王偉東，李少杰，韓九曦

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083；2.中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037)

世界主要煤炭資源國煤炭供需形勢分析及行業(yè)發(fā)展展望

王偉東1，李少杰1，韓九曦2

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083；2.中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037)

煤炭資源在全球分布廣泛，但是資源豐度不均勻。本文對世界主要的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國家進(jìn)行了煤炭需求、資源保障和供需形勢分析，結(jié)合相應(yīng)國家煤炭在一次性能源中的比重，提出全球煤炭行業(yè)未來發(fā)展趨勢：俄羅斯、澳大利亞煤炭開采價(jià)值高，是未來煤炭主要出口國家；印度、日本將成為全球煤炭消費(fèi)大國，在國際煤炭市場上將與中國競爭進(jìn)口煤炭；煤炭貿(mào)易全球化成為必然趨勢。在此基礎(chǔ)上，針對我國煤炭資源形勢，提出以下建議：調(diào)整一次性能源結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)能源的多元化配置；適當(dāng)增加煤炭勘查投入，形成煤炭生產(chǎn)和儲量增長同步發(fā)展；加強(qiáng)煤炭開采技術(shù)研究；提高煤炭利用率，高效高能的利用煤炭能源；加強(qiáng)與中國周邊煤炭資源國合作，降低煤炭進(jìn)口運(yùn)輸成本。

世界煤炭資源；供需形勢；一次性能源結(jié)構(gòu)；煤炭資源國；煤炭行業(yè)展望

煤炭是重要的基礎(chǔ)能源，是鋼鐵、水泥、化工等工業(yè)的能源與原料基礎(chǔ)，2012年在全球一次性能源消費(fèi)中所占比重達(dá)到歷史新高29.9%[1]，在我國一次性能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中高達(dá)70%左右。我國已成為全球最大的煤炭生產(chǎn)國、消費(fèi)國和進(jìn)口國，但人均煤炭資源量僅為世界平均水平的42.5%，儲采比僅有31年。多項(xiàng)研究表明，未來10～20年內(nèi)，隨著煤炭清潔技術(shù)的發(fā)展，煤炭將超越石油，成為世界消費(fèi)量最大的能源[2]。因此，研究世界煤炭資源的未來供需形勢，掌控主要煤炭資源國家煤炭行業(yè)發(fā)展動態(tài)，對于維護(hù)我國能源安全、保障國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展意義深遠(yuǎn)。

1 全球煤炭資源豐富，但分布不均

煤炭資源在全球分布廣泛，北半球以兩條巨大的世界級聚煤帶最為突出，一條橫亙在歐亞大陸，其西起英國，向東經(jīng)德國、波蘭、原蘇聯(lián)，向東延伸到我國的華北地區(qū)東部以及俄羅斯的遠(yuǎn)東地區(qū)；另一條呈東西向綿延于北美洲的中北部，包括美國和加拿大的煤田[3]；南半球的煤炭資源主要分布在溫帶地區(qū)，比較豐富的有澳大利亞、南非、博茨瓦納和莫桑比克。

全球探明儲量前八位的國家，其儲量總和超過了全球可采儲量的90%(表1)。因此研究全球主要煤炭資源國家未來煤炭供需形勢，對于全球煤炭的供需發(fā)展具有決定性意義。

表1 世界主要煤炭資源國探明可采儲量

資料來源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒，2013年。

2 全球主要煤炭資源國家供需形勢分析

2.1 中國

2.1.1 消費(fèi)需求與資源保障

中國的煤炭儲量為1145億t，在世界各個(gè)國家中位列第三位。但我國歷年煤炭的消費(fèi)量和產(chǎn)量都逐年增長，穩(wěn)居世界第一位，2012年中國煤炭消費(fèi)量達(dá)到1873.3百萬噸油當(dāng)量(表2)，占世界煤炭消費(fèi)量的50.2%，產(chǎn)量為1825百萬噸油當(dāng)量[1]，占世界產(chǎn)量的47.5%。因每年巨大的開采量，使得我國煤炭資源的開采年限僅為31年，小于全球的平均水平。2.1.2 供需形勢分析

