黃睿

宏觀環(huán)境分析

2015年乃至未來很長一段時期，中國經(jīng)濟潛在增速呈下行趨勢，2015年上半年中國GDP同比增長7.0%，較2014年全年下滑0.4個百分點。我國經(jīng)濟形態(tài)逐漸由投資主導(dǎo)型轉(zhuǎn)化為消費主導(dǎo)型，商用汽車將逐步由服務(wù)投資向服務(wù)消費轉(zhuǎn)型，專用車市場結(jié)構(gòu)也隨之出現(xiàn)調(diào)整（見圖1、圖2）：作為我國公路運輸主要載體之一的物流專用車的市場地位愈加穩(wěn)固；與我國城市化發(fā)展緊密相連的作業(yè)專用車的重要性也會日益凸顯；受我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，服務(wù)于工程建設(shè)，與我國固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)的工程專用車市場份額呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

工程類專用車市場分析

1、市場現(xiàn)狀

2015年工程開工率低影響了工程類專用車市場發(fā)展。從我國固定資產(chǎn)投資與社會消費品零售總額發(fā)展趨勢變化來看，在短期內(nèi)我國經(jīng)濟發(fā)展仍以投資為主，但是隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整，投資占比逐漸下降，固定資產(chǎn)投資將告別過去高增長的時期，增速逐漸放緩，2015年1～7月固定資產(chǎn)投資增速較2014年同期下滑5.8%，各項工程開工率相對較低，其中，公路建設(shè)投資增速較2014年同期下滑0.8%，機場投資增速較2014年同期下滑14.8%，而房屋新開工面積同比下滑16.0%。各類工程類專用車出現(xiàn)閑置，購買需求大幅滑落（見圖3）。

攪拌車市場的不景氣是工程類專用車市場銷量同比下滑的主要原因。1～7月我國水泥產(chǎn)量同比下滑5.3%，受水泥需求降低的影響，在工程類專用車市場占據(jù)重要地位的攪拌車銷量大幅同比下滑，1～7月凈下滑量為12 972輛，占整個工程類專用車市場凈下滑量的60.7%。

排放升級的余波還未平息。2014年我國部分區(qū)域?qū)嵤┎裼蛙囕v排放升級，工程類專用車市場存在企業(yè)產(chǎn)能調(diào)整以及消費者提前消費的現(xiàn)象，終端銷量基數(shù)相對較大。所以1～7月，工程類專用車終端市場銷量同比大幅滑落，下滑了42.9%。

2、工程類專用車市場用途結(jié)構(gòu)

攪拌車市場地位越加穩(wěn)固。從工程類專用車市場用途結(jié)構(gòu)來看，工程類專用車市場主要是以攪拌車與土建工程類專用車為主，其中攪拌車占據(jù)了60%以上的市場份額，且其市場份額呈現(xiàn)上升趨勢。土建工程類專用車與泵車市場份額呈下滑態(tài)勢，尤其是泵車市場，在1～7月份，其市場份額出現(xiàn)斷崖式下跌，遠高于前三年的平均降幅，市場急劇萎縮（見圖4）。

3、工程類專用車市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

中輕微型工程類專用車市場份額上升。由于工程類專用車主要用于短途工地及工地周邊混凝土重載運輸，所以其車型平臺以14t以上的重型貨車為主，其運輸工況以重載為主，車貨總重超過50t。由于2015年大型項目開工率相對較低，在城鎮(zhèn)化的推動下，道路建設(shè)維修、城市建設(shè)等中小型工程接連開工，所以中輕微型工程類專用車如道路工程類專用車、土建工程類專用車等的市場份額有所上升，但未來工程類專用車市場依然是以重型貨車為主（見圖5）。

4、工程類專用車市場銷量區(qū)域分布

工程類專用車銷量主要分布在經(jīng)濟發(fā)達或人口眾多且經(jīng)濟處于快速發(fā)展階段的區(qū)域。從全國銷量區(qū)域分布來看，1～7月我國工程類專用車銷量主要分布在華南、華東以及華中地區(qū)（見圖6）。其中華南與華東地區(qū)各省市經(jīng)濟發(fā)達，現(xiàn)代化程度高，城市集群密布，城市配套建設(shè)、道路建設(shè)、軌道建設(shè)等工程開工率相對較高。而華中地區(qū)則是人口眾多，經(jīng)濟正處于快速發(fā)展階段，城區(qū)、城郊、縣鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)，住宅房屋建設(shè)等工程開工率相對較高。隨著各項工程的開工，必然推動當(dāng)?shù)毓こ填悓Ｓ密囀袌龅陌l(fā)展。我國東北與西北地區(qū)地域遼闊，但人口稀少，對工程類專用車的需求相對較低，1～7月，各省工程類專用車銷量均低于500輛。

