/中國機電產(chǎn)品進出口商會 馬帥/

2015年前三季度機電產(chǎn)品進出口分析

/中國機電產(chǎn)品進出口商會 馬帥/

全球市場需求低迷、多國匯率大幅貶值以及轉(zhuǎn)型升級期傳統(tǒng)優(yōu)勢弱化等多種因素疊加，對我國機電產(chǎn)品貿(mào)易增長造成較大影響，當前我國機電產(chǎn)品對外貿(mào)易依舊面臨較為嚴峻的形勢。

2015年以來，我國機電產(chǎn)品出口增速出現(xiàn)明顯回落，進口持續(xù)負增長。1～9月，我國機電產(chǎn)品進出口總額為1.54萬億美元，同比（下同）下降1.6%，占全商品進出口比重為52.9%。其中出口9491.3億美元，增長1.4%，占全商品出口比重為57.0%；進口5877.1億美元，下降6.3%，占全商品進口比重為47.4%；貿(mào)易順差3614.1億美元，增長16.9%。機電產(chǎn)品出口和進口增速分別高于全商品3.3和9.0個百分點。全球市場需求低迷、多國匯率大幅貶值以及轉(zhuǎn)型升級期傳統(tǒng)優(yōu)勢弱化等多種因素疊加，對我國機電產(chǎn)品貿(mào)易增長造成較大影響，當前我國機電產(chǎn)品對外貿(mào)易依舊面臨較為嚴峻的形勢。

一、機電產(chǎn)品出口概況

（一）與歐盟、日本機電貿(mào)易額下降，與新興市場貿(mào)易增速分化

1～9月，我國對美國、韓國出口額分別為1809.2億美元和421.3億美元，增長6.0%和2.8%；對歐盟和日本分別出口1496.2億美元和539.4億美元，下降2.6%和9.0%。新興市場中，我國對東盟出口1024.5億美元，增長9.9%；對拉美出口559.2億美元，增長1.7%；對金磚國家出口398.0億美元，增長0.5%，其中對俄羅斯和巴西出口分別下降37.9%和17.3%，對南非和印度出口分別增長14.5%和9.8%。

進口方面，我國自歐、美、日進口額分別為990.8億美元、591.6億美元和707.8億美元，分別下降17.4%、4.1%和11.9%，自韓國進口913.2億美元，增長0.9%。

（二）一般貿(mào)易出口占比提升，加工貿(mào)易繼續(xù)下降

1～9月，一般貿(mào)易出口3877.6億美元，增長6.4%，占比40.8%，占比較上年同期提高1.9個百分點；加工貿(mào)易出口4489.3億美元，下降2.3%，占比47.3%；一般貿(mào)易進口2320.0億美元，下降10.4%，加工貿(mào)易進口1891.2億美元，下降2.5%，其中9月當月加工貿(mào)易進口下降13.5%，為年內(nèi)最大降幅，四季度進出口形勢依舊不容樂觀。

（三 ）除手機等通信產(chǎn)品外，主要商品出口均出現(xiàn)回落

1～9月，占我國機電產(chǎn)品出口近三分之一的電子信息產(chǎn)品（自動數(shù)據(jù)處理設備、通訊設備、消費類電子產(chǎn)品）出口額為3105.1億美元，下降1.0%。其中手機出口809.2億美元，增長13.5%，是拉動出口增長的主要動力；筆記本電腦和平板電腦共出口648.4億美元，下降13.7%；電子元器件出口1110.3億美元，增長1.1%；家用電器出口425.6億美元，下降2.2%。機械類產(chǎn)品中，船舶、機械基礎件和輕工機械分別出口215.0億美元、386.7億美元和149.2億美元，分別增長16.5%、2.7%和2.0%；汽車整車出口96.2億美元，下降1.7%。農(nóng)業(yè)機械、工程機械分別出口214.7億美元和107.4億美元，下降1.5%和2.9%。

進口產(chǎn)品中，通信設備及零件進口347.7億美元，增長8.0%，電子元器件和儀器儀表分別進口2315.8億美元和318.0億美元，分別下降0.8%和6.7%。汽車整車和汽車零部件分別進口340.7億美元和119.1億美元，進口下降25.3%和12.2%；電工器材、機械基礎件、輕工機械和農(nóng)業(yè)機械進口386.8億美元、142.2億美元、116.6億美元和101.2億美元，分別下降9.9%、8.6%、22.0%和15.6%。