我國煤炭資源分布不均，主要分布在西部及北方，煤炭需求主要集中在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，因此長期造成北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)的局面，而進(jìn)口煤炭彌補(bǔ)了部分東部的煤炭不足，2013年煤炭的進(jìn)口量達(dá)到3.3億t。基于煤炭需求和供給及進(jìn)出口等數(shù)據(jù)綜合預(yù)測，保守估計(jì)全國的煤炭需求量2015年將在39億～41億t之間，2020年將在45億～47億t之間，煤炭缺口將在1億～1.5億t之間[4](表3)。

2.2 美國

2.2.1 消費(fèi)需求與資源保障

美國的煤炭資源探明儲量居世界第一位。2012年美國煤炭產(chǎn)量為515.9百萬噸油當(dāng)量(表4)，占世界煤炭產(chǎn)量的13.4%，儲采比達(dá)到257年，消費(fèi)量達(dá)到437.8百萬噸油當(dāng)量[1]。煤炭消費(fèi)量自2007年后，除2010年外，基本處于逐年下降的趨勢,但仍然達(dá)到全球煤炭消費(fèi)量的11.7%，是全球第二大煤炭國家。2.2.2 供需形勢分析

美國煤炭主要用于發(fā)電。但近年來美國各州陸續(xù)制定出嚴(yán)肅的環(huán)保法律，愈來愈多的發(fā)電廠已改用天然氣做燃料發(fā)電。美國的煤炭產(chǎn)量完全可以滿足本國的消費(fèi)需求，并且有相當(dāng)部分的剩余。

表2 中國2005～2012年煤炭資源產(chǎn)量和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表/百萬噸油當(dāng)量

數(shù)據(jù)來源：B P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,2013年。

表3 中國2015～2020年煤炭供需缺口額預(yù)測/億t

注：缺口額=生產(chǎn)量-需求量，負(fù)值代表供小于求，正值代表供大于求。

表4 美國2005～2012年煤炭資源產(chǎn)量和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表/百萬噸油當(dāng)量

數(shù)據(jù)來源：B P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,2013年。

2.3 俄羅斯

2.3.1 消費(fèi)需求與資源保障

俄羅斯煤炭儲量位列世界第二位，可采儲量1570.1億t，儲采比為443年。俄羅斯整體一次性能源消費(fèi)量不高，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制改革導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)動蕩，煤炭消費(fèi)量除2008年略有升高外，基本呈下降趨勢。2012年俄羅斯煤炭消費(fèi)量為93.3百萬噸油當(dāng)量，只占全球煤炭消費(fèi)量的2.5%左右，見表5。煤炭產(chǎn)量自2002年以來，一直處于穩(wěn)定的增長狀態(tài)，2012年達(dá)到168.1百萬噸油當(dāng)量[1]，占世界煤炭產(chǎn)量的4.4%左右。

2.3.2 供需形勢分析

俄羅斯歷年煤炭產(chǎn)量均高于本國消費(fèi)量，除滿足本國需求外，仍有大量剩余用于出口，其主要出口國為烏克蘭、日本、韓國及東歐國家。但因俄基礎(chǔ)設(shè)施落后，運(yùn)輸能力有限，原煤出口存在障礙[5]。

2.4 澳大利亞

2.4.1 消費(fèi)需求與資源保障

澳大利亞煤炭探明儲量為764億t，占世界煤炭總儲量的8.9%，是世界上第四大煤炭資源儲量國，儲采比177年。2012年煤炭產(chǎn)量為241.1百萬噸油當(dāng)量[1]，占世界煤炭產(chǎn)量的6.3%左右，是世界第三大的煤炭生產(chǎn)國，見表6。

2.4.2 供需形勢分析

澳大利亞本國對煤炭的需求量低，但產(chǎn)量高，煤炭主要產(chǎn)于太平洋沿岸200km范圍內(nèi)的一系列盆地中。澳交通運(yùn)輸、港口等基礎(chǔ)設(shè)施完善，部分煤炭用于出口。其出口主要為日本、韓國、印度等國[6]，對東亞地區(qū)緩解煤炭供應(yīng)的緊張發(fā)揮著重要作用。

2.5 印度

2.5.1 消費(fèi)需求與資源保障

印度的煤炭資源可采儲量為606億t，儲采比為100年。印近年來消費(fèi)量逐年增長，2012年消費(fèi)量為298.3百萬噸油當(dāng)量，占全球消費(fèi)量的8%左右，是世界第三的煤炭消費(fèi)國。2012年產(chǎn)量為228.8百萬噸油當(dāng)量[1]，占全球產(chǎn)量的6%左右，見表7。2.5.2 供需形勢分析

