張丹

摘要為了幫助中國(guó)企業(yè)更好地開(kāi)拓東盟鮮蘋(píng)果市場(chǎng)，探討中國(guó)鮮蘋(píng)果出口的優(yōu)勢(shì)與不足，通過(guò)價(jià)格測(cè)算和貿(mào)易量分析，測(cè)算東盟主要鮮蘋(píng)果進(jìn)口國(guó)的需求價(jià)格彈性和交叉價(jià)格彈性，針對(duì)東盟市場(chǎng)的進(jìn)口特征，比較分析中國(guó)與其他國(guó)家在東盟市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)與不足。

關(guān)鍵詞鮮蘋(píng)果；東盟市場(chǎng)；需求價(jià)格彈性；交叉價(jià)格彈性

中圖分類(lèi)號(hào)S-9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼

A文章編號(hào)0517-6611（2015）28-335-03

價(jià)格作為衡量一種商品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的主要指標(biāo)，是一國(guó)產(chǎn)業(yè)國(guó)際策略的出發(fā)點(diǎn)，也是政府對(duì)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造的動(dòng)力。簡(jiǎn)言之，對(duì)價(jià)格的評(píng)價(jià)有利于在國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境中對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行深度把握。筆者以馬歇爾的彈性理論作為理論基礎(chǔ)，采用需求彈性中的需求價(jià)格彈性和交叉價(jià)格彈性，通過(guò)數(shù)據(jù)測(cè)算，研究中國(guó)鮮蘋(píng)果在東盟市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，幫助中國(guó)蘋(píng)果出口企業(yè)清晰認(rèn)識(shí)和明確定位東盟鮮蘋(píng)果市場(chǎng)。

1數(shù)據(jù)來(lái)源與說(shuō)明

東盟鮮蘋(píng)果市場(chǎng)，各個(gè)國(guó)家的主要進(jìn)口國(guó)都不一致，但大多主要來(lái)自中國(guó)、新西蘭、美國(guó)、法國(guó) 、智利、南非[1]。由于蘋(píng)果屬于溫帶水果的特性，而大多數(shù)東盟國(guó)家處于熱帶，這就使得80%的進(jìn)口來(lái)源于東盟以外國(guó)家，外部貿(mào)易占到90%以上。所以，該研究選取以上5國(guó)和中國(guó)作為對(duì)比對(duì)象。研究數(shù)據(jù)為2000～2013年這6個(gè)國(guó)家同東盟市場(chǎng)之間的蘋(píng)果年度數(shù)據(jù)，共72組數(shù)據(jù)樣本。東盟市場(chǎng)蘋(píng)果進(jìn)口額進(jìn)口量數(shù)據(jù)來(lái)源于聯(lián)合國(guó)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（UN comtrade），單價(jià)由進(jìn)口額和進(jìn)口量計(jì)算得來(lái)，進(jìn)口變動(dòng)量和單價(jià)變動(dòng)量也由上述數(shù)據(jù)變動(dòng)得來(lái)。

2中國(guó)與東盟市場(chǎng)主要國(guó)家價(jià)格分析與彈性測(cè)算

2.1價(jià)格比較分析

根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)計(jì)算得出出口單價(jià)，2000～2013年中國(guó)以及新西蘭、美國(guó)、法國(guó)、智利、南非等國(guó)在東盟市場(chǎng)上的蘋(píng)果價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖1。

可以看到，雖然新西蘭的價(jià)格波動(dòng)較大，但是這6個(gè)國(guó)家的價(jià)格趨勢(shì)相同。具體可以分為3個(gè)階段，第一階段是從2000～2005年，6國(guó)的蘋(píng)果價(jià)格在震蕩調(diào)整階段，其中起伏較大的有新西蘭和智利，分別在2001和2003年出現(xiàn)較低和較高價(jià)格。而美國(guó)鮮蘋(píng)果出口價(jià)格在2003年也出現(xiàn)了較大幅度上升，但是隨后回落。此階段美國(guó)價(jià)格處于“領(lǐng)頭雁”地位。第二階段為2005～2007年，價(jià)格走勢(shì)整體趨于穩(wěn)定，幾乎沒(méi)有上升，價(jià)格保持在600美元/t。此階段領(lǐng)頭的排位分別為法國(guó)和新西蘭。第三階段從2008～2013年，6國(guó)發(fā)力攀升，價(jià)格在2013年達(dá)到最高值，新西蘭超越美國(guó)成為6國(guó)中蘋(píng)果出口價(jià)格最高者，價(jià)格高出美國(guó)23.8%。

