王軍航

(大連西太平洋石油化工有限公司，116600)

我國汽油供求格局、未來變化及應對措施

王軍航

(大連西太平洋石油化工有限公司，116600)

介紹了我國汽油市場格局、油品升級情況及未來市場供求發(fā)展趨勢。通過分析國內外汽油市場需求特點，指出在我國經濟增速放緩和產業(yè)結構調整的前提下，成品油消費需求增速下降，未來一段時期內煉油企業(yè)的總煉油能力將出現過剩，國內汽油生產企業(yè)要適應國內外市場環(huán)境，實施以滿足市場需求為中心的產銷策略，提高企業(yè)的核心競爭力。

汽油 供求格局 質量升級 趨勢

長期以來，我國經濟高速增長并由此拉動能源的高需求，石油作為特殊的能源是現代工業(yè)和人們生活不可或缺的。為保證高速增長的經濟以及人們生活水平的提高對能源的高需求，煉油業(yè)也經歷了一個產能高速增長的發(fā)展歷程。同時，成品油需求的快速發(fā)展也給全世界帶來了能源壓力和環(huán)保壓力，尤其對于我國這種人口和資源消費密集的國家來說壓力更大。當前，遏制環(huán)境惡化已成為人們的共識，結構調整是解決環(huán)境惡化的主要途徑。

在產業(yè)結構調整的過程中，國內煉油企業(yè)既要應對當前產能過剩的矛盾，又要滿足人們對消費結構需求變化的要求，還要適應成品油質量升級的迫切步伐，因此如何在瞬息萬變的市場中謀求發(fā)展壯大，是一個富有挑戰(zhàn)性的課題。

1 我國汽油產品市場分析

汽油已經成為現代生活中必不可少的元素，它在交通和物流運輸等領域發(fā)揮著至關重要的作用。近年來我國汽油消費處于快速增長的階段，市場格局也在不斷地發(fā)生變化。

1.1 我國汽油市場供求格局

經濟發(fā)展水平、基礎設施建設及產業(yè)結構在根本上決定了汽油消費量。2013年我國汽油表觀消費量為87.33 Mt，消費市場集中在經濟較發(fā)達的華東、華北和華南等沿海地區(qū)，占全國的60%以上，僅廣東省2013年就達到13.15 Mt，占全國總消費量的14.04%。

2013年我國汽油總產量約91.49 Mt,其中中國石油天然氣集團公司(以下簡稱中石油)的產量約33.299 Mt,中國石油化工集團公司(以下簡稱中石化)產量約45.94 Mt,中國海洋石油總公司(以下簡稱中海油)產量約1.274 Mt, 陜西延長石油(集團)有限責任公司產量約5.475 Mt,其他地方煉廠約5.505 Mt。2013年我國成品油產銷情況見表1～2。

表1 2013年我國成品油產銷情況

表2 2013年我國成品油進出口情況

從表2可以看出：2013年成品油的出口量明顯增加，主要是國內需求增加放緩，特別是柴油，國內消費量幾乎沒有增加，導致出口量大幅增加。

1.2 我國汽油質量升級情況

1.2.1 我國汽油質量升級進程

加強環(huán)境治理已經成為全球的共識，因此成品油質量的升級勢必成為全球煉油行業(yè)長期面臨的發(fā)展趨勢。

近年來隨著我國汽車保有量的快速增長，尾氣排放對大氣污染的影響日益增加，油品質量是影響汽車尾氣排放的重要因素，加快推進油品質量升級，是減少尾氣排放和防治霧霾天氣的重要手段。

2013年9月10日，國務院印發(fā)關于《大氣污染防治行動計劃》的通知，明確了油品質量升級時間表；9月16日，國家發(fā)展與改革委員會印發(fā)《關于油品質量升級價格政策有關意見》的通知，要求按照合理補償成本、優(yōu)質優(yōu)價和污染者付費的原則確定油品質量升級加價標準。車用汽油和柴油質量標準升級至第四階段，分別加價290元/t和370元/t；從第四階段升級至第五階段分別加價170 元/t和160元/t。

