于明偉

（中國石油工程建設(shè)公司 北京 100120）

隨著中國“走出去”的戰(zhàn)略實(shí)施，中資石油工程建設(shè)企業(yè)在海外石油建設(shè)市場取得了大量的EPC工程業(yè)績，在海外工程業(yè)績良好的背后，我們看到國際石油工程項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)績毀譽(yù)參半，一些項(xiàng)目甚至產(chǎn)生了巨額虧損，在深刻分析虧損原因時，我們注意到有很大一部分虧損項(xiàng)目在投標(biāo)階段忽視了標(biāo)前市場調(diào)研或標(biāo)前市場調(diào)研不細(xì)致，導(dǎo)致投標(biāo)報(bào)價(jià)時若干價(jià)格因素未能準(zhǔn)確計(jì)量，造成企業(yè)以一個不合理的低價(jià)中標(biāo)，這種先天的中標(biāo)價(jià)格不足，很難通過后天的項(xiàng)目執(zhí)行彌補(bǔ)。

一、EPC標(biāo)前市場調(diào)研的目的和重要性

海外石油工程標(biāo)前市場調(diào)查就是指運(yùn)用科學(xué)的方法，在項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)前，有目的地、有系統(tǒng)地搜集、記錄、整理有關(guān)市場信息和資料，分析市場情況，了解市場的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢，為項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)測算和領(lǐng)導(dǎo)決策提供客觀的、正確的資料。市場調(diào)研主要包括項(xiàng)目所在國和地區(qū)的金融、法律、市場、勞務(wù)、稅收、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、海關(guān)等方面。

當(dāng)前，一些海外石油建設(shè)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為標(biāo)前市場調(diào)研一是需要投入大量人力和財(cái)力，這些投入很難得到回報(bào)；二是采取以往報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)足以應(yīng)對新投標(biāo)項(xiàng)目；三是采用國內(nèi)的計(jì)價(jià)方法加上網(wǎng)絡(luò)收集的信息或從當(dāng)?shù)卣覀€代理人就能夠優(yōu)質(zhì)的完成項(xiàng)目投標(biāo)；因此，標(biāo)前市場調(diào)研可以不做或簡單的找?guī)讉€人去看看就行。這些錯誤的認(rèn)識和撞大運(yùn)的思想對海外項(xiàng)目投標(biāo)百害而無一利，項(xiàng)目投標(biāo)人員在對擬投標(biāo)項(xiàng)目知之不多、知之不全的情況下貿(mào)然參與項(xiàng)目投標(biāo)，公司很可能遭受重大損失。

通過項(xiàng)目實(shí)踐，我們看到海外石油工程建設(shè)項(xiàng)目與國內(nèi)石油工程建設(shè)項(xiàng)目有很大的不同，海外項(xiàng)目影響項(xiàng)目執(zhí)行及成本價(jià)格的因素很多，一個價(jià)格因素判斷失誤，就可能造成滿盤皆輸?shù)木置妫ㄟ^細(xì)致的標(biāo)前市場調(diào)研，摸清、摸透擬投標(biāo)工程項(xiàng)目的各方面情況，能夠最大限度地減少、規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目報(bào)價(jià)合理性，確保項(xiàng)目執(zhí)行成果。

二、EPC標(biāo)前市場調(diào)研的組織和安排

海外石油工程建設(shè)企業(yè)一般通過觀察法和詢問法得到相應(yīng)的調(diào)研資料，這就要求在組織市場調(diào)研時在專業(yè)人員配備、調(diào)研計(jì)劃、調(diào)研對象等方面做出針對性的安排。

一般情況下，在調(diào)研前應(yīng)成立調(diào)研小組，設(shè)置調(diào)研小組組長，負(fù)責(zé)本次調(diào)研的全面工作；調(diào)研小組成員應(yīng)由技術(shù)、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)、法律、采購、項(xiàng)目管理、人力資源、HSE等專業(yè)的人員組成，不提倡由其他專業(yè)人員代為調(diào)研，代為調(diào)研常會出現(xiàn)調(diào)研深度不夠，調(diào)研不全面等情況，從而影響調(diào)研任務(wù)完成質(zhì)量。

調(diào)研小組組建后，調(diào)研組成員應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目情況，有針對性的編寫調(diào)研提綱，調(diào)研提綱一般應(yīng)同時準(zhǔn)備中文版本和項(xiàng)目所在國的外文版本，這樣有利提高國外的工作效率。隨后，小組應(yīng)擬定工作行程安排，力求按計(jì)劃最短的時間結(jié)束調(diào)研工作。

