據(jù)的顯示，超過80%的手機(jī)用戶會(huì)選擇使用第三方的移動(dòng)支付平臺(tái)，其次才是金融機(jī)構(gòu).第三方支付平臺(tái)通過前期在PC側(cè)所積累的存量用戶和已經(jīng)建立起的良好口碑作為基礎(chǔ)，再結(jié)合移動(dòng)支付本身的使用特點(diǎn)，有效將用戶轉(zhuǎn)化至移動(dòng)端，并且可保持較高的用戶使用黏性；而各大銀行也借助其線下大規(guī)模的卡類用戶，并通過推出手機(jī)銀行來將線下用戶轉(zhuǎn)化至線上，憑借銀行行業(yè)廣為人知國(guó)家級(jí)信譽(yù)和安全保障作為支撐，其滲透和轉(zhuǎn)化率也不斷提高；反而移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商雖然掌握著移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，并且還擁有大量的手機(jī)用戶，卻在移動(dòng)支付市場(chǎng)布局較為遲緩，而且提供得產(chǎn)品質(zhì)量相比第三方支付平臺(tái)有所差距，因此暫時(shí)得不到大多用戶的認(rèn)可.

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，超過60%的手機(jī)用戶因?yàn)槠洳僮鞅憷唾Y金、信息安全保護(hù)較好而選擇移動(dòng)支付；移動(dòng)支付有別于傳統(tǒng)支付較為重要的優(yōu)勢(shì)就是代替了傳統(tǒng)支付付款冗長(zhǎng)的流程，以較快的交付為用戶帶來了較為強(qiáng)烈的便利感知，而移動(dòng)的支付安全保障、普通手機(jī)用戶的消費(fèi)支付使用習(xí)慣較難改變也可能成為制約手機(jī)網(wǎng)民使用移動(dòng)支付的重要因素.

手機(jī)網(wǎng)民對(duì)移動(dòng)支付的安全度認(rèn)知.60.2%手機(jī)網(wǎng)民認(rèn)為移動(dòng)支付安全性值得信賴.只有31.5%和2.8%的手機(jī)網(wǎng)民覺得移動(dòng)支付“不太安全”和“十分不安全”.其中，在未使用過移動(dòng)支付的手機(jī)網(wǎng)民中，仍有過半人數(shù)認(rèn)為移動(dòng)支付是安全的.因此，安全性感受一方面源于宏觀的技術(shù)、法律等環(huán)境，另一方面源于用戶的體驗(yàn).隨著技術(shù)的進(jìn)步和法律的完善，結(jié)合社會(huì)輿論和用戶的親身體驗(yàn)，移動(dòng)支付安全性在大范圍內(nèi)得到認(rèn)同.但由于存在著安全漏洞丑聞偶發(fā)，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知足等現(xiàn)象，致使仍有部分手機(jī)網(wǎng)民對(duì)移動(dòng)支付安全性認(rèn)同度偏低.

4.4 手機(jī)網(wǎng)民對(duì)移動(dòng)支付的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知分析

數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)網(wǎng)民認(rèn)為移動(dòng)支付中最突出的兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)為資金安全性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)人信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，分別占總?cè)藬?shù)的72.2%和56.5%.現(xiàn)目前，對(duì)于資金安全和個(gè)人隱私保障是當(dāng)今手機(jī)網(wǎng)民最迫切但也是最難解決的用戶訴求.移動(dòng)支付實(shí)質(zhì)是對(duì)用戶資金和個(gè)人信息的合法調(diào)用，在此流程中一旦出現(xiàn)其他不法因素，將導(dǎo)致用戶蒙受巨大損失，這種損失必進(jìn)大于因移動(dòng)設(shè)備丟失、中毒等原因造成的損失.

5 中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

隨著N F C移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)和互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加緊布局移動(dòng)支付領(lǐng)域，移動(dòng)支付的技術(shù)不斷被創(chuàng)新和改寫，商業(yè)模式和交易場(chǎng)景逐步完善和晰，2013年移動(dòng)支付市場(chǎng)格局經(jīng)歷了大規(guī)模的洗牌，錢袋寶、銀聯(lián)移動(dòng)支付和聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)均從務(wù)實(shí)者象限進(jìn)入補(bǔ)缺者象限.

