整理/孟明

醫(yī)藥零售業(yè)：野蠻生長時(shí)代悄然終結(jié)成都2015年中國醫(yī)藥零售行業(yè)年度大會(huì)觀察

整理/孟明

進(jìn)入2015年以來，中國醫(yī)藥零售行業(yè)的發(fā)展面臨全新變局，既有宏觀上國家政策釋放的巨大紅利，也有多層次資本市場迅速席卷而來的藥店上市熱潮，還有藥品價(jià)格改革、藥品招標(biāo)新政、新版GSP等帶來的發(fā)展挑戰(zhàn)，更有互聯(lián)網(wǎng)思潮沖擊下傳統(tǒng)藥店如何應(yīng)對(duì)未來發(fā)展等等問題。

面對(duì)當(dāng)前種種現(xiàn)象及環(huán)境變化，中國醫(yī)藥零售行業(yè)將如何扭轉(zhuǎn)傳統(tǒng)思維模式，以戰(zhàn)略眼光審視未來宏觀環(huán)境，適應(yīng)升級(jí)后的新型消費(fèi)需求，思考和再造零售藥店發(fā)展新邏輯，成為一個(gè)急迫待解的課題。

7月29日至30日，由中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2015年中國醫(yī)藥零售行業(yè)年度大會(huì)”在四川省成都市世紀(jì)城嬌子國際會(huì)議中心隆重舉行。

本屆大會(huì)以“融合與重塑——當(dāng)產(chǎn)業(yè)融合遇到消費(fèi)升級(jí)”為主題，邀請(qǐng)國內(nèi)外行業(yè)專家、學(xué)者等知名人出席會(huì)議，就醫(yī)藥零售行業(yè)相關(guān)焦點(diǎn)問題進(jìn)行深入解讀和分析。

周福成

畢磊

李志剛

告別高增長，藥店發(fā)展遭遇瓶頸

隨著醫(yī)療體制改革的持續(xù)深入、醫(yī)藥市場對(duì)外開放程度的不斷加深以及藥監(jiān)部門對(duì)零售企業(yè)監(jiān)管力度的進(jìn)一步加大、監(jiān)管法律法規(guī)的實(shí)施，藥品零售行業(yè)在2014年經(jīng)歷了前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

2014年藥品零售行業(yè)的發(fā)展增速與過去相比，已經(jīng)從高速增長過渡到弱增長。同時(shí)，政策、技術(shù)、資本三大要素正在加緊重構(gòu)整個(gè)的健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

政策上，多變?nèi)允浅B(tài)，但方向日漸清晰。8月6日，國家計(jì)生委召開新聞發(fā)布會(huì)表示要落實(shí)《深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革2014年工作總結(jié)和2015年重點(diǎn)工作任務(wù)》，將深化流通體制改革、破除以藥養(yǎng)醫(yī)機(jī)制確定為今年的重點(diǎn)改革任務(wù)。另外，醫(yī)藥分開的曙光在早前國務(wù)院頒布的《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》中初現(xiàn)。

技術(shù)上，革新迭代，日新月異?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”的大政方針下，傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)與技術(shù)結(jié)合的熱情程度前所未有。2015年初，國內(nèi)已有3000多款移動(dòng)醫(yī)療健康類APP，主要提供尋醫(yī)問診、預(yù)約掛號(hào)、醫(yī)藥電商以及醫(yī)療專業(yè)信息查詢等服務(wù)。移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代新技術(shù)應(yīng)用大潮下，醫(yī)藥零售迎來自我重塑的新機(jī)遇。

資本上，以A股上市藥店為代表，醫(yī)藥零售在2015年更加直觀感受資本的力量：鯨吞案例不斷涌現(xiàn)，傳聞的大標(biāo)的不斷浮出水面，市場格局瞬息變化。更深層次，整個(gè)醫(yī)藥零售的形象、地位都在發(fā)生微妙變化。資本力量初步顯現(xiàn)。

在本次中國醫(yī)藥零售行業(yè)大會(huì)上，中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)零售藥店分會(huì)會(huì)長、國藥股份有限公司總經(jīng)理李志剛先生對(duì)中國藥品零售市場進(jìn)行了細(xì)致解讀。

他指出，2014年藥品零售市場銷售規(guī)?？傮w呈現(xiàn)增長，全年藥品零售市場銷售總額（含八大商品）為3004億元，扣除不可比因素同比增長9.1%。但整體增速有所放緩，增幅比上年回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，藥品零售行業(yè)集中度較低，藥品零售市場呈碎片化。2014年藥品零售連鎖企業(yè)前100位銷售總額為845.29億元，占同期藥品零售市場銷售總額的28.1%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局（簡稱CFDA）最新統(tǒng)計(jì)年報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，2014年藥店總數(shù)達(dá)到434920家，連鎖藥店的門店數(shù)量占比大約為39.42%。從行業(yè)集中度來看，要完成2011年商務(wù)部發(fā)布的《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2011-2015年）》中提到的目標(biāo)——“連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到三分之二以上”，還有很大的壓力。

