1、一季度4K電視滲透率大幅飆升。

2、LED進(jìn)入爆發(fā)期，關(guān)注LED封裝龍頭。

從一季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，全球范圍內(nèi)4K電視的滲透率從去年一季度的3.1%飆升到了10%，中國春節(jié)期間4K的滲透率更是達(dá)到了38%。數(shù)據(jù)顯示2015年大尺寸超高清面板的需求為3040萬平方米，未來4年的年復(fù)合增長率將達(dá)到26.4%。

中國作為世界上最大的電視市場，預(yù)計2017年電視市場規(guī)模將會達(dá)到4535萬臺，在市場規(guī)?？焖偕蠞q的同時，大屏化已經(jīng)成為一個趨勢。面對如此誘人的市場前景，各大面板廠商紛紛加大對大面板生產(chǎn)線的投資。

預(yù)計今年面板供應(yīng)將持續(xù)平衡，2015和2016年面板供給增長率約7%，而板需求面積將會增加7%左右，50寸以上的面板需求占比將會達(dá)到20%以上，帶動電視面板平均面積將會增加1.5寸左右。建議關(guān)注京東方、TCL、彩虹股份。

此外，根據(jù)國內(nèi)多家LED企業(yè)公布的2015年一季度業(yè)績預(yù)告顯示，十家LED企業(yè)中有7家一季度業(yè)績預(yù)增，凸顯LED產(chǎn)業(yè)欣欣向榮。目前LED企業(yè)競爭異常激烈，價格戰(zhàn)風(fēng)生水起，使得原本微薄的利潤繼續(xù)被壓縮，強(qiáng)勢的大企業(yè)通過規(guī)模優(yōu)勢可以占領(lǐng)一席之地，弱勢的小企業(yè)將會因為業(yè)績壓力被有實力的大企業(yè)并購，整個LED產(chǎn)業(yè)將會經(jīng)歷這種動態(tài)調(diào)整走向行業(yè)集中。

同時，根據(jù)政府白熾燈淘汰表的計劃，2016年10月1日起將禁止進(jìn)口和銷售15W及以上普通照明白熾燈，預(yù)計國內(nèi)LED燈具存量將在兩年內(nèi)超過傳統(tǒng)節(jié)能燈具存量。節(jié)能燈具發(fā)展前景可期。

可關(guān)注LED封裝龍頭企業(yè)，包括木林森、鴻利光電、聚飛光電、國星光電。