（四）東部地區(qū)出口增速放緩，中部地區(qū)出口保持增長

1～9月，我國東部地區(qū)機電產(chǎn)品出口總值8042.9億美元，增長0.6%，占全國出口總值的84.7%；東部地區(qū)中廣東省出口增長4.2%，是東部地區(qū)出口增長較快的。中部地區(qū)分別出口661.3億美元，增長13.3%，西部地區(qū)出口787.1億美元，與上年持平，占比分別達7.0%和8.3%。進口方面東部和西部進口分別下降6.9%和4.7%，中部進口與上年持平。

（五）民營企業(yè)出口保持較快增長，占比提升

1～9月，我國民營企業(yè)出口3146.9億美元，增長9.6%，占全國出口總值的33.2%，較上年同期提升2.8個百分點；國有和外資企業(yè)出口形勢依舊不容樂觀。其中國有企業(yè)出口851.9億美元，增長0.3%，外資企業(yè)出口5486.7億美元，下降2.7%。進口方面，民營企業(yè)進口1304.2億美元，增長1.0%，國有企業(yè)和外資企業(yè)分別進口574.9億美元和3995.5億美元，分別下降14.3%和7.3%。

二、目前我國機電產(chǎn)品外貿(mào)中的幾個亮點

（一）我國機電產(chǎn)品出口增速優(yōu)于全球主要經(jīng)濟體，占國際市場份額繼續(xù)提升

當前全球機電產(chǎn)品出口整體低迷，美國、歐盟、日本等主要經(jīng)濟體出口明顯下降，1～9月出口分別下降2.1%、11.8%和9.0%，金磚國家中巴西、俄羅斯和印度（1～8月）出口則分別下降11.0%、12.5%和6.1%。我國機電產(chǎn)品出口增速雖有所放緩，但整體表現(xiàn)仍好于其他主要市場國家。

同時，我國機電產(chǎn)品占全球市場份額繼續(xù)穩(wěn)步提升。1～9月，我國占美國、歐盟、韓國等市場機電產(chǎn)品進口份額分別為26.8%、32.8%和30.0%，較上年同期分別提升0.4、0.7和1.6個百分點；占巴西、俄羅斯、南非和印度（1～8月）機電產(chǎn)品進口份額分別為25.5%、25.2%、25.7%和36.3%，較上年同期分別提升2.2、3.7、2.3和1.7個百分點。

（二） 我國與“一帶一路”沿線國家機電產(chǎn)品貿(mào)易穩(wěn)步提升

1～9月，我國與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易的機電產(chǎn)品貿(mào)易總額達3076.1億美元，增長1.3%，占機電產(chǎn)品貿(mào)易總額的比重為20.0%，較上年同期提升0.6個百分點。其中出口2252.1億美元，增長1.1%，占機電產(chǎn)品出口的23.7%，占比與上年同期基本持平；進口824.0億美元，增長1.8%，占機電產(chǎn)品進口的14.0%，占比較上年同期提升1.1個百分點。“一帶一路”戰(zhàn)略作為我國重要的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，其沿線國家在勞動力、資源等方面具備優(yōu)勢，對基礎設施建設上的需求較高，有利于我國軌道交通等先進裝備制造業(yè)出口，為工程機械等機械制造業(yè)在海外建廠帶來機遇，有助于推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級。

三、我國機電產(chǎn)品進出口仍面臨嚴峻的外貿(mào)形勢

（一）國內(nèi)外先行指標走低，中小外貿(mào)企業(yè)形勢嚴峻

2015年3季度起，發(fā)達國家經(jīng)濟的復蘇態(tài)勢出現(xiàn)回調(diào)。美國制造業(yè)PMI值從6月的53.5下降到9月的50.2；歐盟、日本制造業(yè)增速放緩，出口均明顯下降；新興市場國家經(jīng)濟出現(xiàn)明顯分化，其中東盟、印度經(jīng)濟增長較快，而受國際大宗商品價格大幅下跌影響，俄羅斯、巴西等能源和資源出口國經(jīng)濟形勢惡化，可以用來支持進口的外匯驟降，直接影響到中國等主要國家的出口。同時，我國幾項外貿(mào)先行指標也持續(xù)走低，以大中型企業(yè)做調(diào)查對象的官方制造業(yè)PMI指數(shù)三季度起跌破50的榮枯線，新出口訂單和進口指數(shù)均跌至48左右，而以中小企業(yè)做調(diào)查對象的匯豐制造業(yè)PMI指數(shù)自3月起就跌破50的榮枯線，9月更是跌至47.2，反映出我國外貿(mào)企業(yè)、尤其是中小企業(yè)依然面臨較大的下行壓力。

