張中朋，蔡航，劉張林*，許銘

(1.中國醫(yī)藥保健品進出口商會 北京 100010；2.北京外國語大學 北京 100089)

·中藥商業(yè)·

我國營養(yǎng)保健食品進出口態(tài)勢及展望

張中朋1，蔡航2，劉張林1*，許銘1

(1.中國醫(yī)藥保健品進出口商會 北京 100010；2.北京外國語大學 北京 100089)

中國在全球營養(yǎng)保健領(lǐng)域占據(jù)重要地位，一方面，中國是全球營養(yǎng)保健領(lǐng)域最主要的供應(yīng)國家，同時也是全球最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?，?jīng)濟快速發(fā)展、人口基數(shù)和老齡化社會的來臨吸引著各國營養(yǎng)保健企業(yè)進入中國。本文依據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)和國際慣例，首次對中國營養(yǎng)保健食品進出口數(shù)據(jù)進行匯總，并對進出口現(xiàn)狀進行了分析，對貿(mào)易未來發(fā)展趨勢進行了展望。分析認為，未來中國將逐步由原料供應(yīng)大國，發(fā)展成為成品制造、供應(yīng)和消費大國。

營養(yǎng)保健食品，國際貿(mào)易，維生素，硫酸軟骨素，魚油

營養(yǎng)保健產(chǎn)業(yè)，是發(fā)達國家重點發(fā)展的民生產(chǎn)業(yè)，已成為世界各國降低衛(wèi)生醫(yī)療費用，防控慢性病、調(diào)整營養(yǎng)失衡的重要支撐產(chǎn)業(yè)，同時也是各國新的經(jīng)濟增長點?！妒称饭I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要大力發(fā)展天然、綠色、環(huán)保、安全有效的食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品和特殊膳食食品，并提出了到2015年實現(xiàn)營養(yǎng)與保健食品產(chǎn)值達1萬億元的發(fā)展目標[1]。2013年以來，國務(wù)院相繼發(fā)布了《關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》[2]和《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)》[3]，亦將營養(yǎng)保健產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展領(lǐng)域。

目前，國家工業(yè)和信息化部定期對食品和醫(yī)藥工業(yè)發(fā)布產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)，而對于保健食品卻沒有專門的數(shù)據(jù)發(fā)布，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也沒有統(tǒng)一的統(tǒng)計口徑。為摸清行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為行業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持，本文參考我國營養(yǎng)保健行業(yè)國際貿(mào)易管理原則，依據(jù)海關(guān)進出口稅則歸類原則、商品屬性和主要用途等信息，對我國營養(yǎng)保健食品進行匯總歸類，總結(jié)我國營養(yǎng)保健食品進出口現(xiàn)狀，為我國企業(yè)開拓國際、國內(nèi)市場提供數(shù)據(jù)支持。

1 數(shù)據(jù)采集及范圍

保健食品是指聲稱并具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，即適用于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害的食品[4]。目前各國對此類產(chǎn)品均有不同管理方式，美國、韓國和中國臺灣對此類產(chǎn)品均有專門的立法，一直以來，我國將保健食品歸為食品范疇來統(tǒng)一管理，新修訂的《食品安全法》將保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品和嬰幼兒配方食品等歸為特殊食品進行嚴格監(jiān)管[5]。本文參考國家衛(wèi)生和計生委發(fā)布的系列食品安全國家標準中對保健食品、特殊膳食用食品[6]、營養(yǎng)強化劑[7]等產(chǎn)品概念和原料使用范圍，遴選、匯總具有海關(guān)稅則編碼的和有進出口實績的產(chǎn)品，具體包括維生素、氨基酸、植物提取物等三類產(chǎn)品和輔酶Q10、硫酸軟骨素、蜂王漿、蜂花粉、魚油等原料性產(chǎn)品，以及上述產(chǎn)品中的制成品如維生素制劑、蜂王漿制劑和未列名營養(yǎng)保健食品等商品進行匯總。從用途上，我國出口的上述產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品和營養(yǎng)保健工業(yè)、動物保健行業(yè)、化妝品、藥品等領(lǐng)域，因為海關(guān)稅則是基于產(chǎn)品名稱和結(jié)構(gòu)屬性進行歸類統(tǒng)計，在實際貿(mào)易活動中，很難界定某一產(chǎn)品是否僅用于營養(yǎng)保健食品行業(yè)，亦無法將其用途進行分割，故本文將此類產(chǎn)品歸口至營養(yǎng)保健食品大類進行統(tǒng)計規(guī)范，從整體上反映我國營養(yǎng)保健食品進出口貿(mào)易實際情況。