通知中要求從2014年1 月1 日起，我國開始全面實施國Ⅳ汽油標準，2018年將全面實行國V 汽油標準，硫的質量分數進一步下降到10 mg/kg以下(見表3)。從表3中可以清楚地了解到我國汽油質量升級過程中主要指標升級情況。

表3 我國各階段汽油實施標準主要指標

反觀歐洲和日本等經濟發(fā)達國家和地區(qū)目前已開始實施第五階段的汽油質量標準，其中硫的質量分數要求不大于10 mg/kg；美國現處于第四和第五階段的過渡期，主要執(zhí)行硫質量分數不大于30 mg/kg的標準；俄羅斯等國家也于2012年開始執(zhí)行第四階段的標準，硫質量分數要求不大于50 mg/kg；歐洲2009年已全面執(zhí)行歐Ⅴ標準，即將執(zhí)行歐Ⅵ標準。

1.2.2 我國汽油調和組分情況

目前我國煉油業(yè)生產汽油的主要裝置中，催化裂化裝置約占一次加工能力的30%，催化重整裝置占8%，烷基化裝置僅占0.2%，與歐美等國家相比比例明顯偏低。表4為我國與歐美等國家汽油組分構成對比。

表4 我國與歐美等國家汽油組分對比 %

由表4可看出：我國要實現汽油質量升級，組分結構調整的任務還十分艱巨。

2 未來汽油市場供求發(fā)展趨勢

我國煉油企業(yè)的一次煉油能力從2003年的302 Mt/a增長到2013年的693 Mt/a，年均增長率達到8.68%，已成為僅次于美國的全球第二大煉油國。2013年較2012年汽油消費增長6.8%，煤油增長12.5%，柴油增長0.3%。國內供需總體供大于求，2003年我國成品油供應過剩僅500 kt左右，到2013年供應過剩達10 Mt。該局面將導致成品油呈現全面出口態(tài)勢，出口量明顯增長。

表5 近年國內成品油產量變化情況 Mt

2014年上半年國內生產成品油140 Mt，同比增長4.8%，高于需求增速1.8個百分點。成品油產需差為9.78 Mt，較2013年同期擴大2.62 Mt。汽油、煤油、柴油三大類成品油產量均高于需求量，產需差分別達到3.33，2.57，3.88 Mt，較2013年同期分別擴大0.47，1.36，0.79 Mt，國內油品市場供過于求態(tài)勢愈發(fā)明顯。

反觀國際市場，汽油供大于求的局面也很難改觀。其主要原因是：(1)北美地區(qū)頁巖氣的開發(fā)成功給煉廠提供了廉價的原(燃)料，憑借成本優(yōu)勢，北美地區(qū)煉油行業(yè)成為全球最具競爭力的代表，也使該行業(yè)從以原料進口為主轉入以出口產品為主。若僅考慮低價天然氣優(yōu)勢，美國本土煉廠的燃油成本較歐洲煉廠低1.5 美元/桶，較亞太地區(qū)煉廠低3 美元/桶；(2)在歐洲，煉油商面臨的經濟困境除了歐元區(qū)經濟普遍蕭條的原因外，主要還在于操作成本偏高及供需結構不平衡。歐元區(qū)一些油品的供應越來越短缺，尤其是航空燃料，約40%的航空燃料依賴進口。歐洲煉油業(yè)的缺陷在于汽油產能嚴重過剩而柴油產能不足，這種產品結構上的不平衡很難在短時間內得到改變[1];(3)亞太地區(qū)煉油能力持續(xù)增加，市場競爭加劇。亞太地區(qū)煉油業(yè)的發(fā)展空間變得愈加狹窄，煉油商的利潤也因此受到擠壓。2013—2018年，全球新增煉油能力將達到475 Mt/a，新增能力主要來自亞太地區(qū)的中國、印度和中東地區(qū)一些國家，其中中國2015年煉油能力將較2013年增加11%，印度2016年煉油能力將較2014年增加24%，世界煉油重心將繼續(xù)東移；(4)未來發(fā)展模式及產業(yè)政策的不確定性將影響供求變化。在繼續(xù)發(fā)展的過程中,各國采取何種發(fā)展模式和能源政策將對能源需求結構和數量產生重大影響。

