王林曦

1 NBA球衣市場(chǎng)概述

時(shí)至今日，NBA（美國(guó)男子籃球職業(yè)聯(lián)盟）已經(jīng)走過(guò)了59個(gè)年頭。聯(lián)盟自從誕生的那一刻起，就受到無(wú)數(shù)人的關(guān)注。如今，NBA聯(lián)賽更是以多彩化的方式在全球范圍內(nèi)影響著人們的生活。作為美國(guó)本土市場(chǎng)第三大職業(yè)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，根據(jù)NBA聯(lián)盟自身的報(bào)告，整個(gè)聯(lián)賽在2014-2015賽季的總營(yíng)收已超50億美元，比起上一賽季大約增收了2億美元。而相比2000-2001賽季的26.6億美元，則更是翻了將近一倍。來(lái)自Forbes的消息稱[1]，聯(lián)盟現(xiàn)共有隊(duì)伍30支，平均每支隊(duì)伍的市場(chǎng)估值達(dá)到約11億美元。其中運(yùn)作最成功的當(dāng)屬洛杉磯湖人隊(duì)（Los Angeles Lakers），其市場(chǎng)估價(jià)更是超越了26億美元。NBA球衣，作為NBA聯(lián)盟最為顯著的標(biāo)志性商業(yè)產(chǎn)品，也隨著聯(lián)盟的不斷進(jìn)步，而成功地打開(kāi)了消費(fèi)者市場(chǎng)。擁有一件NBA專屬球衣，已經(jīng)成了廣大球迷能最能接受的表達(dá)對(duì)聯(lián)盟的擁戴的一種方式。

在美國(guó)本土獲得巨大商業(yè)成功后，精明的NBA聯(lián)盟決策層又把觸角伸向了海外市場(chǎng)。通過(guò)吸引海外球員加盟聯(lián)賽，在多個(gè)國(guó)家進(jìn)行品牌市場(chǎng)推廣，以及把特定場(chǎng)次的NBA比賽地點(diǎn)設(shè)在海外等等一系列運(yùn)作，使得NBA聯(lián)盟在全球的影響力變得日益巨大。聯(lián)盟在2014年10月份的一份報(bào)告中稱，在上賽季（2014-2015賽季）開(kāi)賽時(shí)，出現(xiàn)在聯(lián)盟30支球隊(duì)正式球員名單上的非美籍球員達(dá)到了101人，分別來(lái)自37個(gè)不同國(guó)家，基本涵蓋了全球各主要大洲。這些國(guó)際球員的成功，不僅帶動(dòng)了球員出口國(guó)籃球市場(chǎng)的進(jìn)步，也極大增強(qiáng)了全球范圍內(nèi)喜歡籃球這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)的人們的參與感。

在作為現(xiàn)今世界第二大經(jīng)濟(jì)體的中國(guó)，民眾在基本的物質(zhì)生活得到滿足之后，開(kāi)始追求娛樂(lè)文化生活方面的富足。籃球運(yùn)動(dòng)既能使人們的身心得到鍛煉，又擁有廣泛的群眾基礎(chǔ)，所以在中國(guó)，在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，籃球作為一項(xiàng)國(guó)民運(yùn)動(dòng)得到了蓬勃的發(fā)展。而與籃球相關(guān)的體育消費(fèi)品市場(chǎng)，也進(jìn)入了發(fā)展的黃金時(shí)期。時(shí)至今日，NBA聯(lián)盟在北京、上海等一線大城市擁有多家直營(yíng)NBA商店，銷(xiāo)售球衣、球迷衫、帽子、籃球等等NBA授權(quán)的各種附屬商品。NBA也早在2008年1月于北京成立了NBA China，用來(lái)專門(mén)管理和開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)。前任NBA掌門(mén)人大衛(wèi)斯特恩（David Stern）早在 2006年的一次采訪中就認(rèn)為“中國(guó)是NBA在海外最大也是最重要的市場(chǎng)，NBA將優(yōu)先發(fā)展中國(guó)市場(chǎng)”[2]。新任NBA總裁亞當(dāng)蕭華（Adam Silver）也確認(rèn)了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)NBA聯(lián)盟的重要性，他指出NBA中國(guó)市場(chǎng)正以每年兩位數(shù)的比率增長(zhǎng)，且這一勢(shì)頭在未來(lái)將會(huì)得以延續(xù)[3]。從大環(huán)境看，得益于龐大的市場(chǎng)基數(shù)，中國(guó)體育消費(fèi)品市場(chǎng)正處在上升期，且擁有巨大的市場(chǎng)潛力。2014年，中國(guó)體育用品行業(yè)連續(xù)8年保持行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增值達(dá)到了2418億元人民幣，同比增長(zhǎng)了近16%[4]。2014年10月，國(guó)務(wù)院也正式發(fā)文將體育產(chǎn)業(yè)定位為綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，而且明確提出了“2025年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。如果能夠抓住這一發(fā)展的契機(jī)，升級(jí)產(chǎn)品并精細(xì)化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，NBA運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品將有很大機(jī)會(huì)抓住未來(lái)的消費(fèi)者，并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。

