楊曉霞，鄧憲洲

(中色科技股份有限公司，河南洛陽471039)

隨著國民經濟的持續(xù)快速發(fā)展，國內有色金屬加工行業(yè)得到了跨越式發(fā)展。2013年，有色金屬壓延加工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到3755家;產能產量增長迅速，銅材產量1498.7萬t，同比增長25.2%;鋁材產量3962.42萬t，同比增長24.04%;加工裝備、工藝技術取得長足進步，特別是銅、鋁、鎂、鈦等主要有色金屬加工產品平均生產規(guī)模擴大，不少高精產品實現(xiàn)了從無到有。但在行業(yè)高速發(fā)展的形勢下，有色加工產業(yè)也凸顯產能過剩、競爭加劇、企業(yè)微利運行以及技術創(chuàng)新乏力等問題，面臨轉型升級的壓力。

1 行業(yè)現(xiàn)狀特點

1.1 新開工建設項目多，固定資產投資額連續(xù)多年增長

2013年，我國有色金屬加工項目完成固定資產投資3303.41億元，比上年增長40.8%，是2005年的17倍多。銅、鋁加工仍是有色加工的投資重點，當年鋁壓延加工開工項目數(shù)量843個，投資完成額1570.3億元，占有色加工投資的47.5%，同比增長67.8%;銅壓延加工固定資產投資完成525.67億元，占有色加工投資的15.9%，比上年增加35.44%(圖1)。

1.2 生產規(guī)模和裝備水平位居世界前列

2000年以來，國內有色金屬加工項目建設以大規(guī)模、高起點為目標，一批代表性企無論規(guī)模還是裝備水平均已達到國際先進水平。

1)鋁加工。已建和在建1+3、1+4熱連軋線10條、冷連軋線7條，軋機最寬4500mm，單廠生產能力設計最大為200萬t/年;2000mm以上的現(xiàn)代化鋁箔軋機近20臺，單廠鋁箔產能最大約10萬t;擠壓力在50MN以上的擠壓機(含在建)已超過30臺，其中100MN以上的有8臺，單廠生產能力超過60萬t/年;

圖1 2005～2013年常用有色金屬壓延加工行業(yè)完成固定資產投資額Fig.1 Fixed asset investments in rolling processing industry for common nonferrous metals in 2005～2013

2)銅加工。銅及銅合金板帶、管棒、銅線材生產裝機水平已接近或超過國外企業(yè)水平。立式連鑄、1250mm寬板熱軋、850mm高精冷連軋、水平連鑄－高精冷軋板帶生產、大鑄錠擠壓－高速軋管－盤拉、水平連鑄管坯－行星軋制－盤拉高精管材生產法、上引和連鑄連軋光亮銅桿生產法等，已成為我國銅加工業(yè)普遍采用的工藝技術。連續(xù)建設了4個年產5萬t以上的銅板帶廠，最大帶寬達到1250mm，盤管生產單廠產能超過40萬t/a;

3)鈦加工。形成了完整的生產體系，主要生產企業(yè)設備達到國際先進水平。其中，寶鈦集團擁有2004kW電子束冷爐床爐、10t真空自耗電弧爐、7000t油壓機、真空等離子焊箱等，鈦錠產能達到30000t;擁有2500t快鍛機、SXP-13精鍛機、萬噸自由鍛壓機、3000mmCNC輾環(huán)機等，鍛造產能已達到每年5000t;擁有3150t擠壓機、1000t穿孔機等，已形成無縫管材年生產能力3000t;擁有兩條世界最先進的鈦焊接管生產線，年生產能力600t;擁有3300mm寬板軋機、1200mm型四輥可逆熱軋機列、1200mm型四輥可逆冷軋機以及鈦帶生產線等，板材年產能10000t;引進一條棒絲材生產線，產能約3000t。

正在建設的大型鈦加工項目—中鋁沈加項目，配備了10t真空自耗電弧爐、電子束冷床爐、真空感應熔煉爐、1780mm四輥可逆爐卷軋機等，設計產能約10000t;

4)鎂加工。鎂及鎂合金壓鑄設備及生產技術成熟，營口銀河、山西銀光華盛、中鋁洛銅等企業(yè)，在鎂合金板成卷軋制、大型鎂板軋制裝備、鎂合金連續(xù)鑄軋—精軋板等方面取得了巨大進展。營口銀河利用國產軋機設備實現(xiàn)了1.5m寬幅軋制板材的量產;山西銀光華盛建成了我國第一條幅寬600mm、厚度0.3～9mm的連鑄連軋精軋鎂合金板帶生產線和薄板成卷軋制生產線。

