亞洲化纖業(yè)九大臉譜

在本屆亞洲化纖會(huì)議上，九個(gè)國(guó)家和地區(qū)的代表，向與會(huì)的其他國(guó)家代表團(tuán)介紹了本國(guó)化纖行業(yè)現(xiàn)狀、結(jié)構(gòu)改變及未來(lái)展望，每個(gè)國(guó)家和地區(qū)都各具特色和發(fā)展理念。作為會(huì)議的重要內(nèi)容之一，這也為今后的合作與發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

最勵(lì)志—韓國(guó)政策攻關(guān)最大力的國(guó)家

韓國(guó)纖維行業(yè)的發(fā)展近年來(lái)增速逐步放緩，從業(yè)勞動(dòng)力逐年遞減，但是這并不代表著韓國(guó)纖維行業(yè)的不作為。

韓國(guó)近來(lái)年一直致力于功能性纖維的開(kāi)發(fā)，同時(shí)不斷擴(kuò)大自己的貿(mào)易版圖，強(qiáng)化紡織主體之間的合作基礎(chǔ)，增加弱勢(shì)領(lǐng)域的投資力度，確保競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。利用全球價(jià)值鏈發(fā)展出口產(chǎn)品，推動(dòng)電子商務(wù)，去除非關(guān)稅壁壘，利用出口加工區(qū)，使自由貿(mào)易組織利益最大化?？芍^政策攻關(guān)最大力的國(guó)家。

據(jù)韓國(guó)化纖協(xié)會(huì)介紹，1999年韓國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)能298.8萬(wàn)噸，達(dá)到高點(diǎn)，而后10年產(chǎn)能持續(xù)地縮減，約平穩(wěn)維持在175萬(wàn)噸。2014年韓國(guó)紡織總出口值仍有159億美元，與前一年度相似，進(jìn)口值為147億美元，較前一年度增加8.4%。

由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩導(dǎo)致需求低迷及價(jià)格下跌，2014年韓國(guó)化纖行業(yè)獲利降低。

下一步韓國(guó)方面打算拓展行業(yè)營(yíng)運(yùn)范圍，由一般服飾轉(zhuǎn)移至高性能服飾及產(chǎn)業(yè)用原料發(fā)展，開(kāi)發(fā)新的素材及促使行業(yè)整合。繼續(xù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品及技術(shù)，以拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域及需求，同時(shí)借助與美國(guó)、歐盟及中國(guó)大陸簽訂的自由貿(mào)易協(xié)議拓展外銷(xiāo)。

最潛力—印度GDP與國(guó)民收入持續(xù)增長(zhǎng)

有人形容，印度的經(jīng)濟(jì)正在奔跑。那么印度的經(jīng)濟(jì)可以飛嗎？對(duì)此，有不少聲音都給出了肯定的回答。

2014～2015年印度GDP的增長(zhǎng)率為7.2%，2015～2016年將有望達(dá)到7.5%，這使得印度目前已經(jīng)成為世界上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一；到2030年，印度將有超過(guò)10億的勞動(dòng)力，成為世界上最大的勞動(dòng)力市場(chǎng)。與此同時(shí)，在2015～2016年將有1.4萬(wàn)億印度盧比的新增消費(fèi)能力，市場(chǎng)潛力巨大。

就行業(yè)方面而言，印度是棉花大國(guó)，一直以來(lái)紡紗優(yōu)勢(shì)明顯，但是纖維行業(yè)的發(fā)展一直落后于紡紗行業(yè)。不過(guò)，印度較高的GDP增長(zhǎng)率和持續(xù)增長(zhǎng)的收入水平，將催化本地區(qū)紡織品消費(fèi)水平。而且，年輕一代和逐漸改變的流行趨勢(shì)將促進(jìn)合纖織物的消費(fèi)。隨著中國(guó)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)不再，印度憑借著強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和龐大的消費(fèi)者基礎(chǔ)，以及具有競(jìng)爭(zhēng)力的廉價(jià)勞動(dòng)力和充足的原料基地，利用優(yōu)惠的紡織行業(yè)政策，成為了纖維行業(yè)未來(lái)發(fā)展最具潛力的國(guó)家。