作為NBA聯(lián)盟的主打商品，NBA球衣也隨著聯(lián)盟的全球化早早進(jìn)入了中國(guó)，并在中國(guó)市場(chǎng)擁有了一定規(guī)模的消費(fèi)者基礎(chǔ)。但是，在現(xiàn)今的中國(guó)NBA球衣消費(fèi)市場(chǎng)也存在一些不容小視的問(wèn)題，如消費(fèi)群體過(guò)于集中，產(chǎn)品定價(jià)稍欠合理，假冒偽劣產(chǎn)品魚(yú)目混珠等。NBA球衣這一特定產(chǎn)品的特定屬性決定了它是不折不扣的外來(lái)文化產(chǎn)品輸入，面對(duì)新市場(chǎng)和新消費(fèi)者，理應(yīng)有相應(yīng)的市場(chǎng)類(lèi)研究來(lái)幫助規(guī)正球衣市場(chǎng)的發(fā)展方向。根據(jù)筆者多年的觀察，到撰稿時(shí)為止，并沒(méi)有學(xué)者或機(jī)構(gòu)明確地就NBA球衣這一細(xì)分市場(chǎng)所存在的現(xiàn)象和問(wèn)題進(jìn)行過(guò)調(diào)查或研究，也沒(méi)有對(duì)在這一市場(chǎng)區(qū)間內(nèi)的消費(fèi)者行為和偏好進(jìn)行總結(jié)和相應(yīng)歸類(lèi)，所以，本文的初衷傾向于填補(bǔ)這一空白。在擁有良好發(fā)展前景的NBA球衣中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)行系列性針對(duì)性的消費(fèi)者調(diào)查時(shí)機(jī)和條件都已經(jīng)成熟。通過(guò)本文的研究，希望能為在這一領(lǐng)域內(nèi)的相應(yīng)研究探索道路，也希望本次調(diào)查的結(jié)果能為將來(lái)NBA球衣銷(xiāo)售方提供一定程度的理論支撐，最終為中國(guó)NBA球衣消費(fèi)者謀福利。

由于NBA聯(lián)盟在美國(guó)不屬于上市公司范疇，所以該機(jī)構(gòu)并不對(duì)外公布能反映其市場(chǎng)銷(xiāo)售表現(xiàn)的詳細(xì)數(shù)據(jù)，無(wú)法從公開(kāi)數(shù)據(jù)上對(duì)NBA球衣消費(fèi)者市場(chǎng)進(jìn)行分析。因此，本次市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告所用的數(shù)據(jù)主要來(lái)源于公開(kāi)問(wèn)卷調(diào)查，筆者為此次問(wèn)卷調(diào)查設(shè)計(jì)者。