1.3 產品國內供應能力提高，進口量減少，且不少產品實現(xiàn)凈出口

隨著一批新建高水平項目的投產，國內有色金屬加工材的供應能力提高，進口量減少，且不少產品實現(xiàn)凈出口(圖2～圖4)。從2003年鋁擠壓材實現(xiàn)凈出口以來，鋁箔、鋁板帶均先后實現(xiàn)凈出口;2008年鋁材總量實現(xiàn)凈出口，2013年鋁材出口超過300萬t，凈出口250萬t。銅加工材總量依然進口大于出口，但銅管材，特別是紫銅盤管已于2003年實現(xiàn)了凈出口，年凈出口量超過20萬t。鈦加工材總量出口大于進口，主要是普通鈦板、鈦棒年出口量遠大于進口量。

1.4 年產能擴張超過消費增長，市場初現(xiàn)供大于求

連續(xù)多年的投資建設，在建項目產能逐漸投入量產，而下游市場沒能同步擴大，加之宏觀經濟形勢向下，主要有色金屬加工產品產量增長超過消費需求，企業(yè)產能利用率降低，市場初現(xiàn)供過于求。

1)鋁加工。2009～2013年鋁加工產能平均增長率27.7%，產量、消費量年均增長分別約為25.6%和25.1%(圖5)。2012～2013年產能利用率連續(xù)下跌，從91%降至86.7%，下降了3.8%，其中型材、箔材和板帶材分別下降了9%、3%和1%;

2)銅加工。2009～2013年銅加工產能平均增長率14.3%，產量消費量年均增長約13.5%(圖6)。產能利用率連續(xù)下跌，2012年到2013年從85.9%降至80.8%，下降了4.4%，其中箔材、管材、板帶材和棒線材分別下降了9%、6%、5%和4%;

圖2 鋁材進出口貿易(萬t)Fig.2 Imports and exports of aluminum products

圖3 銅材進出口(萬t)Fig.3 Imports and exports of copper products

圖4 鈦加工材進出口(t)Fig.4 Imports and exports of titanium products

圖5 2009～2013年我國鋁加工材產能、產量及消費量(萬t)Fig.5 Capacity，production and consumption of aluminum products in China in 2009～2013

圖6 2009～2013年我國銅材產能、產量和消費量變化(萬t)Fig.6 Capacity，production and consumption of copper products in China in 2009～2013

3)鈦鎂加工。雖然不及銅鋁加工項目建設之“瘋狂”，但面對銅鋁加工激烈的競爭形勢，也有不少資金轉入鈦鎂加工項目，但由于市場容量有限，產能利用率也不高，特別是鎂板、鈦板的生產(圖7)。

圖7 2009～2013年我國鈦材產量及消費量(t)Fig.7 Production and consumption of titanium products in China in 2009～2013

1.5 高精產品生產技術取得突破，部分產品與國外先進水平尚存差距

近年來，國內有色加工產業(yè)在技術方面取得了巨大進步，很多之前的“高精產品”均實現(xiàn)了批量穩(wěn)定生產。

1)鋁加工。高強大型鋁型材、鋁合金制罐料、PS版、散熱器雙金屬復合帶箔等技術趨于成熟，但包括汽車車身板、航空航天用鋁合金厚板等部分高技術產品尚不能穩(wěn)定生產，且在產品合金品種、產品精度、表面控制等方面與國外先進水平尚存在差距;

2)銅加工。精密內外螺紋銅管、分立器件及中小規(guī)模IC銅帶、無氧銅帶、電纜帶、變壓器銅帶、高精度插接件銅帶、錫磷青銅帶、鋅白銅帶等均實現(xiàn)穩(wěn)定批量生產，但高強高導新型銅合金、無鉛新型環(huán)保銅合金，高性能無鈹彈性銅合金、高性能耐蝕鎳銅合金、壓延銅箔等產品與國外先進水平仍有很大差距;

3)鈦加工。化工、冶金等民用鈦材(中低端)生產能力過剩，高技術含量的深加工產品(如δ≤0.8mm的板材和焊管帶、50mm以上厚板、高質量的長管、優(yōu)質大型鈦合金鍛棒、軍工用大型鍛件、大型材以及大飛機用鈦材(高端鈦制品)還不能自給，需從國外采購;

