□《中國(guó)農(nóng)資》實(shí)習(xí)記者蔣政

農(nóng)資精英談市場(chǎng)

化肥“十三五”：轉(zhuǎn)型升級(jí)是主題

□《中國(guó)農(nóng)資》實(shí)習(xí)記者蔣政

本期嘉賓：

中國(guó)—阿拉伯化肥有限公司信息中心主任 竇京平

嘉賓觀點(diǎn)：

化肥行業(yè)整體形勢(shì)嚴(yán)峻，產(chǎn)能過(guò)剩、資源約束加強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)集中度偏低三方面導(dǎo)致市場(chǎng)控制力較弱。應(yīng)對(duì)困局的破解之鑰在于積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前農(nóng)資行業(yè)普遍存在供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩、中間渠道多而成本高、系統(tǒng)農(nóng)技服務(wù)缺失、行業(yè)高度分散等問(wèn)題。當(dāng)農(nóng)資遇上互聯(lián)網(wǎng)，這種信息不對(duì)稱和效率低下的環(huán)節(jié)將被互聯(lián)網(wǎng)取代，未來(lái)農(nóng)資流通一定會(huì)走上電商平臺(tái)。

《中國(guó)農(nóng)資》記者：產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題一直影響著行業(yè)的發(fā)展。能簡(jiǎn)單分析一下中國(guó)化肥行業(yè)的整體局勢(shì)么？

竇京平：總體而言，我國(guó)化肥行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻。主要體現(xiàn)在以下三方面：

首先：產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。我國(guó)已經(jīng)成為全球最大化肥生產(chǎn)國(guó)，除氯化鉀外主要化肥品種均已進(jìn)入過(guò)剩狀態(tài)。同時(shí)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，利潤(rùn)趨于平均化。

其次，能源、資源約束加強(qiáng)，企業(yè)生產(chǎn)成本日益上升。目前，化肥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于煤炭和天然氣資源的議價(jià)能力逐步喪失，高品位磷礦資源日益枯竭，保障能力減弱，采選成本呈攀升態(tài)勢(shì)。另外，鉀肥對(duì)外依存度雖有所降低，但仍然需要大量進(jìn)口做為補(bǔ)充；硫資源仍然需要大量進(jìn)口，而價(jià)格主要由國(guó)際市場(chǎng)決定。

第三，產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，市場(chǎng)控制力較弱。產(chǎn)業(yè)集中度是針對(duì)特定產(chǎn)業(yè)而言的集中度，是用于衡量產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性和壟斷性的最常用指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，目前的化肥行業(yè)，盡管單個(gè)企業(yè)規(guī)模有所增長(zhǎng)，但與十年前我國(guó)的磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。這就導(dǎo)致行業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制能力進(jìn)一步變?nèi)酢?/p>

另外，農(nóng)化服務(wù)投入少水平低和環(huán)保壓力持續(xù)增大等因素也困擾著中國(guó)化肥行業(yè)。中國(guó)化肥行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)突圍，“十三五”規(guī)劃必須加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。

《中國(guó)農(nóng)資》記者：您提到化肥“十三五”的主題是轉(zhuǎn)型升級(jí)。如何定義轉(zhuǎn)型升級(jí)呢？

竇京平：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，主要是指改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和效率。其中，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為提升產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展和結(jié)構(gòu)。提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和效率主要表現(xiàn)為提高生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合、技術(shù)水平和管理水平以及產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，任何一個(gè)國(guó)家的任何一個(gè)行業(yè)，要做到產(chǎn)業(yè)升級(jí)必須依靠科技進(jìn)步。

《中國(guó)農(nóng)資》記者：如何做到轉(zhuǎn)型升級(jí)？轉(zhuǎn)型升級(jí)的目標(biāo)又是什么呢？

竇京平：中國(guó)化肥行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，要與國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型相適應(yīng)。

第一，從國(guó)家層面入手，以國(guó)家戰(zhàn)略高度對(duì)化肥產(chǎn)業(yè)進(jìn)行總體規(guī)劃，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，理順各方關(guān)系，進(jìn)而推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這里的“頂層設(shè)計(jì)”，在高度上要符合國(guó)家戰(zhàn)略，在遠(yuǎn)度上要著眼于中長(zhǎng)期愿景目標(biāo)（10年以上周期），在角度上要全局視野、統(tǒng)籌兼顧，在邏輯上要發(fā)揮系統(tǒng)性思維。

第二，去產(chǎn)能化是化肥行業(yè)必須首先面對(duì)的和突破的問(wèn)題。去產(chǎn)能化，是指為了解決產(chǎn)品供過(guò)于求而引起產(chǎn)品惡性競(jìng)爭(zhēng)的不利局面，尋求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)型和升級(jí)的方法。這是一個(gè)漫長(zhǎng)而痛苦的過(guò)程，但也是實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。

第三，大力推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，促使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。中國(guó)化肥行業(yè)要加強(qiáng)研發(fā)投入，鼓勵(lì)新技術(shù)應(yīng)用，提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平；要大力發(fā)展推廣低耗、高效、環(huán)境友好的新型肥料；要積極適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。