2 中國營養(yǎng)保健產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

營養(yǎng)保健產(chǎn)業(yè)既是食品工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展方向，又是醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)擴大健康產(chǎn)業(yè)布局的重要領(lǐng)域，我國作為食品和醫(yī)藥生產(chǎn)、消費大國，這些都為營養(yǎng)保健產(chǎn)業(yè)擁有良好的發(fā)展基礎(chǔ)提供了支撐。據(jù)統(tǒng)計，截至2014年底，全國共有食品生產(chǎn)許可證161 688張，食品添加劑生產(chǎn)許可證3323張，共有食品生產(chǎn)企業(yè)127 341家，食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)3218家[8]，食品工業(yè)產(chǎn)值達到10.9萬億元，同比增長8.0%[9]；藥品生產(chǎn)企業(yè)5000家[8]，醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.5萬億元，同比增長13.1%[10]。對于營養(yǎng)保健食品產(chǎn)業(yè)，全國共有保健食品生產(chǎn)企業(yè)2587家，批準產(chǎn)品15172個[8]，從業(yè)人員600多萬，具備完整的研究、生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)業(yè)鏈，再加上龐大的市場容量，為我國營養(yǎng)保健產(chǎn)品發(fā)展和參與國際競爭提供了良好的基礎(chǔ)。在國際市場上，我國是全球營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)主要原料供應(yīng)國，近1/3的原料出口至國際市場，其中，中國在維生素、硫酸軟骨素、氨基酸、植物提取物等原料的生產(chǎn)及出口方面具有較強的國際競爭力[11]。

3 總體進出口現(xiàn)狀

面對世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大的復(fù)雜形勢，我國營養(yǎng)保健食品國際貿(mào)易穩(wěn)定增長，出口規(guī)模繼續(xù)擴大，進口形勢平穩(wěn)發(fā)展，各大類產(chǎn)品貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展，展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年，我國營養(yǎng)保健產(chǎn)品(含原料)進出口額達到102.1億美元，其中出口75.5億美元，進口26.6億美元。各大類產(chǎn)品進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)見表1：

表1 2014年營養(yǎng)保健產(chǎn)品各大類進出口規(guī)模 單位：t，億美元

數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會依據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計

4 傳統(tǒng)原料性產(chǎn)品出口規(guī)模優(yōu)勢明顯

原料是我國營養(yǎng)保健品出口主體，各大類原料產(chǎn)品表現(xiàn)不俗。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，出口市場仍以美國、歐盟和日本為主，美國、德國和日本為前三大出口市場，占比分別為22%、9%和8%。維生素類產(chǎn)品是我國傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品，規(guī)模優(yōu)勢明顯，2014年共出口22.3萬噸，同比增長13.2%，為歷年來的最高，出口額達到19.7億美元，同比增長10.8%，但由于大宗產(chǎn)品維生素E價格走低和維生素C價格仍未走出低谷，出口額與2010年的23.0億美元相比，尚有不少差距(見表2)；我國是氨基酸類產(chǎn)品生產(chǎn)大國，出口量占全球份額的30%以上，規(guī)模優(yōu)勢明顯，2014年共出口81.9萬噸，同比增長13.9%，出口額達到15.7億美元，同比增長8.2%，均創(chuàng)歷史新高；植物提取物是我國傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，主要市場為美國和日本等發(fā)達國家，受東盟市場需求拉動，植物提取物產(chǎn)品出口增長迅速，2014年共出口6.8萬噸，17.8億美元，同比分別增長18.1%和25.9%，甜葉菊糖苷、甘草提取物、植物色素、植物花青素和羅漢果提取物等具備食品屬性的原料性產(chǎn)品逐步替代傳統(tǒng)中草藥來源品種，成為植物提取物產(chǎn)品出口的主力品種；魚油是全球主要熱銷營養(yǎng)保健產(chǎn)品，據(jù)報道，全球魚油原料供應(yīng)量為9.0萬噸，原料產(chǎn)值約17.2億美元，全球成品銷售額在200億美元以上[12]，近幾年，我國魚油加工業(yè)發(fā)展迅速，主要商業(yè)模式是進料加工，主要從秘魯和越南等國進口粗品魚油，精加工后再銷售至國際市場，2014年我國魚油原料共出口2.9萬噸，1.3億美元，同比分別增長45.5%和7.9%(見表3)；我國是硫酸軟骨素最大生產(chǎn)和加工國，隨著環(huán)境保護執(zhí)法力度加強，未經(jīng)過環(huán)評的小加工廠逐步被取締關(guān)閉，再加上勞動力成本要素上漲和國內(nèi)需求持續(xù)升溫等因素影響，自2013年下半年以來，硫酸軟骨素單價持續(xù)上升，2014年硫酸軟骨素共出口4 445.2噸，3.1億美元，出口數(shù)量下跌5.0%，出口額增長10.0%，平均出口單價為68.8美元/kg，同比增長15.8%(見表4)。