2014年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)依舊面臨著大規(guī)模的調(diào)整.支付寶、財(cái)付通和拉卡拉因?yàn)槭袌?chǎng)份額的優(yōu)勢(shì)和技術(shù)場(chǎng)景的創(chuàng)新，將處于領(lǐng)先者象限.銀聯(lián)在N F C、M P OS和應(yīng)用內(nèi)支付等移動(dòng)支付產(chǎn)品中多元化布局，將進(jìn)入創(chuàng)新者象限.而錢袋寶和聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)因?yàn)槎绦胖Ц兜脑鲩L(zhǎng)緩慢和創(chuàng)新力的不足，將進(jìn)入補(bǔ)缺者象限.

支付廠家加強(qiáng)技術(shù)和產(chǎn)品在安全上的保障.隨著央行下發(fā)《手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展指導(dǎo)意見》和《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，監(jiān)管政策將直接推動(dòng)各家支付廠商對(duì)移動(dòng)支付安全技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新.移動(dòng)支付將從目前的大額理財(cái)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向小額消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建小額消費(fèi)的場(chǎng)景和技術(shù)安全性成為移動(dòng)支付廠商的關(guān)注重點(diǎn).

小額消費(fèi)創(chuàng)新場(chǎng)景或稱為移動(dòng)支付的發(fā)展重心.移動(dòng)支付市場(chǎng)目前支付交易場(chǎng)景還比較單調(diào)，主要來自于移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)和個(gè)人的轉(zhuǎn)賬、還款等常規(guī)消費(fèi).隨著大規(guī)模的用戶遷移完成和互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)收益下降，移動(dòng)支付市場(chǎng)短期內(nèi)很難重現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng).之前的微信紅包、打車支付和線下掃碼、聲波支付等小額交易，雖然對(duì)交易額貢獻(xiàn)不多，但迅速培養(yǎng)了用戶使用移動(dòng)支付的習(xí)慣.移動(dòng)支付的平臺(tái)商將不會(huì)一味追求移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模，小額消費(fèi)的創(chuàng)新場(chǎng)景才是重點(diǎn).

N F C支付近幾年來還處于探索期。N F C的應(yīng)用是在線下面對(duì)面的近場(chǎng)支付情景，以用戶日常消費(fèi)的小額支付為主，在推廣初期，很難像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付一樣呈現(xiàn)出井噴式的特點(diǎn).同時(shí)，N F C市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，各方利益博弈多，用戶和商戶的使用習(xí)慣和改造成本大.因此，2014--2015年將是N F C支付的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)品創(chuàng)新的探索期，運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)將大力跑馬圈地，和產(chǎn)業(yè)鏈各方積極建立合作關(guān)系，為2016年之后的快速增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)和格局.

5 結(jié)語

最后對(duì)未來移動(dòng)支付發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)變革進(jìn)行了簡(jiǎn)單展望，預(yù)計(jì)2017年全球移動(dòng)支付市場(chǎng)消費(fèi)額將超過1萬億美元.強(qiáng)大的消費(fèi)能力會(huì)影響到未來幾年全球移動(dòng)支付市場(chǎng)將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在這樣巨大的蛋糕面前，各方又將開始一輪新的鏖戰(zhàn).

［1］劉丹.移動(dòng)支付國(guó)內(nèi)外研究述評(píng)［J］.產(chǎn)業(yè)觀察，2009，（25）.

［2］趙蘭.我國(guó)移動(dòng)支付的影響因素分析［J］.中國(guó)商貿(mào)，2012，（13）.

責(zé)任編輯：張隆輝

F626

A

1672-2094（2015）03-0010-06

2015-03-18

肖藝（1984-），男，四川安岳人，綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院講師，碩士.研究方向：移動(dòng)互聯(lián)電子商務(wù)及軟件項(xiàng)目管理.

肖爭(zhēng)鳴（1957-），男，四川安岳人，綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院教授，博士.研究方向：高等職業(yè)教育管理研究.