孫瑞哲

2014年紡織行業(yè)在生產(chǎn)、出口、投資、內(nèi)銷、利潤等各項指標上的表現(xiàn)為：規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務收入6.72萬億，同比增長6.83%，占全國工業(yè)6.14%；主營業(yè)務成本5.92萬億，同比增長7.23%；利潤總額3662.73億，同比增長6.12%，占全國工業(yè)5.66%；銷售利潤率5.4%（2013年為5.49%）。全年全國出口14.39萬億人民幣，同比增長4.9%，以美元計增長6.1%，紡織品服裝出口2984.26億美元，同比增長5.09%，占全國1.74%；數(shù)量增長快于價格，2014年1-11月，我國紡織品出口同比增長4.9%，服裝出口同比增長5.2%。限額以上單位商品零售12.50萬億元，同比增長9.8%，其中服裝鞋帽、針織品1.26萬億元，同比增長10.9%，占限額以上單位商品零售10.5%。紡織工業(yè)增加值增速持續(xù)回落，最終為7.0%，低于8.3%的全國規(guī)模以上工業(yè)增加值和制造業(yè)的9.4%，也低于7.4%的GDP增速。作為重要原料的棉花價格持續(xù)下行，行業(yè)投資趨緩，但區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇。

紡織行業(yè)當前正處于深化轉(zhuǎn)型升級、加快強國建設的重要時期，總體看，紡織行業(yè)主要面臨4個方面新常態(tài)趨勢：

一、內(nèi)需消費結(jié)構(gòu)升級加快

2014年我國消費對經(jīng)濟增長貢獻率達51.2%，比上年增長3.0個百分點。第三產(chǎn)業(yè)占我國GDP比例為48.2%，高于第二產(chǎn)業(yè)5.6個百分點?？傁M率（50.5%）開始穩(wěn)定超過總儲蓄率（49.5%）。全國居民人均可支配收入20167元，同比實際增長8.0%，其中城鎮(zhèn)居民28844元，同比實際增長6.8%，農(nóng)村居民10489元，同比實際增長9.2%。農(nóng)民工月收入2864元，同比增長9.8%。

我國已成為世界最大的網(wǎng)絡零售市場，2014年，服裝網(wǎng)購市場整體規(guī)模預計達6153億元，同比增長41.48%，家紡網(wǎng)購約800億元，同比增長約50%。線上線下消費并舉成為消費方式新常態(tài)。

紡織品服裝作為生活必需品的剛性需求已成為歷史，時尚性、功能性、生態(tài)安全性等個性化、多元化的彈性需求成為新的消費特征，具有代表性的是化纖加工量占纖維加工總總量比重達到80%，比2010年提高10個百分點。

產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十二五”以來復合年均增長率為11.2%，高于我國纖維加工總量增速（5.5%）5.7個百分點，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大終端纖維消費比例調(diào)整為48：29：23，2014年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟增加值增速為11.7%，規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長12.36%和20.46%，產(chǎn)業(yè)用紡織品的內(nèi)需潛力隨著國民經(jīng)濟發(fā)展不斷轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實市場機遇。

二、國際競爭格局調(diào)整結(jié)構(gòu)

發(fā)達國家制造業(yè)開始形成新的比較優(yōu)勢，集中表現(xiàn)在兩個方面：一是綜合成本逐步降低。美國頁巖氣革命成功，其能源價格只有中國的1/3，工業(yè)用電價格不到中國的1/2，物流成本略超中國1/2。在融資上，2013年中國銀聯(lián)體的貸款利率為6.15%，2015年3月1日起一年貸款利率下降至5.35%，而美國為2.25%，日本只有1%。根據(jù)波士頓公司《成本競爭指數(shù)》報告，到2015年，美國制造業(yè)成本僅比我國長三角區(qū)高5%左右，全球制造業(yè)分工格局開始逐步調(diào)整。

二是生產(chǎn)效率日益提高。工業(yè)化國家智能制造提高了勞動生產(chǎn)率，沖低了高昂的人力成本。根據(jù)國際紡聯(lián)發(fā)布的《國家紡織業(yè)生產(chǎn)成本報告》，我國環(huán)錠紡織成本已高于美國、韓國等國家。