印度大部分煤礦位于中部與東部地區(qū)，遠(yuǎn)離消費(fèi)區(qū)，產(chǎn)出的煤炭大部分經(jīng)由鐵路遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，小部分由海路聯(lián)合運(yùn)輸，運(yùn)輸成本高，促使沿海地區(qū)的煤炭依靠進(jìn)口。印本國煤炭灰分高、熱值低，煉焦煤需通過進(jìn)口來滿足。印煤礦機(jī)械化程度低、管理水平差，生產(chǎn)率低于國際水平，而國內(nèi)資金有限，不足以滿足改進(jìn)煤炭生產(chǎn)、降低煤炭成本的投資需求。今后幾年隨著印經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，煤炭缺口將會越來越大。

表5 俄羅斯2005～2012年煤炭資源產(chǎn)量和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表/百萬噸油當(dāng)量

數(shù)據(jù)來源：B P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,2013年。

表6 澳大利亞2005～2012年煤炭資源產(chǎn)量和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表/百萬噸油當(dāng)量

數(shù)據(jù)來源：B P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,2013年。

表7 印度2005～2012年煤炭資源產(chǎn)量和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表/百萬噸油當(dāng)量

數(shù)據(jù)來源：B P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,2013年。

2.6 南非

2.6.1 消費(fèi)需求與資源保障

南非的煤炭資源可采儲量為302億t，占全球煤炭總儲量的3.8%。2012年南非煤炭資源消費(fèi)量為89.8百萬噸油當(dāng)量，產(chǎn)量為146.6百萬噸油當(dāng)量[1]，見表8。產(chǎn)量遠(yuǎn)高于消費(fèi)量。

表8 南非2005～2012年煤炭資源產(chǎn)量和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表/百萬噸油當(dāng)量

數(shù)據(jù)來源：B P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,2013年。

2.6.2 供需形勢分析

南非是世界第四大煤炭出口國，主要出口動力煤，歐洲是其最重要的市場。南非煤炭質(zhì)量差，但埋藏淺，易于開采，生產(chǎn)成本低，價(jià)格低廉，加之選煤技術(shù)比較先進(jìn)，港口條件好，未來幾年內(nèi)南非的動力煤產(chǎn)量將以每年1.5%的比率增長，而煉焦煤將每年下降0.1%。

2.7 哥倫比亞

2.7.1 消費(fèi)需求與資源保障

哥倫比亞是南美洲煤炭資源最豐富的國家，其可采儲量為67.4億t，占世界煤炭總儲量的0.78%，儲采比為76年。2012年哥倫比亞煤炭產(chǎn)量為58百萬噸油當(dāng)量,而本國煤炭消費(fèi)量僅4百萬噸油當(dāng)量[1](表9)，大量煤炭用于出口。

表9 哥倫比亞2005～2012年煤炭資源產(chǎn)量和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表/百萬噸油當(dāng)量

數(shù)據(jù)來源：B P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,2013年。

2.7.2 供需形勢分析

除北部邊境地區(qū)以外，哥倫比亞大部分煤田都分布在海拔2000～3000m交通不便的山區(qū)。哥倫比亞所處地理位置優(yōu)越，可以利用兩大洋向東西方出口煤炭[7]。預(yù)計(jì)今后哥倫比亞煤炭出口量增加有限。

2.8 日本、韓國煤炭供需形勢分析

日本的煤炭資源可采儲量為3.5億t，2012年其消費(fèi)量為124.4百萬噸油當(dāng)量[1](表10)。由于日本煤炭埋藏深，并受地形等因素影響，開采成本高，其產(chǎn)量很小。煤炭主要依靠進(jìn)口。2011年日本發(fā)生核泄漏事件后，相繼關(guān)閉了所有的核電站，開始大量采用火力發(fā)電，預(yù)計(jì)2014年后其煤炭進(jìn)口量會快速增長。其主要進(jìn)口地為印度尼西亞、澳大利亞、加拿大、中國、越南和美國。

表10 日本韓國2005～2012年煤炭資源消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表/百萬噸油當(dāng)量

