當(dāng)前，中國(guó)紡織行業(yè)已全面進(jìn)入增速持續(xù)放緩、企業(yè)分化加劇、轉(zhuǎn)型升級(jí)緊迫的新常態(tài)，在此大背景下，棉紡產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和重組也在繼續(xù)深入，如何很好的適應(yīng)新常態(tài)，對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的評(píng)估就顯得尤為重要。為此，本文作者從原料、市場(chǎng)、成本、區(qū)域結(jié)構(gòu)及跨國(guó)資源配置等方面進(jìn)行分析，為中國(guó)棉紡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與調(diào)整提供參考。

棉花仍是當(dāng)前制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)

國(guó)內(nèi)棉種花植面積減少

新疆棉花直補(bǔ)的目標(biāo)價(jià)格降低（2015年新疆棉花直補(bǔ)的目標(biāo)價(jià)格水平為19，100元/噸，2014年為19，800元/噸）和新疆對(duì)農(nóng)作物品種結(jié)構(gòu)調(diào)整的引導(dǎo)會(huì)影響新疆棉農(nóng)的種棉積極性；內(nèi)地棉花主產(chǎn)區(qū)受補(bǔ)貼價(jià)格下跌（內(nèi)地的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為新疆補(bǔ)貼額的60%）的影響，種棉面積也將減少。2015年，新疆植棉面積較2014年減少4.1%，全國(guó)減少16.0%（表 1）。

棉花進(jìn)口配額收緊

2015年，棉花進(jìn)口全面收緊，發(fā)改委、財(cái)政部等部委均表示，除發(fā)放加入世貿(mào)組織承諾的89.4萬(wàn)噸關(guān)稅配額外，原則上不增加發(fā)放進(jìn)口配額。

棉花內(nèi)外價(jià)差仍存在

2015年上半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格一直處于下行態(tài)勢(shì)，8月國(guó)內(nèi)328級(jí)棉花價(jià)格13，300元/噸，國(guó)際棉價(jià)折1%關(guān)稅價(jià)格為11，000元/噸，價(jià)差仍然明顯。鑒于中國(guó)機(jī)采棉推廣進(jìn)程緩慢，國(guó)內(nèi)種植成本高所導(dǎo)致的內(nèi)外價(jià)差將持續(xù)一段時(shí)間。

棉花國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存壓力大

雖然實(shí)行三年的棉花收儲(chǔ)政策已經(jīng)停止，但國(guó)儲(chǔ)庫(kù)已經(jīng)形成了1，200萬(wàn)噸左右的棉花天量庫(kù)存，巨大的庫(kù)存壓力和拋出政策的不確定性對(duì)中國(guó)棉紡產(chǎn)業(yè)的影響短期內(nèi)無(wú)法消除。

新疆大力發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)或?qū)?nèi)地棉紡企業(yè)產(chǎn)生沖擊

各級(jí)政府給予新疆多項(xiàng)優(yōu)惠政策

由于新疆的戰(zhàn)略地位，政府將堅(jiān)持長(zhǎng)期對(duì)口援疆，并出臺(tái)了眾多優(yōu)惠政策支持新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括稅收、電價(jià)、運(yùn)輸、使用新疆棉、社保、專項(xiàng)資金等。如使用疆內(nèi)棉花給予每噸800元的補(bǔ)貼（約占原料成本的5%）；給予32S及以上棉紗出疆運(yùn)輸補(bǔ)貼900～1，000元（約占運(yùn)輸費(fèi)用的67%）；養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼占工資費(fèi)用的6%。2015年5月，新疆自治區(qū)國(guó)稅局繼續(xù)出臺(tái)了9項(xiàng)40條措施穩(wěn)增長(zhǎng)，支持紡織業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，各級(jí)政府給予新疆的政策支持力度一直在加大。

新疆棉就地轉(zhuǎn)化率將大大增加

2014年5月，第二次中央新疆工作座談會(huì)形成《發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)規(guī)劃綱要（2014年～20023年）》，提出到2023年，新疆棉紡產(chǎn)能將達(dá)到2，000萬(wàn)紗錠的規(guī)模。根據(jù)中國(guó)紡織建設(shè)規(guī)劃院對(duì)新疆各地州紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的統(tǒng)計(jì)，2017年，新疆棉紡產(chǎn)能將達(dá)1，200萬(wàn)錠，2020年達(dá)1，800萬(wàn)錠，屆時(shí)耗棉量會(huì)大幅提高。如果全部使用本地棉花，并考慮當(dāng)?shù)卣衬z消耗，新疆棉就地轉(zhuǎn)化率將由2013年的8.2%達(dá)到2020年的27.2%（表 2），棉花的出疆率必會(huì)隨之明顯減少，對(duì)內(nèi)地紡織產(chǎn)業(yè)特別是棉紡企業(yè)的沖擊較大。

進(jìn)口紗線對(duì)國(guó)內(nèi)紗線市場(chǎng)的威脅加大

進(jìn)口紗線快速增長(zhǎng)，印度和巴基斯坦是主要來(lái)源國(guó)

