趙軼陽(yáng)，焦善偉

（1.鄭州市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所，河南 鄭州 450007；2.中華糧網(wǎng)）

2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)略漲態(tài)勢(shì)，國(guó)家政策主導(dǎo)市場(chǎng)走向，且“稻強(qiáng)米弱”、“新強(qiáng)陳弱”、“粳強(qiáng)秈弱”等特征表現(xiàn)明顯。據(jù)監(jiān)測(cè)，上半年產(chǎn)銷區(qū)粳稻米價(jià)格先漲后穩(wěn)，春節(jié)后隨著市場(chǎng)糧源的消耗，加工企業(yè)調(diào)價(jià)收購(gòu)，帶動(dòng)價(jià)格穩(wěn)步上漲，但5月后由于國(guó)家投放政策性稻谷及地方儲(chǔ)備糧輪出逐漸展開，粳稻米價(jià)格止?jié)q企穩(wěn)，局部地區(qū)略有下降；秈稻米市場(chǎng)上半年總體以偏弱行情為主，在進(jìn)口大米沖擊、國(guó)家政策性糧源的投放等壓制下，秈稻米價(jià)格表現(xiàn)低迷，其中以早秈稻品種較為突出。進(jìn)入三季度，受終端需求低迷、國(guó)家持續(xù)投放托市稻谷及低價(jià)進(jìn)口大米沖擊等影響，國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)購(gòu)銷清淡，各級(jí)市場(chǎng)主體入市操作謹(jǐn)慎，再加上新稻谷陸續(xù)收獲上市，稻米價(jià)格除在9月份因中秋、國(guó)慶雙節(jié)帶動(dòng)略有上漲外，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)偏弱態(tài)勢(shì)。據(jù)監(jiān)測(cè)，截至10月中旬，全國(guó)普通中等早秈稻市場(chǎng)均價(jià)為2 640 元/t，較年初上漲71 元/t；普通中等中晚秈稻均價(jià)2 723 元/t，較年初下跌48 元/t；普通中等粳稻均價(jià)3 150 元/t，較年初上漲85 元/t。從大米品種看，標(biāo)一早秈米全國(guó)市場(chǎng)均價(jià)約3 885 元/t，較年初上漲約28 元/t；標(biāo)一中晚秈米均價(jià)4 240 元/t，較年初上漲85 元/t；標(biāo)一東北米均價(jià)4 677 元/t，較年初上漲48 元/t。

進(jìn)入四季度之后，主產(chǎn)區(qū)中晚稻收購(gòu)將逐漸大范圍展開，隨著中晚稻托市收購(gòu)預(yù)案的啟動(dòng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格也將逐漸向政策價(jià)靠攏，并在政策的主導(dǎo)下整體保持穩(wěn)定。其中，早秈稻因2015年產(chǎn)托市收購(gòu)已經(jīng)結(jié)束，加工及貿(mào)易企業(yè)將成為市場(chǎng)的收購(gòu)主體，受終端需求低迷制約，壓價(jià)收購(gòu)行為將成為常態(tài)，后期價(jià)格預(yù)計(jì)將呈趨弱走勢(shì)；中晚秈稻托市收購(gòu)已經(jīng)陸續(xù)啟動(dòng)，在政策帶動(dòng)下新稻價(jià)格逐漸回升至托市價(jià)格水平，后期政策性收購(gòu)將繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)；粳稻市場(chǎng)在新稻谷上市量逐漸增加，而陳糧庫(kù)存較大的，價(jià)格下跌壓力較大，但由于2015年粳稻托市收購(gòu)啟動(dòng)時(shí)間較往年提前，將支撐新稻市場(chǎng)價(jià)格較快回歸到托市價(jià)格水平；大米市場(chǎng)盡管已經(jīng)進(jìn)入傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季，但受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，終端需求有效回暖力度不足，再加上新糧供應(yīng)壓力增大及進(jìn)口大米制約，預(yù)計(jì)后期大米價(jià)格整體將以穩(wěn)定為主，局部小幅波動(dòng)。

1 稻谷播種面積繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)產(chǎn)量平穩(wěn)略降

在“確?？诩Z絕對(duì)安全，谷物基本自給”的國(guó)家糧食安全新戰(zhàn)略要求下，國(guó)家繼續(xù)加大對(duì)稻谷生產(chǎn)的政策扶持力度，再加上東北局部地區(qū)“旱改水”，2015年全國(guó)稻谷播種面積略有增加，預(yù)計(jì)3 040 萬(wàn)hm2，比2014年增加約18.67 萬(wàn)hm2。其中，受種植效益偏低影響，南方產(chǎn)區(qū)“雙改單”現(xiàn)象逐漸增多，早秈稻播種面積比2014年減少7.95 萬(wàn)hm2，共約571.53 萬(wàn)hm2；中晚秈稻播種面積約1 573.33 萬(wàn)hm2，與2014年基本持平；粳稻面積約906.67 萬(wàn)hm2，比2014年增加21.67 萬(wàn)hm2。

