張艷松，張 艷，于汶加

(1.中國地質(zhì)大學(北京)，北京 100083；2.中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

全球硫資源供需格局分析

張艷松1，張 艷2，于汶加2

(1.中國地質(zhì)大學(北京)，北京 100083；2.中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

目前我國是世界最大的硫資源進口和消費國，認清當前全球硫資源供需形勢，是制定硫資源發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。本文首先在分析全球硫資源產(chǎn)量變化的基礎(chǔ)上，對世界主要的硫產(chǎn)區(qū)及重要的出口地區(qū)進行了總結(jié)；其次介紹了全球硫資源的消費情況，對當前及潛在硫資源消費區(qū)進行了初步預測。在此基礎(chǔ)上文章分析了當前全球硫資源的供需格局，指出目前全球硫資源供需格局中存在一大消費中心、三大供應地區(qū)、四大進口國。結(jié)合當前供需格局，文章對全球硫資源供需趨勢進行了預測，表明世界當前處于硫資源供需平衡點，正步入供大于求的時代。

全球；硫資源;供需格局;供大于求

硫資源廣泛用于化工、輕工業(yè)、有色金屬冶煉等行業(yè)，并涉及到部分軍事工業(yè)，硫資源的安全關(guān)系到整個國民生產(chǎn)生活和國防安全[1]；硫資源最主要的消費部門是化肥工業(yè)，有“農(nóng)業(yè)的糧食”之稱，硫供應安全是糧食安全的重要保障。目前我國是世界最大硫資源消費國和進口國，進口量占到全球總貿(mào)易量的三分之一[2]，認清當前硫資源全球形勢是制定未來相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，以此立意本文試圖解決以下疑問：當前我國硫資源面臨著怎么的國際環(huán)境，全球硫資源供需格局將會有怎么的變化，未來全球硫資源產(chǎn)量又能否滿足需求，新的國際形勢下中國海外硫資源安全的保障在何方？

1 全球硫資源供應現(xiàn)狀

1.1 全球硫資源儲量情況

全球硫資源分布廣泛而相對比較集中，主要分布在北美、中東、獨聯(lián)體、東亞等地區(qū)。主要儲量大國有中國、美國、加拿大、俄羅斯、波蘭、沙特阿拉伯、美國、墨西哥和西班牙。

回收硫是硫磺的主要來源，占全球硫資源總產(chǎn)量的81%(2011年，USGS)，其中石油天然氣冶煉回收占56%，冶金煙氣回收占25%。近十年來，全球石油天然氣儲量呈平穩(wěn)的增長趨勢，就2013年，委內(nèi)瑞拉、沙特、伊朗、土庫曼、俄羅斯、加拿大、卡塔爾為全球油氣儲量排名靠前的國家[3]，是硫資源重要的潛力國。

1.2 全球硫資源產(chǎn)量變化

新世紀以來，全球硫產(chǎn)量持續(xù)增加，由2001年的5742萬t，增加到2013年的8100萬t，同比增加41.1%，年均增長2.9%。全球硫資源來源中，始終以回收硫為主，超過世界硫總產(chǎn)量的80%，而世界單質(zhì)硫磺幾乎全部來自石油天然氣冶煉工程中的回收，回收硫磺占到硫磺總產(chǎn)量的近96%。近年來，硫資源回收來源中，冶金煙氣來源占比不斷增加，由2001年的22.2% 增加到2013年25.2%(圖1)。

1.3 全球硫資源主要產(chǎn)區(qū)

各國硫產(chǎn)能由其油氣產(chǎn)量及油氣冶煉水平制約，目前全球已形成五大產(chǎn)區(qū)，即東亞(34%)、北美(19%)、蘇聯(lián)(13%)、中東(12%)及歐洲產(chǎn)區(qū)(11%)，五大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量接近全球總產(chǎn)量的90%(圖2(a))；全球共有80多個國家生產(chǎn)硫，主要的硫資源生產(chǎn)國有中國(27%)、美國(11%)、加拿大(7%)、俄羅斯(9%)、沙特(5%)、德國(5%)(圖2(b))。

圖1 2001～2013年全球硫資源產(chǎn)量變化情況(數(shù)據(jù)來源：中國硫酸工業(yè)協(xié)會，USGS)

2013年世界各種形式的硫總產(chǎn)量為8100萬t，其中中國硫產(chǎn)量2200萬t，占世界總產(chǎn)量的27.2%，是硫產(chǎn)量最大的國家。中國、美國、加拿大、俄羅斯、沙特、德國六國產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的64.6%。