2 研究方法

本次市場(chǎng)調(diào)查樣本數(shù)據(jù)的采集工具為網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷。在“問(wèn)卷網(wǎng)”（www.wenjuan.com)網(wǎng)站上形成正式問(wèn)卷后，經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)社區(qū)及社交媒體向盡可能廣泛的社會(huì)層面采集數(shù)據(jù)。所有錄得數(shù)據(jù)均納入云數(shù)據(jù)庫(kù)以備進(jìn)一步分析歸納使用。問(wèn)卷全程采取匿名模式，題型全部為單項(xiàng)選擇題形式，其中答卷者基本背景類(lèi)7道，NBA球衣相關(guān)調(diào)查類(lèi)9道，共計(jì)16道題目。問(wèn)卷于北京時(shí)間2015年9月18日發(fā)布，至2015年9月23日正式截止。每位問(wèn)卷參與者須完成所有16道題，才能被收入有效樣本數(shù)據(jù)庫(kù)。沒(méi)有全部完成或提前退出的問(wèn)卷均視為無(wú)效問(wèn)卷，不計(jì)入考量結(jié)果。到最后截止期限為止，共收錄有效樣本694份。

3 研究結(jié)果與分析

3.1 調(diào)查對(duì)象基本信息

表1展示了有效答卷樣本群基本背景信息的主要數(shù)據(jù)。

需要指出的是，本次問(wèn)卷調(diào)查的參與者中有5.91%選擇日常居住地為“海外”。由于全球化發(fā)展的結(jié)果，很多中國(guó)居民選擇走出國(guó)門(mén)，旅居海外。但通常，這些來(lái)自中國(guó)的移民們的文化背景和日常生活習(xí)慣等等仍然保留了中國(guó)消費(fèi)者的特性，且鑒于他們?nèi)匀荒苡弥形淖x懂并完成本問(wèn)卷，所以在本次調(diào)查中，選擇日常居住地為“海外”的樣本也同樣被收錄于有效樣本數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)。

表1 調(diào)查對(duì)象基本信息Table IBasic Information of the Survey Subjects

3.2 “NBA球衣相關(guān)”問(wèn)卷結(jié)果分析

本次問(wèn)卷共有9道題目直接涉及NBA球衣相關(guān)內(nèi)容。本文優(yōu)先選擇最有針對(duì)性的幾題進(jìn)行討論分析。

3.2.1 擁有 NBA球衣情況和擁有意愿情況

問(wèn)卷調(diào)查了“你曾經(jīng)擁有至少一件NBA球衣嗎？”和“你愿意擁有至少一件NBA球衣嗎？”兩個(gè)問(wèn)題，統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖1中所示。

圖1 NBA球衣?lián)碛泻蛽碛幸庠盖闆rFigure 1 Facts of the Consumers Owning NBA Jerseys and the Wishes of Owning the Jerseys

結(jié)果顯示，分別有78.10%和94.38%的回答選擇了“有”和“愿意”。特別從此題的回答統(tǒng)計(jì)來(lái)看，幾乎所有的受訪者都選擇了“愿意”擁有。這表示，NBA球衣作為聯(lián)盟的拳頭產(chǎn)品，從正式進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，已經(jīng)成功培育出一定的消費(fèi)者基礎(chǔ)，而且中國(guó)消費(fèi)者對(duì)擁有NBA球衣產(chǎn)品也表現(xiàn)出了非常強(qiáng)烈的意愿。本題中尚有21.90%的參與者表示還“沒(méi)有”NBA球衣，這表明目前尚存有數(shù)量相當(dāng)可觀的潛在消費(fèi)者，他們也可能成為將來(lái)NBA球衣產(chǎn)品的消費(fèi)主力。中國(guó)市場(chǎng)的潛力和其對(duì)聯(lián)盟未來(lái)發(fā)展的重要性不言而喻，繼續(xù)開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，構(gòu)建更加廣泛的NBA球衣產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)應(yīng)是聯(lián)盟在未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的重要方向之一。

3.2.2 購(gòu)買(mǎi)NBA球衣預(yù)算情況

問(wèn)卷設(shè)計(jì)了題目：“你愿意花費(fèi)在一件NBA球衣上的預(yù)算是多少？”調(diào)查結(jié)果如圖2所示。

圖2 NBA球衣預(yù)算范圍調(diào)查結(jié)果Figure 2 Survey Results of the Budget Range of Buying NBA Jerseys