最?yuàn)^進(jìn)—泰國(guó)文化擴(kuò)張與行業(yè)發(fā)展共舞

泰國(guó)的纖維行業(yè)從量的角度去衡量并不是特別突出，但是泰國(guó)近年來(lái)在纖維行業(yè)的努力上卻不遺余力。

泰國(guó)規(guī)劃了一條文化擴(kuò)張和行業(yè)發(fā)展共舞的道路，比如讓本土品牌獲得更多的知名度，同時(shí)擁有各種各樣的風(fēng)格，在東盟經(jīng)濟(jì)共同體中分享管理知識(shí)，促進(jìn)軟件行業(yè)與旅游、娛樂(lè)和體育行業(yè)的協(xié)同發(fā)展，以及供應(yīng)鏈系統(tǒng)完善等。

泰國(guó)化纖協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Mayuree Didpakdeechol就表示，泰國(guó)的纖維行業(yè)現(xiàn)如今也同其他國(guó)家一樣，在面臨著切實(shí)的壓力與挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展腳步放緩，泰國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外出口市場(chǎng)的需求都很低迷，自由進(jìn)口商品價(jià)格較低；運(yùn)營(yíng)成本較高，一方面能源價(jià)格較高，另一方面勞動(dòng)力缺乏導(dǎo)致勞動(dòng)成本較高；嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境、歐盟的削減普惠制以及非關(guān)稅壁壘，這些都是泰國(guó)纖維行業(yè)發(fā)展的困難與瓶頸。

在接下來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，泰國(guó)纖維行業(yè)會(huì)借助身處東盟國(guó)勞動(dòng)力和商品可以自由流動(dòng)的便利，促進(jìn)東盟安全和紡織品標(biāo)準(zhǔn)的建立，并把軟實(shí)力和當(dāng)代時(shí)尚相結(jié)合，開(kāi)發(fā)出更多具有穆斯林時(shí)尚風(fēng)格的紡織品。

盼勞力—馬來(lái)西亞借力于多維度資源整合

馬來(lái)西亞紡織產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)希望通過(guò)結(jié)合其他相關(guān)行業(yè)以擴(kuò)大產(chǎn)品多樣化、向生產(chǎn)成本較低國(guó)家轉(zhuǎn)移、善用自由貿(mào)易協(xié)議等優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展。

近年來(lái)，馬來(lái)西亞紡織行業(yè)發(fā)展很快，2014年紡織及成衣出口值達(dá)31億美元，紡織及成衣出口額占馬來(lái)西亞制造業(yè)總出口額的2%，位居第11位。紡織及成衣的勞工中有40% 是外籍勞工，勞工短缺已經(jīng)成為行業(yè)無(wú)法擴(kuò)大規(guī)模的主要原因，自由貿(mào)易協(xié)議對(duì)行業(yè)帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)有限，畢竟整個(gè)行業(yè)無(wú)法抓住出口訂單增加的機(jī)會(huì)。

化纖行業(yè)方面，2012～2014年開(kāi)工率相當(dāng)穩(wěn)定，約為83%～86%，2013～2014年產(chǎn)量由2012年的52萬(wàn)噸微幅減少至51萬(wàn)噸。由于產(chǎn)能未能充分利用，且市場(chǎng)狀況不穩(wěn)定，行業(yè)長(zhǎng)期產(chǎn)能過(guò)剩。而且，市場(chǎng)的不景氣造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品廉價(jià)銷(xiāo)售在利潤(rùn)低的同時(shí)，還易引發(fā)貿(mào)易爭(zhēng)端。上游原料價(jià)格變化波動(dòng)大，造成行業(yè)的不確定性及風(fēng)險(xiǎn)的提高。