數(shù)據(jù)來源：B P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,2013年。

韓國的煤炭資源可采儲量為1.26億t，2012年韓國煤炭消費(fèi)量為81.8百萬噸油當(dāng)量[1](表10)。韓國能源資源貧乏，僅限于無煙煤、薪柴和水力，這些遠(yuǎn)不可能滿足經(jīng)濟(jì)增長對能源的需求。因此，韓國必須從國外大量進(jìn)口石油、煤、核燃料和天然氣等。煤炭進(jìn)口主要來自澳大利亞、加拿大和美國。

表11 全球主要國家一次性能源結(jié)構(gòu)構(gòu)成及煤炭所占比例/百萬噸油當(dāng)量

數(shù)據(jù)來源：B P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,2013年。

3 煤炭在各煤炭資源國一次性能源中的比重

煤炭資源在一次性能源結(jié)構(gòu)中所占的比重，反映出該國煤炭行業(yè)在本國能源消費(fèi)中的地位，也是決定該國煤炭工業(yè)未來發(fā)展的因素之一。

2012年全球一次性能源消費(fèi)量為12476.6百萬噸油當(dāng)量，其中煤炭消費(fèi)量為3730.1百萬噸油當(dāng)量，占一次性能源結(jié)構(gòu)的30%左右，僅次于石油屈居第二[1]。由全球主要國家一次性能源結(jié)構(gòu)(表11)可以看出：發(fā)展中國家，如南非、中國、哈薩克斯坦等，煤炭在其一次性能源結(jié)構(gòu)中占有比較大的比重，是主要能源來源。發(fā)達(dá)國家如美國、日本等已完成了工業(yè)化進(jìn)程，煤炭在一次性能源結(jié)構(gòu)中所占比重較小，石油、天然氣、核能、水電等呈現(xiàn)出能源多樣性。

4 世界主要煤炭資源國家行業(yè)發(fā)展展望

1)俄羅斯、澳大利亞煤炭開采價(jià)值高，是未來煤炭主要出口國家。俄羅斯、澳大利亞煤炭儲量豐富，本國需求量低，煤炭類型全，熱值高，煤炭開采價(jià)值高。俄羅斯政府鼓勵國外在其國內(nèi)開采煤炭，優(yōu)惠的國家政策和良好的煤炭資源為俄羅斯煤炭行業(yè)的發(fā)展提供了平臺[5]。澳大利亞發(fā)達(dá)的港口運(yùn)載能力也成為煤炭出口的便利條件。因此，加速發(fā)展俄羅斯和澳大利亞煤炭行業(yè)是解決全球煤炭資源危機(jī)的重要手段。

2)印度、日本將成為全球煤炭消費(fèi)大國，在國際煤炭市場上將與中國競爭進(jìn)口煤炭。印度是人口、國土大國，近幾年其經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，必然需要強(qiáng)大的能源作為支撐，作為發(fā)展中國家，煤炭是其主要的能源來源。據(jù)BP預(yù)測，印度將在2024年超越美國成為世界第二大煤炭消費(fèi)國。日本隨著核電站的關(guān)閉，其部分需求將轉(zhuǎn)嫁于煤炭。

3)煤炭貿(mào)易全球化成為必然趨勢。受地域等因素的影響，目前全球煤炭貿(mào)易主要是太平洋貿(mào)易圈和大西洋貿(mào)易圈。位于亞洲的中國、印度、韓國、日本四國，2012年煤炭總消費(fèi)量達(dá)到2378百萬噸油當(dāng)量，占全球煤炭消費(fèi)量的64%，僅僅依靠太平洋貿(mào)易圈，不足以其煤炭需求。大西洋貿(mào)易圈需求方主要是西歐各國,其中英國、德國和西班牙是主要進(jìn)口國。主要供給方是南非、哥倫比亞、加拿大和俄羅斯等國，這些國家的煤炭出口量逐年增長，已經(jīng)開始向亞洲國家大量出口。石油價(jià)格的居高不下使煤炭長距離運(yùn)輸成為可能[8]。在各種因素的推動下，煤炭貿(mào)易由兩大貿(mào)易圈擴(kuò)展到全球?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實(shí)[9]。

