李 軍

（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)，天津300192）

近年來(lái)，全球氯堿產(chǎn)業(yè)取得了一定發(fā)展。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2013 年全球燒堿產(chǎn)能達(dá)到9 400 萬(wàn)t/a，聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)到5 800 萬(wàn)t/a，而中國(guó)燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能分別約占全球的41%和43%，是最大的氯堿生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，產(chǎn)品逐步融入國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)全球市場(chǎng)的主導(dǎo)地位也在不斷提升。在美國(guó)頁(yè)巖氣和中東廉價(jià)乙烯的推動(dòng)下，全球氯堿/EDC-VCM-聚氯乙烯的產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了較大變革，特別是在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展面臨著一定機(jī)遇和艱巨挑戰(zhàn)。

1 中國(guó)是全球氯堿產(chǎn)業(yè)的重要組成部分

1.1 中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展

進(jìn)入21 世紀(jì)以來(lái)， 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，氯堿產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了一次大發(fā)展時(shí)期。特別是在2003 年聚氯乙烯反傾銷(xiāo)勝訴后，氯堿產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張逐漸提速。2004-2014 年，燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率分別達(dá)到了13.9%和15.7%，遠(yuǎn)高于全球氯堿產(chǎn)業(yè)的年均增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)GDP 的年均增長(zhǎng)。2008年下半年爆發(fā)的國(guó)際金融危機(jī)，對(duì)中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成很大沖擊，氯堿市場(chǎng)供需狀況發(fā)生較大變化，氯堿產(chǎn)業(yè)也步入了穩(wěn)定發(fā)展階段?！笆舜蟆币詠?lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，氯堿產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張也逐漸放緩，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整階段。2000-2013 年中國(guó)燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能情況見(jiàn)圖1。

圖1 2000年-2013年中國(guó)燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能情況

1.2 占全球產(chǎn)能比重不斷提升

隨著中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷壯大，占全球產(chǎn)能比重也在不斷提升。中國(guó)燒堿產(chǎn)能已從2005 年占全球總產(chǎn)能的23%提高到2013 年的41%；聚氯乙烯產(chǎn)能從2005 年占全球總產(chǎn)能的19%提高到2013 年的43%。近十年中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，使得亞洲成為全球氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展中關(guān)注度最高的地區(qū)。

1.3 遍布全球的貿(mào)易

2001 年，中國(guó)正式成為WTO 成員，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，伴隨著國(guó)際化進(jìn)程的不斷深入，以及中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)外貿(mào)易也由單一的進(jìn)口主導(dǎo)，轉(zhuǎn)向進(jìn)出口并重的局面。尤其是在2003 年聚氯乙烯反傾銷(xiāo)終裁勝訴后，國(guó)內(nèi)氯堿產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張逐漸提速，在基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)氯堿生產(chǎn)企業(yè)緩解產(chǎn)能壓力的重要渠道。燒堿自20 世紀(jì)90 年代開(kāi)始出口，液堿的出口在燒堿出口市場(chǎng)占有重要份額，特別是2005 年之后，中國(guó)液堿出口猛增，出口量年均超過(guò)百萬(wàn)噸。在金融危機(jī)爆發(fā)前，PVC 純粉出口量甚至保持在每年50%以上的增速。近年來(lái)，中國(guó)燒堿和聚氯乙烯的出口目的地范圍不斷擴(kuò)大，出口數(shù)量逐年增加，銷(xiāo)往近100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在國(guó)際貿(mào)易中，中國(guó)的出口數(shù)量和價(jià)格已成為決定國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的風(fēng)向標(biāo)。

中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)通過(guò)產(chǎn)品輸出廣泛參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，海外眾多的氯堿生產(chǎn)企業(yè)和相關(guān)領(lǐng)域的貿(mào)易商也將目光聚焦在具有強(qiáng)大潛在需求的中國(guó)市場(chǎng)，紛紛以投資建廠(chǎng)、貿(mào)易實(shí)務(wù)操作、技術(shù)裝備輸出等各種形式參與到中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中來(lái)，緊抓中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇。此外，眾多大型跨國(guó)貿(mào)易公司紛紛憑借資金實(shí)力、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)和渠道以及全球范圍內(nèi)的物流體系更為廣泛的參與到國(guó)內(nèi)氯堿市場(chǎng)的產(chǎn)品銷(xiāo)售和原料流通。