(東亞：中國、日本、韓國；北美：美國、加拿大；獨聯(lián)體：俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦；中東：伊朗、科威特、阿聯(lián)酋、沙特、卡塔爾；歐洲：芬蘭、波蘭、荷蘭、德國、法國、意大利、西班牙，)圖2 2013年世界主要產(chǎn)硫區(qū)分布(a)和 2013年世界主要國家硫產(chǎn)量情況(b)(數(shù)據(jù)來源：中國硫酸工業(yè)協(xié)會，USGS)

2001～2013年，全球五大硫產(chǎn)區(qū)中北美全球占比持續(xù)下降，從2001年的32.4%下降到2013年的18.6%；東亞占比不斷增加，從2001年的17.7%增加到2013年的34.2%；中東地區(qū)硫產(chǎn)量略有增加，從6.7%增加到11.9%；而獨聯(lián)體、歐洲較為平穩(wěn)，穩(wěn)定在13%、11%左右。其中卡塔爾、俄羅斯、沙特、中國是硫產(chǎn)量增加最快的國家。

1.4 全球硫資源主要出口地區(qū)

據(jù)IFA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前全球硫磺主要出口地區(qū)是中東(31%)、獨聯(lián)體(24%)、北美(23%)三大地區(qū)。近十年來，北美地區(qū)硫磺貿(mào)易總體穩(wěn)定在800萬t左右；中東和獨聯(lián)體是全球硫磺貿(mào)易量增加的主要地區(qū)，中東地區(qū)硫磺貿(mào)易從2002年的654萬t，增加到2012年的1011萬t，增幅超過54%；獨聯(lián)體地區(qū)從2002年360萬t，增加到2012年762萬t，增幅超過110%。中東于2009年取代北美，成為全球硫磺最大出口地區(qū)(表1)。

2 全球硫資源需求現(xiàn)狀

2.1 全球硫資源消費量變化

2002年以來，世界硫磺消費量總體呈持續(xù)增加趨勢。2002年全球共消費4316萬t，到2013年消費量達5630萬t，同比增長30.4%，年均增長2.4%。2002至2009年世界硫磺消費量經(jīng)歷了快速增長到平穩(wěn)過渡，再到迅速下滑的過程，而2009年至今硫磺消費量以年均4.5%的速度增長，預計2014年世界硫磺消費5820萬t(圖3)。

表1 世界主要地區(qū)硫磺出口量統(tǒng)計表/萬t

數(shù)據(jù)來源：IFA，數(shù)據(jù)略調(diào)整。

圖3 2002～2013年全球硫消費量歷史(數(shù)據(jù)來源：IFA；2013年數(shù)據(jù)為估計)

2.2 全球硫資源主要消費地區(qū)

2012年全球硫磺表觀消費量5423萬t，排名靠前的地區(qū)分別為：東亞(33%)、北美(18%)、非洲

(12%)、拉美(8%)和歐盟(7%)。硫磺的主要消費地區(qū)是東亞、北美和非洲，主要消費國有中國、美國、印度、摩洛哥、突尼斯、巴西等國家，其中中國消費量增長最快。

東亞是全球硫磺消費量增長最快的地區(qū)，2002年消費755萬t，占全球總消費量的17.5%，2012年為1848萬t，占全球34.1%，同比增長144.8%，年均增長9.4%。北美硫磺消費量總體下降，其2002年消費1119萬t，占全球總消費量的25.9%；2012年消費量為993萬t，全球占比下降到18.3%。東亞于2005年取代北美成為全球最大消費地區(qū)，其中中國是東亞地區(qū)消費量增長的主要驅(qū)動力(表2)。

表2 世界硫磺消費量統(tǒng)計表/萬t

數(shù)據(jù)來源：IFA，數(shù)據(jù)略調(diào)整。

2.3 全球硫資源主要進口國

東亞、非洲、拉美和北美是全球硫磺最大的進口地區(qū)，進口總額約占全球總貿(mào)易量的80%。其中東亞是進口量增加最快的地區(qū)，2002年進口量為507萬t，2012年增加到1194萬t，同比增長超過100%。東亞地區(qū)進口增長主要是由于中國進口量的快速增長引起。拉美地區(qū)進口量緩慢平穩(wěn)增長，2012年進口量358萬t(表3)。