從目前情況來(lái)看，馬來(lái)西亞化纖、紡織及成衣的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小，需依賴(lài)出口以促進(jìn)發(fā)展，因生產(chǎn)差異化產(chǎn)品及價(jià)值鏈價(jià)格提升，才使得行業(yè)得以維持其競(jìng)爭(zhēng)力。

最尖端—日本提出“復(fù)興化纖產(chǎn)業(yè)”

憑借著發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)地位和化纖業(yè)的悠久歷史，日本一直處于纖維行業(yè)的金字塔頂端，對(duì)碳纖維、芳綸等高新技術(shù)纖維的研究一直處于世界前端。

近年來(lái)，日本提出了“復(fù)興化纖產(chǎn)業(yè)”的口號(hào)，化纖行業(yè)向著更具附加值的方向轉(zhuǎn)變，力求在技術(shù)紡織品、高性能纖維以及圍繞全球變暖、污染、資源短缺等方面做出貢獻(xiàn)。

據(jù)日本化纖協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、旭化成公司社長(zhǎng)Toshio ASANO介紹，在紡織貿(mào)易方面，日本已簽署15個(gè)自由貿(mào)易協(xié)議，跨太平洋伙伴協(xié)議（TPP） 、日本與歐洲之自由貿(mào)易協(xié)議，日本—中國(guó)—韓國(guó)自由貿(mào)易協(xié)議及更廣泛的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議（RCEP ）也已于2013年啟動(dòng)。具體而言，在2014年4月消費(fèi)稅增加后，日本消費(fèi)者在服飾方面的支出仍然不高，在非服飾應(yīng)用需求上也呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)。2014年日本化學(xué)纖維產(chǎn)量為97.6萬(wàn)噸，較前一年度減少0.4%。纖維素纖維、聚胺絲及聚酯棉產(chǎn)量增加，但聚酯絲的產(chǎn)量出現(xiàn)兩位數(shù)的減少。

作為以“尖端”形象示人的日本纖維，在今后將繼續(xù)強(qiáng)化技術(shù)開(kāi)發(fā)及拓展應(yīng)用領(lǐng)域，深化與潛在應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)進(jìn)行跨行業(yè)合作，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)（JIS/ISO），推升再組織化及全球化的結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。

最強(qiáng)盛—中國(guó)大陸化纖業(yè)發(fā)展量大面廣

目前，全球70%以上的化纖產(chǎn)自中國(guó)，可謂是全球化纖的中流砥柱?，F(xiàn)如今，中國(guó)化纖業(yè)還擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈、最齊全的纖維品種以及龐大的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

整個(gè)2014年，中國(guó)化纖加工量達(dá)到4147萬(wàn)噸，占全球化纖產(chǎn)量的比重接近70%；差別化率為56%，產(chǎn)業(yè)用化纖比例達(dá)到28%，高性能纖維產(chǎn)能達(dá)到12.8萬(wàn)噸；產(chǎn)業(yè)集中度高，規(guī)模20萬(wàn)噸以上企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)65%。

在技術(shù)進(jìn)步方面，中國(guó)化纖行業(yè)科研投入逐步加大，重點(diǎn)企業(yè)科研投入經(jīng)費(fèi)占到銷(xiāo)售收入比重的3%以上；企業(yè)技術(shù)中心、工程中心建設(shè)進(jìn)程加快；產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟平臺(tái)建設(shè)加快，紡織產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作和協(xié)同創(chuàng)新能力提高；高性能纖維和生物基化學(xué)纖維的發(fā)展取得突破。

在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面，形成并完善了化學(xué)纖維標(biāo)準(zhǔn)體系；十二五期間，化纖行業(yè)共完成134項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。