5 未來中國煤炭行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)建議

1) 調(diào)整一次性能源結(jié)構(gòu)，降低對煤炭的依賴，實(shí)現(xiàn)能源的多元化配置。受北美頁巖氣的影響，中國也將迎來頁巖氣革命，這將導(dǎo)致中國煤炭供應(yīng)鏈發(fā)生變化[10]。中國面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和消化嚴(yán)重過剩產(chǎn)能的巨大調(diào)整，借此契機(jī)，應(yīng)實(shí)現(xiàn)能源的多元化配置。大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，節(jié)能減排，在世界范圍內(nèi)樹立起負(fù)責(zé)任的大國形象。

2)適當(dāng)增加煤炭勘查投入，形成煤炭生產(chǎn)和儲量增長同步發(fā)展。煤炭消費(fèi)的持續(xù)增長，需要開發(fā)更多的煤炭資源保障煤炭供給，要充分利用好“兩種資源、兩個(gè)市場”，但更應(yīng)立足國內(nèi)。煉焦煤、無煙煤等稀缺煤種我國更是匱乏,因此要適當(dāng)加大煤炭勘查投入，保障能源安全。

3)加強(qiáng)煤炭開采技術(shù)研究。高效、高產(chǎn)、高安全性和高可靠性是未來煤炭開采技術(shù)的核心。加強(qiáng)煤炭開采技術(shù)的研究，是未來中國煤炭開采企業(yè)的發(fā)展方向。

4)提高煤炭利用率，高效高能的利用煤炭能源。在過去的三十年里，我國在提高煤炭能源轉(zhuǎn)換效率，減排常規(guī)污染物方面取得了顯著的成效，但有些地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善，導(dǎo)致煤炭利用率偏低[11]。高碳能源低碳利用是煤炭消費(fèi)過程中的重要標(biāo)準(zhǔn)。未來我國的煤炭產(chǎn)業(yè)將迎來凈煤技術(shù)的挑戰(zhàn)。

5)加強(qiáng)與中國周邊煤炭資源國合作，降低煤炭進(jìn)口運(yùn)輸成本。印度尼西亞、巴基斯坦、蒙古、越南煤炭資源豐富，開采技術(shù)落后，本國煤炭消費(fèi)需求較低，煤炭適合出口。加強(qiáng)與中國周邊國家在技術(shù)、資金上的合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

[1] 英國石油公司.BP Statistical Review of World Energy 2013[EB/OL].2013.http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf.

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Analysis of the main global coal resource countries’ supply-demand structural trend and coal industry outlook

WANG Wei-dong1，LI Shao-jie1，HAN Jiu-xi2

(1．China University of Geosciences (Beijing)，Beijing 100083，China;2．Development Research Center of China Geological Survey，Beijing 100037，China)

Coal resources distributed widely but uneven around the world.In this paper，a thorough analysis had been made on coal demand，resource guarantee，the demand and supply in the major coal producing and consuming countries around the world.And this research has put forward a trend of the development of global coal industry combined with the corresponding proportion of primary energy source in some related countries: Russia and Australia will be the foremost coal exporting countries in the future on account of high exploitation value; India and Japan will become the countries which are the chief coal consuming country.Moreover，they will compete with China on coal importing in the international coal market; the globalization of coal trading has become an inevitable trend.Based on what has been discussed above，this research proposes some suggestions for the situation of coal resources in China: adjusting primary energetic structure and achieving diversified energetic distribution; increasing investment of coal exploration appropriately in order to form a simultaneous development of coal producing and reserves growth; intensifying coal mining technology research; improving the coal utilization，high-efficiency energetic consuming; strengthening coal resources cooperation with neighboring countries and reducing coal importing transportation costs.

world coal resources；supply-demand structural trend；primary energy structure；coal resource country；coal industry outlook

2014-03-26

中國地質(zhì)調(diào)查局“境外地質(zhì)礦產(chǎn)信息綜合研究與開發(fā)利用”項(xiàng)目資助(編號：12120114018901)；中國地質(zhì)調(diào)查局“全球主要礦產(chǎn)資源分布與潛力分析研究”項(xiàng)目資助(編號：1212011120327)

王偉東(1988-)，男，漢族，黑龍江哈爾濱人，中國地質(zhì)大學(xué)(海洋學(xué)院)海洋學(xué)院碩士研究生，從事境外礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究。E-mail:375574201@qq.com。

F407.21

A

1004-4051(2015)02-0005-05