從2000～2013年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可以看出，中國(guó)的鮮蘋(píng)果出口價(jià)格在各國(guó)排位中，由最低排位上升到第三名或第四名。這說(shuō)明，中國(guó)的蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)型，在品質(zhì)上已經(jīng)有了很大的提高，60%集中在種植富士蘋(píng)果。而且，蘋(píng)果生產(chǎn)環(huán)節(jié)注重面向出口，完成了伊斯蘭國(guó)家的猶太認(rèn)證，并嚴(yán)格按照不同用戶的需求進(jìn)行訂單生產(chǎn)。東盟新市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，特別是“早期收獲計(jì)劃”的實(shí)施，使得廣大果品企業(yè)的經(jīng)營(yíng)不再主要依賴歐美，而是探索東南亞市場(chǎng)，為整個(gè)鮮果行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了動(dòng)力。

2.2需求價(jià)格彈性測(cè)算與分析

需求價(jià)格彈性是指需求量對(duì)價(jià)格變動(dòng)的反應(yīng)程度，是需求量變化的百分比除以價(jià)格變化的百分比[2]，計(jì)算公式為：

E=（ΔQM/QM）×（PM/ΔPM）（1）

需求量變化率對(duì)商品自身價(jià)格變化率反應(yīng)程度的一種度量，當(dāng)需求量變動(dòng)百分?jǐn)?shù)大于價(jià)格變動(dòng)百分?jǐn)?shù)，需求彈性系數(shù)大于1時(shí)，稱為需求富有彈性或高彈性；當(dāng)需求彈性系數(shù)等于1時(shí)，稱為需求單一彈性；當(dāng)需求彈性系數(shù)小于1時(shí)，稱為需求缺乏彈性或低彈性。對(duì)富有彈性的商品可以適當(dāng)降低價(jià)格，這樣會(huì)增加銷(xiāo)售量，擴(kuò)大份額；對(duì)于單位彈性的，可以采用靈活的方式，相機(jī)而動(dòng)；對(duì)于缺乏彈性的商品，價(jià)格對(duì)需求量不敏感，可以適當(dāng)提高價(jià)格以提高效益，但要在保證銷(xiāo)售量不下降的情況下實(shí)施。

利用公式（1），對(duì)東盟主要進(jìn)口國(guó)家鮮蘋(píng)果需求價(jià)格彈性進(jìn)行測(cè)算，結(jié)果見(jiàn)表1。東盟主要進(jìn)口國(guó)家對(duì)新西蘭、美國(guó)、法國(guó)、智利、南非等國(guó)家鮮蘋(píng)果的需求彈性一直保持在1以下，說(shuō)明東盟市場(chǎng)鮮蘋(píng)果進(jìn)口價(jià)格的變動(dòng)不會(huì)引起新西蘭等國(guó)蘋(píng)果出口量的減少，市場(chǎng)是缺乏彈性的。這不僅有東盟國(guó)家市場(chǎng)的原因，也包括出口國(guó)市場(chǎng)因素。這幾個(gè)國(guó)家不僅是出口大國(guó)，也是蘋(píng)果消費(fèi)大國(guó)，而且它們的主要出口地在歐洲和美洲，所以出口也存在剛性，出口量不會(huì)受到出口地市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的影響。