2 全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的氯堿產(chǎn)區(qū)分析

2.1 不同原料的成本比較

美國(guó)頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)量大規(guī)模增加，正在成為可能影響全球能源格局變化的重要因素。2007 年以后，由于美國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)采技術(shù)的發(fā)展以及天然氣價(jià)格較高，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。頁(yè)巖氣的開(kāi)采直接導(dǎo)致了美國(guó)天然氣價(jià)格持續(xù)下降。自2008 年以來(lái)，美國(guó)天然氣價(jià)格降幅超過(guò)了80%，在2012 年跌至近十年的最低點(diǎn)，而此時(shí)原油價(jià)格依然繼續(xù)上漲，這將促使美國(guó)選擇更廉價(jià)的天然氣替代原油。美國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)采迅速發(fā)展不僅改變美國(guó)的能源結(jié)構(gòu)，也開(kāi)始對(duì)全球能源格局產(chǎn)生重要影響。不同原料路線(xiàn)聚氯乙烯生產(chǎn)成本對(duì)比見(jiàn)表1。

表1 不同原料路線(xiàn)聚氯乙烯生產(chǎn)成本對(duì)比

從上述對(duì)比中可以看出，以美國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ)的天然氣制備乙烯進(jìn)而生產(chǎn)聚氯乙烯，相比目前原油路線(xiàn)以及中國(guó)電石工藝路線(xiàn)的聚氯乙烯產(chǎn)品，可節(jié)省近一半的成本，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)尤為突出。若照此發(fā)展，美國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)采向下游延伸并形成成熟的石化產(chǎn)業(yè)鏈，則可以進(jìn)一步鞏固在國(guó)際氯堿的地位。

2.2 不同地區(qū)的成本比較

氯堿產(chǎn)業(yè)是能源密集型產(chǎn)業(yè)，電力價(jià)格約占燒堿成本的60%，電價(jià)對(duì)氯堿產(chǎn)品生產(chǎn)成本的影響極大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，折算成人民幣價(jià)格后，2013 年北美地區(qū)氯堿生產(chǎn)用電價(jià)格約0.4 元/kW·h，歐洲地區(qū)氯堿生產(chǎn)用電價(jià)格約1.2 元/kW·h，而中國(guó)氯堿生產(chǎn)用電價(jià)格約0.61 元/kW·h。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外通常采用電解單元（ECU）作為衡量氯堿生產(chǎn)成本的標(biāo)準(zhǔn)。全球主要地區(qū)ECU 成本比較見(jiàn)圖2。

圖2 全球主要地區(qū)ECU成本比較

通過(guò)圖2 比較可以看出，北美地區(qū)氯堿ECU 成本比亞洲地區(qū)約低205 美元/t ECU，比中國(guó)約低三分之一，成本優(yōu)勢(shì)十分明顯。 憑借著明顯的成本優(yōu)勢(shì)， 美國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇并積極參與全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和布局， 這也必將對(duì)中國(guó)氯堿產(chǎn)品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)形成巨大的挑戰(zhàn)，甚至?xí)?duì)中國(guó)聚氯乙烯市場(chǎng)造成沖擊。

2.3 未來(lái)最具競(jìng)爭(zhēng)力的三大區(qū)域

美國(guó)憑借頁(yè)巖氣革命，實(shí)現(xiàn)了氯堿產(chǎn)業(yè)的再次復(fù)蘇。近年來(lái)，美國(guó)一些大公司都在積極籌建新項(xiàng)目，例如陶氏、殼牌、臺(tái)塑等公司都在建設(shè)乙烷裂解制乙烯以及乙烯衍生物裝置。預(yù)計(jì)到2017 年，美國(guó)乙烯產(chǎn)能將增加29%，同時(shí)，圍繞乙烯產(chǎn)業(yè)將大量建設(shè)配套項(xiàng)目，例如氯堿、烯烴、聚烯烴、甲醇等）。依靠頁(yè)巖氣革命，美國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)的電價(jià)、乙烯基產(chǎn)品和聚氯乙烯成本將大幅下降，這對(duì)于全球市場(chǎng)將產(chǎn)生重要影響。