2010～2014年，中國(guó)棉紗進(jìn)口量由111.1萬(wàn)噸迅速增加至201.0萬(wàn)噸，年均增速高達(dá)16.0%（圖 1），其中含棉量≥85%的棉紗占比增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，2014年已達(dá)94.5%。從紗線進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，棉花主要產(chǎn)區(qū)的印度、巴基斯坦兩國(guó)棉紗線占據(jù)較大比例，2014年，中國(guó)從印巴兩國(guó)進(jìn)口棉紗占進(jìn)口總量的52.1%，其次是越南，占比19.7%（圖 2）。

進(jìn)口紗線以中低支為主，但有向中高支蔓延的趨勢(shì)

從紗線支數(shù)看，2014年，中國(guó)進(jìn)口的棉紗線中，8S-25S的紗線占比58.2%，30S-47S的紗線占比30.1%，而47S及以上的紗線占比僅0.1%（圖 3-b），因此可以說(shuō)，中國(guó)進(jìn)口紗線以中低支紗線為主。

從各支數(shù)占比情況看，30S-47S紗線比重由2011年的17.1%增加到2014年的30.1%，增長(zhǎng)明顯（圖 3），同時(shí)，該支數(shù)范圍也是進(jìn)口量逐年增加的唯一品種，2010-2014年的年均增長(zhǎng)率高達(dá)41.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他支數(shù)紗線（圖 4），進(jìn)口紗線有向中高支蔓延的趨勢(shì)。

“走出去”的道路并不平坦

當(dāng)前，棉紡行業(yè)已成為境外綠地投資的熱點(diǎn)，過(guò)去幾年棉花收儲(chǔ)政策的實(shí)施嚴(yán)重削弱了我國(guó)棉紡行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)的棉紡企業(yè)開(kāi)始成規(guī)模地進(jìn)行海外投資，天虹、百隆、華孚、新大東、裕綸等企業(yè)在越南的棉紡?fù)顿Y合計(jì)已超過(guò)100萬(wàn)錠，岱銀在馬來(lái)西亞、科爾在美國(guó)的棉紡項(xiàng)目也進(jìn)入投產(chǎn)階段。

中國(guó)紡織企業(yè)“走出去”整體來(lái)看是不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2014年底，中國(guó)在海外設(shè)立紡織服裝生產(chǎn)、貿(mào)易和產(chǎn)品設(shè)計(jì)企業(yè)超過(guò)2，600家，涵蓋東南亞、北美、歐洲、非洲等重點(diǎn)區(qū)域及從棉花、漿粕、化纖、紡織、服裝、家紡和紡機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)。以迄今為止是中國(guó)同發(fā)展中國(guó)家合作最大的自貿(mào)區(qū)的中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)為例，2009-2014年，中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家直接投資金額由18.5億美元增加至88.7億美元，年均增長(zhǎng)率高達(dá)36.8%，見(jiàn)圖 5。

但考慮到當(dāng)前國(guó)家、行業(yè)等相關(guān)部門對(duì)境外投資的中國(guó)企業(yè)在法律、財(cái)稅、金融服務(wù)、保險(xiǎn)、服務(wù)等方面的保護(hù)體系尚未成熟，加之國(guó)際大環(huán)境造成的地區(qū)緊張，如越南反華暴亂等，中國(guó)企業(yè)走出去的道路注定不會(huì)平坦，如中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家的直接投資金額在2012年就出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)（-20.4%）。

綜合成本上升，用工荒持續(xù)

近年來(lái)，紡織企業(yè)的綜合成本不斷提高，據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)第十一期《企業(yè)經(jīng)營(yíng)者跟蹤調(diào)查報(bào)告》中的結(jié)果顯示，有超過(guò)七成的中小企業(yè)將用工成本上漲選為影響企業(yè)效益的首要因素，人工成本對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的制約愈來(lái)愈明顯。2007-2012年，中國(guó)棉紡織行業(yè)從業(yè)人員的人均年薪已由當(dāng)年的1.5萬(wàn)元持續(xù)增長(zhǎng)至3.5萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)率高達(dá)18.9%（圖 6）。若此后按10%的增長(zhǎng)率進(jìn)行保守估計(jì)，2014年棉紡織行業(yè)從業(yè)人員的年薪可達(dá)4.2萬(wàn)元。此外，企業(yè)在利息支出、土地使用、營(yíng)銷渠道等方面的費(fèi)用支出也不斷上漲，綜合成本持續(xù)上升帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)壓力正逐年增大。

紡織、服裝產(chǎn)業(yè)屬于勞動(dòng)密集型制造業(yè)，工作枯燥，與新興產(chǎn)業(yè)相比薪酬也較低，而目前80后、90后青年的擇業(yè)觀念也發(fā)生了變化，他們寧可選擇工資較低但工作條件好的餐飲、超市等服務(wù)行業(yè)，從而導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)用工緊張，尤其是熟練工非常缺乏，即所謂“用工荒”。紡織、服裝企業(yè)的用工荒最早始于2009年末的東南沿海地區(qū)，而且愈演愈烈，并逐漸蔓延至勞動(dòng)力相對(duì)充足的中、西部地區(qū)，目前已成為全國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的普遍問(wèn)題。