凡志喜

日前，中國政府網(wǎng)發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，決定自6月1日起，對(duì)銀行卡清算機(jī)構(gòu)實(shí)施準(zhǔn)入管理，并全面放開境內(nèi)企業(yè)法人和境外機(jī)構(gòu)進(jìn)入國內(nèi)銀行卡清算業(yè)務(wù)市場(chǎng)

4月22日，中國政府網(wǎng)發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，決定自6月1日起，對(duì)銀行卡清算機(jī)構(gòu)實(shí)施準(zhǔn)入管理，并全面放開境內(nèi)企業(yè)法人和境外機(jī)構(gòu)進(jìn)入國內(nèi)銀行卡清算業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

銀聯(lián)卡壟斷時(shí)代將終結(jié)

銀行卡清算機(jī)構(gòu)是銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈條的樞紐。目前我國唯一的清算組織是2002年成立的中國銀聯(lián)。專門建設(shè)和運(yùn)營(yíng)全國統(tǒng)一的銀行卡交易處理和資金清算系統(tǒng)。截至2014年底，具有“銀聯(lián)”標(biāo)志的銀行卡已達(dá)近50億張。按照WTO的裁定，中國應(yīng)該在2015年8月29日前開放人民幣轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)，也即開放其他卡組織進(jìn)入中國市場(chǎng)。

與此同時(shí)，美國的Visa、萬事達(dá)等境外銀行卡清算機(jī)構(gòu)也已在中國設(shè)立代表處近20年，通過國內(nèi)的商業(yè)銀行和非金融支付機(jī)構(gòu)廣泛參與中國銀行卡市場(chǎng)。但是他們并不能進(jìn)行銀行卡的人民幣清算。

2014年全國共發(fā)生銀行卡業(yè)務(wù)595.73億筆，金額449.90萬億元，銀行卡消費(fèi)金額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重持續(xù)增長(zhǎng)，從2002年的4.7%提高至2014年的47.7%。今后，這樣一個(gè)巨大市場(chǎng)將不再由銀聯(lián)壟斷。

《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》的正式發(fā)布，意味著我國銀行卡清算市場(chǎng)即將打破中國銀聯(lián)“一家獨(dú)大”的局面，符合條件的國內(nèi)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)、國際卡組織都可進(jìn)入銀行卡清算市場(chǎng)?！稕Q定》自2015年6月1日起施行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一文件對(duì)銀行卡清算市場(chǎng)實(shí)行準(zhǔn)入管理、進(jìn)行有序規(guī)范，是擴(kuò)大金融開放、深化金融改革的重要舉措。

技術(shù)打破利益格局

唯有技術(shù)進(jìn)步，才能打破行政壟斷所固化的利益格局。李克強(qiáng)總理曾說“互聯(lián)網(wǎng)+”是未知遠(yuǎn)大于已知，未來空間無限。

在銀聯(lián)誕生之前，各家銀行自建受理網(wǎng)絡(luò)。2002年，銀聯(lián)的成立，把銀行連接了起來，不必考慮地區(qū)、銀行的不同，國內(nèi)銀行“諸侯割據(jù)”時(shí)代結(jié)束。十年后，境內(nèi)受理商戶、POS、ATM分別是銀聯(lián)成立前的17.2倍、17.5倍、7.6倍。

由于銀聯(lián)是當(dāng)前國內(nèi)唯一的支付清算組織，銀行要發(fā)行銀行卡只能找銀聯(lián)合作，銀行卡是否能順利發(fā)行自然也取決于銀聯(lián)。

在中國市場(chǎng)有一個(gè)特殊的卡片——雙幣卡，就是一張銀行卡上出現(xiàn)兩個(gè)卡組織的標(biāo)志，在國內(nèi)是走銀聯(lián)的清算渠道，在國外就是走VISA或者M(jìn)ASTERCARD的渠道，這是此前國際卡組織曲線分享中國市場(chǎng)的途徑。

但2010年銀聯(lián)很少再批新的雙幣卡。2010年時(shí)，銀聯(lián)曾向各家銀行下發(fā)文件：“銀聯(lián)要建國家品牌，需要各銀行支持，希望銀行新發(fā)卡中銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡占到50%以上。”