中東地區(qū)油田伴生天然氣的發(fā)展拉動(dòng)了基礎(chǔ)化學(xué)品發(fā)展，乙烯產(chǎn)能已占全球的14%，已成為全球市場(chǎng)中具有影響力地區(qū)之一。經(jīng)過(guò)10 年的發(fā)展，中東地區(qū)隨著可開(kāi)采的廉價(jià)天然氣逐漸短缺，上游項(xiàng)目規(guī)劃減少，預(yù)計(jì)未來(lái)10 年將聚焦高附加值下游產(chǎn)品項(xiàng)目建設(shè)，例如MDI、TDI、PC、PO、EO 等產(chǎn)品。

相比國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家資源和能源特點(diǎn)，“缺油、少氣、富煤”的能源現(xiàn)狀使中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)形成了以電石法聚氯乙烯為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。特別是近年來(lái)氯堿產(chǎn)業(yè)摸索出一條循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路，西部地區(qū)的大型“煤電鹽化”一體化發(fā)展模式和東部地區(qū)的氯資源多次利用發(fā)展模式進(jìn)一步提高了資源能源的利用效率和產(chǎn)業(yè)集中度，提高了中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前，中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)正處于調(diào)整轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、原料路線(xiàn)、工藝結(jié)構(gòu)等各方面都面臨著新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，以技術(shù)創(chuàng)新和資源高效利用為驅(qū)動(dòng)，中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)必將在全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)重要位置。

3 中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)

3.1 巨大的市場(chǎng)需求

中國(guó)燒堿工業(yè)發(fā)展迅速，目前已經(jīng)成為世界第一大燒堿生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2013 年底，中國(guó)燒堿總產(chǎn)能達(dá)到3 850 萬(wàn)t，位列世界第一位。中國(guó)燒堿產(chǎn)能以離子膜堿為主，離子膜燒堿的比例接近95%；從分布情況來(lái)看，燒堿產(chǎn)能主要集中在山東、江蘇、內(nèi)蒙、新疆等省份；下游消費(fèi)以印染、氧化鋁、化工、造紙等行業(yè)為主，分別占全國(guó)消費(fèi)總量的15%、25%、19%和17%。中國(guó)還是燒堿出口大國(guó)，每年出口在200 萬(wàn)t（折百燒堿）左右，進(jìn)口極少。燒堿表觀(guān)消費(fèi)量和出口量情況見(jiàn)圖3。

圖3 燒堿表觀(guān)消費(fèi)量和出口量情況

近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和城市化進(jìn)程的快速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)聚氯乙烯表觀(guān)消費(fèi)量也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。一方面，國(guó)內(nèi)管材、型材等建筑材料的需求快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了聚氯乙烯產(chǎn)品的產(chǎn)量提高；但另一方面，聚氯乙烯對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)仍未有效打開(kāi)，目前中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)品凈進(jìn)口的局面仍在很大程度上制約了國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的發(fā)展。

受房地產(chǎn)行業(yè)迅速發(fā)展及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等帶動(dòng)，聚氯乙烯硬制品是中國(guó)聚氯乙烯最主要的消費(fèi)下游， 其中型材及門(mén)窗制品所占消費(fèi)比例最大，管材及管件位居其次。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013 年，應(yīng)用于型材、門(mén)窗及管材管件的量占到國(guó)內(nèi)聚氯乙烯下游總使用量的61%。聚氯乙烯表觀(guān)消費(fèi)量情況見(jiàn)圖4。

圖4 聚氯乙烯表觀(guān)消費(fèi)量情況

3.2 巨大的市場(chǎng)潛力

中國(guó)作為最大的發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)氯堿產(chǎn)品的需求量巨大，發(fā)達(dá)國(guó)家年人均聚氯乙烯消耗量多在12～16 kg，德國(guó)為18 kg，美國(guó)為24 kg。中國(guó)聚氯乙烯人均消費(fèi)量約11.5 kg，僅為美國(guó)的48%，預(yù)計(jì)未來(lái)還有幾百萬(wàn)噸的消費(fèi)需求增長(zhǎng)空間。全球范圍內(nèi)的氯產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間，一些新技術(shù)和新產(chǎn)品能夠不斷滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的需要。