3 汽油生產及市場的應對措施

3.1 調整汽油結構

目前，在我國商品汽油的總量中催化裂化汽油組分占到了70%以上，催化汽油中硫和烯烴含量較高，這成為我國汽油產品中硫和烯烴的主要來源，因此我國清潔汽油的生產最終歸結為催化裂化汽油脫硫和降烯烴的清潔化問題。因此需從工藝和裝置實現變化：首先，對催化汽油進行加氫，降低汽油硫含量；其次，擴大催化重整裝置、烷基化裝置和甲基叔丁基醚(MTBE)裝置的比重，增加高辛烷值汽油組分，彌補催化汽油加氫等造成的辛烷值損失；最后，建設和完善汽油在線調和設施。

3.2 擴大出口市場份額

到2015年，我國煉油能力將達到740 Mt/a，2020年產能預計為910 Mt/a，但平均開工率有可能僅為67%，中國煉油產能將出現嚴重的過剩局面，促使煉廠必須考慮出口的道路。目前遠東區(qū)域汽油需求主要來自印度尼西亞、越南和菲律賓，其汽油規(guī)格為硫質量分數不超過500 mg/kg的歐Ⅱ標準，因此國內汽油品質升到國Ⅳ標準，硫質量分數不超過50 mg/kg指標，遠遠領先消費市場的實際需求，最終用戶在滿足當地硫含量規(guī)范的情況下，不會支付額外貼水。另一方面，盡管硫含量大幅下降，但國Ⅳ汽油指標在某些特別項目上尚未滿足印度尼西亞和越南的需求指標，從而對貼水產生壓力。例如蒸氣壓指標，印度尼西亞和越南地處東南亞，氣溫偏高，市場對蒸氣壓指標要求較高，通常要求在60 kPa以下，而目前國Ⅳ標準為冬季不超過85 kPa，夏季不超過65 kPa，其中冬季指標與目前出口最大的終端市場需求差距仍較大。目前印度尼西亞和越南市場對汽油中金屬添加劑的要求均較為嚴格，特別是印度尼西亞，要求不可添加錳和鐵添加劑，越南指標稍有寬松，但也要求在5 mg/kg以下，而目前國Ⅳ標準對該指標的要求為錳不超過6 mg/kg，鐵不超過10 mg/kg，與終端需求市場要求差距較大。

國Ⅳ標準中硫質量分數不超過50 mg/kg一項指標而言，潛在的市場主要來自澳大利亞和新西蘭。澳大利亞和新西蘭對硫質量分數不超過50 mg/kg的歐Ⅳ標準汽油有較大需求，尤其是澳大利亞的汽油進口需求穩(wěn)定，年均進口量為3 Mt左右。

按照目前國Ⅳ汽油出口規(guī)格，除部分差別較小的項目可以調整安排外，較顯著的差別主要是：(1)氧化物含量。澳大利亞要求氧化物體積分數不超過1.0%，且不添加MTBE，而國Ⅳ標準對MTBE未做明確限制，雖然目前來看煉廠實際出口汽油的MTBE含量較低，但若要滿足澳大利亞的規(guī)格，需要生產方面提前安排；(2)金屬添加劑。澳大利亞與印度尼西亞情況一致，均為不添加。在目前的終端市場需求情況下，雖然硫含量降低，但國Ⅳ標準汽油并不會對印度尼西亞和越南市場的貼水產生較大影響。對于低硫汽油的需求方面，目前國Ⅳ標準也并不能完全滿足澳大利亞市場要求，還要對部分氧化物、金屬添加劑以及蒸氣壓指標進行調整，才可能嘗試出口。