4)鎂加工。鎂合金鑄造和壓鑄輪轂實現(xiàn)量產，鎂板帶及表面處理等應用方面，目前與世界先進水平存在較大差距。

1.6 行業(yè)虧損企業(yè)多，平均利潤水平偏低

2012年以來，由于國內外市場需求疲軟、生產成本上升等原因，有色金屬加工企業(yè)普遍經營困難，虧損面逐步加大，主營業(yè)務利潤負增長。2012年，規(guī)模以上的有色金屬加工企業(yè)實現(xiàn)利潤額18 882億元，其中銅加工企業(yè)實現(xiàn)利潤267.4億元，鋁加工企業(yè)實現(xiàn)利潤307.8億元。鋁加工主營業(yè)務收入的利潤率只有3%左右，銅加工的主營業(yè)務收入利潤率還不到2%，許多企業(yè)都在盈利和虧損的邊緣掙扎，盈利企業(yè)多為民企(表1)。

表1 2011～2013年中國有色金屬壓延加工行業(yè)盈利能力Tab.1 Profitability in nonferrous metal rolling processing industry in China in 2011～2013

2 行業(yè)發(fā)展趨勢

2.1 成本上升，競爭加劇，產業(yè)向原材料和成本低的地區(qū)集聚

近年來國家鼓勵鋁行業(yè)向西部資源和能源富集的地區(qū)轉移，鼓勵鋁行業(yè)上下游進行整合。為此，新建項目，特別是大型項目越來越多采用了一體化的模式，通過鋁液直供降低成本，雖然距離下游市場較遠，但在當前鋁加工行業(yè)市場競爭激烈、利潤水平較低的格局下，仍具有非常重要的意義。

2.2 上下游產業(yè)鏈延伸和企業(yè)間整合勢在必行

隨著行業(yè)競爭的加劇，成本和營銷渠道成為競爭取勝的關鍵，資源和客戶資源成為主要競爭優(yōu)勢。中西部省區(qū)擁有有色金屬資源的企業(yè)開始發(fā)展深加工，而加工產品下游應用領域如房地產、建筑裝修等企業(yè)，為降低工程造價，開始斥資進入上游型材加工。

另外，產能利用率低、營銷困難將進一步促進有色加工企業(yè)間的合作、并購，一方面可以充分利用閑置裝備，發(fā)揮產能，另一方面可以降低投資成本。

2.3 政策支持促進有色加工新材料新產品的開發(fā)，并帶來新的利潤增長點

根據(jù)《產業(yè)結構調整指導目錄》(2011年本)、《鋁工業(yè)“十二五”發(fā)展專項規(guī)劃》和《新材料產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，未來將著重發(fā)展航空航天、汽車、軌道交通等領域的有色金屬新材料新產品，這些產品的開發(fā)必將帶來新一輪的市場和利潤增長。

1)鋁加工。航空用鋁合金中厚板、高性能鋁合金半固態(tài)坯料及零件、6系汽車鋁合金板、2系鋁合金、7系列鋁合金、鋁鋰合金、深冷設備用鋁合金板材、高速列車和貨運列車用大型鋁材、可焊鋁合金薄板、超高純鋁、高壓陽極鋁箔及深加工產品項目;

2)銅加工。船舶、海洋工程、石油化工、核電用高性能耐蝕鎳銅合金、航空電子用高性能無鈹彈性銅合金、軌道交通用高強高導耐磨的銅錫鋯、銅鉻鋯系銅合金等產品加工等;

3)鈦加工。石化、核電、航空航天、海洋裝備用寬幅冷軋純鈦板材、鈦合金寬厚板(厚度40～100mm，寬度1000～2500mm)及薄板(厚度0.4～3.5mm，寬度1000～1500mm)、航空航天用大規(guī)格鈦合金棒材及特種鍛件、單重＞500kg的模鍛件等產品加工及技術裝備開發(fā);

4)鎂加工。航空航天高強度大截面鎂合金型材、汽車軌道交通用幅寬在1200～1500mm的鑄軋鎂板、1500mm以上的寬幅熱軋鎂板以及抗拉強度 σb≥280MPa的鎂合金鍛件等都是鼓勵投資和開發(fā)的新產品。

2.4 投資進一步多元化

隨著改革開改的深入，民營資本和國外資本開始大規(guī)模進入有色金屬加工領域，如南山鋁業(yè)、廈順鋁箔、忠旺、愛勵鼎勝、神鋼(常熟)等，其在裝備上瞄準國際先進水平，重視產品開發(fā)和產品銷售體系的建立，且有著靈活的用人機制和精細化管理等優(yōu)勢。隨著國家在軍工產品研發(fā)生產領域對民營企業(yè)的進一步開放，民企將在承擔軍品研發(fā)的過程中，進一步提高其產品種類和質量，利用自身既有優(yōu)勢，成為有色金屬加工業(yè)的排頭兵。