除了2010、2007和2005年，中國(guó)鮮蘋(píng)果出口價(jià)格彈性絕對(duì)值為0～屬于缺乏彈性。中國(guó)鮮蘋(píng)果出口價(jià)格彈性均值為0.179 6 （剔除了2003和2005年特殊數(shù)據(jù)），最小值出現(xiàn)在2006年，為-0.082 9，在2007年左右稍有上升，上升為2.446 9，但是之后又下降為0.111 0，在2013年下降到近3年的最低點(diǎn)0.303 3。從上述分析可以看出，東盟市場(chǎng)不僅對(duì)中國(guó)的彈性很小，對(duì)其他國(guó)家也一樣，這說(shuō)明東盟市場(chǎng)對(duì)價(jià)格不夠敏感，所以東盟市場(chǎng)價(jià)格上升時(shí)，中國(guó)對(duì)其出口量也不會(huì)上升很多。而且中國(guó)蘋(píng)果本身也存在質(zhì)量不高，口味偏淡、香氣不濃郁等缺點(diǎn)，中國(guó)在歐盟由于地緣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生的出口量，也容易被其他國(guó)家所吞噬。中國(guó)蘋(píng)果占據(jù)了中低端市場(chǎng)，但對(duì)高端市場(chǎng)仍然發(fā)力無(wú)門(mén)。

2000～2013年6國(guó)鮮蘋(píng)果出口東盟市場(chǎng)數(shù)量變化趨勢(shì)見(jiàn)圖2。從圖2可看出，中國(guó)鮮蘋(píng)果出口量的下降是不可回避的問(wèn)題。雖然目標(biāo)市場(chǎng)缺乏彈性，而產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)步上升，本可以提高出口額，但是，出口量的下降，卻使得貿(mào)易額少量增長(zhǎng)很少，特別是2011～2013年，分別增長(zhǎng)8.98%、0.89%和10.87%。本應(yīng)該憑借“早起收獲計(jì)劃”帶來(lái)新的出口增長(zhǎng)量的中國(guó)蘋(píng)果，卻從2004年開(kāi)始就逐年下降。結(jié)合之前的價(jià)格探討，中國(guó)具有地緣優(yōu)勢(shì)，出口量較大是符合距離衰減原理的，與其他5國(guó)相比，即使出口數(shù)量下降也有其他國(guó)家的1.5倍左右。同時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)出口到東盟國(guó)家的鮮蘋(píng)果共40.4萬(wàn)t，出口總金額4.5億美元，占中國(guó)蘋(píng)果總出口量的41.4%，占蘋(píng)果總出口額的46.9%。而其他5個(gè)國(guó)家出口量基本保持平穩(wěn)，并沒(méi)有搶占中國(guó)的市場(chǎng)份額。而且，其他5國(guó)與中國(guó)蘋(píng)果主打目標(biāo)客戶不同，它們主打高端客戶。例如新西蘭的愛(ài)妃蘋(píng)果，主打特殊口味，市場(chǎng)價(jià)6.61美元/kg，遠(yuǎn)高于中國(guó)蘋(píng)果價(jià)格。

中國(guó)鮮蘋(píng)果出口東盟數(shù)量的下降，與中國(guó)家蘋(píng)果主產(chǎn)區(qū)

增產(chǎn)情況相矛盾，說(shuō)明中國(guó)蘋(píng)果在東盟出現(xiàn)滯銷(xiāo)現(xiàn)象，而不是產(chǎn)

能不夠。2012年蒙陰、沂源、日照、煙臺(tái)均出現(xiàn)大量蘋(píng)果滯銷(xiāo)，果農(nóng)損失很大，事后找尋原因，主要是出口訂單減少和蘋(píng)果扎堆上市。在全球經(jīng)濟(jì)近幾年持續(xù)下滑中，即使是剛性消費(fèi)的蘋(píng)果也減少了。對(duì)于豐收的年份，中國(guó)的果品中間商不愿進(jìn)行深加工投資，而國(guó)外的普遍做法是滿足市場(chǎng)需求后，剩下的加工成果汁，推遲銷(xiāo)售。