3.3 獨(dú)有的中國(guó)特色

中國(guó)特色的“富煤、貧油、少氣”的資源和能源結(jié)構(gòu)。已探明的煤炭?jī)?chǔ)量占世里煤炭?jī)?chǔ)量的12.6%，且可采量位居第三、產(chǎn)量位居世界第一位。2013 年中國(guó)原油對(duì)外依存度達(dá)到了57.4%，天然氣對(duì)外依存度突破30%。中國(guó)特殊的資源和能源結(jié)構(gòu)決定了中國(guó)依托豐富的電力和焦炭資源，采用電石法生產(chǎn)聚氯乙烯的特殊性和必然性，東部地區(qū)依托港口、市場(chǎng)等區(qū)位優(yōu)勢(shì)發(fā)展乙烯法PVC，西部地區(qū)依托煤炭、電力等資源優(yōu)勢(shì)發(fā)展電石法PVC，這也符合中國(guó)的國(guó)情。

中國(guó)特色的電石法聚氯乙烯汞污染防治工作。2013 年，全國(guó)共有電石法PVC 企業(yè)76 家，合計(jì)產(chǎn)能2 033 萬(wàn)t，約占全國(guó)總產(chǎn)能的82.1%。聚氯乙烯工藝路線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力提升與可持續(xù)發(fā)展的核心問(wèn)題是電石法工藝的汞污染防治問(wèn)題。在中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)于電石法聚氯乙烯行業(yè)汞污染防治工作，2010 年就確定了“減量化，無(wú)汞化”的工作路線(xiàn)。減量化是通過(guò)低汞觸媒和先進(jìn)適用的汞減排技術(shù)的推廣應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)源頭減量和末端減排。無(wú)汞觸媒的研發(fā)應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)電石法聚氯乙烯行業(yè)“無(wú)汞化”的根本。在無(wú)汞催化體系的研發(fā)及應(yīng)用過(guò)程中，需要綜合考慮非汞元素的資源性、與現(xiàn)有工藝的匹配性及推廣應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性?？傊?，只要徹底解決了電石法聚氯乙烯催化劑問(wèn)題，電石法PVC 是可持續(xù)發(fā)展的。

中國(guó)特色的“一體化、規(guī)模化、資源節(jié)約、環(huán)境友好”電石法聚氯乙烯循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。近年來(lái)，中西部地區(qū)依托本地資源優(yōu)勢(shì)，建設(shè)了多個(gè)以電石法聚氯乙烯和燒堿產(chǎn)品為核心的 “煤-電-鹽-化-水泥”一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，成為近幾年中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的顯著特點(diǎn)。

4 中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

4.1 “減量化、無(wú)汞化”仍面臨諸多挑戰(zhàn)

（1）低汞觸媒等汞污染防治技術(shù)的支持力度還需加大。企業(yè)在使用低汞觸媒，以及采用新技術(shù)減少汞流失，加大回收和無(wú)害化處理的過(guò)程中，因成本增加給企業(yè)帶來(lái)的壓力，也成為汞污染防治工作進(jìn)展緩慢的重要因素。尤其在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、企業(yè)效益下滑、行業(yè)全面虧損的情況下，企業(yè)在低汞觸媒應(yīng)用過(guò)程中，還面臨著需要增加反應(yīng)裝置、優(yōu)化工藝操作條件等問(wèn)題。但目前國(guó)家尚缺乏針對(duì)企業(yè)汞污染防治的專(zhuān)項(xiàng)資金支持，以及促進(jìn)企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)的優(yōu)惠政策，急需加大資金或政策支持，加快低汞觸媒推廣和汞污染防治技術(shù)升級(jí)。