盡管如此，李志剛?cè)匀豢春盟幤妨闶坌袠I(yè)的未來發(fā)展。他相信政策帶來的利好不斷，行業(yè)并購和藥店連鎖化已是大勢(shì)所趨。

醫(yī)藥分開，連鎖零售機(jī)遇空前

長期以來，醫(yī)藥分開是衡量我國醫(yī)療改革的一個(gè)重要指標(biāo)。由于天價(jià)處方、大處方在各地頻現(xiàn)，消費(fèi)者看病貴的情況一直沒有得到有效緩解，國家在頻繁發(fā)力藥品流通渠道和藥價(jià)招標(biāo)后，發(fā)現(xiàn)單純的從藥品方面推進(jìn)醫(yī)療改革根本解決不了看病貴的問題，于是重新回頭推進(jìn)醫(yī)藥分開，企圖讓醫(yī)院和醫(yī)生無法從藥品銷售上獲得利益的前提下，不再去開大處方。

況且，作為2015年醫(yī)改工作重點(diǎn)，深化藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域改革更加需要采取多種形式推動(dòng)醫(yī)藥分開。在我國藥品流通體制由批發(fā)和零售組成，而零售市場中醫(yī)院藥房占比70%以上，而這正是國內(nèi)藥品費(fèi)用高的根由所在。國家深化醫(yī)改的目標(biāo)是力爭到2017年試點(diǎn)城市公立醫(yī)院藥占比總體降到30%，推動(dòng)醫(yī)藥分開亟不可待。

從政策支持、市場發(fā)展趨勢(shì)來看藥房托管和連鎖零售是兩種解決辦法。藥房托管是醫(yī)院在保留藥房所有權(quán)的基礎(chǔ)上出租藥房的管理權(quán)，醫(yī)院獲取托管費(fèi)用或者盈利分成。

比較而言，藥房托管政策尚不明確且阻礙聲音較大。主要是此模式中醫(yī)院依舊居于強(qiáng)勢(shì)地位、有收入分成需求，這一點(diǎn)與國家降低藥價(jià)目標(biāo)相左。因?yàn)獒t(yī)院有所分成，藥房管理者需要通過加強(qiáng)管理控制成本或選擇性采購藥品以提高盈利度。此模式中醫(yī)院可謂是間接銷售藥品，對(duì)本就利潤薄弱的上游企業(yè)形成較大壓力，不利于產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。此外整個(gè)零售市場放開背景下醫(yī)院藥房如此經(jīng)營是否具有競爭性也是需要投資者需要考慮的重點(diǎn)。

由于政策支持明確，零售連鎖藥店更勝一籌，典型如處方藥外流。

從市場基礎(chǔ)來看，連鎖零售市場基礎(chǔ)成熟，且能受益政策釋放的紅利。零售連鎖藥店已連續(xù)3年保持高達(dá)36.6%的增長，參與者眾多、覆蓋面廣既增加競爭保證價(jià)格，又可保障居民購藥便利度。就政策紅利而言，國務(wù)院《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》中表示至2017年底實(shí)現(xiàn)患者可自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥，即處方藥外流，連鎖藥店將面臨增量空間。

從國內(nèi)藥品零售市場容量來看，若占比70%以上的醫(yī)院藥房從中逐步退出，零售市場空間會(huì)逐步釋放。此外從長遠(yuǎn)看，藥品銷售市場同時(shí)面臨社會(huì)人口結(jié)構(gòu)發(fā)生改變以及消費(fèi)群體注重健康帶來的行業(yè)機(jī)遇。社會(huì)人口結(jié)構(gòu)變化體現(xiàn)在老齡化開始嚴(yán)重以及單獨(dú)二胎以及后續(xù)即將開啟的全面二胎政策，藥品需求或持續(xù)增加、市場空間不斷擴(kuò)容。

互聯(lián)網(wǎng)+藥店：大健康產(chǎn)業(yè)第一入口

零售藥店具有天然優(yōu)勢(shì)：一擁有線下實(shí)體店，可以滿足醫(yī)藥行業(yè)消費(fèi)者相對(duì)迫切的購藥需求；二擁有注冊(cè)醫(yī)師，可保證患者購藥安全。近兩年執(zhí)業(yè)藥師在藥店注冊(cè)積極性高，2014年底同比增長69.7%，后續(xù)隨著政策完善和進(jìn)一步放開，零售連鎖藥店對(duì)注冊(cè)藥師需求增加，如此將形成良性循環(huán)。

