孟然 中國信息通信研究院通信標準研究所工程師

李碩 中國信息通信研究院通信標準研究所工程師

網(wǎng)絡技術——虛擬運營專題

當傳統(tǒng)電信“遇到”移動通信轉售

孟然 中國信息通信研究院通信標準研究所工程師

李碩 中國信息通信研究院通信標準研究所工程師

我國移動轉售業(yè)務正式開展已有一年時間，本文針對移動轉售業(yè)務引入后對整個通信行業(yè)特別是傳統(tǒng)的電信企業(yè)帶來的影響進行剖析，并就傳統(tǒng)電信企業(yè)如何帶領移動轉售企業(yè)實現(xiàn)共贏進行闡述。

移動通信轉售 移動虛擬運營 業(yè)務運營支撐系統(tǒng) 互聯(lián)網(wǎng)+

1 引言

2010年5 月，國務院發(fā)布了《關于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2010]13號）,明確提出“鼓勵民間資本參與電信建設、鼓勵民間資本以參股方式進入基礎電信運營市場、支持民間資本開展增值電信業(yè)務”。為了落實國務院意見，2012年6月，工業(yè)和信息化部出臺了《關于鼓勵和引導民間資本進一步進入電信業(yè)的實施意見》（工信部通[2012]293號），提出鼓勵和引導民間資本進入電信行業(yè)的八大重點領域。其中，移動通信轉售業(yè)務位于八大領域之首。相比其他領域，移動通信轉售領域具有門檻低、贏利預期好以及政策實施性強等特點，成為業(yè)界關注的焦點。2013年5月17日，工業(yè)和信息化部公布了《移動通信轉售業(yè)務試點方案》（簡稱《試點方案》），這標志著我國移動轉售業(yè)務進入電信業(yè)時代。電信市場由傳統(tǒng)的國家經(jīng)營到民營資本進入，會產(chǎn)生什么樣的變化，也是社會廣泛關注的熱點。本文將就移動轉售試點工作正式開展近兩年的發(fā)展情況，對移動轉售引入后對整個通信行業(yè)特別是傳統(tǒng)的電信企業(yè)帶來的影響進行剖析，并就傳統(tǒng)電信企業(yè)如何帶領移動轉售企業(yè)實現(xiàn)共贏進行闡述。

2 我國移動通信轉售業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

試點方案發(fā)布后，工業(yè)和信息化部于2013年12月26日起，先后向42家民營企業(yè)頒發(fā)了移動通信試點企業(yè)批文，根據(jù)試點批文中要求，我國移動通信轉售試點時間自試點方案發(fā)布開始，到2015年12月31日截止。在此期間，獲取移動通信轉售試點批文的企業(yè)從擁有移動網(wǎng)絡的基礎電信業(yè)務經(jīng)營者購買移動通信服務，重新包裝成自有品牌并銷售給最終用戶的移動通信服務。移動通信轉售企業(yè)不自建無線網(wǎng)、核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)等移動通信網(wǎng)絡基礎設施，但必須建立客服系統(tǒng)，并可依據(jù)需要建立業(yè)務管理平臺以及計費、營賬等業(yè)務支撐系統(tǒng)。

截止到2015年4月底，已有20余家轉售企業(yè)正式面向市場開展業(yè)務，累計發(fā)展用戶超過510萬戶，轉售業(yè)務基本覆蓋全國各省的主要城市。中國聯(lián)通網(wǎng)內(nèi)的轉售業(yè)務開展最早、最快，全網(wǎng)移動轉售用戶規(guī)模已經(jīng)超過460萬。其中，以蘇州蝸牛為代表，該企業(yè)作為最為活躍的轉售企業(yè)，在2015年3月25日對外宣布，其170免卡的用戶數(shù)已經(jīng)突破100萬大關。

3 移動轉售對傳統(tǒng)電信企業(yè)的影響

3.1 移動轉售企業(yè)與傳統(tǒng)電信企業(yè)的合作方式

在我國進入移動轉售行業(yè)，首先需要確定合作的基礎電信企業(yè)，目前42家轉售試點企業(yè)簽約分布情況分別為中國電信簽約26家、中國移動簽約17家、中國聯(lián)通簽約25家。