此外，企業(yè)對(duì)汞污染防治工作重要性的認(rèn)識(shí)還需提高。近幾年，雖然政府和行業(yè)協(xié)會(huì)通過(guò)積極的宣傳和努力，使國(guó)內(nèi)電石法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始逐漸對(duì)汞資源短缺的現(xiàn)實(shí)情況以及汞污染防治工作的意義有了一定的了解，但在實(shí)際推動(dòng)汞污染防治工作的進(jìn)程中，有些企業(yè)難以從根本上轉(zhuǎn)變思想，甚至有些人為了自己的蠅頭小利而忽略了汞污染防治工作對(duì)企業(yè)、行業(yè)、國(guó)家的重要性。目前來(lái)看，個(gè)別生產(chǎn)企業(yè)對(duì)汞污染防治工作的認(rèn)識(shí)不足，對(duì)低汞觸媒推廣和汞污染防治技術(shù)應(yīng)用重要性的忽視，已成為行業(yè)推動(dòng)汞污染防治，加強(qiáng)低汞觸媒推廣工作中面臨的難題之一。

100%應(yīng)用低汞觸媒以及加強(qiáng)后續(xù)研發(fā)改造是支撐單位產(chǎn)品汞使用量下降的有效措施。根據(jù)國(guó)家和國(guó)際公約的要求，到2015 年全行業(yè)100%應(yīng)用低汞觸媒；加強(qiáng)后續(xù)研發(fā)與改造，到2020 年實(shí)現(xiàn)單位產(chǎn)品用汞量下降50%的目標(biāo)；加強(qiáng)汞污染防治技術(shù)的推廣與改造，減少汞的流失與排放。

（2）“無(wú)汞化”面臨艱巨挑戰(zhàn)。無(wú)汞觸媒研發(fā)難度非常大。首先，理論研究基礎(chǔ)薄弱。其次，經(jīng)濟(jì)可行的無(wú)汞催化體系研究難度大，小試到中試側(cè)線(xiàn)評(píng)測(cè)所需時(shí)間長(zhǎng)。最后，無(wú)汞觸媒的研發(fā)工作包括催化劑的合成制備技術(shù)、反應(yīng)器的研究與開(kāi)發(fā)、廢觸媒的回用再生技術(shù)、相關(guān)的污染防治技術(shù)等，結(jié)合現(xiàn)有電石法聚氯乙烯技術(shù)和裝備水平的一體化開(kāi)發(fā)工作，研發(fā)難度大、所需時(shí)間長(zhǎng)。

無(wú)汞觸媒的研發(fā)應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)電石法聚氯乙烯行業(yè)“無(wú)汞化”的根本。在無(wú)汞催化體系的研發(fā)及推廣過(guò)程中，需要綜合考慮非汞元素的資源性、與現(xiàn)有工藝的匹配性及推廣應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性。根據(jù)當(dāng)前研發(fā)進(jìn)展情況，實(shí)現(xiàn)”無(wú)汞化“可采取“分步走”路線(xiàn)?！笆濉蹦┘?015 年左右，無(wú)汞觸媒研發(fā)進(jìn)入中試階段；“十三五”末即2020 年左右，無(wú)汞觸媒研發(fā)取得突破性進(jìn)展，建立無(wú)汞觸媒應(yīng)用示范企業(yè)；“十四五”期間逐步推廣應(yīng)用，2025 爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)無(wú)汞化。

4.2 聚氯乙烯產(chǎn)品從通用型向全系列發(fā)展的挑戰(zhàn)

近年來(lái)新擴(kuò)建項(xiàng)目生產(chǎn)的聚氯乙烯品種主要以通用型牌號(hào)為主，而且市場(chǎng)產(chǎn)品主要以SG3、SG5 和SG7 型號(hào)聚氯乙烯樹(shù)脂為主，特別是近年來(lái)中西部新建產(chǎn)能多以生產(chǎn)SG5 聚氯乙烯樹(shù)脂為主，導(dǎo)致市場(chǎng)產(chǎn)品單一，惡性競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)品特點(diǎn)是以產(chǎn)品為導(dǎo)向，而國(guó)外聚氯乙烯產(chǎn)品特點(diǎn)是以用戶(hù)為導(dǎo)向。世界上大型的聚氯乙烯制造企業(yè)有三分之二都是專(zhuān)門(mén)針對(duì)下游加工企業(yè)生產(chǎn)專(zhuān)用樹(shù)脂，國(guó)際聚氯乙烯市場(chǎng)上聚氯乙烯樹(shù)脂牌號(hào)系列化、專(zhuān)業(yè)化非常強(qiáng)。國(guó)際一些大公司通過(guò)聚氯乙烯樹(shù)脂在性能規(guī)格、成型工藝、制品種類(lèi)和應(yīng)用類(lèi)別等方面的差異化，向市場(chǎng)推出一系列具有各自特點(diǎn)的品種體系，從而以形成自己的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)差異化產(chǎn)品市場(chǎng)仍舊被進(jìn)口樹(shù)脂產(chǎn)品牢牢占據(jù)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