此題是出于研究消費(fèi)者心理預(yù)期和NBA球衣產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格可能存在的差異而設(shè)計(jì)的?，F(xiàn)今NBA球衣唯一指定制造商品牌阿迪達(dá)斯（Adidas）自 2006年接手 NBA球衣制作以來(lái)，把其市售版本的NBA球衣由低到高分成3個(gè)等級(jí)：膠印版（Replica），球迷版（Swingman），和球員版（Authentic）。雖無(wú)官方具體銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，但既具備球員版某些特性，價(jià)格又相對(duì)適中的球迷版本，無(wú)疑是NBA球衣的銷(xiāo)售主力。在撰寫(xiě)本篇報(bào)告時(shí)，NBA中國(guó)官方網(wǎng)上商店（天貓NBA旗艦店：nbastore.world.tmall.com）對(duì)上述3類(lèi)球衣產(chǎn)品的官方定價(jià)分別為人民幣299，599，和2299元。從此題收集的數(shù)據(jù)看，最被調(diào)查者接受的價(jià)格區(qū)間為“100~500”元（53.17%），其次為“1000 元以上”（23.49%），選擇接受“500~1000”元的比例為17.72%。所以不難發(fā)現(xiàn)，NBA球衣在中國(guó)銷(xiāo)售的主打產(chǎn)品——球迷版球衣的官方售價(jià)（599元）與最大消費(fèi)者群組的預(yù)期上限（500元）存在稍許偏差，NBA球衣銷(xiāo)售商可能會(huì)因?yàn)檫@樣的定價(jià)差異而失去一個(gè)數(shù)量可觀的消費(fèi)者群體。其次，有近25%的受訪者表示愿意接受單件千元人民幣以上的售價(jià)，說(shuō)明在今天的中國(guó)市場(chǎng)，還是有相當(dāng)數(shù)量的消費(fèi)者愿意為NBA球衣支付一定數(shù)額的“高消費(fèi)”。但經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在 NBA中國(guó)網(wǎng)上商店里，只有兩款球員版球衣列架銷(xiāo)售，且價(jià)格高達(dá)2299元，同時(shí)在和球迷版產(chǎn)品（售價(jià)599元）中間并無(wú)任何過(guò)渡球衣商品。這樣的高售價(jià)和產(chǎn)品陣容很可能會(huì)使一些愿意為球員版球衣支付一定數(shù)量但卻又無(wú)力負(fù)擔(dān)過(guò)多的消費(fèi)者在賬單前猶豫。在美國(guó)，NBA官方商店（store.nba.com）里陳列了數(shù)量可觀的球員版球衣，涵蓋了全部NBA隊(duì)伍，售價(jià)也在199~299美元不等。NBA中國(guó)不妨借鑒NBA球衣在美國(guó)本土的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，豐富球員版球衣的產(chǎn)品線，在保證產(chǎn)品價(jià)格等級(jí)清晰的同時(shí)，盡量填補(bǔ)各等級(jí)產(chǎn)品之間的銷(xiāo)售空白，力爭(zhēng)讓消費(fèi)能力各異的球衣買(mǎi)家都能購(gòu)買(mǎi)到心儀的商品。

3.2.3 NBA球衣吸引力元素

問(wèn)卷設(shè)計(jì)了題目：“一件NBA球衣最能吸引你的地方是什么？”，調(diào)查結(jié)果如圖3所示。

圖3 NBA球衣吸引力元素調(diào)查結(jié)果Figure 3 Survey Results of the Attraction Elements of NBA Jerseys