3.3 進一步完善我國車用汽油的標準

中國和美國類似，是一個幅員遼闊的國度，南北方的氣候差異大，平均溫差也比較大，尤其是廣東和海南等南方地區(qū)，其年平均氣溫都在20 ℃以上。對于汽油這種具有揮發(fā)性的物質來說，美國的經驗值得我們借鑒，不同環(huán)境的地區(qū)應該有不同的質量標準[2]。以汽油蒸氣壓指標為例，GB17930—2013《車用汽油》標準的技術指標與環(huán)保標準GWKB1.1—2011《車用汽油有害物質控制標準(第四、五階段)》存在一定的矛盾，通過對比分析可以看出(見表6)，《車用汽油》標準存在明顯不合理的地方：(1)《車用汽油》標準中的第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段對蒸氣壓限值要求不符合環(huán)保標準中的規(guī)定，各階段蒸氣壓的最大限值均超出環(huán)保標準規(guī)定的上限；(2)環(huán)保標準對蒸氣壓限值進行了劃區(qū)域、按季節(jié)的細分，而《車用汽油》標準則只是按季節(jié)區(qū)分，在全國實行統(tǒng)一的標準，缺乏合理性和科學性。倘若對汽油蒸氣壓上限值規(guī)定得過高，極易造成汽油的揮發(fā)，形成二次污染。

表6 車用汽油蒸氣壓指標對比

3.4 政策支持沿海企業(yè)參與國際競爭

盡管近年來我國汽油消費需求保持較高速度增長，但汽油質量升級過程中產能增長更快，成品油總量過剩，尤其汽油過剩的局面短期內無法改變。為保證國家長遠能源安全，政府應該對沿海煉油企業(yè)在加工貿易業(yè)務上給以政策扶持。提高企業(yè)汽油出口的積極性，平衡好國內汽油資源，改善成品油供求的總量平衡和結構性平衡。

3.5 放緩質量升級的步伐

企業(yè)實現產品質量的升級需要有巨大投入，導致企業(yè)生產經營成本上升。如前所述，作為參與國際競爭的沿海企業(yè)，產品升級后，如果目標市場對品質的要求相對較低，將導致產品質量過剩，無法實現“優(yōu)質優(yōu)價”的銷售。中國煉油企業(yè)所面對的出口市場主要是東南亞地區(qū)，這一地區(qū)成品油質量升級的時間表還需要若干年，因此，沿海企業(yè)應當結合自身經營情況，分階段、有計劃的實施質量升級工作，細分目標市場需求，控制不必要的成本浪費。

[1] 徐海豐.世界煉油行業(yè)2013年回顧與趨勢展望[J].國際石油經濟,2014(1-2)：50-56.

[2] 魏厚敏,何鵬,王銳,等.我國車用汽油的發(fā)展與研究[J].汽車工程學報,2013(6):457-465.

Gasoline Supply and Demand Pattern, Future Changes in China and the Countermeasures

Wang Junhang

(DalianWestPacificPetrochemicalCo.,Ltd. 116600)

The domestic gasoline market situation, upgrading of petroleum products, and developing trend of market supply and demand were introduced. Based on analysis of the characteristics of gasoline market at home and abroad, the situation was pointed out that the total petroleum refining capacity of domestic petroleum refining enterprises would be surplus for a period of time in the future due to slowing down of Chinese economy and adjustment of industrial structure, and decreasing of finished oil consumption demand growth rate. Proposals were raised for domestic gasoline production enterprises to adapt to domestic and overseas market environment, carry out the production and marketing tactics centralized by meeting market demand, so as to improve the core competitiveness of petroleum refining enterprises.

gasoline, supply and demand pattern, quality upgrading, trend

2014-12-03。

王軍航，男，1970年11月出生，1993年畢業(yè)于西安石油學院化工機械專業(yè)，大學本科，東北財經大學工商管理專業(yè)在讀研究生，現任大連西太平洋石油化工有限公司銷售部副處長。

1674-1099 (2015)01-0006-04

TE626

A