從通用型向全系列發(fā)展過(guò)程中，聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)更加關(guān)注下游加工企業(yè)的多樣化和個(gè)性化需求。目前，國(guó)內(nèi)的專(zhuān)用料品種及生產(chǎn)水平和發(fā)達(dá)國(guó)家都有很大的差距，聚氯乙烯上下游企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)聚氯乙烯新品種及專(zhuān)用料生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)，提高助劑的應(yīng)用效率以及專(zhuān)用料新品種的研發(fā)力度。聚氯乙烯上下游企業(yè)應(yīng)該聯(lián)合建立聚氯乙烯新品種及專(zhuān)用料技術(shù)研發(fā)聯(lián)合體，加強(qiáng)上下游信息交流，了解制品生產(chǎn)企業(yè)需要什么特性的聚氯乙烯樹(shù)脂，對(duì)聚氯乙烯樹(shù)脂的型號(hào)及專(zhuān)用料進(jìn)行細(xì)化，并以制品質(zhì)量最佳為目標(biāo)對(duì)樹(shù)脂生產(chǎn)、助劑和加工工藝開(kāi)展一體化研究；開(kāi)發(fā)新品種，拓寬聚氯乙烯應(yīng)用領(lǐng)域，爭(zhēng)取建立一套系列化、專(zhuān)業(yè)化、針對(duì)化的聚氯乙烯專(zhuān)用料的型號(hào)系統(tǒng)，使中國(guó)的聚氯乙烯制品的質(zhì)量及聚氯乙烯應(yīng)用領(lǐng)域的深度與廣度上升一個(gè)大的臺(tái)階。此外，還需加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)用樹(shù)脂標(biāo)準(zhǔn)的研究。統(tǒng)一專(zhuān)用樹(shù)脂標(biāo)準(zhǔn)，才能更好的規(guī)范下游加工企業(yè)的生產(chǎn)制造，促進(jìn)聚氯乙烯樹(shù)脂產(chǎn)品和塑料制品質(zhì)量的共同提高。

4.3 產(chǎn)能過(guò)剩壓力依舊很大

根據(jù)氯堿行業(yè)歷史發(fā)展情況來(lái)看，燒堿的行業(yè)平均開(kāi)工率達(dá)到85%，聚氯乙烯平均開(kāi)工率為80%時(shí)，市場(chǎng)處于相對(duì)正常的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，產(chǎn)品具有一定盈利能力。一般認(rèn)為這種情況不存在產(chǎn)能過(guò)剩。即使在這樣的條件下，按照2013 年國(guó)內(nèi)燒堿、聚氯乙烯供需情況進(jìn)行測(cè)算， 目前中國(guó)燒堿過(guò)剩裝置能力約420 萬(wàn)t/a，過(guò)剩率達(dá)到10.9%。聚氯乙烯過(guò)剩產(chǎn)能近450 萬(wàn)t/a，過(guò)剩率達(dá)到18.2%。

按照當(dāng)前氯堿行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀，以2010-2013 年3 年間， 平均每年的消費(fèi)量增長(zhǎng)水平來(lái)測(cè)算，即使未來(lái)國(guó)內(nèi)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能不增加，消化目前累積的燒堿和聚氯乙烯過(guò)剩產(chǎn)能仍分別需要1.8 年和4.3 年。

根據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013 年凈增燒堿產(chǎn)能約200 萬(wàn)t，按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定，210 萬(wàn)t隔膜法燒堿裝置將于2015 年底全部淘汰。據(jù)此估算，每年國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能凈增長(zhǎng)量將在100 萬(wàn)t左右，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能增長(zhǎng)率將在4%左右。