2.5 有色加工產品市場需求遠景看好

從未來發(fā)展趨勢看，全球經濟發(fā)展對于今后有色金屬產品的需求將有增無減。除了經濟復蘇之外，各類基礎設施的建設、大量中國工程外包，勢必帶動中國有色金屬材料的大量出口。

此外，2013年我國汽車產量達到2198萬輛，連續(xù)5年位居世界第一，而我國汽車自重普遍大于國外同等車型，每輛車用鋁量比世界平均水平和歐美國家低20kg以上，如果每輛車增加15kg，則用鋁量將增加30萬t以上。由此推定，交通領域將是有色金屬加工未來的“藍?！?，應加大應用推廣。

3 幾點建議

3.1 政府要從環(huán)保、節(jié)能和資源配置等方面加強對項目的調控

隨著全社會經濟的穩(wěn)定發(fā)展，國家為緩解能源緊張和改善環(huán)境質量，在能耗、環(huán)保等方面也提出了越發(fā)嚴格的要求。有色金屬加工主管部門也應通過制定相關能耗、環(huán)保等產業(yè)政策，提升行業(yè)建設和生產標準，迫使落后產能退出。有意介入銅鋁加工產業(yè)的地方政府，應對全國、乃至全球銅鋁加工工業(yè)發(fā)展做深入研究，對本地區(qū)銅、鋁加工產業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢、劣勢及前景，應認真做好可行性研究。

中西部地區(qū)在高技術和新產品研發(fā)方面條件不足，從資源型經濟向加工型經濟發(fā)展的過程中，不可能形成產業(yè)新的經濟增長點，反而有可能加劇一般產品產能過剩的現(xiàn)狀，希望政府能從環(huán)保、資源配置等方面盡快出臺相應的政策措施，實施有色金屬加工產能從東部向中西部的有序轉移。

3.2 加強國際合作，提升行業(yè)國際化水平

金龍銅業(yè)、南山輕合金等公司以合資合作方式在國外建廠生產銅、鋁加工材，南山通過從國外引進專家加快了鋁合金罐料等產品的生產，采取“走出去”，或“引進來”，一方面擴大市場、轉移過剩產能，另一方面在技術創(chuàng)新和管理方面互學互鑒、合作共贏，其意義不言而喻，且對于中國企業(yè)按照國際市場標準及客戶要求組織生產，并實施先進的管理模式，進而對提升產業(yè)的整體水平都將起到積極的推動作用。

在國內產品同質化競爭日益激烈、高端產品市場仍然由國外大公司壟斷的情況下，上述經驗值得借鑒，應鼓勵有色加工企業(yè)在加大自主創(chuàng)新的同時，加強國際合作，提升自身生產管理水平。

3.3 加大裝備研發(fā)，推進有色金屬加工設備的國產化

如前所述，國內有色金屬加工裝備水平已位居世界前列，但縱觀已建和在建項目，大型、關鍵設備基本以進口為主，如3機架以上的熱、冷連軋、氣墊式連續(xù)熱處理爐、多輥軋機、精密鋸和剪切機等。我國有色金屬加工生產水平要真正達到國際一流水平并具備相應的競爭實力，有必要在與生產技術相對應的生產設備研發(fā)和制造方面加大投入，真正實現(xiàn)設備的國產化。

3.4 發(fā)揮專業(yè)工程設計單位在有色加工建設項目中的作用

有經驗的專業(yè)工程設計單位在項目規(guī)劃實施過程中，可以協(xié)助投資方確定產品方案、制訂適用的生產工藝方案和進行設備選型，合理規(guī)劃廠區(qū)布局和安全及環(huán)保設施等整體配套設計，對于投資方加快建設進度、減少資金浪費、滿足國家節(jié)能、環(huán)保等法律法規(guī)的設計要求起到很大作用。建議建設單位在決定新擴建項目時，及早選擇專業(yè)設計單位進行咨詢和委托設計，以達到預期投資目的。

［1］曾強.銅加工進入轉型升級關鍵時期［N］.中國有色金屬報，2014－6－5.

［2］馬世光.中國銅鋁加工產業(yè)現(xiàn)狀及關于銅加工發(fā)展的幾點討論［A］.2014年中國銅加工產品及裝備發(fā)展研討會文集［C］.

［3］中國有色金屬工業(yè)協(xié)會信息統(tǒng)計部.有色金屬工業(yè)統(tǒng)計資料匯編2009 ～2012［Z］.

［4］有色金屬統(tǒng)計.2009.1 ～2014.1［Z］.

［5］2014年我國有色金屬壓延加工行業(yè)市場運行指標深度分析［EB/OL］.中國產業(yè)信息網(wǎng)，2014－6－26.