紡織服裝產(chǎn)業(yè)要以全球視野進(jìn)行高效的跨國(guó)資源配置，鞏固在全球供應(yīng)鏈中的制造優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額，并努力提高價(jià)值鏈地位，這不僅是我國(guó)紡織服裝企業(yè)發(fā)展壯大、保持資本增值的重要手段，也是我國(guó)紡織行業(yè)成功應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外各種挑戰(zhàn)、拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間、建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)的重要途徑。

隨著中越雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系日益緊密，國(guó)內(nèi)投資者開(kāi)始積極尋求在越南的投資機(jī)會(huì)，本文從全球、東盟及越南三個(gè)層面來(lái)分析越南的投資環(huán)境。

一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境

（一）中國(guó)與東盟間投資貿(mào)易增長(zhǎng)迅速

2010年1月1日，中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)正式全面啟動(dòng)。自貿(mào)區(qū)建成后，東盟和中國(guó)的貿(mào)易額占到世界貿(mào)易的13%，成為一個(gè)涵蓋11個(gè)國(guó)家、19億人口、GDP達(dá)9萬(wàn)億美元的巨大經(jīng)濟(jì)體，是目前世界人口最多的自貿(mào)區(qū)，也是發(fā)展中國(guó)家間最大的自貿(mào)區(qū)。

中國(guó)-東盟的貿(mào)易增長(zhǎng)為雙方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了動(dòng)力，也為中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家投資創(chuàng)造了有利的發(fā)展條件和良好的投資環(huán)境。2003～2013年，中國(guó)對(duì)東盟10國(guó)的投資流量為72.7億美元，同比增長(zhǎng)19.1%，占對(duì)亞洲投資流量的9.6%，占對(duì)全球投資流量的6.7%。中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家投資存量為356.7 億美元，占亞洲投資存量的8%，占對(duì)全球投資存量的5.4%。目前雙方正全面致力于打造中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)升級(jí)版，東盟將成為中國(guó)對(duì)外投資的優(yōu)先方向。

（二）中越積極構(gòu)建“兩廊一圈”

建設(shè)“兩廊一圈”是中越兩國(guó)政府提出的推動(dòng)雙方區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的一項(xiàng)戰(zhàn)略措施?！皟衫纫蝗Α奔础袄ッ?老街-河內(nèi)-海防-廣寧”、“南寧-諒山-河內(nèi)-海防-廣寧”經(jīng)濟(jì)走廊和環(huán)北部灣經(jīng)濟(jì)圈。建設(shè)“兩廊一圈”涉及到中越發(fā)展貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)關(guān)系、投資、技術(shù)合作、旅游、跨國(guó)界經(jīng)濟(jì)交換，土地、鐵路以及水運(yùn)方面的問(wèn)題，不僅可以滿足兩國(guó)間日益增長(zhǎng)的貿(mào)易需求，服務(wù)于中國(guó)和東盟成員國(guó)運(yùn)輸需要，也能促進(jìn)各國(guó)的省內(nèi)交換。

“兩廊一圈”示意圖

通過(guò)“兩廊一圈”的建設(shè)，將成為中國(guó)與越南等東盟國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)全方位對(duì)接的新開(kāi)端，中越兩國(guó)將會(huì)在合作中互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)雙贏局面。

（三）越南積極融入全球經(jīng)濟(jì)一體化

2006年，越南經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)正式成為世貿(mào)組織（WTO）成員國(guó)。2007年1月開(kāi)始履行入世承諾，逐步削減關(guān)稅，開(kāi)放服務(wù)領(lǐng)域。在共同遵循WTO互惠條款的基礎(chǔ)上，越南吸引了豐富的投資。歐洲和美國(guó)等WTO成員國(guó)取消對(duì)越南紡織品等商品的出口配額。此外，越南還先后與中國(guó)、日本、韓國(guó)和澳大利亞等主要貿(mào)易伙伴簽署雙邊貿(mào)易協(xié)定，并加入了東盟自貿(mào)區(qū)協(xié)定。2010年越南參與了跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定（TPP）的談判，并啟動(dòng)與歐盟雙邊自貿(mào)區(qū)的談判。作為越南的主要出口行業(yè)，加入TPP后紡織業(yè)的關(guān)稅可能下降為0%。同時(shí)，為滿足TPP原產(chǎn)地規(guī)則的要求，吸引紡織原材料、面料生產(chǎn)投資將有更大的潛力。