2013 年凈增聚氯乙烯裝置規(guī)模為135 萬(wàn)t/a，而長(zhǎng)期閑置的中東部地區(qū)小型電石法聚氯乙烯裝置約有150 萬(wàn)t左右，由于多數(shù)企業(yè)均面臨經(jīng)營(yíng)困難，該類(lèi)裝置很有可能在未來(lái)的一段時(shí)間陸續(xù)淘汰。因此，綜合評(píng)測(cè)，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯裝置產(chǎn)能增長(zhǎng)率大約在5%左右。

需求方面，根據(jù)目前發(fā)展情況來(lái)看，作為燒堿重要需求領(lǐng)域的氧化鋁行業(yè)增速將有所放緩。造紙、紡織、印染等行業(yè)對(duì)燒堿的需求增速將保持平穩(wěn)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)燒堿下游消費(fèi)需求增長(zhǎng)率將在7%左右。此外，按照目前燒堿對(duì)外貿(mào)易狀況來(lái)看，未來(lái)幾年燒堿仍將保持每年150 萬(wàn)～200 萬(wàn)t的凈出口量。聚氯乙烯方面，在國(guó)家對(duì)調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)和城市基礎(chǔ)建設(shè)的政策導(dǎo)向下，與PVC 直接相關(guān)的建筑門(mén)窗材料和管材的增長(zhǎng)速度預(yù)期將有所減緩。同時(shí)，在中東乙烯以及美國(guó)頁(yè)巖氣等乙烯基原材料價(jià)格下降預(yù)期影響下，中國(guó)聚氯乙烯出口市場(chǎng)在未來(lái)幾年內(nèi)難以出現(xiàn)根本性逆轉(zhuǎn)。綜合測(cè)算，預(yù)計(jì)聚氯乙烯消費(fèi)需求增長(zhǎng)率約在6%左右。

雖然現(xiàn)階段產(chǎn)能增速有所放緩，由于目前燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能基數(shù)較大，如不加以控制，至2015 年，國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)仍難以走出產(chǎn)能過(guò)剩的困局。

4.4 產(chǎn)業(yè)集中度不高，布局相對(duì)分散

氯堿行業(yè)是具有明顯規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，相對(duì)較高的產(chǎn)業(yè)集中度有助于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，保障產(chǎn)業(yè)規(guī)模與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，與其它相關(guān)行業(yè)協(xié)調(diào)統(tǒng)一地健康發(fā)展。中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)2012 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，前4 家燒堿企業(yè)的國(guó)氯堿工業(yè)產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)總產(chǎn)量的10.50%，前8 家占18.19%；前4 家聚氯乙烯企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的26.84%，前8 家占42.85%，大大低于世界主要氯堿國(guó)家的中產(chǎn)業(yè)集中度。 參照貝恩分類(lèi)法（CR4＜35%，CR8＜40%），燒堿行業(yè)屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型，聚氯乙烯行業(yè)屬于低集中競(jìng)爭(zhēng)型。由于中國(guó)燒堿和聚氯乙烯行業(yè)生產(chǎn)集中度低，氯堿企業(yè)布點(diǎn)呈現(xiàn)高度分散狀態(tài)，市場(chǎng)呈現(xiàn)完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的特征，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。在中國(guó)氯堿產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的背景下，與之相對(duì)的是較低的行業(yè)集中度。國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集中度方面仍有差距。

在行業(yè)布局上，中東乙烯、美國(guó)頁(yè)巖氣技術(shù)、氧陰極燒堿生產(chǎn)技術(shù)和中國(guó)煤制烯烴技術(shù)等對(duì)中國(guó)氯堿行業(yè)的影響將進(jìn)一步加大，東部地區(qū)依托區(qū)域、市場(chǎng)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)乙烯資源多元化利用，鼓勵(lì)配套建設(shè)大型乙烯氧氯化法聚氯乙烯裝置，同時(shí)加強(qiáng)聚氯乙烯產(chǎn)品向高附加值轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)清潔工藝的高附加值耗氯產(chǎn)品；西部地區(qū)依托資源和能源優(yōu)勢(shì)，適度發(fā)展以電石法聚氯乙烯為核心的煤電鹽化一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，在保證環(huán)境承載能力的前提下，加強(qiáng)與煤制烯烴技術(shù)結(jié)合的乙烯氧氯化法示范裝置的建設(shè)，促進(jìn)原料路線(xiàn)的優(yōu)化。

