/埃森哲公司 丁民丞/

中國能源互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)生態(tài)展望

/埃森哲公司 丁民丞/

基于對未來能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，做出一個判斷：2020年中國能源互聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將超過9400億美金，占當時GDP的7%。所以這個市場規(guī)模是非常大的，是不容忽視的市場。

背景研究

（一） 21世紀屬于電力與新能源

有一種說法：“19世紀是煤炭的世紀，20世紀是石油的世紀，21世紀是電的世紀?！比鐖D1所示，我們看到未來電氣化的發(fā)展趨勢，電作為一次能源形態(tài)，增長趨勢是越來越明顯。在上個月埃森哲召開的一次委員會上，很多石油界的巨頭表示，正在擔心他們變成這個時代的“恐龍”。因為煤炭的超值周期已經(jīng)結束，原來高價格的時代結束，石油正在進入大宗商品的衰退周期，這個周期是20年，今年是這20年周期的第4年，未來還有很漫長的低油價時代，這些能源巨頭擁有大量的資源在手上，過去資產(chǎn)密集型企業(yè)是有優(yōu)勢的。但是現(xiàn)在特別是互聯(lián)網(wǎng)時代，大家崇尚的是輕資產(chǎn)概念，手上有重資產(chǎn)的企業(yè)，特別是資源價格在不斷下跌的重資產(chǎn)企業(yè)，他們就擱淺了，為轉(zhuǎn)型帶來了很大的負擔。只有能源形態(tài)變成電的時候，能源的互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)才會真正地體現(xiàn)出來。電是最容易實現(xiàn)互聯(lián)的，與瓦特的概念比較，電是與互聯(lián)網(wǎng)最接近的能源生態(tài)，而且是可以真正實現(xiàn)與客戶進行互動的一種形態(tài)。所以在電氣化的21世紀，能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展會更加迅猛。

（二）新能源生產(chǎn)成本今非昔比

圖1 世界人均能源消費結構變化（1820～2040）

生產(chǎn)成本的概念是什么？任何的變革背后都是技術的推動。沒有生產(chǎn)技術的革新，任何商業(yè)模式的創(chuàng)新，變革都是不可能的。所以現(xiàn)在大量的電氣化可再生資源發(fā)展，其背后的推動力量是技術的發(fā)展，由于技術的創(chuàng)新使得可再生能源成本大大降低，在新能源行業(yè)套用摩爾定律，可預見到新能源的價格很快會大幅度下降。圖2中一些數(shù)據(jù)顯示，北美可再生能源的成本與傳統(tǒng)能源的成本基本持平，再過幾年會大大下降。圖3是電動汽車鋰電池成本曲線，據(jù)研究報告顯示，2020年太陽能風能的發(fā)電成本可能是傳統(tǒng)煤炭能源發(fā)電成本的1/3，到那個時候?qū)l(fā)生什么樣的情況？

同時，電力電子技術的發(fā)展給可再生資源的快速發(fā)展創(chuàng)造了更好的途徑。所以在新能源成本的研究中，由于技術創(chuàng)新的快速發(fā)展，可能也將會給行業(yè)帶來非常大的沖擊。

（三）新能源企業(yè)比傳統(tǒng)企業(yè)更有“錢景”

圖2 2015年美國各類能源發(fā)電成本

圖3 電動汽車鋰電池成本

任何一個產(chǎn)業(yè)都需要資本的推動。資本市場怎么看傳統(tǒng)的企業(yè)和新能源企業(yè)？圖5中新能源的生產(chǎn)企業(yè)是紅色的球，可以看到行業(yè)的增長率和行業(yè)的凈利潤率都是在比較好的位置。這個球的大小也反映了市盈率，反映了資本市場對于未來潛力是否看好。

當前在華爾街和倫敦金融市場上興起了新的資金，即“綠色資金”或者“綠色銀行”，他們有很多資金充足的投資者，現(xiàn)在投資的行為更加驅(qū)動我們思考所做的投資項目是不是有利于地球可持續(xù)發(fā)展？不僅要從財務上看投資回報，也要從社會責任和可持續(xù)發(fā)展上看，將會對新能源等非傳統(tǒng)型的企業(yè)更加青睞。所以從資本市場來看，也會對傳統(tǒng)類型企業(yè)帶來很大的挑戰(zhàn)，金融市場手段也會傾向于新類型的企業(yè)。