國際卡組織的業(yè)務(wù)空間不斷壓縮，原來雙幣卡的客戶逐步被置換成銀聯(lián)的客戶。國際卡組織就采取延長(zhǎng)銀行卡有效期的方式繼續(xù)維持著存量客戶。比如新申請(qǐng)的信用卡有效期從3年延長(zhǎng)到5年。

支付清算開放后，銀行發(fā)卡可以跟多家機(jī)構(gòu)合作，不只是銀聯(lián)一家，自主選擇交給了銀行，這對(duì)銀聯(lián)是最大的沖擊。

誰主沉??？

對(duì)于打破銀聯(lián)的壟斷，外界實(shí)際呼吁已久。多位業(yè)內(nèi)專家稱，如果不能從根本上解決問題，退而求其次，在金融內(nèi)部解決問題，出路應(yīng)是開放清算市場(chǎng)，或者拆分銀聯(lián)，或者增發(fā)清算牌照。

如果從移動(dòng)支付層面來看，支付寶的優(yōu)勢(shì)無疑更為明顯。

數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)支付交易額份額方面，支付寶錢包占比79.55%、拉卡拉占比7.73%、財(cái)付通占比7.34%、錢袋寶占比1.43%、銀聯(lián)商務(wù)占比0.48%。其中，銀聯(lián)商務(wù)是中國銀聯(lián)控股的，專門從事銀行卡受理市場(chǎng)建設(shè)和提供綜合支付服務(wù)的機(jī)構(gòu)。

至于支付寶能否就此成為真正的銀行卡組織，易觀國際分析師李燁表示，“雖然支付寶在線上與百余家銀行進(jìn)行直聯(lián)，已經(jīng)在進(jìn)行轉(zhuǎn)接清算相關(guān)的業(yè)務(wù)，但真正成為一家轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)，并不像外界想的這么簡(jiǎn)單，需要遵循一定程序和滿足相應(yīng)條件。而支付寶也要面臨與傳統(tǒng)金融系統(tǒng)博弈、政策、股東結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重問題”。

銀行卡轉(zhuǎn)接清算平臺(tái)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，李燁認(rèn)為，商家的手續(xù)費(fèi)將有可能就此降低，從而也減輕消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)。在她看來，線下收單市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)分成，發(fā)卡行、收單公司和卡組織7：2：1的比例也可能有調(diào)整。

“二次創(chuàng)業(yè)”是銀聯(lián)近來提出的一個(gè)響亮口號(hào)。按照銀聯(lián)總裁時(shí)文朝對(duì)銀聯(lián)的定位，銀聯(lián)不但要成為高效、安全的轉(zhuǎn)接清算服務(wù)提供者，規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)的制定者和推廣者，新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的創(chuàng)新者和引領(lǐng)者，境內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)各方利益的協(xié)調(diào)者，也要成為中國支付產(chǎn)業(yè)國際化的推動(dòng)者和實(shí)踐者。

李燁認(rèn)為，目前移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展和應(yīng)接不暇的創(chuàng)新支付方式的轉(zhuǎn)接清算問題，也讓專注于銀行卡收單的銀聯(lián)力不從心。銀聯(lián)必須加強(qiáng)自身的創(chuàng)新，尤其是在移動(dòng)支付轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)的創(chuàng)新。

中金公司分析員陳健恒認(rèn)為，移動(dòng)支付市場(chǎng)目前主要被支付寶、財(cái)付通等第三方機(jī)構(gòu)所壟斷，但在未來隨著近端支付的發(fā)展還有較大變數(shù)，NFC支付使用的是中國銀聯(lián)的銀行卡收單系統(tǒng)，二維碼支付使用的是第三方機(jī)構(gòu)的自建系統(tǒng)，兩者之間的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)就是銀聯(lián)與第三方機(jī)構(gòu)的利益之爭(zhēng)。

“從更深層面來看，隨著行業(yè)發(fā)展的深入，線上與線下支付、支付領(lǐng)域與其他行業(yè)領(lǐng)域都將不斷融合，對(duì)客戶支付信息的大數(shù)據(jù)應(yīng)用直接決定了第三方支付能否在未來更大的增值市場(chǎng)有所作為，因此支付方式、支付系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)就顯得更加重要?！标惤『惴Q。

而根據(jù)平安證券預(yù)計(jì)，第三方支付行業(yè)未來三年增速將在30%以上，移動(dòng)支付是行業(yè)發(fā)展的藍(lán)海領(lǐng)域。