3.2 移動轉售企業(yè)與傳統(tǒng)電信企業(yè)的定位關系

根據(jù)我國移動轉售試點方案的要求，移動轉售企業(yè)不建設核心網(wǎng)，而是通過租用基礎電信企業(yè)的底層網(wǎng)絡資源，并包裝成自有品牌的業(yè)務進行銷售。結合目前基礎電信企業(yè)簽署協(xié)議的轉售企業(yè)所屬行業(yè)來看，基礎電信企業(yè)同移動轉售企業(yè)之間的關系如圖1所示。

圖1 基礎電信企業(yè)同移動轉售企業(yè)之間的關系

移動轉售企業(yè)與基礎電信企業(yè)在客戶市場、產(chǎn)品業(yè)務、服務支撐等方面既存在競爭、也存在依賴。基礎電信企業(yè)與移動轉售企業(yè)在客戶市場、業(yè)務產(chǎn)品層面存在重合和競爭，在服務資源、業(yè)務支撐層面移動轉售企業(yè)又離不開基礎電信企業(yè)的網(wǎng)絡和系統(tǒng)支撐。

3.3 移動轉售給基礎電信企業(yè)帶來的影響

移動轉售業(yè)務自2014年5月正式放號開展已經(jīng)過去一年，從2014年的品牌發(fā)布、火爆造勢，到2015年的理性回歸，在這一年中業(yè)務發(fā)展雖然沒有預期那么迅猛，但還是可以從移動轉售這一年的走勢中看到亮點，特別是進入2015年，用戶發(fā)展速度明顯加快，移動轉售業(yè)務逐步走上正軌。移動轉售業(yè)務的開展一方面離不開基礎電信企業(yè)的支撐，而同作為移動運營商，其發(fā)展對基礎企業(yè)也將帶來一定的影響。本文將根據(jù)轉售業(yè)務發(fā)展一年來的情況，從客戶市場、業(yè)務產(chǎn)品、運營支撐和管理體制等方面出發(fā)，總結移動轉售業(yè)務引入后對基礎電信企業(yè)產(chǎn)生的影響。

（1）客戶市場

移動轉售企業(yè)正式開展業(yè)務的第一個月發(fā)展的用戶不足10萬，進入2015年，轉售用戶的月增長已經(jīng)超過100萬。以移動轉售業(yè)務發(fā)展最快的中國聯(lián)通為例，2015年1—4月，中國聯(lián)通網(wǎng)內(nèi)移動轉售用戶凈增約290萬戶，而反觀中國聯(lián)通本網(wǎng)內(nèi)用戶，在2015年一季度減少434萬戶。其中，2015年2月中國聯(lián)通網(wǎng)內(nèi)移動用戶減少282萬戶，而當月轉售用戶增長超過100萬戶，在整個移動用戶市場趨于飽和的情況下，移動轉售企業(yè)的加入對于市場份額處于弱勢的基礎電信運營商保持市場份額發(fā)揮了積極的拉動作用。

（2）業(yè)務產(chǎn)品

移動轉售企業(yè)中有大部分企業(yè)具有互聯(lián)網(wǎng)基因，在企業(yè)產(chǎn)品策劃方面敢于打破傳統(tǒng)電信模式，在業(yè)務開展之初就推出了語音流量互換、主備號碼間流量共享、流量交易等一系列創(chuàng)新的產(chǎn)品服務形態(tài)，并推出一系列設計更加靈活的資費方案。移動轉售的新型業(yè)務產(chǎn)品得到了用戶的歡迎和接受，同時也激勵和促進了基礎電信企業(yè)的業(yè)務產(chǎn)品創(chuàng)新，紛紛改變套餐策略，相繼推出流量不清零、流量經(jīng)營等業(yè)務。