5、工程類專用車市場競爭格局

1～7月，實現(xiàn)銷售的工程類專用車制造企業(yè)共計237家，其中銷量超過1 000輛的企業(yè)僅有6家，銷量超過500輛企業(yè)共計14家，而銷量低于500輛企業(yè)共計223家，有105家企業(yè)銷量不足10臺。銷量TOP20的企業(yè)市場份額為76.5%，其余200余家企業(yè)市場份額不足25%。銷量前20名企業(yè)市場份額優(yōu)勢凸顯，而銷量排名20名以外企業(yè)份額分布相對分散，銷量較低從而導(dǎo)致生產(chǎn)成本過高，在市場競爭中處于明顯劣勢。整個工程類專用車市場的競爭格局已十分明晰。

1～7月，受整個工程類專用車市場的影響，銷量排名前10的企業(yè)幾乎全部同比下滑，僅南京徐工汽車制造有限公司銷量實現(xiàn)同比提升，其中有5個企業(yè)的銷量同比下滑幅度超過50%，北汽福田汽車股份有限公司銷量同比下滑65.3%，降幅居首位（見表1）。

工程類專用車市場展望

l、房產(chǎn)投資持續(xù)下行態(tài)勢，未來工程類專用車市場份額呈下滑態(tài)勢

2014年之前，我國房地產(chǎn)行業(yè)處于高速發(fā)展期，巨大的房屋建設(shè)需求極大地刺激了我國工程類專用車市場的發(fā)展。從歷年市場表現(xiàn)來看，我國工程類專用車市場銷量走勢與我國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速的變化呈正相關(guān)?，F(xiàn)如今，我國房地產(chǎn)行業(yè)正面臨著調(diào)整與變革。從人口構(gòu)成來看，中國20～50歲主體置業(yè)人群在2014年前后達到峰值，房地產(chǎn)市場將由供不應(yīng)求向供求基本平衡轉(zhuǎn)化，由快速發(fā)展階段過渡至平穩(wěn)發(fā)展階段，可以預(yù)見未來住房新開工面積將會呈現(xiàn)下降趨勢，而作為建設(shè)工具的工程類專用車的需求也將隨之降低，工程類專用車市場份額將持續(xù)呈下滑態(tài)勢（見圖7）。

2、我國城鎮(zhèn)化建設(shè)推進，會在小范圍內(nèi)對工程類專用車市場銷量形成刺激作用

當(dāng)前我國城鎮(zhèn)化水平為55.8%，不僅低于高收入國家（超過80%），也低于與我國發(fā)展階段相近的中上等收入國家（約60%），根據(jù)國際經(jīng)驗可知，城鎮(zhèn)化率在30%～70%是城鎮(zhèn)化加速時期，中國城鎮(zhèn)化水平正處于該階段。預(yù)計未來5年，我國城鎮(zhèn)化率將年均提升1個百分點，至2030年，我國將形成32個城市群。隨著我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展，城市、縣鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)、城市配套設(shè)施建設(shè)、道路建設(shè)、軌道建設(shè)、機場建設(shè)等工程將會相繼開工，對因我國房地產(chǎn)投資增速放緩而導(dǎo)致的相對較低的工程數(shù)形成補充，這將在一定程度上緩解工程類專用車市場萎縮的局面，在小范圍內(nèi)對工程類專用車市場銷量形成刺激作用。

3、國家政策對工程類專用車市場的影響

2014年6部委聯(lián)合發(fā)布《黃標(biāo)車及老舊車淘汰工作實施方案》，政策要求：到2015年，淘汰2005年底前注冊營運的黃標(biāo)車，基本淘汰京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)的500萬輛黃標(biāo)車；到2017年，基本淘汰全國范圍的黃標(biāo)車。據(jù)保有量統(tǒng)計，我國2015年需要淘汰攪拌車3.7萬輛，隨車起重機32萬輛。該政策的實施，對我國工程類專用車市場有著十分積極的作用。但是同時，我國政府對環(huán)境污染問題愈加的重視，尤其是京津冀與長三角、珠三角一帶，當(dāng)?shù)馗吆哪堋⒏呶廴井a(chǎn)業(yè)如水泥、鋼鐵、煤炭、化工等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到極大的制約，從而抑制了工程類專用車市場的發(fā)展。

4、攪拌車將向標(biāo)載化與輕量化發(fā)展

《關(guān)于規(guī)范混凝土攪拌運輸車<公告>管理要求的通知》自2015年7月1日起開始執(zhí)行，一旦該政策嚴(yán)格實施，必然打破攪拌車市場格局，其產(chǎn)品將向標(biāo)載化、輕量化發(fā)展。根據(jù)新規(guī)要求，目前攪拌車的超載率達到了100%，所以新規(guī)一旦嚴(yán)格實施，市場上主流的大罐攪拌車將被強行淘汰，超載現(xiàn)象亦將得到遏制。在標(biāo)載化的道路上，輕量化的攪拌車意味著具有更高的載重，從而更具經(jīng)濟性。

綜上所述，未來工程類專用車市場份額呈下滑趨勢，但在特定時期或特定區(qū)域，其銷量會有小幅度的上揚。其產(chǎn)品將逐漸向標(biāo)載化、輕量化方向發(fā)展，整個工程類專用車市場將向規(guī)范化不斷邁進。