2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害較多，其中早稻生長(zhǎng)期間遭遇持續(xù)低溫陰雨，局部減產(chǎn)較多；東北粳稻育苗期及移栽期遭受倒春寒，灌漿成熟期又因多次降雨及大風(fēng)天氣出現(xiàn)倒伏，局部地區(qū)單產(chǎn)不及2014年；只有南方中晚秈稻產(chǎn)區(qū)在生長(zhǎng)期總體天氣較為適宜，預(yù)計(jì)產(chǎn)量較2014年持平略增。綜合來(lái)看，受不利天氣影響，預(yù)計(jì)2015年全國(guó)稻谷總產(chǎn)量約2.07億t，較2014年持平略減。其中，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，早秈稻產(chǎn)量約3 369 萬(wàn)t，比2014年減32 萬(wàn)t；另外，預(yù)計(jì)全國(guó)中晚秈稻產(chǎn)量約1.06 億t，粳稻產(chǎn)量約6 950 萬(wàn)t。

2 市場(chǎng)需求整體偏弱，消費(fèi)量呈下降趨勢(shì)

稻谷作為主要的口糧品種，每年產(chǎn)量的80%用于口糧消費(fèi)。近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷、國(guó)內(nèi)消費(fèi)整體不旺等影響，再加上隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，居民生活水平的提高，肉蛋奶消費(fèi)持續(xù)增加，我國(guó)大米人均消費(fèi)及總消費(fèi)量呈現(xiàn)出趨減態(tài)勢(shì)，特別是近兩年來(lái)由于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份企業(yè)出現(xiàn)倒閉潮，使得集團(tuán)性大米消費(fèi)大幅減少，由此導(dǎo)致稻谷口糧消費(fèi)量出現(xiàn)略降。另外，隨著規(guī)?；B(yǎng)殖的發(fā)展，農(nóng)村散養(yǎng)規(guī)?？s小，稻米飼料消費(fèi)需求也隨之減弱?？傮w看，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)稻谷消費(fèi)總量約1.95 億t，比2014年減少約285 萬(wàn)t，減幅約1.44%。其中，預(yù)計(jì)口糧消費(fèi)量約1.65 億t，比2014-2015年度減140 萬(wàn)t?；诖耍M管2015年全國(guó)稻谷產(chǎn)量也略有下降，但幅度有限，在進(jìn)口量預(yù)期保持較高水平的情況下，國(guó)內(nèi)稻谷供需關(guān)系進(jìn)一步呈現(xiàn)寬松格局，預(yù)計(jì)年度結(jié)余量或?qū)⑦_(dá)到1 600 萬(wàn)t 以上。

3 國(guó)家調(diào)控政策將繼續(xù)主導(dǎo)稻谷購(gòu)銷市場(chǎng)