該研究中東盟國(guó)家的數(shù)據(jù)不包含老撾和緬甸（在聯(lián)合國(guó)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)數(shù)據(jù)），剩下的8個(gè)國(guó)家由于人均年收入并不平衡，目標(biāo)市場(chǎng)層次很多。東盟國(guó)家是蘋(píng)果銷(xiāo)售的終端市場(chǎng)，但是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)需求也日漸多樣化。比如富裕的國(guó)家文萊和新加坡，收入較高，對(duì)蘋(píng)果需求較高；而旅游業(yè)產(chǎn)值較高的國(guó)家馬來(lái)西亞、泰國(guó)，由于外國(guó)游客較多，同時(shí)也拉動(dòng)了對(duì)國(guó)民對(duì)鮮蘋(píng)果的需求；剩下的印度尼西亞、越南、菲律賓、柬埔寨等4個(gè)國(guó)家都是新興市場(chǎng)國(guó)家，人均國(guó)民收入在逐年遞增，也拉動(dòng)了鮮蘋(píng)果的內(nèi)需。所以東盟國(guó)家對(duì)美國(guó)等國(guó)的高端蘋(píng)果，需求量增大；而對(duì)中國(guó)的中低端蘋(píng)果需求卻在遞減。

2.3交叉價(jià)格彈性測(cè)算與分析

交叉價(jià)格彈性指某種商品的供需量對(duì)其他相關(guān)替代商品價(jià)格變動(dòng)的反應(yīng)靈敏程度。計(jì)算方法為供需量變動(dòng)的百分比除以另外商品價(jià)格變動(dòng)的百分比，公式為：

Ec=（△Qx/Qx）/（△Py/Py）（2）

交叉彈性系數(shù)可以大于0、等于0或小于0，它表明2種商品之間分別呈替代、不相關(guān)或互補(bǔ)關(guān)系。可替代程度愈高，交叉價(jià)格彈性愈大。對(duì)于國(guó)家進(jìn)出口而言，制定價(jià)格時(shí)，就要考慮替代品和互補(bǔ)品的影響。如果是替代品，彈性越大說(shuō)明2國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，一國(guó)必須密切關(guān)注其他國(guó)的價(jià)格政策和商品發(fā)展趨勢(shì)，采取相應(yīng)措施，否則會(huì)陷于被動(dòng)地位[3]。

根據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（UN comtrade）數(shù)據(jù)，利用公式（2），對(duì)中國(guó)與東盟其他蘋(píng)果進(jìn)口大國(guó)的交叉價(jià)格彈性進(jìn)行了測(cè)算，結(jié)果見(jiàn)表2。從表2可以看出，中國(guó)蘋(píng)果出口量對(duì)其他5國(guó)的價(jià)格交叉彈性絕對(duì)值大多小于少數(shù)年份較高。說(shuō)明這5國(guó)蘋(píng)果價(jià)格對(duì)中國(guó)蘋(píng)果出口量無(wú)顯著影響。法國(guó)同中國(guó)的系數(shù)大多數(shù)為負(fù)數(shù)，反映出2 國(guó)的不同蘋(píng)果是互補(bǔ)品。法國(guó)從數(shù)據(jù)分析是替代關(guān)系，但是從蘋(píng)果本身而言卻不是。法國(guó)蘋(píng)果有很多種類(lèi)，例如“pomme golden”和“pomme gala”，但都有一個(gè)特點(diǎn)——不甜，這也形成一種特殊的口味，所以與中國(guó)出口的“紅富士”蘋(píng)果形成互補(bǔ)。智利與中國(guó)的交叉價(jià)格彈性全部是正值，但也是小于說(shuō)明兩者的關(guān)系是出口替代的，智利和新西蘭位于南半球，與中國(guó)山東的蘋(píng)果錯(cuò)開(kāi)豐收季節(jié)，具有季節(jié)替代的作用。新西蘭與中國(guó)的交叉價(jià)格彈性系數(shù)正負(fù)參半，形成了互補(bǔ)與替代交織的特色。南非與中國(guó)的交叉價(jià)格彈性系數(shù)在2001～2007年絕對(duì)值都是呈現(xiàn)大于1的狀態(tài)，說(shuō)明南非蘋(píng)果價(jià)格對(duì)中國(guó)出口量有顯著影響，是互補(bǔ)關(guān)系。而2008～2013年系數(shù)絕對(duì)值除了2012年都小于說(shuō)明影響不顯著。南非的蘋(píng)果種植業(yè)近年來(lái)發(fā)展較快，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)主要集中在西開(kāi)普省的西南部，南非的夏季為12 月到翌年2月，冬季6～8 月，與中國(guó)季節(jié)相反。南非蘋(píng)果的采收期主要從3 月開(kāi)始，而中國(guó)煙臺(tái)蘋(píng)果的采收期主要從8 月開(kāi)始， 這就由季節(jié)差異形成了淡季差異。中國(guó)對(duì)南非果品市場(chǎng)，也存在進(jìn)口，然后直接出口。南非的蘋(píng)果品種主要是“澳洲青蘋(píng)”、“金帥”、“嘎拉”、“元帥”系等，而“紅富士”卻很少。美國(guó)與中國(guó)水果的地域環(huán)境相似，從水果本身的特色來(lái)看，溫帶水果在東盟市場(chǎng)應(yīng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但2000～2010年美國(guó)鮮蘋(píng)果出口價(jià)格一直高于中國(guó)，直到2011～2013年才出現(xiàn)持平或低于中國(guó)。從價(jià)格趨勢(shì)線分析，這只是美國(guó)蘋(píng)果價(jià)格的小幅波動(dòng)，以后還有上揚(yáng)勢(shì)頭。究其源頭，中國(guó)蘋(píng)果雖然已經(jīng)完成合作社共同經(jīng)營(yíng)發(fā)展，但仍存在忽視質(zhì)量，追求豐產(chǎn)，以及鮮果產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不完整的特點(diǎn)，所以只能占領(lǐng)中低端市場(chǎng)。