表2 2014年我國主要維生素類品種出口統(tǒng)計 單位：t，億美元，%

數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會依據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計

表3 2010-2014年我國魚油出口統(tǒng)計 單位：t，萬美元，%

數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會依據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計

表4 2010-2014年我國硫酸軟骨素出口統(tǒng)計 單位：t，萬美元，%

數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會依據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計

5 成品進出口貿(mào)易快速發(fā)展

對于營養(yǎng)保健產(chǎn)業(yè)，我國將逐步成長為世界上最大的市場。一是我國人口基數(shù)大，老年人口多。2014年末中國60歲以上老年人為2.1億，占總?cè)丝诘?5.5%，65歲以上老人為1.4億，占比10.1%，接近發(fā)達國家老齡人口；二是居民收入增加，健康需求被激發(fā)，2014年中國GDP為63.6萬億元，全國居民人均可支配收入20167元，同比增長10.1%[13]，隨著收入的增加，民眾將更加關(guān)注自身健康。近幾年，各國營養(yǎng)保健企業(yè)紛紛將中國作為其新的增長引擎，不斷加大對中國市場的開拓力度，產(chǎn)品進口規(guī)模持續(xù)快速增長。據(jù)統(tǒng)計，進口額從2008年的4.1億美元，增長至2014年的11.8億美元，6年間年均復(fù)合增長率高達19.3%。從市場上看，美國、荷蘭、泰國、德國和臺灣是前五大進口市場，進口額分別達到2.4億美元、1.1億美元、0.83億美元、0.81億美元和0.68億美元，維生素制劑、魚油產(chǎn)品、蛋白質(zhì)粉、功能飲料、各類特殊劑型營養(yǎng)食品等為主要進口產(chǎn)品。

對于出口而言，我國主要出口產(chǎn)品為維生素類保健食品，2014年，共出口8597萬美元，主要市場為美國、澳大利亞、瑞典和尼日利亞；蜂王漿類等傳統(tǒng)保健食品出口不斷萎縮，2014年出口額僅為316萬美元，同比下跌19.2%。由于各國對本國保健食品均有不同的法規(guī)和技術(shù)要求，尤其是產(chǎn)品規(guī)格差異較大，國產(chǎn)注冊批準保健食品直接出口較少，在加上成品對銷售渠道和產(chǎn)品服務(wù)要求較高，故多數(shù)產(chǎn)品以委托加工模式進行出口。近幾年，亦有企業(yè)通過并購方式直接布局目標市場保健食品的銷售，如江蘇艾蘭得公司2008年收購了美國國際維生素有限公司(IVC)，利用其國際營銷渠道布局美國等市場，企業(yè)出口規(guī)模也是連年增長。

單位：億美元數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會依據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計圖1 2008-2014年營養(yǎng)保健食品進口規(guī)模圖

6 未來發(fā)展趨勢

6.1政策促進行業(yè)發(fā)展

2015年10月1日，被稱為史上“最嚴厲”的新修訂的《食品安全法》正式實施，該法對食品、特殊食品進行了規(guī)范，明確了保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品等產(chǎn)品屬性和法律地位，理清了國務(wù)院各部委的管理職責和范圍，尤其是對保健食品實施注冊和備案相結(jié)合的準入制度[4]，將有效加快產(chǎn)品上市速度。政策逐漸明晰將有助于吸引更多的資本進入，促進行業(yè)快速健康成長。

對于海外營養(yǎng)保健食品上市和進口管理，《食品安全法》中也有非常明確的管理規(guī)定，明確提出了可通過注冊或者備案保健食品、注冊特殊醫(yī)學用途配方食品、依據(jù)食品安全國家標準和進口無食品安全國家標準產(chǎn)品等四個通路，明確了國家質(zhì)檢總局、國家衛(wèi)生和計生委、國家食藥監(jiān)總局在進口營養(yǎng)保健食品管理中的職能和分工。

6.2跨境電子商務(wù)發(fā)展迅速

2013年8月21日，為鼓勵企業(yè)利用跨境電子商務(wù)擴大對外貿(mào)易，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了商務(wù)部等部門制訂的《關(guān)于實施支持跨境電子商務(wù)零售出口有關(guān)政策的意見》(國辦發(fā)[2013]89號)，針對制約跨境電子商務(wù)零售出口發(fā)展的突出問題，提出通過海關(guān)、質(zhì)檢、稅收、外匯、支付和信用等六項措施支持跨境電子商務(wù)發(fā)展，該意見自2013年10月1日起在全國范圍內(nèi)有條件的地區(qū)實施[14]。與傳統(tǒng)貿(mào)易相比，跨境電子商務(wù)構(gòu)建的開放、多維、立體的多邊經(jīng)貿(mào)合作模式，極大地拓寬了進入國際市場的路徑，大大促進了多邊資源的優(yōu)化配置與企業(yè)間的互利共贏；對于消費者來說，跨境電子商務(wù)使他們非常容易地獲取其他國家的信息并買到物美價廉的商品[15]。由于能有效規(guī)避產(chǎn)品進口注冊認證等政策壁壘，營養(yǎng)保健食品成為跨境電子商務(wù)的品類聚焦點，大量國際企業(yè)紛紛布局跨境電子商務(wù)，未來一段時間，營養(yǎng)保健食品跨境電子商務(wù)仍將快速發(fā)展。

