銀河證券

投資要點(diǎn)：

1、11項(xiàng)光熱發(fā)電工程建設(shè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目獲政策利好。

2、下半年，兩大板塊將迎來(lái)戰(zhàn)略性配置的歷史性機(jī)遇。

國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2015年能源領(lǐng)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂計(jì)劃的通知》，共涉及11項(xiàng)光熱發(fā)電工程建設(shè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。這11項(xiàng)光熱發(fā)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不但涉及到預(yù)可研、可研和初步設(shè)計(jì)等項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，還包括集熱系統(tǒng)、換熱系統(tǒng)、儲(chǔ)熱系統(tǒng)、熱工自動(dòng)化、汽輪機(jī)及其輔助系統(tǒng)等光熱電站主要構(gòu)成系統(tǒng)的設(shè)計(jì)規(guī)范，可為國(guó)內(nèi)大規(guī)模光熱電站的開(kāi)發(fā)提供全面規(guī)范性指導(dǎo)。同時(shí)，政府層面大規(guī)模啟動(dòng)光熱發(fā)電工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作也體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于光熱發(fā)電行業(yè)的日益重視，國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電行業(yè)將很快迎來(lái)春天。推薦東方能源，關(guān)注上海電氣、首航節(jié)能。

今年以來(lái)，中國(guó)制造2025、新能源汽車兩大板塊落后于大盤(pán)的整體漲幅。隨著《中國(guó)制造2025》具體方案的下發(fā)和新能源汽車車船稅減免、新能源城市公交車成品油補(bǔ)貼政策的傾斜和2016-2020年新能源汽車補(bǔ)貼等具體政策細(xì)則的出臺(tái)，這兩大板塊本身有著強(qiáng)烈的增長(zhǎng)動(dòng)力和內(nèi)在需求，又承載著我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、汽車行業(yè)彎道超車、優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)并減輕石油資源對(duì)外依存度等多項(xiàng)民族夢(mèng)想，也是未來(lái)十年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大方向和主要引擎之所在。

中國(guó)制造2025看好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人及智能制造、電力設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域龍頭。推薦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、智能裝備核心零部件和解決方案龍頭匯川技術(shù)，關(guān)注智能化檢測(cè)設(shè)備龍頭長(zhǎng)園集團(tuán)、潛在的工業(yè)機(jī)器人和傳感器龍頭宏發(fā)股份。