3結(jié)論與建議

該研究根據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（UN comtrade）數(shù)據(jù)，對(duì)中國(guó)和其他5國(guó)對(duì)東盟的蘋(píng)果貿(mào)易情況進(jìn)行分析，得出以下結(jié)論：

（1）中國(guó)蘋(píng)果在東盟市場(chǎng)份額一直占據(jù)重要位置，但是出口量有顯著回落趨勢(shì)，出口價(jià)格增長(zhǎng)較快。東盟是中國(guó)蘋(píng)果出口的主力市場(chǎng)，在中低端市場(chǎng)出口量較大，高端市場(chǎng)涉及很少。

（2）從各國(guó)的需求彈性可知，中國(guó)蘋(píng)果在東盟市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不激烈。所以針對(duì)市場(chǎng)特性，可以提高市場(chǎng)價(jià)格拉動(dòng)出口額增長(zhǎng)，但是蘋(píng)果產(chǎn)品的需求剛性不及其他農(nóng)產(chǎn)品，價(jià)格提升輻度要適當(dāng)。

43卷28期張 丹中國(guó)鮮蘋(píng)果在東盟市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力研究

（3）中國(guó)蘋(píng)果在東盟還是具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在中國(guó)的蘋(píng)果產(chǎn)量規(guī)模、資源稟賦、成本價(jià)格。在產(chǎn)能方面，中國(guó)具有豐富的土地、氣候資源，多個(gè)省份是理想的蘋(píng)果出口基地。在成本方面，蘋(píng)果是勞動(dòng)力成本占總成本比重大的農(nóng)產(chǎn)品，中國(guó)擁有相對(duì)低廉的勞動(dòng)力價(jià)格，成本低于其他國(guó)家，價(jià)格具有優(yōu)勢(shì)。

綜合上述分析，為提高中國(guó)對(duì)東盟的鮮蘋(píng)果出口額，提出如下建議：不斷提高中國(guó)蘋(píng)果的科技含量和競(jìng)爭(zhēng)力。在選種、育種環(huán)節(jié)就有意識(shí)地培育適合高端市場(chǎng)的產(chǎn)品，同時(shí)不放棄中低端市場(chǎng)，針對(duì)不同目標(biāo)群體細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售。穩(wěn)定蘋(píng)果產(chǎn)出水平，增強(qiáng)抗御自然災(zāi)害的能力，減少發(fā)生“谷賤傷農(nóng)”的情況。完善出口方案以應(yīng)對(duì)不同人群的消費(fèi)習(xí)慣，加快果品企業(yè)的國(guó)際出口認(rèn)證，減少綠色貿(mào)易壁壘等門(mén)檻問(wèn)題的影響。

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