6.3中國企業(yè)走出去步伐加快

隨著法律法規(guī)和監(jiān)管政策的穩(wěn)定，企業(yè)將更加重視研發(fā)投入，以取得長期競爭優(yōu)勢，行業(yè)整體研發(fā)將不斷提高；隨著備案、注冊并行制度的實施，未來產(chǎn)品上市門檻將逐步降低，產(chǎn)品品類將更加豐富，產(chǎn)品品牌將成就企業(yè)的核心競爭力。在海外拓展上，國內(nèi)品牌企業(yè)將更加重視國際資源利用和國際市場的開拓，如江蘇艾蘭得和合生元公司分別通過收購海外知名品牌布局國際市場，為保健食品走出去開辟了新路徑。未來，隨著企業(yè)生產(chǎn)水平的不斷提升，中國將由原料供應(yīng)大國，逐步轉(zhuǎn)型為成品制造、供應(yīng)和消費大國。

[1] 國家發(fā)展和改革委員會，工業(yè)和信息化部.《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》.2011.12：43-44.

[2] 國務(wù)院關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(國發(fā)〔2013〕40號).http：//www.gov.cn

[3] 國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)的通知(國辦發(fā)〔2014〕3號).http：//www.gov.cn

[4] 中華人民共和國衛(wèi)生和計劃生育委員會.食品安全國家標準 保健食品(GB16740-2014)[S].北京.2014.12.24.

[5] 中華人民共和國食品安全法[S]，北京.中國法治出版社，2015：24.

[6] 中華人民共和國衛(wèi)生和計劃生育委員會.食品安全國家標準預(yù)包裝特殊膳食用食品標簽(GB13432-2013)[S].北京.2013.12.26.

[7] 中華人民共和國衛(wèi)生和計劃生育委員會.食品安全國家標準食品營養(yǎng)強化劑使用標準(GB14880-2012)[S].北京.2012.3.15.

[8] 國家食品藥品監(jiān)管總局.2014年度食品藥品監(jiān)管統(tǒng)計年報.http：//www.cfda.gov.cn

[9] 國家工業(yè)和信息化部.2014年食品工業(yè)經(jīng)濟運行分析.http：//www.miit.gov.cn

[10] 國家工業(yè)和信息化部.2014年醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟運行分析.http：//www.miit.gov.cn

[11] 張中朋.中國主要膳食補充劑原料國際供應(yīng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述[J].中國現(xiàn)代中藥，2013，15(11)：998-1000.

[12]Almega.OMEGA-3s：NewIngregients，NewNationalCampaignSignalHopeintheSegment.EngredeaMonograph.2015：6-7

[13] 國家統(tǒng)計局.國家統(tǒng)計數(shù)據(jù).http：//data.stats.gov.cn

[14] 《關(guān)于實施支持跨境電子商務(wù)零售出口有關(guān)政策的意見》(國辦發(fā)[2013]89號).http：//www.gov.cn

[15] 跨境電子商務(wù).http：//baike.baidu.com

SituationandProspectofChina’sImportandExportofNutritionandHealthFood

ZHANGZhongpeng1，CAIHang2，LIUZhanglin1*，XUMing1

(1.ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicines&Healthproducts，Beijing100010，China；2.BeijingForeignStudiesUniversity，Beijing100089)

China is an important participant in the global nutrition and health food field.On one hand，China is one of the uppermost suppliers in the global nutrition and health food field.On the other hand，China itself is a huge potential market because China has rapid economic growth，the largest population and an aging society，all of which have attracted the nutrition and health food enterprises from different countries around the world.According to China customs data and international common practice，this paper，for the first time，summarizes and analyzes the import and export data of nutrition and health food.It also provides an outlook on the development tendency of nutrition and health food.The paper holds an idea that China will be important product manufacturer，supplier and consumer instead of a raw material supplier in the future.

Nutrition and Health Food；international trade；vitamin；chondroitin sulfate；fish oil

*

劉張林，研究員，ISO/TC/34國標標準專家；Tel：(010)58036255，E-mail：liuzhanglin@263.net

10.13313/j.issn.1673-4890.2015.12.026

2015-11-17)