（3）運營支撐方面

目前，我國42家移動轉售企業(yè)與3家基礎電信企業(yè)之間為多對多的合作關系，同一家轉售企業(yè)可以同多家基礎電信企業(yè)簽約，在獲取批文后還可以增加協(xié)議基礎電信企業(yè)，目前與3家基礎電信企業(yè)均簽訂了合作協(xié)議的移動轉售企業(yè)有7家，與兩家基礎企業(yè)簽訂了合作協(xié)議的移動轉售企業(yè)有12家，剩下的23家移動轉售企業(yè)只同一家簽約?；A企業(yè)與移動轉售企業(yè)簽約統(tǒng)計情況如圖2所示。

圖2 移動轉售企業(yè)與基礎企業(yè)簽約情況統(tǒng)計

基礎電信企業(yè)雖然針對轉售業(yè)務提供了一點對接平臺，提供與各家轉售企業(yè)業(yè)務支撐系統(tǒng)（轉售BOSS系統(tǒng)）的對接能力。但在每家移動轉售企業(yè)業(yè)務開展前，基礎電信企業(yè)都需要完成與轉售BOSS系統(tǒng)的對接、聯(lián)調(diào)和測試。由于與基礎電信企業(yè)對接的轉售企業(yè)數(shù)量較多，因此重復的對接調(diào)試工作一方面給基礎電信企業(yè)帶來較大對接測試量，另一方面也造成開放轉售業(yè)務需要一個較長的周期。

此外，由于部分轉售企業(yè)與多家基礎企業(yè)對接，雖然工業(yè)和信息化部已經(jīng)針對移動轉售企業(yè)與基礎電信企業(yè)之間的互聯(lián)互通業(yè)務功能及接口制定了相關標準，但各基礎企業(yè)對接平臺在建設中還是存在一定差異，這也造成轉售BOSS系統(tǒng)需要針對3家基礎電信企業(yè)采用不同的對接方式，增加了接口開發(fā)以及后期系統(tǒng)維護的工作量。

（4）管理體制

移動轉售企業(yè)從市場運營到服務整合都依附于基礎電信企業(yè)，但這種依附關系區(qū)別于運營商同傳統(tǒng)的合作伙伴（增值業(yè)務提供商）之間的關系。本質(zhì)上移動轉售企業(yè)同基礎電信企業(yè)是一種競爭合作的關系，而增值服務商是依附于基礎電信企業(yè)來提供服務的。

從移動轉售業(yè)務發(fā)展一年中對基礎企業(yè)現(xiàn)有的管理模式提出了多項增強改進的需求，特別是在碼號管理、價格結算兩個方面，移動轉售企業(yè)普遍認為碼號資源緊張以及“批零倒掛”制約了轉售業(yè)務的快速開展。

●碼號資源管理

基礎電信傳統(tǒng)企業(yè)網(wǎng)絡中的碼號資源是以“萬”號段為單位按本地網(wǎng)進行分配使用，針對移動轉售號碼資源的分配仍遵循以萬為單位按照本地網(wǎng)分配的原則。在轉售業(yè)務發(fā)展初期號碼資源分配數(shù)量有限，且需要分割的資源空間多，導致基礎電信企業(yè)首次分配給轉售企業(yè)的每個本地網(wǎng)的號碼資源量較小。在移動轉售業(yè)務發(fā)展中各企業(yè)各地業(yè)務發(fā)展速度不一，出現(xiàn)了局部號碼資源緊張的局面，而基礎企業(yè)號碼資源數(shù)據(jù)制作周期長，更加劇了部分轉售企業(yè)局部地區(qū)號碼資源緊張的矛盾。與此同時，也存在部分轉售企業(yè)和地區(qū)號碼資源利用率極低的情況。因此，轉售企業(yè)提出打破以萬為單位的號碼資源地域化的約束，實現(xiàn)根據(jù)用戶發(fā)展需要，將所獲得的資源可以在各個本地網(wǎng)以千/百或更小的粒度靈活分配，從而解決部分地區(qū)號碼資源緊張且無法快速補充的問題。