受國(guó)內(nèi)稻米庫(kù)存水平偏高，國(guó)家持續(xù)投放政策性稻谷糧源等影響，國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)供應(yīng)較為充裕；與此同時(shí)，“稻強(qiáng)米弱”格局的長(zhǎng)期保持，導(dǎo)致大米加工企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)困難，開工率保持偏低水平，隨著2015年產(chǎn)稻谷的陸續(xù)收獲上市，各市場(chǎng)主體入市收購(gòu)意愿不強(qiáng)，托市收購(gòu)繼續(xù)成為市場(chǎng)主導(dǎo)。從早秈稻看，目前新產(chǎn)早稻收購(gòu)工作已基本結(jié)束，截至9月30日托市收購(gòu)期末，全國(guó)8 個(gè)主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)新產(chǎn)早秈稻793 萬(wàn)t，比2014年同期減少53 萬(wàn)t。其中，啟動(dòng)托市的安徽、江西、湖北、湖南四省份累計(jì)收購(gòu)302 萬(wàn)t，同比減少123 萬(wàn)t，減幅28%。從中晚秈稻看，9月份以來(lái)，主產(chǎn)區(qū)新產(chǎn)中秈稻陸續(xù)上市，各收購(gòu)主體入市不積極，導(dǎo)致新稻價(jià)格總體低開，為此，9月下旬國(guó)家陸續(xù)在安徽、四川、湖北、河南等省份啟動(dòng)中晚稻托市預(yù)案。據(jù)國(guó)家糧食局?jǐn)?shù)據(jù)，截至10月10日，湖北、安徽等11 個(gè)主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)收購(gòu)新產(chǎn)中晚秈稻275 萬(wàn)t，比2014年同期減少73 萬(wàn)t。其中，累計(jì)收購(gòu)?fù)惺兄型矶i稻53 萬(wàn)t，同比減少16 萬(wàn)t。預(yù)計(jì)后期隨著新產(chǎn)晚秈稻的收獲上市，市場(chǎng)供應(yīng)量將進(jìn)一步增加，中晚稻托市收購(gòu)預(yù)案啟動(dòng)范圍也將進(jìn)一步擴(kuò)大，在政策性收購(gòu)的支撐下，中晚秈稻市場(chǎng)價(jià)格將總體穩(wěn)定在2 760 元/t 左右。從粳稻品種看，2015年產(chǎn)粳稻最低收購(gòu)價(jià)格為3 100 元/t，與2014年持平，但預(yù)案規(guī)定的啟動(dòng)時(shí)間要早于2014年，受此影響，預(yù)計(jì)往年?yáng)|北局部地區(qū)粳稻大量上市后至托市收購(gòu)啟動(dòng)前的小幅下跌現(xiàn)象或?qū)㈦y以再現(xiàn)，市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)在托市收購(gòu)支撐下將相對(duì)平穩(wěn)。其中，隨著市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)糧源需求不斷提高，一些高出米率的圓粒粳稻及優(yōu)質(zhì)粳稻如長(zhǎng)粒香、超級(jí)稻等將繼續(xù)表現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的特征。

另外，從政策性稻谷拍賣市場(chǎng)看，2015年以來(lái)，國(guó)家持續(xù)投放托市稻谷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月初累計(jì)投放量共約9 550 萬(wàn)t，對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)發(fā)揮了積極作用。但由于大米市場(chǎng)需求偏弱，再加上進(jìn)口大米的沖擊，企業(yè)參與拍賣的積極性不高，累計(jì)成交量?jī)H約533 萬(wàn)t，總成交率約5.6%。分品種看，政策性早秈稻累計(jì)投放約1 285 萬(wàn)t，累計(jì)成交約70 萬(wàn)t，成交率僅5.4%，長(zhǎng)期保持流拍格局；政策性中晚秈稻累計(jì)投放約3 892萬(wàn)t，累計(jì)成交約188 萬(wàn)t，成交率約4.8%；政策性粳稻累計(jì)投放約4 373 萬(wàn)t，累計(jì)成交約275 萬(wàn)t，成交率約6.3%。其中，為緩解政策性庫(kù)存壓力，黑龍江省對(duì)全省單個(gè)具備年加工能力10 萬(wàn)t 以上的企業(yè)，在2015年4月15日至10月31日期間，參加國(guó)家和省有關(guān)部門組織的政策性水稻競(jìng)購(gòu)銷售活動(dòng)，在黑龍江省競(jìng)購(gòu)并于2015年12月底前運(yùn)回企業(yè)自用，且加工銷售完畢的政策性水稻，省級(jí)財(cái)政按200 元/t 標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼的政策性水稻包括國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)水稻、最低收購(gòu)價(jià)水稻、中央儲(chǔ)備水稻、省級(jí)儲(chǔ)備水稻和市級(jí)儲(chǔ)備水稻。由于這部分享受政策性補(bǔ)貼的加工企業(yè)采購(gòu)陳糧的獲利空間較大，參與競(jìng)拍的積極性較高，對(duì)新糧的需求量預(yù)計(jì)將出現(xiàn)明顯下降。從后期看，由于國(guó)家掌握的2014年之前生產(chǎn)的政策性稻谷庫(kù)存依然較多，再加上2015年產(chǎn)稻谷陸續(xù)啟動(dòng)托市收購(gòu)，且作為市場(chǎng)收購(gòu)的主力軍，預(yù)計(jì)總的收購(gòu)量仍將保持較高水平，隨著市場(chǎng)流通糧源的逐漸消耗，國(guó)家政策性稻谷拍賣將繼續(xù)成為市場(chǎng)供應(yīng)的主渠道。