在本次大會(huì)上，國家食品藥品監(jiān)督管理總局執(zhí)業(yè)藥師資格認(rèn)證中心主任周福成著重強(qiáng)調(diào)了“社會(huì)藥房”的概念。他認(rèn)為，藥店的發(fā)展應(yīng)與社會(huì)管理和公共服務(wù)相結(jié)合。他呼吁藥品經(jīng)營企業(yè)，特別是連鎖藥店公司及醫(yī)保定點(diǎn)藥店，對(duì)社會(huì)管理、發(fā)展和進(jìn)步要有前瞻性、責(zé)任心，要帶頭響應(yīng)和落實(shí)國家關(guān)于執(zhí)業(yè)藥師的制度要求，配備、使用和尊重執(zhí)業(yè)藥師。

周福成指出，建立執(zhí)業(yè)藥師在醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中發(fā)揮應(yīng)有作用的模式、路徑與管理體系至關(guān)重要。在藥房、藥店的執(zhí)業(yè)藥師，應(yīng)對(duì)醫(yī)生的處方及患者使用藥品提供指導(dǎo)服務(wù)，并且進(jìn)行質(zhì)量管控。

此外，“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展為藥店零售行業(yè)的發(fā)展釋放了更多的空間。自從今年3月5日第十二屆全國人大三次會(huì)議上，李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃以來，“互聯(lián)網(wǎng)+”話題就在各行各業(yè)迅速引起了廣泛地?zé)嶙h。

體現(xiàn)在醫(yī)藥零售行業(yè)，2014年醫(yī)藥電商發(fā)展迅速，據(jù)CFDA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)年12月31日，共發(fā)放353張《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》，與上年末相比增加154家，創(chuàng)歷史新高。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，已取得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格的企業(yè)中第三方醫(yī)藥電商16家，B2B企業(yè)73家，B2C企業(yè)264家，一共是353家，75%都是B2C企業(yè)。從2008年到2014年，B2C企業(yè)從3家增加到264家，增速飛快。

在演講嘉賓春雨醫(yī)生聯(lián)合創(chuàng)始人畢磊看來，目前醫(yī)藥電商都在不斷爭奪入口，把錢花在了流量的獲取上。但作為流量型電商在銷售環(huán)節(jié)中成本費(fèi)用高昂，并且消費(fèi)決策權(quán)大多不在用戶手中，OTC、家用器械、計(jì)生用品利潤率又低，這或許就是導(dǎo)致去年整個(gè)醫(yī)藥電商行業(yè)普遍出現(xiàn)巨額虧損的原因。

據(jù)中國藥店醫(yī)藥電商研究中心監(jiān)測與統(tǒng)計(jì)，2014年中國醫(yī)藥B2C市場全年交易規(guī)模達(dá)到77.9億元，與2012年的42.6億元相比，增長83%，雖然數(shù)據(jù)還在增長，但是增速已經(jīng)明顯下滑，并且中國醫(yī)藥電商銷售的大都是一些標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品而不是藥品，藥品在整個(gè)醫(yī)藥銷售中占比尚不足3%，而這一數(shù)據(jù)在美國為30%，所以中國要完成從流量型電商向服務(wù)型電商的模式轉(zhuǎn)移，才能獲得更好的發(fā)展。

對(duì)此，畢磊指出當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)：只有一套流量獲取體系，而缺乏一套服務(wù)體系。在他看來，首先要搭建起一套醫(yī)患關(guān)系服務(wù)體系，再進(jìn)行相應(yīng)商品的銷售。

當(dāng)前，就整個(gè)行業(yè)而言，真正具備投資價(jià)值的連鎖藥店還需有三方面特質(zhì)：其一，議價(jià)能力強(qiáng)，未來整個(gè)藥品零售市場將步入競爭化時(shí)代，品類、價(jià)格是重要競爭要素，企業(yè)需要借助規(guī)模、上游資源培育議價(jià)能力；其二，門店布局廣，一來支撐企業(yè)的議價(jià)能力，二來網(wǎng)羅更多的購藥需求，尤其是醫(yī)院藥房退出市場之后理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院周邊的布局，國家致力于2017年底實(shí)現(xiàn)處方外流，2015至2017年的時(shí)間差為企業(yè)提供了良好的布局時(shí)間；其三，布局線上渠道，國家鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通，后續(xù)《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》預(yù)期出臺(tái)，線下網(wǎng)羅亟需需求，線上瞄準(zhǔn)健康保健或慢性病用藥需求以O(shè)2O閉環(huán)奠定價(jià)值基礎(chǔ)。