三、EPC標(biāo)前市場調(diào)研一般內(nèi)容

第一部分 項(xiàng)目信息

1.地形地貌，包括:擬建廠區(qū)當(dāng)?shù)氐牡匦蔚孛?、地理位置交通圖、區(qū)域位置圖、廠區(qū)地形圖；

2.工程地質(zhì)、水文氣象資料，包括：搜集區(qū)域內(nèi)的工程地質(zhì)、巖土工程和氣象、降雨、風(fēng)、地下水等資料。

3.項(xiàng)目現(xiàn)場情況：五通一平情況，了解已有設(shè)施的功能和規(guī)模，了解如何處理余/缺土的措施，了解廠外排洪設(shè)施的現(xiàn)狀/結(jié)構(gòu)，廠區(qū)綠化的現(xiàn)狀，可用地范圍現(xiàn)狀，整個項(xiàng)目及項(xiàng)目總平面布置風(fēng)格等；

4.項(xiàng)目業(yè)主/投資方，經(jīng)濟(jì)實(shí)力、資金來源、支付水平、誠信度、同他們談判、合作應(yīng)注意的事項(xiàng)等；

5.項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)或監(jiān)理公司（如有），名稱、背景、能力、人員情況、管控水平；

6.項(xiàng)目對勘察、設(shè)計(jì)、施工、采購的要求情況，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、當(dāng)?shù)鼗?dāng)?shù)貙徟?、政府?qiáng)制性文件要求等方面；

7.以往工程執(zhí)行情況（如有），工程執(zhí)行人情況、工程執(zhí)行效果等；

8.項(xiàng)目臨設(shè)（生活、生產(chǎn)）位置，臨設(shè)建設(shè)土地獲得方式、區(qū)域面積、距施工區(qū)域距離等；

9.有可能參與競標(biāo)的承包商名單及能力、信譽(yù)等情況；

第二部分 費(fèi)用信息

1.市場概況

（1）當(dāng)?shù)夭少徫镔Y相關(guān)要求和強(qiáng)制規(guī)定，主要供貨商比較、信譽(yù)口碑、鋼材、建筑材料、消耗材料等工程物資市場的容量及價(jià)格；

（2）生活用品/辦公用品供應(yīng)情況及價(jià)格，如米、面、肉類、蔬菜、衛(wèi)生用品、辦公用品等；

（3）設(shè)備租賃情況，主要設(shè)備/大型施工設(shè)備的市場情況、租賃渠道、設(shè)備操作手的情況，調(diào)查各種施工設(shè)備現(xiàn)行的租賃價(jià)格或購買價(jià)格、設(shè)備維修能力等情況；

（4）當(dāng)?shù)乜辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)，如勘察價(jià)格（以每米綜合單價(jià)為宜），設(shè)計(jì)圖紙轉(zhuǎn)化/審核費(fèi)（以每張綜合單價(jià)為宜）、勘察/設(shè)計(jì)人工時單價(jià)、勘察/設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)費(fèi)率等；

（5）當(dāng)?shù)厥┕な袌?公司綜合單價(jià)指標(biāo)，如1m3土方挖/填/外購單價(jià)、地基強(qiáng)夯1 m2單價(jià)、灌注樁/預(yù)制樁/樁基試驗(yàn)單價(jià)、1m2砂/瀝青砂/碎石/砼墊層、1m3素砼/鋼筋砼/毛石砼/瀝青砼基礎(chǔ)價(jià)格、1m3防火堤/梁/板/柱單價(jià)、1m圍墻/排水溝/電纜溝單價(jià)、化糞池/給排水井1座單價(jià)、防腐/防滲/防水1 m2單價(jià)、建/構(gòu)筑1 m2單價(jià)、建/構(gòu)筑1 m2單價(jià)、鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制/安裝1T單價(jià)、管道預(yù)制/安裝M或T單價(jià)等；

（6）當(dāng)?shù)貦z測/試驗(yàn)部門能力水平和價(jià)格；

（7）燃料、氣體等項(xiàng)目執(zhí)行需消耗的資源市場供應(yīng)情況和價(jià)格；

2.運(yùn)輸情況

（1）材料、設(shè)備和施工機(jī)具的發(fā)運(yùn)地點(diǎn)，從發(fā)運(yùn)地到施工現(xiàn)場的運(yùn)輸路線，運(yùn)輸距離，交通情況等；

（2）公路/鐵路運(yùn)輸能力、公路/橋梁狀況、寬度/承載力能否滿足運(yùn)輸要求、是否需要加固/修建等；

（3）海關(guān)或業(yè)主是否指定清關(guān)區(qū)或倉儲區(qū)，位置如何？

（4）散貨/超限設(shè)備等有沒有特殊運(yùn)輸/包裝要求？

（5）涉及運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用，包括空運(yùn)費(fèi)、鐵路/公路運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、雜費(fèi)等；

