本刊記者　俞嘯

Industry Focus 行業(yè)焦點(diǎn)

2014年中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)

本刊記者俞嘯

1 2014年中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)分析

1.1 總體情況

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，納入統(tǒng)計(jì)的28家挖掘機(jī)制造企業(yè)2014年累計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)型液壓挖掘機(jī)90507臺(tái)，較去年同期下降19.5%。其中，第一季度共計(jì)銷(xiāo)售34018臺(tái)，較去年同期上升3.6%；第二季度共計(jì)銷(xiāo)售27186臺(tái)，較去年同期下降24.8%；第三季度共銷(xiāo)售13669臺(tái)，較去年同期下降29.6%；第四季度共銷(xiāo)售15634臺(tái)，較去年同期下降35.0%（見(jiàn)圖1）。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售84428臺(tái)，較去年同期下降19.5%；全年出口挖掘機(jī)5934臺(tái)，較去年同期下降20.7%。

圖1 近5年中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì)

自2012年以來(lái)，挖掘機(jī)行業(yè)告別了連續(xù)多年的高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，銷(xiāo)量急劇下滑，2012年銷(xiāo)售同比下降34%，2013年同比下降3%，2014年同比下降19.5%，挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)入低速發(fā)展階段。

1.2 品牌市場(chǎng)格局

觀察近3年來(lái)挖掘機(jī)械市場(chǎng)份額變化可以發(fā)現(xiàn)，以卡特彼勒、沃爾沃為代表的歐美品牌的市場(chǎng)份額小幅穩(wěn)步增長(zhǎng)，韓系品牌市場(chǎng)份額一路下挫；國(guó)產(chǎn)與日系品牌，在2013年之后趨于穩(wěn)定，2014年第四季度分別占據(jù)了45%和28%的市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)品牌、日系品牌、歐美品牌、韓系品牌2014年分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量38842臺(tái)、 26239臺(tái)、14778臺(tái)、10648臺(tái)（見(jiàn)表1）。

隨著消費(fèi)升級(jí)和外資品牌挖掘機(jī)的市場(chǎng)下沉，對(duì)自主品牌的發(fā)展帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)，一旦遇到市場(chǎng)消費(fèi)需求減弱，自主品牌將受資金和價(jià)格空間所累，競(jìng)爭(zhēng)不占優(yōu)勢(shì)。今年外資品牌挖掘機(jī)產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)，價(jià)位和自主品牌有重合，對(duì)自主品牌銷(xiāo)售形成壓力。

1.3 機(jī)型市場(chǎng)格局

2014年小型挖掘機(jī)銷(xiāo)量降幅較小，尤其6噸及以下挖掘機(jī)只微降1.15%，市場(chǎng)份額提高3.4個(gè)百分點(diǎn)，15噸以下挖掘機(jī)銷(xiāo)量所占份額已從2013年的52.9%上升到2014年的56.1%，而20噸及以上挖掘機(jī)降至43.9%（見(jiàn)表2）。

2 新常態(tài)下的發(fā)展趨勢(shì)

目前，挖掘機(jī)械市場(chǎng)嚴(yán)重供大于求、產(chǎn)業(yè)集中度較低、資金緊張、同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)，這些都給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)極大的挑戰(zhàn)。挖掘機(jī)械行業(yè)持續(xù)低迷，迫切要求化解產(chǎn)能過(guò)剩的深層次矛盾，在市場(chǎng)倒逼下，制造企業(yè)正加速自身轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。

挖掘機(jī)械行業(yè)以前一直注重依靠擴(kuò)大規(guī)模來(lái)提高企業(yè)的效益。但2012年后，這一狀況發(fā)生了明顯變化，正逐步轉(zhuǎn)向注重綜合效益的提升。2012年四季度以來(lái)，龍頭企業(yè)發(fā)揮其運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)的多樣性，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，擠壓了小型企業(yè)的生存空間，市場(chǎng)集中度逐漸回升。小型企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型、兼并重組或被淘汰的局面。

挖掘機(jī)械行業(yè)需要在新的環(huán)境下加快改革發(fā)展，盡快適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。

1）在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)以及大規(guī)?；〞r(shí)代的大背景下，產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有所改變，小挖的市場(chǎng)需求信號(hào)更為強(qiáng)烈，大型挖掘機(jī)需求相對(duì)減弱。

2）服務(wù)質(zhì)量日益受到制造商和廣大用戶(hù)的重視，越來(lái)越多的制造企業(yè)將服務(wù)放到企業(yè)實(shí)施品牌戰(zhàn)略的高度來(lái)看待，為用戶(hù)提供滿(mǎn)意的服務(wù)成為企業(yè)不斷追求的目標(biāo)，滿(mǎn)意服務(wù)逐漸成為企業(yè)利潤(rùn)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

3）產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)向龍頭企業(yè)擴(kuò)展的趨勢(shì)相當(dāng)明顯，在地域上逐漸形成以大型主機(jī)制造企業(yè)為核心、上下延伸、專(zhuān)業(yè)化水平高、規(guī)模效應(yīng)明顯的產(chǎn)業(yè)鏈。

4）2014年國(guó)家新修訂了《非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第三、四階段）》（GB 20891—2014）排放標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《液壓挖掘機(jī)油耗實(shí)驗(yàn)方法》也已發(fā)布，未來(lái)行業(yè)將向節(jié)能減排、綠色經(jīng)濟(jì)方向發(fā)展。

表1　 2014年主要挖掘機(jī)制造企業(yè)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)

表2　 挖掘機(jī)各噸位級(jí)別市場(chǎng)銷(xiāo)量及占比

雖然企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨重重挑戰(zhàn)，但“?！敝杏小皺C(jī)”，這是我國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇。在挑戰(zhàn)面前，挖掘機(jī)企業(yè)需要將其轉(zhuǎn)化為下一步生存發(fā)展的機(jī)遇，強(qiáng)化改革，調(diào)整創(chuàng)新，全面優(yōu)化提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力水平，適應(yīng)“新常態(tài)”帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化。

Analysis and development trend of China excavator market in 2014