近年來(lái)，越南吸引FDI保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)UNCTAD的對(duì)跨國(guó)公司的調(diào)查，在全球最具潛力的投資目的地中，越南列在第9位。

（四）越南基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后

越南屬于發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)起步較晚，受到技術(shù)水平和資金的制約，基礎(chǔ)設(shè)施相當(dāng)薄弱。根據(jù)《2012-2013年全球競(jìng)爭(zhēng)報(bào)告》顯示，越南的基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量在全球144個(gè)國(guó)家中居第119位。交通設(shè)施落后造成道路擁堵、運(yùn)輸能力低，供水供電不足，通訊設(shè)施質(zhì)量差，使得企業(yè)生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)受到影響。

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境

（一）國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工更加細(xì)化，供應(yīng)鏈效率不斷提高

全球價(jià)值鏈分工，表現(xiàn)為勞動(dòng)密集型工序或勞動(dòng)密集型零部件生產(chǎn)，與資本、技術(shù)、知識(shí)密集型工序或零部件生產(chǎn)之間的分工，甚至是設(shè)計(jì)與制造的分工，并且有越來(lái)越多的國(guó)家參與到這種分工活動(dòng)中。隨著全球一體化的深入發(fā)展，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體日益深入地融入全球價(jià)值鏈（GVC），在全球貿(mào)易價(jià)值增值中所占的份額也不斷擴(kuò)大，由1990年的20%，增長(zhǎng)到2000年的30%和2010年的40%。

（二）中國(guó)加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略

目前，中國(guó)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略正在加快實(shí)施中，紡織等多個(gè)行業(yè)是中國(guó)“走出去”戰(zhàn)略的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。隨著中國(guó)建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)任務(wù)的逐步推進(jìn)，加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加強(qiáng)全球的資源優(yōu)化配置和產(chǎn)業(yè)布局，成為紡織行業(yè)科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、可持續(xù)發(fā)展和人才素質(zhì)提升的重要途徑。

伴隨著經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的持續(xù)發(fā)展，中國(guó)勞動(dòng)力供給出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺，土地、水、電等資源、能源供給日趨緊張，生產(chǎn)要素價(jià)格全面上升；節(jié)能環(huán)保、人民幣升值以及棉花管理體制等政策影響疊加，使得紡織企業(yè)的制造成本已大幅提升。與此同時(shí)，東盟等發(fā)展中國(guó)家依托低廉的勞動(dòng)力和資源、能源成本，以及零關(guān)稅等自由貿(mào)易的條件，吸引中國(guó)紡織企業(yè)將部分環(huán)節(jié)的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到這些國(guó)家。

中國(guó)——東盟自貿(mào)區(qū)是中國(guó)迄今為止和發(fā)展中國(guó)家合作最大的自貿(mào)區(qū)，中國(guó)與東盟國(guó)家資源稟賦各具優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)各有特點(diǎn)，互補(bǔ)性強(qiáng)，能夠形成產(chǎn)業(yè)對(duì)接，合作潛力大。東盟已成為中國(guó)吸引外資的重要來(lái)源，也是中國(guó)企業(yè)“走出去”的首選地之一。

（三）越南紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，供應(yīng)鏈體系有待完善

近年來(lái)，越南紡織服裝業(yè)發(fā)展迅速，2007-2013年，越南紡織服裝出口額年均增長(zhǎng)率為17%。紡織品是越南重點(diǎn)出口商品之一，出口量占全國(guó)總產(chǎn)量的80%以上。出口市場(chǎng)主要是美國(guó)、歐盟、加拿大、日本、土耳其等，對(duì)這些主要市場(chǎng)的出口額占越南紡織品出口總額的90%左右。