（二）我國機電產(chǎn)品占全球市場份額趨穩(wěn)，維持高增長難度很大

過去十幾年我國對外貿(mào)易快速發(fā)展，機電產(chǎn)品占全球市場份額快速提升，2014年我國占全球機電產(chǎn)品出口份額已達17%左右。工程機械、農(nóng)用機械占全球出口額的10%以上，太陽能電池、LED燈占全球出口比重分別達到35%和60%。隨著貿(mào)易體量的增大，市場份額增速逐步趨緩。同時，由于我國機電產(chǎn)品出口增量中，有相當一部分是基于加工貿(mào)易的快速增長，出口產(chǎn)品多集中在中低端、同質(zhì)化嚴重的產(chǎn)品且附加值較低的加工貿(mào)易領域，具有自主知識產(chǎn)權、自主品牌的高附加值產(chǎn)品較少，在我國傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢弱化、國際產(chǎn)業(yè)分工布局調(diào)整的大背景下，外貿(mào)穩(wěn)定增長和轉(zhuǎn)型升級的壓力進一步加大。

（三）部分行業(yè)初現(xiàn)向外轉(zhuǎn)移趨勢

近年來，隨著國內(nèi)勞動力、地租、環(huán)保等成本的逐步提升和國際產(chǎn)業(yè)分工布局的調(diào)整，部分以電子信息產(chǎn)品加工貿(mào)易為主的產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了向外轉(zhuǎn)移的趨勢。例如富士康計劃未來5年在印度開設10～12個工廠，初步投資將達到20億美元；三星2014年已在越南投資50億美元建設兩座工廠，未來將把三分之一的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南。從國際數(shù)據(jù)看，1～8月，美國自越南進口手機數(shù)量增長409%，金額增長353.7%。電子信息行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要由于以下幾個原因：行業(yè)以加工貿(mào)易為主導，嚴重依賴出口；國內(nèi)不掌握核心技術，長期處于全球價值鏈下游；隨著國內(nèi)各項成本增長、我國機電產(chǎn)品制造傳統(tǒng)優(yōu)勢逐步弱化，一些技術含量低、生產(chǎn)水平落后的加工企業(yè)面臨被淘汰；電工、光伏、汽車、工程農(nóng)機等行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)為規(guī)避國際貿(mào)易壁壘，選擇赴當?shù)卦O廠。

（四）融資環(huán)境未得到根本改善，制約企業(yè)創(chuàng)新

融資難、融資貴一直都是制約我國機電外貿(mào)企業(yè)發(fā)展的重要因素。銀行貸款是當前企業(yè)最主要的融資渠道，受復雜外貿(mào)形勢影響，當前銀行授信評級更加看重企業(yè)的規(guī)模、利潤增長率和優(yōu)質(zhì)的不動產(chǎn)資源，企業(yè)融資特別是中小企業(yè)融資難度加大，表現(xiàn)為企業(yè)難以滿足抵、質(zhì)押條件，難以落實擔保并獲得中長期貸款等情況；與此同時，融資實際成本不斷提高，表現(xiàn)貸款利率明顯上浮、中介費用難以取消，隱性成本不斷增加。銀行限期收貸、拒貸現(xiàn)象嚴重，有的企業(yè)特別是中小企業(yè)因申請貸款周期長致使資金鏈斷裂，經(jīng)營主體流失。有的企業(yè)為維續(xù)生產(chǎn)，不得不轉(zhuǎn)向民間借貸或互保籌集資金，巨額的利息壓力大幅度削減了企業(yè)的利潤。在行業(yè)利潤普遍較低、資金壓力較大的情況下、中小企業(yè)的品牌建設和技術研發(fā)意愿進一步減弱、自主品牌建設滯后，企業(yè)創(chuàng)新任重而道遠。

（五）全年機電外貿(mào)形勢研判

本屆廣交會調(diào)研中，近三分之一的受訪企業(yè)認為四季度出口形勢有望好轉(zhuǎn)，但認為非常樂觀的占比僅為3.9%，有35.6%的企業(yè)認為出口形勢并不樂觀；尤其是機械類、工具、新能源和自行車未來出口增長預期并不樂觀。經(jīng)測算，118屆廣交會機電產(chǎn)品出口景氣指數(shù)為49.5，低于117屆2.8個百分點，表明當前機電產(chǎn)品整體外貿(mào)形勢嚴峻。綜合考慮外部環(huán)境、政策等因素，預計2015年全年出口增長2%～3%左右。