4 大米進(jìn)口量預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持較高水平

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新供需報(bào)告預(yù)計(jì)，2015-2016年度世界大米總產(chǎn)量約4.74 億t，較2014-2015年度減479 萬(wàn)t，但仍處于歷史較高年份；總消費(fèi)量約4.87 億t，較2014-2015年度增290 萬(wàn)t，增幅繼續(xù)放緩；產(chǎn)量略低于消費(fèi)量，預(yù)計(jì)期末庫(kù)存約8 829 萬(wàn)t，比2014-2015 度減1 350 萬(wàn)t。盡管全球大米供需關(guān)系仍保持寬松格局，但由于部分主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量下降，帶動(dòng)庫(kù)存水平較2014-2015年度同步下降，對(duì)后期大米價(jià)格起到一定支撐作用。據(jù)監(jiān)測(cè)，9月份以來(lái)東南亞大米出口價(jià)格略有上漲，其中，10月上旬，越南5%破碎率大米FOB（Free On Board，船上交貨價(jià)）報(bào)價(jià)336 美元/t，較9月初上漲6 美元/t，到中國(guó)口岸完稅成本價(jià)約2 684 元/t，與廣東市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)標(biāo)一早秈米差價(jià)達(dá)916 元/t；泰國(guó)5% 破碎率大米FOB 報(bào)價(jià)372 美元/t，較9月初上漲4 美元/t，到中國(guó)口岸完稅成本價(jià)約2 945 元/t，與廣東市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)標(biāo)一晚秈米差價(jià)達(dá)1 505 元/t。由于比價(jià)優(yōu)勢(shì)明顯，2015年以來(lái)，我國(guó)大米進(jìn)口量仍保持較高水平，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年1-8月份累計(jì)進(jìn)口大米約196 萬(wàn)t，同比增加18%，其中單月進(jìn)口量已連續(xù)5 個(gè)月超過2014年同期水平。后期隨著東南亞各主產(chǎn)國(guó)稻米上市量的增加，進(jìn)口價(jià)格預(yù)計(jì)將走低，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊也將同步加大。

5 加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)困境難以有效改觀，入市收購(gòu)意愿仍將較低

受9月份以來(lái)大米加工副產(chǎn)品價(jià)格下跌幅度較大、市場(chǎng)“稻強(qiáng)米弱”格局長(zhǎng)期保持，以及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處于調(diào)整期等影響，2015年以來(lái)主產(chǎn)區(qū)大米加工企業(yè)大多處于保本或略虧狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)狀況比2014年更加困難。同時(shí)，由于廣東、福建等南方沿海地區(qū)大量企業(yè)倒閉，民工返鄉(xiāng)增加，使得主產(chǎn)區(qū)大米外銷量大幅減少，更加劇了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)難度。據(jù)了解，2015年來(lái)江西省大米加工企業(yè)大米外銷量較2014年同期下降了10%～40%。受此影響，2015年主產(chǎn)區(qū)大米加工企業(yè)除了中糧、益海等大型企業(yè)因有資金、倉(cāng)容優(yōu)勢(shì)，每年都會(huì)及早入市采購(gòu)一些質(zhì)量較好的優(yōu)質(zhì)糧源之外，大多入市收購(gòu)的意愿不強(qiáng)，基本是按需收購(gòu)，采用邊加工邊銷售策略，且以優(yōu)質(zhì)糧源為主。

[1]國(guó)家統(tǒng)計(jì)局.2015年全國(guó)早稻產(chǎn)量3369 萬(wàn)噸（673.8 億斤）[EB/OL].[2015-8-21].http://business.sohu.com/20150821/n419453856.shtml.

[2]國(guó)家糧食局.主產(chǎn)區(qū)小麥、早秈稻和油菜籽收購(gòu)進(jìn)展（9月30日）[EB/OL].[ 2015-10-10].http://www.chinagrain.gov.cn/n316630/n316660/n316735/n326789/n512536/c858668/content.html.

[3]國(guó)家糧食局.主產(chǎn)區(qū)中晚秈稻收購(gòu)進(jìn)展（10月10日）[EB/OL].[2015-10-14].http://www.chinagrain.gov.cn/n316630/n316660/n316735/n326789/n512541/c859695/content.html.

[4]黑龍江省人民政府.黑龍江省財(cái)政廳 黑龍江省糧食局中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黑龍江省分行關(guān)于印發(fā)《黑龍江省水稻加工和玉米深加工企業(yè)競(jìng)購(gòu)加工政策性糧食補(bǔ)貼管理辦法》的通知[EB/OL].[ 2015-5-25].http://www.hlj.gov.cn/wjfg/system/2015/05/25/010721693.shtml.

[5]USDA.World Agricultural Supply and Demand Estimates Report (WASDE) [EB/OL].[2015-10-12].http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/.