盡管越南紡織服裝業(yè)的出口業(yè)績(jī)不斷增長(zhǎng)，但是行業(yè)整體的供應(yīng)鏈體系依然脆弱，纖維、紡紗、織造、染整、服裝各門類的產(chǎn)業(yè)體系不健全，沒(méi)有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)進(jìn)口原材料的依賴成為阻礙越南紡織服裝業(yè)發(fā)展的絆腳石。

在越南紡織服裝行業(yè)中，生產(chǎn)需要的原料和輔料嚴(yán)重依賴進(jìn)口。越南紡織服裝業(yè)使用的原料只有10%是在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的。目前，越南每年大約消耗40萬(wàn)噸棉花，然而只有3000噸（僅為0.75%）是國(guó)內(nèi)供應(yīng)的，其余的都需要進(jìn)口；化學(xué)纖維年需40萬(wàn)噸，其中28萬(wàn)噸需從國(guó)外進(jìn)口；人造絲國(guó)內(nèi)需求40萬(wàn)噸/年，國(guó)內(nèi)僅能供給12萬(wàn)噸（相當(dāng)30%）；面料年需68億米，60億米需從國(guó)外進(jìn)口；服裝業(yè)70%的輔料需要從國(guó)外進(jìn)口。行業(yè)所使用的機(jī)器、化學(xué)品和染料也大部分都是進(jìn)口的，造成了供應(yīng)鏈的低效率。

目前，越南已經(jīng)成為全球紡織行業(yè)中擁有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家之一，越南紡織產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展要求其不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈。

三、市場(chǎng)環(huán)境

（一）全球市場(chǎng)慢速回暖

2009年，全球紡織品服裝出口貿(mào)易受到國(guó)際金融危機(jī)的影響，較前一年出現(xiàn)了較大幅度的萎縮，出口總額為5，266.8億美元，較上年下降14.0%。隨著世界經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，國(guó)際紡織品服裝出口也出現(xiàn)回暖跡象。2013年，全球紡織品服裝出口總額達(dá)到7，661.7億美元，總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（二）東盟市場(chǎng)需求潛力巨大

中國(guó)——東盟自由貿(mào)易區(qū)建立之后，東盟進(jìn)出口中國(guó)產(chǎn)品的金額不斷增加。以紡織服裝為例，2013年?yáng)|盟十國(guó)從中國(guó)進(jìn)口紡織品服裝155億美元，同比增長(zhǎng)20%。充分顯示出東盟國(guó)家市場(chǎng)需求的巨大潛力，也給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間。

（三）越南出口持續(xù)增長(zhǎng)

越南的主要出口商品為紡織品、鞋類等輕工業(yè)品和水產(chǎn)品、大米、咖啡等初級(jí)產(chǎn)品，尤其是紡織品的出口急速增加。由此可見(jiàn)，越南紡織業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的威信和競(jìng)爭(zhēng)力日益提高。

中國(guó)——東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立，使得東盟國(guó)家和地區(qū)之間的貿(mào)易真正實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，這也十分有利于越南紡織業(yè)與東盟其他國(guó)家以及與中國(guó)的經(jīng)貿(mào)交流與合作。同時(shí)也將會(huì)使越南紡織業(yè)的加工技術(shù)和整體水平得到很大提高，有利于實(shí)現(xiàn)紡織產(chǎn)品的出口市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略。

此外，越南的政治及政策的穩(wěn)定性也是投資者要考慮的一個(gè)重要因素。投資者應(yīng)熟悉和跟進(jìn)越南的一些政策，積極調(diào)研市場(chǎng)，協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系，充分利用越南政府給予行業(yè)的各種優(yōu)惠政策，結(jié)合企業(yè)自身的管理和技術(shù)條件，合理進(jìn)行投資，拓展越南乃至東盟市場(chǎng)。