（四）資本市場日益青睞“ 輕資產(chǎn)”

互聯(lián)網(wǎng)的概念可以總結為輕資產(chǎn)和共享經(jīng)濟。圖6中兩家公司一個是Uber，另外一家是GE，這兩家公司比較，Uber的估值達到了GE的1/4，如果接觸到新的商業(yè)模式，在資本市場上會得到更好的偏向。從整個能源結構的變化以及整個技術的發(fā)展來看，從資本市場上金融手段的推動以及新的輕資產(chǎn)商業(yè)模式的角度探討，到底如何比較完整地定義能源互聯(lián)網(wǎng)呢？我們希望更加全面地看能源互聯(lián)網(wǎng)，從行業(yè)監(jiān)管政策以及從商業(yè)模式上比較全面地看能源互聯(lián)網(wǎng)將來給整個國家的宏觀經(jīng)濟以及行業(yè)帶來哪些變化。

圖4

圖5

二、關鍵議題

（一）能源互聯(lián)網(wǎng)為中國能源轉(zhuǎn)型提供五大價值點

1）能源互聯(lián)網(wǎng)基礎設施的互聯(lián)。在能源互聯(lián)網(wǎng)中，互聯(lián)具有重要的地位，上游能源發(fā)電也好，石油天然氣開采也好，上游怎么聯(lián)網(wǎng)到終端消費者，通過電網(wǎng)也好，通過電動汽車也好，怎么樣把每個企業(yè)、商戶、具體的居民用戶連接起來？在這個基礎上互聯(lián)創(chuàng)造了很多商機。

2）能源形式的互換。地熱轉(zhuǎn)化為電，轉(zhuǎn)化為熱能，這是一種能源轉(zhuǎn)換，能源互聯(lián)網(wǎng)里一個重要的概念是不同形式的能源轉(zhuǎn)換，從熱能到電能或者是勢能不同能源之間形式的互換，這個方面也是需要我們關注的。

3）能源技術數(shù)據(jù)和信息技術數(shù)據(jù)的互用。能源互聯(lián)網(wǎng)里面有一個互聯(lián)網(wǎng)概念，大家都在談智能電網(wǎng)和智能制造，其中包含機器和機器的對話，即人工智能，實際上在很多傳統(tǒng)企業(yè)里大量地采用生產(chǎn)自動化，而這怎么和信息技術、互聯(lián)網(wǎng)技術互相融合呢？這方面有很大的價值可以挖掘。

（4）可理解性。軟件的可理解性是其可靠性和可修改性的前提。它并不僅僅是文檔清晰可讀的問題，更要求軟件本身具有簡單明了的結構。

4）能源分配方式的互濟。怎么消納吸收調(diào)劑這些資源？在甘肅存在大量風電資產(chǎn)的投入，但很多風電資源被浪費，能源互聯(lián)網(wǎng)要解決的問題是怎樣根據(jù)能源的供應和能源的需求實現(xiàn)互動？如何能更好地平衡能源生產(chǎn)和供應？

圖6 Uber與GE企業(yè)對比分析

圖7 以電網(wǎng)為主體的中國能源互聯(lián)網(wǎng)示意圖

5）能源生產(chǎn)和消費和商業(yè)模式的互用。由于能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生了新的生態(tài)，實現(xiàn)一些新進入企業(yè)創(chuàng)新的商業(yè)模式可能會帶來一個互用。

（二）中國能源互聯(lián)網(wǎng)如何借鑒先進的解決方案

傳統(tǒng)意義上，一日的負荷曲線是雙峰，白天是平緩，低谷是晚上。如圖8所示，這個曲線是夏威夷從2010～2013年日負荷曲線的變化，稱之為鴨背曲線。現(xiàn)在低谷發(fā)生在白天，而不是在晚上。為什么呢？因為他們由于之前政策的扶持，安裝使用了大量的太陽能發(fā)電，白天有太陽的時候，很多的家庭用戶實現(xiàn)產(chǎn)銷一體化，“我”既是生產(chǎn)者又是消費者。白天的時候生產(chǎn)電，把那部分應該使用的負荷吃掉了，對于電網(wǎng)來說，就面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，怎么去平衡白天是低谷的負荷曲線？我們需要有更多新的技術手段幫助解決這樣的問題。其中一點，如何鼓勵更多的電動汽車的發(fā)展？其實電動汽車是一個移動的儲能解決方案，如果我們能跟電動汽車實現(xiàn)互動，太陽能在發(fā)電的時候就可以讓電動汽車去充電，這樣可以把多出來的發(fā)電及時消納。當風來的時候，怎么通知到各地的充電樁充電？借助新的APP應用幫助我們更好地解決可再生資源面臨的挑戰(zhàn)，這是我們需要關注的問題。

