岑小瑜
10月29日,十八屆五中全會公報公布,生態(tài)文明首次列入十大目標,美麗中國將寫入五年規(guī)劃,可以說中國把生態(tài)環(huán)保放在空前的高度。在此背景下,環(huán)保概念股成為市場焦點。不過,因近年來環(huán)保概念一直較熱,相關個股估值普遍不低。有分析人士建議,投資者可以借道環(huán)保主題基金來間接參與分享紅利。
相關數(shù)據(jù)顯示,近1個月以來,開放式環(huán)保主題基金平均上漲了14.95%,分級B份額平均上漲了36.71%,而同時上證指數(shù)上漲13.33%,顯然環(huán)保主題基金業(yè)績表現(xiàn)強于上證指數(shù)。
布局分級基金獲得超額收益
目前市場上,含有“環(huán)?!眱勺值姆旨壔鹩?只,跟蹤的都是中證環(huán)保指數(shù),這四只環(huán)保分級基金分別為鵬華環(huán)保、工銀瑞信環(huán)保、新華環(huán)保和申萬環(huán)保。
10月股市迎來一輪大反彈,截至11月4日,中證環(huán)保指數(shù)上漲了19.47%,而四只環(huán)?;鸾粋€月的表現(xiàn)都不錯,其中鵬華環(huán)保以22.51%的漲幅居首,其B份額的漲幅有43.53%。
從最新三季報看,這四只分級基金前十大重倉股中,涉及環(huán)保領域的持股較二季度的有所上升,其中三聚環(huán)保、凱迪生態(tài)、鐵漢生態(tài)、神霧環(huán)保、富春環(huán)保等都在重倉股中。新添的重倉股中藍籌股的比重比前兩季度高,其中新添了長江電力、比亞迪等。
開放式基金值得關注
事實上,記者注意到,今年以來,環(huán)保主題基金已經(jīng)顯示出較強的收益能力,主動型基金的平均漲幅有24.87%,指數(shù)型基金下跌了3.64%,而同時上證指數(shù)的漲幅為 6.95%,可見主動管理型基金整體水平遙遙領先與上證指數(shù)。其中富國低碳環(huán)保以127.66%的漲幅一只獨秀,其次是匯添富環(huán)保行業(yè)、鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
相關資料顯示,富國低碳環(huán)保為偏股混合型基金,得益于基金經(jīng)理的管理水平,公司今年業(yè)績表現(xiàn)靚麗。據(jù)最新季報數(shù)據(jù)披露,該基金三季度末前十大重倉股已全線換防,配置的都是股息率較高的藍籌股。
匯添富環(huán)保行業(yè)和鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)屬于較為激進的主題基金。從配置上看,這兩只基金前十大重倉股中環(huán)保概念股占了比例不低,可見其研究團隊依然看好環(huán)保行業(yè)未來的發(fā)展。
近期政府把環(huán)保行業(yè)放在空前的高度,如果投資者期望獲得環(huán)保板塊平均收益,有分析人士建議,除了可選擇跟蹤中證環(huán)保指數(shù)的四只分級基金外,還可以選擇廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)、天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)和海富通中證低碳三只指數(shù)基金。