在節(jié)能減排方面，發(fā)布了《中國(guó)化纖行業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)》白皮書(shū)，發(fā)布了聚酯滌綸、再生滌綸等6個(gè)行業(yè)的清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；行業(yè)推進(jìn)碳足跡認(rèn)證工作，“十二五”期間完成了16項(xiàng)產(chǎn)品認(rèn)證，完成再生體系認(rèn)證10家；推廣40余項(xiàng)重點(diǎn)節(jié)能減排技術(shù)；在廢舊化纖紡織品回收利用方面也有良好表現(xiàn)。

新國(guó)際商業(yè)環(huán)境背景下，中國(guó)化纖正在加快行業(yè)調(diào)整的步伐，“中國(guó)纖維流行趨勢(shì)”等活動(dòng)的舉辦，更為培育中國(guó)本土纖維品牌、提高纖維對(duì)紡織化纖行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率起到了積極的推動(dòng)作用。

棉紗國(guó)—巴基斯坦纖維消費(fèi)量仍具空間

這里擁有全球第三大的聚酯短纖維產(chǎn)能和亞洲第三大的紡紗產(chǎn)能。巴基斯坦還是全球第三大棉花消費(fèi)國(guó)，也是全球第四大聚酯短纖維消費(fèi)國(guó)，僅次于中國(guó)、印度及美國(guó)。

紡織是巴基斯坦最重要的行業(yè)之一，巴基斯坦出口份額50%以上是由紡織行業(yè)貢獻(xiàn)，行業(yè)占巴基斯坦制造業(yè)的比例超過(guò)45%，員工數(shù)超過(guò)制造業(yè)人數(shù)的39%，對(duì)國(guó)家GDP貢獻(xiàn)約為8%。這里擁有全球第三大的聚酯短纖維產(chǎn)能和亞洲第三大的紡紗產(chǎn)能。巴基斯坦還是全球第三大棉花消費(fèi)國(guó)，也是全球第四大聚酯短纖維消費(fèi)國(guó)，僅次于中國(guó)、印度及美國(guó)。2014年，巴基斯坦的聚酯短纖維消費(fèi)預(yù)估約為46.8萬(wàn)。

另一方面，由于巴基斯坦國(guó)內(nèi)棉花獲取比較容易，巴基斯坦人造纖維人均消費(fèi)量相對(duì)較低，而且人造纖維應(yīng)用于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)用、地工織物用、濾材、地毯等技術(shù)性紡織品方面的需求相對(duì)較低。部分遠(yuǎn)東地區(qū)出口商傾銷(xiāo)聚酯短纖至巴基斯坦，這也對(duì)巴基斯坦國(guó)內(nèi)行業(yè)的發(fā)展造成了相當(dāng)大的威脅。

盡管充滿(mǎn)挑戰(zhàn)，但是巴基斯坦人口眾多，且紡紗、織布、成衣產(chǎn)業(yè)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。巴基斯坦人均纖維消費(fèi)量偏低，因此仍有很大的成長(zhǎng)空間。目前，巴基斯坦的紡織和人造纖維行業(yè)已采取自救措施以解決能源危機(jī)，提升行業(yè)成長(zhǎng)率。2014年1月歐盟提供巴基斯坦10年的普遍優(yōu)惠制關(guān)稅，每3年檢閱，預(yù)計(jì)這將給巴基斯坦出口帶來(lái)相當(dāng)大的幫助。

不平庸—中國(guó)臺(tái)灣朝差別化方向不止步

世界經(jīng)濟(jì)的走向影響著臺(tái)灣人造纖維行業(yè)的發(fā)展策略，近3～5年，臺(tái)灣的人造纖維產(chǎn)量均維持在280 萬(wàn)噸，行業(yè)已不再注重量的擴(kuò)充，而是朝著差別化的方向去發(fā)展。

高端面料代表了臺(tái)灣紡織的水平。

據(jù)臺(tái)灣區(qū)人造纖維制造工業(yè)同業(yè)公會(huì)介紹，2012～2014年，臺(tái)灣紡織業(yè)產(chǎn)值變化不大。2014年人造纖維制造業(yè)產(chǎn)值新臺(tái)幣 1224 億元，占整個(gè)紡織行業(yè)所創(chuàng)造新臺(tái)幣 4392 億元的 28%。