圖9例子中顯示了春秋季，夏季和冬季負荷曲線的變化，春夏季節(jié)用電負荷是中等的，風多風電量大，有一定過剩的風能，夏季用電負荷較低，冬季用電負荷最大，發(fā)電又比較低。我們怎么應對？德國在新能源應用上走到了世界的前列，它采取了很多技術手段克服了這樣的困難，可以給我們能源行業(yè)帶來借鑒。

圖8 以夏威夷為例，從2010年相對平緩的負荷曲線日益變得“鴨子化”

圖9 四季負荷曲線變化

圖10 能源產(chǎn)業(yè)鏈

（三）能源產(chǎn)業(yè)鏈延伸至新興領域，行業(yè)邊界模糊

目前，我們談能源的時候都是電力、煤炭、石油，或者是天然氣。但是目前在整個能源界，有很多新的進入者，圖10中右上角顯示在國外有很多零售商，很多超市會進入到能源終端消費領域。在右下角很多家庭服務的提供者，如家庭的安全供應商、電信供應商、家居的保養(yǎng)，也會利用智能家居的概念進入能源領域， ICT信息通信技術的供應商也需要進入能源互聯(lián)網(wǎng)里，因此我們需要有互聯(lián)網(wǎng)的技術，傳統(tǒng)的能源行業(yè)實際上是互相在滲透的，不斷迭代，行業(yè)變遷越來越模糊?，F(xiàn)在有一種說法，所有能源企業(yè)都想變成科技企業(yè)，所有的科技企業(yè)都想變成能源企業(yè)。非傳統(tǒng)能源企業(yè)正在蠶食能源企業(yè)這塊蛋糕。外延的企業(yè)會慢慢地進入，如圖11所示。

圖11 能源互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)電力企業(yè)的沖擊

圖12 能源互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)定價權的沖擊

三、演化路徑

我們把未來能源互聯(lián)網(wǎng)的演化路徑分為四個階段：

1）有容乃大。傳統(tǒng)能源企業(yè)在做什么？為什么我們認為集成式服務提供商在這個階段比較有優(yōu)勢？

圖13中，一家美國傳統(tǒng)能源企業(yè)開展了這樣的試點，一方面公司從可再生能源方面轉(zhuǎn)型，另一方面把每個建筑都變成的發(fā)電站。建筑上都可以安裝太陽能板。第三，大量安裝儲能設施，把服務區(qū)域進行網(wǎng)格化，進行局部供電和需求的平衡。然后通過廣泛部署智能輸電網(wǎng)來實現(xiàn)能源互濟。

2）平臺論劍。一些企業(yè)會提供平臺類型的服務，到第二個階段用比特來管理瓦特，用信息化手段來管理傳統(tǒng)的電力企業(yè)。平臺類型的企業(yè)是怎樣的概念呢？以新西蘭Powershop的一家公司為例，每家每戶都在用電，與之打交道的是電力公司，零售放開了以后，用戶可以選擇自己的供應商，但大家沒有時間去做這樣的事情。Powershop給用戶提供一套最優(yōu)化的方案供用戶來選，其來代表用戶跟所有的公司打交道，用戶就不用參與，最后用戶拿到最經(jīng)濟、最優(yōu)化的方案。用戶的能源公司與Powershop打交道，它形成的戰(zhàn)略平臺可以把所有的用戶納入到這個平臺上去，這就是一個平臺化的互聯(lián)網(wǎng)思維的概念。我們現(xiàn)在太陽能分布式發(fā)電發(fā)展很快，美國有一家公司的商業(yè)模式是：用戶不用擔心去買太陽能板，自己找安裝隊伍，找電力公司發(fā)電，是端到端的服務，只要用戶與公司簽合同，每個月付公司55美金租賃費，其他事情用戶不用管，公司負責所有安裝，滿足全部家庭用電，多出來的電由公司負責賣給電網(wǎng)公司。55美金對中國來說可能比較貴，但在美國生活，傳統(tǒng)電力都是要幾百美金，便宜的一百多美金，甚至上千美金。只要花55美金家里的電全部供應保障了，而且多出來的電還能去賺錢，這種經(jīng)營是非常成功的，這就是美國非常成功的新能源企業(yè)。