3個(gè)選項(xiàng)中，選擇人數(shù)最多的是“上面有我喜歡的球星名字”，達(dá)到了49.28%，其次是 “球衣的外觀設(shè)計(jì)”，占28.39%，余下有22.33%的受訪者選擇了“精良的面料和做工”。此結(jié)果直觀地顯示了球星效應(yīng)在NBA球衣銷(xiāo)售中的主導(dǎo)作用。在現(xiàn)今NBA球衣市場(chǎng)，銷(xiāo)售方已經(jīng)成功運(yùn)用了主打球星牌這一市場(chǎng)策略，所有正在銷(xiāo)售的NBA球衣背后都印有相符的各隊(duì)現(xiàn)役當(dāng)家球星或已退役的傳奇球星名字和號(hào)碼。根據(jù)NBA公布的2014-2015賽季部分時(shí)間段球衣銷(xiāo)售成績(jī)前十名單（見(jiàn)表2），彼時(shí)效力于洛杉磯湖人隊(duì)的林書(shū)豪在大中華區(qū)榜單中位列第七，他也是在兩份榜單中唯一上榜的華裔球星。由此不難看出，中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)者對(duì)華裔NBA球星有著非常大的認(rèn)同感，黃皮膚球員在NBA聯(lián)賽的出鏡可以更易激發(fā)他們對(duì)籃球產(chǎn)品的熱情。雖然林書(shū)豪是現(xiàn)役NBA里唯一的華裔球員，但我們的CBA聯(lián)賽已經(jīng)培養(yǎng)出多位都具備沖擊NBA能力的未來(lái)之星。在不久的將來(lái)，極有可能會(huì)再有一位或多位中國(guó)籍球員登陸NBA聯(lián)賽。一旦成為現(xiàn)實(shí)，那么球員本身對(duì)中國(guó)消費(fèi)者將具有巨大的市場(chǎng)號(hào)召力。NBA球衣銷(xiāo)售方應(yīng)該抓住這個(gè)商業(yè)機(jī)會(huì)，增加市場(chǎng)宣傳，超前培養(yǎng)國(guó)產(chǎn)籃球新星，力推球星戰(zhàn)略，圍繞中國(guó)籍球員設(shè)計(jì)更多的配套球衣類(lèi)商品。這將會(huì)成為NBA產(chǎn)品銷(xiāo)售方未來(lái)一個(gè)可能的重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

除此之外，NBA球衣制造銷(xiāo)售方也應(yīng)繼續(xù)重視球衣產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)和用料選擇，減少年齡段的限制，吸引更多來(lái)自不同年齡層，不同社會(huì)階層的人們成為消費(fèi)者。如今在日常生活中，可以觀察到越來(lái)越多的年輕人選擇了NBA球衣作為日常穿著的元素之一，色彩各異，設(shè)計(jì)精美的NBA球衣也為生活平添了一番獨(dú)特的風(fēng)景。從市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)角度看，越多的消費(fèi)者選擇日常穿著NBA球衣，行為本身就是對(duì)產(chǎn)品越好的零成本宣傳。

3.2.4 購(gòu)買(mǎi)正品球衣意愿情況

問(wèn)卷設(shè)計(jì)了題目:“如果你花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)了一件你喜歡的球衣，你在乎你所購(gòu)買(mǎi)的球衣是正品還是偽品嗎？”調(diào)查結(jié)果如圖4中所示。

表2 2014-2015賽季NBA球衣銷(xiāo)售排行Table II Sales List of NBA Jerseys in 2014 -2015 Season

圖4 購(gòu)買(mǎi)正品球衣意愿調(diào)查情況Figure 4 Survey of the Will in Purchasing Authentic Jerseys

