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        江淮汽車(chē):S2上市將完善小型SUV布局

        2015-09-10 07:22:44林然
        股市動(dòng)態(tài)分析 2015年32期
        關(guān)鍵詞:瑞風(fēng)廣發(fā)競(jìng)品

        林然

        廣發(fā)證券本周推薦了江淮汽車(chē)(600418),理由是看好公司完善小型SUV布局,且輕卡淡季銷(xiāo)量不淡,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)前景明晰。

        二級(jí)市場(chǎng)上,江淮汽車(chē)整體表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán),波段式上行態(tài)勢(shì)相當(dāng)明朗,逢階段性回調(diào)即是較好的布局時(shí)機(jī)。

        廣發(fā)證券指出,江淮汽車(chē)的小型SUV車(chē)型瑞風(fēng)S2有望在3季度上市,S2尺寸略小于S3,外觀更加年輕時(shí)尚,上市后將與S3形成組合式產(chǎn)品,完善公司小型SUV產(chǎn)品線布局。另外,瑞風(fēng)S3改款車(chē)型有望于3季度推出,外觀換型有利于進(jìn)一步提高S3的吸引力。事實(shí)上,今年上半年江淮汽車(chē) SUV 銷(xiāo)售11萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)535%,與去年相比 3工廠的產(chǎn)能利用率從不足 50%,迅速達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)。

        基礎(chǔ)業(yè)績(jī)支撐上,江淮汽車(chē)此前發(fā)布產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào),7月銷(xiāo)售車(chē)輛3.9萬(wàn)輛(包括江汽集團(tuán)下屬的客車(chē)等產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)),同比增長(zhǎng)46.1%。其中銷(xiāo)售SUV1.56萬(wàn)輛,銷(xiāo)售輕卡約1.2萬(wàn)輛,銷(xiāo)售純電動(dòng)轎車(chē)945輛。廣發(fā)證券了解到,公司純電動(dòng)車(chē)受限于電池產(chǎn)能仍處于供不應(yīng)求狀態(tài),預(yù)計(jì)9-10月電池產(chǎn)能有望進(jìn)一步釋放。

        具體觀察,7月江淮汽車(chē)輕卡批發(fā)銷(xiāo)量約為1.2萬(wàn)輛,與基期基本持平,零售銷(xiāo)量略高于輕卡銷(xiāo)量,庫(kù)存情況健康。進(jìn)入輕卡傳統(tǒng)銷(xiāo)售淡季公司輕卡產(chǎn)品銷(xiāo)量仍基本維持穩(wěn)定,是公司產(chǎn)品和品牌競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。7月公司卡車(chē)銷(xiāo)量同比下降13.8%,與公司重卡出口量下降有關(guān)。公司7月銷(xiāo)售S3約1.2萬(wàn)臺(tái),在競(jìng)品車(chē)型逐漸增加、部分競(jìng)品降價(jià)的情況下S3銷(xiāo)量仍基本穩(wěn)定,體現(xiàn)S3在消費(fèi)者之中已經(jīng)具有一定的口碑和認(rèn)可度,有利于公司后續(xù)乘用車(chē)新車(chē)型的推出。

        股價(jià)催化劑方面,投資者可以關(guān)注的是,新能源戰(zhàn)略將是公司重點(diǎn)發(fā)展方向之一。江淮汽車(chē)總體戰(zhàn)略“做大做強(qiáng)商用車(chē),做精做優(yōu)乘用車(chē)”,在2014年新能源汽車(chē)快速發(fā)展以來(lái),新能源汽車(chē)將成為江淮汽車(chē)又一重要戰(zhàn)略方向,公司已經(jīng)公告將定增45億元主要用于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。到2025年公司新能源汽車(chē)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例要達(dá)到30%。公司第五代電動(dòng)車(chē)終端熱銷(xiāo),6月以來(lái)月均已經(jīng)躍升到千臺(tái)以上,可以樂(lè)觀預(yù)計(jì)2016年月均將超過(guò)2000臺(tái)。

        整體而言,江淮汽車(chē)的投資要點(diǎn)可把握:一是乘用車(chē)在當(dāng)前產(chǎn)能利用率水平上銷(xiāo)售量增長(zhǎng)帶來(lái)凈利潤(rùn)的快速提升,二是國(guó)四輕卡的銷(xiāo)量恢復(fù)常態(tài)帶來(lái)盈利能力的提升。江淮當(dāng)前的盈利能力是有質(zhì)量且可持續(xù)的。

        業(yè)績(jī)方面,廣發(fā)證券給出江淮汽車(chē)2015-2017年EPS分別為0.73元、1.50元、2.12元,且仍有超預(yù)期可能。公司15年盈利彈性較大,2季度后公司盈利基數(shù)大幅下降,公司業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已經(jīng)形成。

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