國際貿(mào)易格局發(fā)生新變化。歐盟占（19.51%）、美國（占15.38%）、東盟（占11.8%）、日本（占8.42%）是我國紡織品服裝出口重點市場，2014年1-11，占我國對全球出口比重的55.11%，較2013年提高0.47個百分點。

麥肯錫2013年底對美歐29個服裝公司高層的調(diào)研顯示，72%的公司計劃未來五年減少對中國的采購，而孟加拉、越南、印度和緬甸是采購轉(zhuǎn)移的首選地。新型經(jīng)濟體深度參與國際產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，紡織制造能力快速提升。

以人均GDP衡量，2013年世界上比中國貧窮的經(jīng)濟體已超過110個，這意味著這些國家的勞動力成本已超中國，因此近年來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和訂單轉(zhuǎn)移趨勢明顯。但理性地分析，國際采購不僅單純追逐成本低廉，還要考慮規(guī)避潛在風險，提高采購效率。東南亞一些國家的生產(chǎn)效率低下抵消了其勞動力成本優(yōu)勢，而且基礎設施、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)社會責任實現(xiàn)有國際采購“熱門候選地”的主要障礙。我國擁有良好的政治經(jīng)濟環(huán)境，一是產(chǎn)業(yè)配套設施齊全完善，二是政局穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展環(huán)境良好。同時，中國勞動力成本上升的劣勢，被生產(chǎn)效率較高的優(yōu)勢所抵消，綜合來看，競爭力并不輸于勞動力成本更低廉的東盟與東南亞地區(qū)。這些使得中國在未來10～20年以內(nèi)依然是國際采購的首選之地。

“走出去”進行跨國布局，實現(xiàn)生產(chǎn)力全球配置和價值鏈國際突破是完全轉(zhuǎn)型升級任務的必然選擇。我國紡織行業(yè)成本比較優(yōu)勢下降，需要通過資本輸出拉動跨國研發(fā)設計、品牌渠道和原料及加工基地建設，以高水平技術(shù)、人才引進等方式，深度參與國際產(chǎn)業(yè)體系分工合作，創(chuàng)造新的競爭優(yōu)勢，穩(wěn)定國際市場份額。

2014年，中國歷史性的開始從資本輸入國向資本輸出國轉(zhuǎn)變。2013年，中國對外直接投資首次超過1000億美元，位居世界第三。截至2013年底，中國1.53萬家境內(nèi)投資者在國（境）外設立2.54萬家對外直接投資企業(yè)，分布在全球184個國家（地區(qū)），對外直接投資累計凈額（存量）達6604.8億美元。

截止2013年底，根據(jù)商務部不完全統(tǒng)計，中國企業(yè)在海外設立紡織服裝生產(chǎn)、貿(mào)易和產(chǎn)品設計企業(yè)兩千多家，分布在一百多個國家和地區(qū)，對外投資幾乎涵蓋了整個紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和FDI的典型形式。

如天虹集團，在越啟動兩個大的棉紡項目和一個紡織工業(yè)園區(qū)項目，產(chǎn)能達到100萬紗錠。山東岱銀集團在馬來西亞投資棉紡項目，浙江科爾在美投資氣流紡項目；申洲國際、東渡集團、AB集團等都在柬埔寨、越南進行綠地投資；如意收購日本瑞納株式會社和澳大利亞棉田農(nóng)場；富麗達并購加拿大紐西二溶解漿公司；中銀絨業(yè)機構(gòu)收購英國羊絨紗線生產(chǎn)商鄧肯紗廠；江蘇金昇收購歐瑞康短纖維紡紗及紡機專件業(yè)務的全部資產(chǎn)和股權(quán)……這些都是破除資源瓶頸、獲取品牌和技術(shù)溢價等方面卓有成效的努力。