第四，加大政策激勵(lì)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)以市場(chǎng)化手段進(jìn)行融合，降低系統(tǒng)成本，從而提升綜合效益。要努力做到資源優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，上下游企業(yè)互相彌補(bǔ)短板，形成穩(wěn)定的市場(chǎng)供應(yīng)，共同提升市場(chǎng)占有并強(qiáng)化市場(chǎng)控制和市場(chǎng)影響。

第五，善于利用互聯(lián)網(wǎng)+，形成農(nóng)資流通新模式。中國(guó)化肥行業(yè)要充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域之中，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)現(xiàn)工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形態(tài)。

目前農(nóng)資行業(yè)普遍存在供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩、中間渠道多而成本高、系統(tǒng)農(nóng)技服務(wù)缺失、行業(yè)高度分散等問(wèn)題。當(dāng)農(nóng)資遇上互聯(lián)網(wǎng)，這種信息不對(duì)稱和效率低下的環(huán)節(jié)將被互聯(lián)網(wǎng)取代，未來(lái)農(nóng)資流通一定會(huì)走上電商平臺(tái)。

另外，渠道壓縮服務(wù)升級(jí)、樹(shù)立正確的投資理念等也會(huì)為化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供動(dòng)力。

煤炭后市支撐仍顯脆弱

十年前，煤炭行業(yè)風(fēng)生水起，多家煤企業(yè)績(jī)蒸蒸日上。如今，告別“黃金十年”的煤炭行業(yè)正在從“全行業(yè)盈利”快速跌入“全行業(yè)虧損”。在寒意彌漫了三年的煤市面前，業(yè)界不無(wú)擔(dān)憂遲來(lái)的仍然是個(gè)“倒春寒”。

2015年煤炭行業(yè)將面臨整體虧損：截至4月，全國(guó)煤炭國(guó)有和國(guó)有控股企業(yè)全面虧損；中煤協(xié)統(tǒng)計(jì)的90家大型煤企虧損4.4億元，而其去年同期，數(shù)據(jù)顯示90家大型煤企仍有217.7億元的盈利。

前五個(gè)月，全國(guó)原煤產(chǎn)量14.6億噸，同比減少9321萬(wàn)噸，下降6%；全國(guó)煤炭銷量13.2億噸，同比減少1.27億噸，下降8.8%。截至5月底，全社會(huì)煤炭庫(kù)存持續(xù)41個(gè)月超過(guò)3億噸，煤炭發(fā)運(yùn)量連續(xù)九個(gè)月同比下降，煤價(jià)年內(nèi)累計(jì)跌幅超百元，華北、東北多數(shù)省份煤炭行業(yè)整體虧損。

由于煤炭需求放緩導(dǎo)致過(guò)剩產(chǎn)能難以消化，控制煤炭總量難度增加，加之國(guó)際能源行情持續(xù)疲軟，煤炭新增產(chǎn)能雖逐漸放緩，但下游煤炭庫(kù)存消化不良，持續(xù)壓制煤企銷量，煤炭?jī)r(jià)格更是易跌難漲，經(jīng)營(yíng)困難加劇。

6月以來(lái)，盡管大型煤企上調(diào)部分煤種價(jià)格，但由于整體漲幅有限，多數(shù)煤礦到港價(jià)格依然倒掛，發(fā)運(yùn)積極性并未顯著回升，北方港口煤炭承運(yùn)壓力變化甚微。此外，在低庫(kù)存的刺激下，下游采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)需求仍在釋放。兩方面因素共同作用使得中國(guó)動(dòng)力煤市場(chǎng)供需趨于弱平衡，煤價(jià)也暫時(shí)持穩(wěn)運(yùn)行。

截至6月中旬，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于418元/噸，今年以來(lái)連續(xù)第二次上漲，累計(jì)漲幅4元/噸。近期，部分大型煤企上調(diào)煤價(jià)、5月煤炭進(jìn)口量顯著減少、夏季電煤高峰即將來(lái)臨等積極因素，是促使近期動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)回升的主要原因。然而，短期內(nèi)市場(chǎng)供大于求的格局難以發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。大型煤企此次漲價(jià)是“試探性上漲”，煤價(jià)后續(xù)上漲動(dòng)力明顯不足。

受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、大氣污染治理等多重因素的影響，煤炭消費(fèi)或?qū)p少。受產(chǎn)能過(guò)剩疊加影響，煤炭銷售愈加困難，價(jià)格下行壓力加大。行業(yè)效益下降，企業(yè)虧損嚴(yán)重，應(yīng)收賬款增加，融資困難加大，經(jīng)營(yíng)愈加困難，煤礦安全生產(chǎn)和礦區(qū)穩(wěn)定面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

目前，經(jīng)過(guò)優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)能調(diào)整，煤炭市場(chǎng)有望于兩三年后逐步進(jìn)入“理性發(fā)展期”，煤企將逐步演變?yōu)榫C合能源企業(yè)、綠色能源企業(yè)，甚至跨界經(jīng)營(yíng)。

下半年全國(guó)煤炭市場(chǎng)可能出現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，供需矛盾或趨向緩和，但仍難以發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，后市支撐整體來(lái)看仍顯脆弱。如果煤炭主產(chǎn)省區(qū)和大型煤炭企業(yè)能夠切實(shí)壓產(chǎn)到位，煤炭供求關(guān)系將會(huì)得到明顯改善。（念南）

本版編輯：張高科010-63733584nzzk2001@163.com