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        雙星新材:高端聚酯膜市場潛力巨大

        2015-09-10 07:22:44
        股市動態(tài)分析 2015年22期
        關(guān)鍵詞:市場潛力基膜雙星

        雙星新材(002585):公司是中國BOPET薄膜行業(yè)龍頭,現(xiàn)有產(chǎn)能30萬噸,國內(nèi)占比 12%,規(guī)模國內(nèi)第一。2014年至今,先后投產(chǎn)5萬噸光伏基膜和1億平米光學(xué)基膜產(chǎn)能。

        行業(yè)觸底反彈,業(yè)績彈性巨大。BOPET下游主要用于包裝、電子電工和工業(yè)等領(lǐng)域,需求年均增速10%以上。由于行業(yè)性虧損,2015年起行業(yè)基本沒有新增產(chǎn)能,4月份行業(yè)開工率接近9成。不考慮已經(jīng)破產(chǎn)的歐亞集團(tuán),行業(yè)基本滿負(fù)荷。上游PX-PTA產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配,聚酯薄膜價差有望觸底回升。

        高端聚酯膜市場潛力巨大。聚酯薄膜性能優(yōu)異,高端領(lǐng)域如電子膜、光學(xué)膜、光伏膜等,產(chǎn)品附加值高盈利能力強(qiáng)。光學(xué)膜全球市場超過180億美元,中國建筑窗膜和車窗膜市場每年各約400億元,市場潛力巨大。中國高端市場嚴(yán)重依賴進(jìn)口,2014年進(jìn)口30萬噸??档眯鹿鈱W(xué)膜毛利率保持40%左右,因此雙星新材轉(zhuǎn)型高端聚酯膜市場,盈利能力和估值有望逐漸提升。

        資金充裕,行業(yè)整合能力強(qiáng)。公司目前資產(chǎn)負(fù)債率僅3.4%,在手現(xiàn)金9億元。目前行業(yè)景氣底部,原料價格大幅波動加劇企業(yè)經(jīng)營困難,行業(yè)龍頭歐亞集團(tuán)也已經(jīng)破產(chǎn)。預(yù)計行業(yè)將逐漸整合,公司資金充裕整合能力強(qiáng)。

        操作策略:二級市場上,近期該股放量上漲,均線系統(tǒng)良好,突破27.17元阻力位指日可待,建議逢低關(guān)注。

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