北美和非洲進口量基本穩(wěn)定，北美硫磺進口國家是美國，美國是硫磺消費大國，其進口量在200萬t左右。非洲硫磺主要進口國是摩洛哥，摩洛哥是磷肥生產(chǎn)大國，化肥產(chǎn)業(yè)對硫需求巨大。

3 全球硫資源供需格局分析

硫磺貿(mào)易的主要特點是從油氣生產(chǎn)大國流向磷肥生產(chǎn)大國，目前全球已形成一大硫磺消費中心，三大硫磺供應地區(qū)，四大硫磺進口國(圖4)。

目前全球硫磺供需格局中，北美、獨聯(lián)體和中東是全球主要的供應地區(qū)，中國、摩洛哥、印度和巴西是主要的進口國。中國是全球硫資源消費中心，國內(nèi)產(chǎn)量不能滿足對硫資源的需求，每年需要大量進口；美國硫資源消費量位于全球前列，然而依托自身巨大的產(chǎn)量，美國硫資源自我保障程度較強，缺口部分主要從北美內(nèi)部補充；摩洛哥是世界重要的磷肥生產(chǎn)國，然而其硫資源匱乏，需要大量進口；印度、巴西國內(nèi)雖然有相當量的硫資源生產(chǎn)，但不能滿足其需求而需要進口。

表3 世界硫磺進口量統(tǒng)計表/萬t

數(shù)據(jù)來源：IFA，數(shù)據(jù)略調(diào)整。

圖4 全球硫磺貿(mào)易流向圖(數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)信息網(wǎng)、un comtrade)

全球硫資源供需格局中，中國處于需求中心，除三大供應地區(qū)外，韓國、日本也是中國進口的主要來源；摩洛哥硫資源進口以中東為主，此外部分從歐洲補充；印度硫資源主要依賴中東地區(qū)；巴西硫資源對三大供應地區(qū)均有需求，以北美為主。

4 全球硫資源供需格局演變

4.1 未來全球硫資源供應來源地及供應能力預測

全球硫資源的生產(chǎn)與油氣冶煉廠及金屬冶煉廠存在著十分密切的關(guān)系，硫生產(chǎn)大國一般是油氣及金屬冶煉大國，未來主要的硫生產(chǎn)國有中國、美國、俄羅斯、加拿大，主要的供應地區(qū)是北美、中東及獨聯(lián)體。

4.1.1 北美地區(qū)硫磺生產(chǎn)

北美是世界重要的硫產(chǎn)區(qū)，2003年硫生產(chǎn)1863萬t，為全球硫資源最大產(chǎn)區(qū)，占全球總產(chǎn)量的30.1%。2013年北美地區(qū)生產(chǎn)硫磺1510萬t，占全球總產(chǎn)量的18.6%。北美是世界硫磺最大出口地區(qū)，是我國硫資源重要來源，曾一度占我國總進口的58.1%(2004年，據(jù)un comtrade統(tǒng)計數(shù)據(jù))。

近年來北美地區(qū)加拿大硫產(chǎn)量有所的下降，而美國硫產(chǎn)量總體平穩(wěn)。隨著加拿大重質(zhì)富硫油砂的開采及精煉量的不斷增長[4]，北美地區(qū)仍將是全球重要的硫磺供應地區(qū)(圖5)。

4.1.2 中東地區(qū)硫磺生產(chǎn)

近年來，中東地區(qū)硫磺產(chǎn)量持續(xù)增加，伊朗、科威特、卡塔爾、阿聯(lián)酋及沙特未來幾年均有新的硫磺回收項目投產(chǎn)，中東地區(qū)將成為國際硫資源產(chǎn)量增加的主要來源，2013年供應量已達到1200萬t，到2016年將增至1400萬t以上，在2020年有望達到2000萬t(圖6)。

圖5 2003～2017年北美地區(qū)硫資源產(chǎn)量及全球占比(數(shù)據(jù)來源：USGS)

圖6 2003～2017年中東地區(qū)硫資源產(chǎn)量及全球占比(數(shù)據(jù)來源：USGS)

4.1.3 獨聯(lián)體地區(qū)硫磺生產(chǎn)

獨聯(lián)體地區(qū)是全球重要的油氣富集區(qū)[5]，其巨大的油氣產(chǎn)量及冶煉能力決定了該地區(qū)硫磺回收量的巨大，未來隨著俄羅斯油氣冶煉裝置的更新及里海地區(qū)油氣資源的開采，獨聯(lián)體地區(qū)將繼續(xù)保持世界硫磺出口地位(圖7)。