近日來(lái)，多家國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布預(yù)測(cè)，普遍認(rèn)為2015年全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有希望超越2014年，但國(guó)際貨幣基金組織（IMF）、聯(lián)合國(guó)（UN）、經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)（ EIU）、環(huán)球透視（Global Insight） 等機(jī)構(gòu)又都十分保守。這其中，美國(guó)最被看好，將是主要成長(zhǎng)動(dòng)能，美元會(huì)持續(xù)升值；歐盟國(guó)家將陷入通縮與衰退危機(jī)；匯率續(xù)貶的日本，面臨通縮與衰退危機(jī)；中國(guó)、印度等新興國(guó)家，成長(zhǎng)可望持平；巴西可能因原物料價(jià)格下跌而受沖擊。

對(duì)于未來(lái)的發(fā)展，臺(tái)灣地區(qū)廠商已經(jīng)著力將事業(yè)經(jīng)營(yíng)觸角延伸至上下游領(lǐng)域，進(jìn)行垂直整合；橫向擴(kuò)展進(jìn)行水平整合；與品牌直接對(duì)話，量身定制產(chǎn)品；調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開(kāi)拓非紡用切片、纖維及非石油性產(chǎn)品。

盼振興—印度尼西亞奮力推動(dòng)紡織業(yè)現(xiàn)代化

紡織行業(yè)對(duì)于印尼具有重要的戰(zhàn)略意義，因此也成為印尼政府優(yōu)先考慮的國(guó)家事項(xiàng)之一，并于2007年推出了紡織工業(yè)振興計(jì)劃。

對(duì)于印度尼西亞而言，紡織行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起著重要的作用，提供了153萬(wàn)個(gè)工人就業(yè)崗位，相當(dāng)于制造行業(yè)總就業(yè)人數(shù)的12%。紡織行業(yè)對(duì)于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有如此重要的戰(zhàn)略意義，因此也成為印尼政府優(yōu)先考慮的國(guó)家事項(xiàng)之一，并于2007年推出了紡織工業(yè)振興計(jì)劃。在這種情況下，紡織行業(yè)成功地與政府合作，更換了國(guó)內(nèi)的老化機(jī)械設(shè)備。目前，這項(xiàng)計(jì)劃仍在繼續(xù)實(shí)施，以促進(jìn)紡織行業(yè)的現(xiàn)代化。

據(jù)了解，印尼化纖總產(chǎn)能為234萬(wàn)噸，目前共有19家生產(chǎn)商。2014年，化纖行業(yè)總產(chǎn)量約為180萬(wàn)噸，平均開(kāi)工率為77%。2015年的滌綸總產(chǎn)能（滌綸短纖和滌綸長(zhǎng)絲）將達(dá)到176萬(wàn)噸，滌綸短纖和滌綸長(zhǎng)絲在未來(lái)2～3年沒(méi)有增加產(chǎn)能的計(jì)劃。

全球范圍內(nèi)工業(yè)都面臨著挑戰(zhàn)，印尼也不例外。能源的高成本和提高人力成本破壞了工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；緊急研發(fā)需要研發(fā)高效節(jié)能和環(huán)境友好的生產(chǎn)工藝及設(shè)備；原材料昂貴且價(jià)格波動(dòng)大，可能因下游行業(yè)沒(méi)有如此的強(qiáng)大而導(dǎo)致商業(yè)氛圍不穩(wěn)定；國(guó)內(nèi)價(jià)格可能會(huì)因較廉價(jià)的進(jìn)口而承受周期性的壓力。

從外部局勢(shì)而言，印尼的經(jīng)濟(jì)和政治局勢(shì)不斷改善，并有望得到進(jìn)一步的提升，這將有助于紡織化纖行業(yè)的發(fā)展，相信印尼將繼續(xù)在亞洲的化纖行業(yè)中發(fā)揮著重要的作用。