3.海關(guān)商檢

（1）海關(guān)的清關(guān)、關(guān)稅、查驗(yàn)費(fèi)、倉儲、搬運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等；

（2）清關(guān)手續(xù)、時間、各種物資的海關(guān)費(fèi)用、商檢的時間、從國外進(jìn)口物資的限制、關(guān)稅種類和費(fèi)率等；

（3）是否需要清關(guān)代理，代理費(fèi)用多少？

（4）EPC承包商能夠享受哪些關(guān)稅方面優(yōu)惠政策，除了享受優(yōu)惠之外，還需繳納哪些？

4.勞動雇員

（1）當(dāng)?shù)貏趧?wù)主管部門、勞動力是否充足、雇傭程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、雇傭當(dāng)?shù)厝说奶厥庖螅?/p>

（2）當(dāng)?shù)鼐用竦娘L(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰、公眾假日及工作時間，加班時間有無限制等；

（3）當(dāng)?shù)貏趧庸と?、技術(shù)工人、高級技術(shù)人員和管理人員等的平均工資收入標(biāo)準(zhǔn)、福利待遇標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)老/人身保險(xiǎn)等規(guī)定或其它特殊規(guī)定；

（4）外籍工作人員（中方）在項(xiàng)目所在國工作許可制度（各種證件如許可證、勞工證、居住證）辦理程序和費(fèi)用情況和往返中國的調(diào)遣費(fèi)用等；

5.稅收

（1）主要會計(jì)師事務(wù)所的資質(zhì)、業(yè)績和收費(fèi)情況；

（2）執(zhí)行本項(xiàng)目的合同主體在當(dāng)?shù)爻邪?xiàng)目所要交納的各種稅費(fèi)的種類和費(fèi)率；

（3）其它中資公司在當(dāng)?shù)丶{稅執(zhí)行效果、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)等；（4）銀行、外匯管制、貨幣兌換、貨幣貶值等情況；

6.法律法規(guī)

（1）主要律師事務(wù)所的資質(zhì)和業(yè)績情況；

（2）律所能夠提供的一般法律事務(wù)的服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)價(jià)格；

（3）與主要律所建立長期法律服務(wù)關(guān)系的付費(fèi)方式和優(yōu)惠情況；

（4）從事石油工程EPC項(xiàng)目建設(shè)所涉及的法律法規(guī)清單、主要涉及條款和注意事項(xiàng)；

7.保險(xiǎn)

（1）項(xiàng)目所在國主要保險(xiǎn)公司情況；

（2）保險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定和詳細(xì)情況，如工程一切險(xiǎn)、交通車輛險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)、施工機(jī)具險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)等；

（3）當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)有無強(qiáng)制規(guī)定，在保險(xiǎn)方面有什么優(yōu)惠政策？

8.HSSE支出

（1）當(dāng)?shù)貙τ贖SSE方面的法規(guī)、政策，涉及EPC項(xiàng)目建設(shè)方面主要的條款和費(fèi)用規(guī)定；

（2）當(dāng)?shù)匕踩闆r如何？是否需要雇傭安保公司，相關(guān)費(fèi)用情況如何？

（3）項(xiàng)目所在地醫(yī)療衛(wèi)生情況及醫(yī)療水平，對于員工醫(yī)療方面相關(guān)規(guī)定以及項(xiàng)目執(zhí)行期間是否需要醫(yī)療投入等；

9.其它費(fèi)用

涉及項(xiàng)目執(zhí)行的水（生產(chǎn)、生活）、電（生產(chǎn)、生活）、通訊（固話、手機(jī)、衛(wèi)星電話）、網(wǎng)絡(luò)（安裝、運(yùn)行）等方面的提供方、標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用情況。

四、結(jié)束語

當(dāng)前，國際金融危機(jī)尚未消退，國際油價(jià)長期在低位徘徊，國際石油工程建設(shè)市場出現(xiàn)前所未有的投資萎縮，海外石油工程建設(shè)市場競標(biāo)日趨激烈，EPC總承包商在深刻認(rèn)識到危機(jī)，謀求低價(jià)中標(biāo)取得市場份額的同時，也應(yīng)該保持清醒的頭腦，在投標(biāo)報(bào)價(jià)前進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)前市場調(diào)研，避免在項(xiàng)目各種情況不清楚的前提下，盲目參與國外項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià)，盲目的投標(biāo)不僅會耗費(fèi)大量的人力、物力和財(cái)力，而且一旦中標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)很大，甚至?xí)尦邪堂墒芫揞~虧損。