圖7 2003～2017年獨聯(lián)體地區(qū)硫資源產(chǎn)量及全球占比(數(shù)據(jù)來源：USGS)

我國是世界最大硫磺進口國，未來全球硫資源供需格局中，獨聯(lián)體對我國硫資源安全的保障將具有重要的意義。

4.2 未來全球硫資源總的供需形勢

面對生態(tài)環(huán)境遭受越來越嚴重的污染，世界各國不斷加強工業(yè)節(jié)能減排，隨著能源生產(chǎn)大國在石油煉化廠和天然氣凈化廠配置了高效硫回收裝置，全球硫回收能力持續(xù)增加，硫產(chǎn)量將穩(wěn)步提高。

目前全球硫資源主要用于化肥生產(chǎn)，世界硫的需求主要來源于磷肥的增產(chǎn)和鐵鎳等有色金屬行業(yè)淋洗用酸增加[6]。目前全球磷肥需求趨于平穩(wěn)[7]，對硫磺的需求拉動有限；未來工業(yè)需求增速大于磷肥行業(yè)需求增速，硫磺需求的拉動主要來自于其他工業(yè)需求。澳大利亞、非洲、東亞、南美等地區(qū)金屬開采業(yè)對硫磺的需求有一定的增長潛力。北美和歐盟硫資源需求量基本穩(wěn)定，不可能大幅增漲；東亞、拉美、非洲和南亞等地需求雖有所增長，但增幅不會很大。

總體看來，2013年全球硫資源供需總體平衡，從2014年開始世界步入硫過剩時代，且供應過剩程度將逐漸增加。初步預測，全球硫磺市場供大于求的狀況將長期存在，預計到2017年全球硫磺產(chǎn)能過剩將超過600萬t(圖8)。

圖8 2013～2017年全球硫磺供需情況(數(shù)據(jù)來源：IFA)

[1] 硫酸[EB/OL]百度百科.http://baike.baidu.com/view/1730.htm?fr=aladdin.

[2] 張艷松，張艷，于汶加，等.中國硫資源供需形勢分析及對策建議[J].中國礦業(yè)，2014，23(8)：11-14.

[3] 梁剛，裴國平，王宇.2013年全球油氣儲量、石油產(chǎn)量增長平緩[J].國際石油經(jīng)濟，2014，22(1)：186-189.

[4] 王健，謝華鋒，王駿.加拿大油砂資源開采技術(shù)及前景展望[J].特種油氣藏，2011，18(5):16-20.

[5] 李晶，孫婧，陶明信.全球油氣探明儲量與大油氣田的分布及地質(zhì)構(gòu)造背景[J].天然氣地球科學，2012，23(2):259-266.

[6] 齊焉.2012年我國硫酸磷肥行業(yè)運行態(tài)勢分析[J].硫酸工業(yè)，2013(2):1-5.

[7] 陳麗.未來全球化肥消費增長將放緩[J].中國農(nóng)資，2013，(44):18.

Supply and demand patterns of the sulfur resources in the world

ZHANG Yan-song1，ZHANG Yan2，YU Wen-jia2

(1.China University of Geosciences(Beijing)，Beijing 100083，China；2.Institute of Mineral Resources，Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing 100037，China)

China is the world's largest importer and consumer of sulfur resources presently.The development strategy of sulfur resources of our country is based on the current supply and demand situation of sulfur resources.This paper analyzed the changes of global sulfur resource production，and summarized the world's prolific sulfur production positions and prominent export areas.Then the consumption conditions of sulfur resources around the world are introduced，and the current and potential sulfur resource consumption areas are preliminary predicted.In this paper，the current global supply and demand situations of sulfur resources are analyzed based on the above evidences.The result shows that the current supply and demand pattern of sulfur resources in the world primarily consist of one consume center，three supply areas and four importers.In addition，the research also indicates that the balance between supply and demand of sulfur resources is commonly existed in the modern world and the era of oversupply of the sulfur resources is just around the corner.

global；sulfur resources；supply and demand pattern;oversupply

2014-09-10

張艷松(1990-)，男，山東單縣人，碩士研究生，主要從事礦產(chǎn)資源經(jīng)濟研究。E-mail：yansong7769@163.com。

張艷(1980-)，女，河南洛陽人，博士后，中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所助理研究員，主要從事能源經(jīng)濟與政策研究。Email：wangzhebox@vip.sohu.com。

F407.1

A

1004-4051(2015)03-0012-05