圖13 英國傳統(tǒng)能源企業(yè)的試點

圖14

3）無遠弗屆。隨著商業(yè)模式的創(chuàng)立，將來由于能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，整個傳統(tǒng)能源的生態(tài)環(huán)境會發(fā)生很大的變化，可能會徹底地改變現(xiàn)有的生態(tài)系統(tǒng)而形成一個新的生態(tài)系統(tǒng)。也就是說未來30年或者50年后會形成新的生態(tài)，而在這些能源巨頭就不再是巨頭了，可能在新的生態(tài)系統(tǒng)里他們找到了新的角色。

Opower公司建立了能源系統(tǒng)實時電力的生產(chǎn)、傳輸、使用的數(shù)據(jù)。它提供了大量實時的數(shù)據(jù)平臺分析，所以電力公司可以用Opower的數(shù)據(jù)平臺去管理調(diào)度它的電力，用戶可以用Opower來管理自己的能源能效。第三方科技公司可以用它的數(shù)據(jù)來做新的商業(yè)模式，提供增值服務。Opower是一個平臺型的企業(yè)，可以看到，越來越多此類的能源互聯(lián)網(wǎng)新興科技類企業(yè)產(chǎn)生了。

4）乾坤易位。中國“能源生產(chǎn)與消費革命”愿景實現(xiàn)呈現(xiàn)以下趨勢：能耗增長率與經(jīng)濟增長率徹底脫鉤、能源交易與消費高度靈活民主、成功能源企業(yè)的數(shù)字化、差異化競爭力凸顯。

四、價值分析

實際上在能源的上游傳輸、下游各個環(huán)節(jié)都可以利用能源互聯(lián)網(wǎng)挖掘一些新的價值。圖14顯示，消費側(cè)需求管理、電動汽車互聯(lián)網(wǎng)、電子商務都可以在能源互聯(lián)網(wǎng)概念上挖掘價值。在上游有資源工廠、智能游艇包括大數(shù)據(jù)分析等?；趯ξ磥砟茉椿ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，做出一個判斷：2020年中國能源互聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將超過9400億美金，占當時GDP的7%。所以這個市場規(guī)模是非常大的，是不容忽視的市場。

現(xiàn)在傳統(tǒng)能源電力企業(yè)應該怎么去應對能源互聯(lián)網(wǎng)？新能源企業(yè)應該怎么做？信息類的企業(yè)做基礎設施、電信的企業(yè)，包括咨詢公司也歸到使能企業(yè)，最后是跨界的企業(yè)，他們對能源互聯(lián)網(wǎng)有不同的開展，見圖15。

五、轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)

1）市場政策有待進一步健全。在新能源發(fā)展過程中，各個國家在不同的階段都推出了不同的扶持政策，或多或少都出現(xiàn)了問題，但是要關注一點，隨著邊界的模糊，跨界企業(yè)越來越多，對傳統(tǒng)業(yè)務的監(jiān)管和對新的增值業(yè)務的政策監(jiān)管是不一樣的。

2）數(shù)字化基礎設施建設有序提升。能源互聯(lián)網(wǎng)的第一個價值鏈是實現(xiàn)互聯(lián)，在這個方面有很多的事情要做。

3）投融資渠道亟需引向創(chuàng)新?？梢越梃b國外越來越多的方式，包括互聯(lián)網(wǎng)眾籌，或者說資產(chǎn)的證券化，類似創(chuàng)新投融資的手段需要引進和發(fā)展。

4）企業(yè)觀念和能力尚未準備就緒?，F(xiàn)在大部分的能源企業(yè)都是工程師為主導的。將來如果進入這個階段，比特管理瓦特的時候需要更多的互聯(lián)網(wǎng)人才幫助傳統(tǒng)能源企業(yè)，包括傳統(tǒng)企業(yè)改變內(nèi)部管控模式適應新的商業(yè)模式的創(chuàng)新。

（本文根據(jù)作者在“2015年能源年會暨第七屆中國能源企業(yè)高層論壇”上的發(fā)言整理而成。）

圖15