此題目的調(diào)查結(jié)果同樣值得引起思考。有近87%的受訪者表示，“非常在乎買(mǎi)到的球衣真?zhèn)巍薄＿@說(shuō)明，一者NBA球衣消費(fèi)者表現(xiàn)出了對(duì)球衣商品真?zhèn)闻卸ǖ姆浅?qiáng)烈的意愿，二者也不難想象，確實(shí)有很多假冒偽劣NBA球衣在市場(chǎng)上出現(xiàn)，擾亂正常的消費(fèi)秩序。筆者研究球衣文化多年，發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常不幸的事實(shí)就是，大多數(shù)偽劣NBA球衣的產(chǎn)地都在中國(guó)。根據(jù)美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局（USDHS）發(fā)布的數(shù)據(jù)報(bào)告，2014財(cái)年大約有估值10.8億美元的假冒偽劣商品從中國(guó)流入美國(guó)市場(chǎng)[5]，而2015年全球范圍內(nèi)的假冒偽劣商品交易預(yù)計(jì)更將達(dá)到驚人的1.77萬(wàn)億美元 [6]。相比電子，IT產(chǎn)品等制造工藝復(fù)雜的商品，NBA球衣更容易被造假者所模仿偽造，且由于其成本價(jià)低廉而市場(chǎng)附加值高，也成為很多黑心廠家的造假首選。制造銷(xiāo)售偽劣NBA球衣不僅觸犯了法律，也嚴(yán)重?fù)p害了聯(lián)盟的形象。希望NBA聯(lián)盟在繼續(xù)拓展中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，能夠配合中國(guó)執(zhí)法部門(mén)加強(qiáng)對(duì)制造銷(xiāo)售偽劣球衣這一違法行動(dòng)的打擊。同時(shí)，制造方也需相應(yīng)提升正牌球衣產(chǎn)品的防偽技術(shù)，增強(qiáng)正品球衣的快速識(shí)別度，多管齊下，凈化NBA球衣市場(chǎng)，讓偽劣NBA球衣無(wú)處遁形。

4 小結(jié)

本次市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告是對(duì)NBA球衣這一具體商品在中國(guó)體育消費(fèi)品市場(chǎng)的一次前沿性探索。調(diào)查的結(jié)果顯示中國(guó)消費(fèi)者對(duì)NBA球衣?lián)碛芯薮蟮南M(fèi)熱情，但也存在著諸如品牌選擇的隨機(jī)性，對(duì)價(jià)格區(qū)間的模糊猶豫性，和假冒偽劣產(chǎn)品帶來(lái)的沖擊性等一系列現(xiàn)狀。NBA球衣市場(chǎng)在中國(guó)尚處于起步階段，調(diào)查研究中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)心理和對(duì)球衣文化的接受程度能夠有效幫助修正現(xiàn)存問(wèn)題，助力這一細(xì)分市場(chǎng)的繼續(xù)拓展，而且可以為制造方生產(chǎn)升級(jí)更多更迎合中國(guó)消費(fèi)者要求的球衣類(lèi)產(chǎn)品提供參考，最終創(chuàng)造銷(xiāo)售方和消費(fèi)者共同得益的雙贏局面。

5 研究局限

5.1 由于客觀條件限制，本研究報(bào)告的樣本數(shù)據(jù)采集通道僅限于互聯(lián)網(wǎng)?，F(xiàn)實(shí)中非互聯(lián)網(wǎng)用戶對(duì)本次調(diào)查所涉及的問(wèn)題可能存在不同的取舍。

5.2 本次市場(chǎng)調(diào)查收錄的有效樣本中女性僅占了3.17%，原因是本次取樣的網(wǎng)絡(luò)型和無(wú)償性，以致無(wú)法主動(dòng)選擇和調(diào)控參與者的性別集合。在未來(lái)研究中增加的女性參與者比例可能會(huì)在一定程度上影響本次調(diào)查的一些結(jié)論。

[1]Kurt Badenhausen(2015).Lakers Top 2015 List Of NBA's Most Valuable Teams[J].Forbes,2(9).

[2]Christopher Bodeen(2006).AP Interview:Stern Talks Foreign Policy[N].The Washington Post,8(6).

[3]Ben Sin.N.B.A(2014).Looks to Asia for Next Growth Spurt[N].The New York Times,3(14).

[4]2014年中國(guó)體育用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū) [R].中國(guó)體育用品業(yè)聯(lián)合會(huì).2014.

[5]Intellectual Property Rights Seizures Statistics,Fiscal Year 2013-2014[R].U.S.Department of Homeland Security.

[6]Estimating the Global Economic and Social Impacts of Counterfeiting and Piracy[R].International Chamber of Commerce/BASCAP,February,2011,Frontier Economics Ltd,London.