鑒于通信網(wǎng)當前路由組織模式及基礎企業(yè)內(nèi)及企業(yè)間數(shù)據(jù)的管理模式，本地網(wǎng)之間以及轉售企業(yè)之間號碼資源調(diào)劑短期內(nèi)存在困難。因此，基礎企業(yè)采取從管理方面入手解決移動轉售企業(yè)碼號資源緊張的問題，一方面通過針對資源緊張的企業(yè)、地區(qū)即時補充碼號資源，另一方面積極向主管部門申請更多的資源儲備。

●企業(yè)結算

移動轉售企業(yè)作為虛擬運營的主體，在業(yè)務收入上同基礎電信企業(yè)存在結算的問題。傳統(tǒng)的基礎電信企業(yè)之間的網(wǎng)間結算是根據(jù)業(yè)務類型不同采取不同的標準結算費率，業(yè)務結算通過網(wǎng)間結算系統(tǒng)完成。移動轉售業(yè)務開展初期轉售企業(yè)與基礎電信企業(yè)均簽署了不同的結算協(xié)議，2014年隨著通信網(wǎng)的發(fā)展，特別是4G業(yè)務的開放，基礎電信企業(yè)的市場通信資費逐步下降，然而與移動轉售企業(yè)的結算價還保持在最初的水平，這就出現(xiàn)了“批零倒掛”的現(xiàn)象。在2014年9月中國虛擬運營商產(chǎn)業(yè)大會上，三大運營商與中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運營分會簽署《移動轉售業(yè)務批發(fā)價動態(tài)協(xié)調(diào)機制》。協(xié)調(diào)中規(guī)定，運營商零售價和轉售價格之間應該存在一定差異，如果基礎電信企業(yè)市場零售價遇到重大調(diào)整，應和轉售批發(fā)商協(xié)商解決，制定新的批發(fā)價格。

4 傳統(tǒng)電信企業(yè)如何協(xié)同轉售企業(yè)實現(xiàn)合作共贏

（1）抓住“互聯(lián)網(wǎng)+”新機遇，開展合作創(chuàng)新

自從李克強總理提出“互聯(lián)網(wǎng)+”計劃以來，“互聯(lián)網(wǎng)+”成為各行各業(yè)討論的熱點。不久前，互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌與美國Sprint、T-Mobile兩家運營商合作，谷歌投身虛擬運營行業(yè)，讓我們看到“互聯(lián)網(wǎng)+通信能力”將成為下一片熱土。作為“通信能力”的締造者，基礎電信企業(yè)在網(wǎng)絡建設方面投入了巨資，但由于互聯(lián)網(wǎng)OTT業(yè)務對傳統(tǒng)電信業(yè)務的大規(guī)模替代和分流，在過去的2014年，三大基礎電信企業(yè)平均收入增幅僅達到3.6%，遠遠低于同期GDP增速，而互聯(lián)網(wǎng)公司普遍高達40%乃至50%的增幅不能不讓基礎電信企業(yè)望洋興嘆。對于運營商而言，在流量經(jīng)營時代探索新的商業(yè)模式是當務之急。

反觀移動轉售企業(yè)均在某些特定領域具有很深的積累和實力，而且本身具有互聯(lián)網(wǎng)的思維模式，可以在“互聯(lián)網(wǎng)+”中扮演更多角色。據(jù)IBM報告顯示，18家中國移動轉售企業(yè)中，有接近40%的企業(yè)希望轉型成為移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，超過32%的企業(yè)希望轉為有移動互聯(lián)網(wǎng)能力的傳統(tǒng)企業(yè)，超過20%的企業(yè)希望具備線上和線下整合能力?；A電信企業(yè)要想乘“互聯(lián)網(wǎng)+通信能力”的東風扭轉目前傳統(tǒng)電信行業(yè)的頹勢，與其將全部希望寄托于通過企業(yè)的轉型實現(xiàn)大象快跑，不如短期內(nèi)先結合與本企業(yè)簽約的移動轉售企業(yè)的資源，憑借民營企業(yè)業(yè)務開發(fā)小、快、靈的特點，從轉售企業(yè)擅長領域入手，共同在“互聯(lián)網(wǎng)+通信能力”的新經(jīng)濟業(yè)態(tài)中占據(jù)先發(fā)地位。