自主品牌“走出去”也正穩(wěn)步推進。如東尚、BASIC EDITIONS為面向海外市場創(chuàng)立的自主品牌；波司登、江南布衣、愛慕、以純和富安娜等將品牌進行國際化延伸；云蝠、亞光、青島紅領(lǐng)等沿著OEM-ODM-OBM的道路在海外市場發(fā)展自主品牌；雅戈爾、如意、萬事利、中銀絨業(yè)和瑪絲菲爾等通過海外并購，購買海外現(xiàn)有品牌機器市場渠道、設計等資源。

海外投資的風險管理仍是產(chǎn)業(yè)跨國布局的重中之重。風險包括東北亞、東南亞、東歐、南美、中東、北非等地緣政治動蕩明顯加??；罷工、勞工效率、文化差異、收購陷阱等帶來的本地化管理的挑戰(zhàn)；供應鏈配套效率和基礎設施的改善速度；投資國低成本的可持續(xù)時間；國際化人才匱乏等。

全球貿(mào)易格局和秩序演變在加快。一方面，中國近年來致力于區(qū)域貿(mào)易一體化戰(zhàn)略，目前，中國在建自貿(mào)區(qū)20個，涉及32個國家和地區(qū)。其中，已簽署自貿(mào)協(xié)定12個，涉及20個國家和地區(qū)。自貿(mào)區(qū)的建立將對我國紡織服裝貿(mào)易的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。例如，2014年正式生效的《中國-瑞士自由貿(mào)易協(xié)定》使得瑞士對來自中國的紡織品、服裝、鞋帽等實行大幅度的降稅，2014年中韓、中澳自貿(mào)協(xié)定結(jié)束實質(zhì)性談判。

另一方面，越來越多的區(qū)域性貿(mào)易談判開始涌現(xiàn)，正在深刻改變?nèi)蛸Q(mào)易格局?？缣窖蠡锇殛P(guān)系協(xié)定（TPP）、跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴協(xié)定（TTIP）、區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系（RCEP）、PSA（多邊服務業(yè)協(xié)定）、中日韓自由貿(mào)易區(qū)、歐日自貿(mào)區(qū)以及中歐自貿(mào)區(qū)等積極醞釀。區(qū)域自貿(mào)或?qū)⒂绊懭蛸Q(mào)易規(guī)則，推動貿(mào)易秩序的重塑。TPP近幾年備受行業(yè)關(guān)注，主要是因為TPP成員國（如美國、越南等）在紡織行業(yè)具有重要影響。協(xié)定中對原產(chǎn)地的界定是從“織布后”還是“從紡紗”一直是行業(yè)關(guān)注的焦點。協(xié)定如果采用“從紡紗”的原則，將會對我國紗線等紡紗品的出口帶來不小壓力。除傳統(tǒng)貿(mào)易救濟之外，貿(mào)易保護主義以國家援助、政府采購等形式隱蔽出現(xiàn)，對我國出口也形成了新挑戰(zhàn)。

三、生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢改變

2011年以來，中國15～59歲勞動年齡人口絕對數(shù)量持續(xù)下降。2014年末，16周歲以上至60周歲以下（不含60周歲）的勞動年齡人口91583萬人，比2013年末減少371萬人，占總?cè)丝诘谋戎貫?7.0%。全國農(nóng)民工總量27395萬人，同比增加1.9%，其中本地農(nóng)民工10573萬人，同比增加2.8%，外出農(nóng)民工16821萬人，同比增加1.9%。

當前勞動力供需存在“兩個短缺”的問題，一事初級勞動力短缺，表現(xiàn)為大眾就業(yè)偏好改變，使得紡織行業(yè)人力資源結(jié)構(gòu)性短缺為常態(tài)，用工成本連年快速提升。二是以技師、技工等專業(yè)技術(shù)人才為代表的“中級勞動力”供需失衡。用人才紅利接力人口紅，從向人口紅利要數(shù)量轉(zhuǎn)為想人才紅利要質(zhì)量成為關(guān)鍵。

天然纖維短缺矛盾隨著消費需求增長日益凸顯，國內(nèi)棉花流通體制市場化改革尚未完成，纖維原料供給的數(shù)量、品質(zhì)、價格等仍是紡織行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展必須更多依靠人力資源質(zhì)量的提升和技術(shù)、知識、管理等非物質(zhì)要素投入，才能有效破解要素制約和成本壓力。

紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的下一步重點，是建立區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新思維、打造發(fā)展空間新格局?！笆濉币詠?，紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)出新特點：一是特色園區(qū)與差異化發(fā)展?jié)u成氣候。市場競爭正從數(shù)量擴張和價格競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化競爭，很多承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的園區(qū)注重發(fā)揮優(yōu)勢，走特色發(fā)展之路，通過差異化戰(zhàn)略求可持續(xù)發(fā)展。例如，重慶江津金考拉工業(yè)園以時尚主題為園區(qū)建設方向，四川廣安西部牛仔紡織服裝產(chǎn)業(yè)園則體現(xiàn)牛仔服裝特色，承接廣州新塘牛仔服裝企業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，目前已有32戶牛仔產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)落戶。

二是技術(shù)升級與人才質(zhì)量保駕華航。產(chǎn)業(yè)在空間上的簡單轉(zhuǎn)移已成為歷史，新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中已從過去追求低成本勞動力、單純的設備搬遷，轉(zhuǎn)向依靠人力資本質(zhì)量和技術(shù)裝備升級實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)實力的提升。隨著技術(shù)進步和勞動生產(chǎn)率的提高，對中高端管理人員及高素質(zhì)勞動力提出了更高要求。陜西咸陽新興紡織工業(yè)園的全部設備采用國際最先進裝備，部分企業(yè)萬錠用工將由200人減到36人，年勞動生產(chǎn)率提高8%以上；江西奉新工業(yè)園投資方福建金綸化纖公司在二期、三期的建設中采用了國內(nèi)外最先進的設備，目前已達200萬錠的生產(chǎn)能力；寧夏如意紡織工業(yè)園對于生態(tài)和數(shù)字紡織的導入，采用經(jīng)緯紡機新型粗細絡聯(lián)裝備實現(xiàn)萬錠用工20人，采用卓朗進口裝備實現(xiàn)萬錠用工10人的國內(nèi)最高水平。

三是市場配置與政府引導相輔相成。提高資源的配置效率，對政府調(diào)控和政策引導提出了更高的要求。在紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，各地政府在充分尊重市場規(guī)律、發(fā)揮市場機制作用的同時，加強宏觀科學決策和政策引導，對于促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級起到了重要作用。云南保山等多地政府出臺電價以及多項優(yōu)惠政策；新疆當?shù)卣才偶徔椃b產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，支持園區(qū)自建或引導社會資金建設標準廠房，吸引了很多東部企業(yè)前來投資建廠。

四、資源環(huán)境約束不斷增強

隨著經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境承載能力之間的矛盾進一步加劇，紡織行業(yè)面臨的資源環(huán)境瓶頸制約將不斷增強。國家對水、大氣等污染物排放控制標準更趨嚴格，行業(yè)現(xiàn)有軟硬件實力與強制標準之間存在差距，使得有效保護生態(tài)環(huán)境成為行業(yè)面臨的最緊迫任務。各種資源的稀缺性及成本日益提升，加強資源綜合利用與循環(huán)再生則日益成為企業(yè)的常態(tài)選擇和自覺行動。

對產(chǎn)業(yè)發(fā)展新常態(tài)的準確把握，是為打造產(chǎn)業(yè)新競爭優(yōu)勢創(chuàng)造堅實基礎。建設防止強國，需要打造以材料智能為突破的創(chuàng)新力建設紡織科技強國，以時尚導向為目標的消費力建設紡織品牌強國，以環(huán)境倒逼為動力的責任力建設紡織可持續(xù)發(fā)展強國，以及以社會青睞為基礎的凝聚力建設紡織人才強國。

具體來說，要進行思維創(chuàng)新，模式創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。思維創(chuàng)新是要探討工業(yè)服務化，工業(yè)資本化，工業(yè)綠色化；模式創(chuàng)新是從大規(guī)模批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)向大規(guī)模定式生產(chǎn)；技術(shù)創(chuàng)新是實現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)絡化，生產(chǎn)智能化，營銷數(shù)字化，技術(shù)創(chuàng)新路徑的多元化。