4.5 國(guó)際化進(jìn)程中貿(mào)易摩擦加劇

隨著氯堿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)際化也在不斷深入。一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊和壓力；另一方面，隨著中國(guó)氯堿產(chǎn)能的增加，出口量也在不斷增加。2013 年中國(guó)出口燒堿130 萬(wàn)t；PVC 純粉出口66 萬(wàn)t，進(jìn)口76 萬(wàn)t。金融危機(jī)后，世界各國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義開(kāi)始抬頭，因此，中國(guó)產(chǎn)品出口在世界遭遇的貿(mào)易摩擦也逐漸增多。2014 年，中國(guó)聚氯乙烯就遭遇了印度和巴西兩起反傾銷(xiāo)訴訟終裁，對(duì)中國(guó)PVC出口造成一定影響。

基于全球一體化的發(fā)展趨勢(shì)和未來(lái)日益加劇的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)也在積極采取應(yīng)對(duì)措施。在價(jià)格承諾方面，反傾銷(xiāo)原產(chǎn)地國(guó)家或地區(qū)如進(jìn)行價(jià)格承諾可終止調(diào)查，例如在PVC 反傾銷(xiāo)訴訟案件中俄羅斯企業(yè)的價(jià)格承諾；PVC 糊樹(shù)脂反傾銷(xiāo)立案過(guò)程中，與臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)業(yè)的價(jià)格協(xié)商等等。在行業(yè)自律方面，通過(guò)行業(yè)組織實(shí)施自律出口配額，2007 年土耳其結(jié)束對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的聚氯乙烯的特保調(diào)查，終止對(duì)該產(chǎn)品征收保證金，并返還已經(jīng)征收的臨時(shí)保證金。在貿(mào)易救濟(jì)方面，PVC 反傾銷(xiāo)措施2014 年9 月將到期。經(jīng)過(guò)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)和各企業(yè)的協(xié)商，決定繼續(xù)聚氯乙烯反傾銷(xiāo)期終復(fù)審，并于2014 年7 月向國(guó)家商務(wù)部遞交反傾銷(xiāo)期終復(fù)審申請(qǐng)書(shū)，商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、韓國(guó)、日本、俄羅斯和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口聚氯乙烯所適用的反傾銷(xiāo)措施進(jìn)行為期1 年的期終復(fù)審調(diào)查。

5 中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)需要進(jìn)一步加大開(kāi)放力度

中國(guó)已是最大的氯堿生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，越來(lái)越多的國(guó)外企業(yè)在中國(guó)投資建廠(chǎng)，中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)吸收外資、合資企業(yè)成為其會(huì)員；“中國(guó)氯堿論壇”應(yīng)邀請(qǐng)更多的外資、合資企業(yè)代表出席、演講，分享對(duì)于中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的展望；加強(qiáng)與世界氯協(xié)會(huì)（WCC）和地區(qū)氯堿協(xié)會(huì)的交流和合作，傳達(dá)中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)聲音，逐漸主導(dǎo)未來(lái)全球氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展；與全球氯堿企業(yè)分享“責(zé)任關(guān)懷”和HSE 的經(jīng)驗(yàn)，共同推進(jìn)氯堿產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展；協(xié)會(huì)、企業(yè)應(yīng)主動(dòng)參與貿(mào)易糾紛與爭(zhēng)端的訴訟和調(diào)解，為行業(yè)發(fā)展和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)取合理空間。

習(xí)近平總書(shū)記指出：“中國(guó)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，我們要增強(qiáng)信心，從當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征出發(fā)，適應(yīng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)。”中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)正處于深度轉(zhuǎn)型調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，以國(guó)際化為視角，從氯堿生產(chǎn)大國(guó)向負(fù)責(zé)任的、有影響力的氯堿強(qiáng)國(guó)發(fā)展，為全球氯堿產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展作出我們更大的貢獻(xiàn)。