（2）采用標準化互聯(lián)互通方式，推動業(yè)務快速發(fā)展

為了確保移動轉售用戶能夠方便利用基礎電信企業(yè)的網(wǎng)絡使用各種電信業(yè)務，并享有與基礎電信企業(yè)用戶同等的網(wǎng)絡服務質(zhì)量，必須處理好移動轉售碼號資源以及和基礎電信企業(yè)的互聯(lián)互通的問題。

由于當前移動轉售企業(yè)與基礎電信企業(yè)之間多對多的合作模式，基礎企業(yè)與移動轉售企業(yè)在互聯(lián)互通過程中都投入了很大的人力、物力和時間。互聯(lián)互通標準化工作是加快移動轉售業(yè)務的開站速度，保證轉售業(yè)務的運行服務質(zhì)量的基礎。因此，從降低企業(yè)成本，快速占領市場的角度出發(fā)，基礎電信企業(yè)與移動轉售企業(yè)應共同完成互聯(lián)互通標準的制定，并嚴格遵循相關標準進行業(yè)務和系統(tǒng)的對接。促進整個移動轉售業(yè)務鏈條的規(guī)范、有序的進行運轉。

（3）引入MVNE運營模式，創(chuàng)建健康有序的虛擬運營生態(tài)圈

在虛擬運營發(fā)展較為成熟的歐美市場中，虛擬運營生態(tài)圈不但包括基礎電信企業(yè)、虛擬運營商，還存在一種虛擬運營服務提供商（MVNE）。MVNE不直接面向用戶和市場，而是面向虛擬運營商或基礎電信企業(yè)提供從內(nèi)容整合、服務集成、業(yè)務流程管理、IT支撐、專業(yè)服務管理等多種服務，支持虛擬運營商發(fā)展自己的用戶和品牌。2005年后，進入MVNO市場的ESPN、Disney、Helio等均采用MVNE模式，Visage是ESPN和Disney的MVNE。MVNE運營模式的引入一方面降低了提供移動業(yè)務的復雜性和風險，大大降低了沒有電信網(wǎng)絡運營經(jīng)驗的其他行業(yè)加入者的進入壁壘；另一方面由于產(chǎn)品、服務的集成運營商系統(tǒng)的限制，可促進轉售業(yè)務更加多元化，產(chǎn)品的制造過程更加快捷、方便。使移動轉售企業(yè)的經(jīng)營重心轉向市場以及營銷過程，有利于移動轉售市場的做大、做強。

由于目前基礎電信企業(yè)與移動轉售企業(yè)多對多的業(yè)務互聯(lián)方式，基礎企業(yè)一方面要保證本網(wǎng)業(yè)務的穩(wěn)定和發(fā)展，另一方面還需要投入大量的人力、物力來進行對多家轉售企業(yè)的業(yè)務進行支撐，在當前通信行業(yè)利潤不斷下降的情況下，給基礎企業(yè)帶來了更大的負擔?？梢钥紤]引入具有電信運營經(jīng)驗的MVNE加入移動轉售產(chǎn)業(yè)大軍，支持移動轉售業(yè)務的定制以及個性化的服務支撐。一方面為基礎電信企業(yè)減負，另一方面也降低移動轉售進入的門檻，從而吸引更多具有市場品牌優(yōu)勢的企業(yè)進入，著力發(fā)展重點市場。通過打造健康有序的虛擬運營生態(tài)圈，最終實現(xiàn)企業(yè)的共贏。

5 結束語

移動轉售業(yè)務的引入，從市場、運營、管理等多方面給傳統(tǒng)電信企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)，基礎電信企業(yè)應處理好移動轉售提出的各類需求，共同探索出一條融合創(chuàng)新、相互促進、合作共贏的發(fā)展模式。

WhentheTraditionalTelecom“Encounter”Mobile Resale

Based on one year’s practice since the officially launch of Chinese Mobile resale, this paper analysis the impac brought by the introduction ofMVNOon the entire communications industry, especially on the traditional telecom enterprises, and suggests traditional telecom enterprisehowto lead the mobile resale business to achieve a win-win situation.

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2015-05-10）