文/唐可心

由于進入門檻低，近年來國內(nèi)錦綸行業(yè)產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩情況加劇。面對同質(zhì)化競爭、行業(yè)平均利潤率嚴重下滑等問題，中國民用錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來路在何方？

10月14日在上海舉辦的“2015中國民用錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展與合作論壇”給出了答案。此次論壇聚焦中國民用錦綸產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢及競爭戰(zhàn)略分析，立足于民用錦綸產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展研究與合作交流，旨在促進產(chǎn)業(yè)鏈的溝通對話、共謀發(fā)展。

淘汰落后產(chǎn)能 提高集中度推動產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整

錦綸產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)唇齒相依，利益共存，是產(chǎn)業(yè)合作的重要基礎(chǔ)和紐帶。以總量合理平衡發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動融合發(fā)展、綠色低碳持續(xù)發(fā)展、全球布局共同發(fā)展為基礎(chǔ)的錦綸產(chǎn)業(yè)未來將有著廣闊的市場空間。以產(chǎn)業(yè)鏈上下延伸為重要內(nèi)容，促進產(chǎn)業(yè)合作，協(xié)同創(chuàng)新，有助于實現(xiàn)互利雙贏，互補共進，也是本次論壇的重要內(nèi)容。

羅蘭貝格全球合伙人趙柯禹在發(fā)言中指出，過去5年國內(nèi)錦綸紡絲產(chǎn)能迅速增長，2014年-2016年錦綸纖維供給階段性過剩情況最為嚴重。未來，淘汰落后產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力將成為錦綸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主旋律。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)與其他領(lǐng)域領(lǐng)先供應(yīng)商合作，改變價格惡性競爭的理念，形成更為有序的市場供給秩序。隨著需求增長以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整，錦綸行業(yè)產(chǎn)能壓力在2017年之后將有所緩解。

產(chǎn)業(yè)集中度提高是未來中國錦綸6切片和纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。就中國和美國錦綸6切片及纖維產(chǎn)業(yè)的集中度而言，美國錦綸6切片行業(yè)前5名的生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了幾乎90%的市場份額，而中國錦綸6切片行業(yè)的前5名僅占市場份額的35%。錦綸6纖維產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出同樣的現(xiàn)象，美國前5家化纖廠的產(chǎn)能之和占行業(yè)總產(chǎn)能的86%，而在中國僅占28%。她預(yù)計，中國錦綸6纖維產(chǎn)業(yè)集中度未來將不可避免地繼續(xù)提高。

事實上，中國錦綸產(chǎn)業(yè)的集中度目前的確呈現(xiàn)出逐年升高的趨勢。由于領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)能擴張，錦綸6切片市場集中度近年出現(xiàn)明顯增長，相比2011年，2014年前3大生產(chǎn)企業(yè)的市場綜合占有率從23%上升到35%，且產(chǎn)能都出現(xiàn)了成倍的增長。其中最大的永榮、力恒、新會美達3家企業(yè)全都擁有下游纖維業(yè)務(wù)。目前，中國錦綸6纖維和切片的前5大供應(yīng)商都占據(jù)了相當(dāng)重要的市場份額，錦綸6纖維及切片市場的整合程度已達到較高水平。趙柯禹提出，未來領(lǐng)先企業(yè)在市場上，尤其是區(qū)域市場范圍內(nèi)，將在貨源、定價等方面擁有非常重要的主導(dǎo)權(quán)。領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)朝著形成同盟、聯(lián)合淘汰落后小產(chǎn)能、推動產(chǎn)業(yè)更有序化的方向發(fā)展。

民用絲需求勢勁 改變價格競爭局面良性競爭帶來健康市場秩序

錦綸民用絲盡管在低端領(lǐng)域?qū)⒚媾R滌綸的替代，但隨著中產(chǎn)階級不斷壯大，他們對生活質(zhì)量的追求將驅(qū)動錦綸民用絲保持較快的需求增長。預(yù)計2013年-2020年，錦綸民用絲年均復(fù)合增長率將達到7.4%。由于房地產(chǎn)市場增長放緩導(dǎo)致需求低迷，不斷被低成本的滌綸替代，錦綸地毯絲未來的增長主要在高端地產(chǎn)領(lǐng)域。由于路面質(zhì)量改善，錦綸工業(yè)絲面對被性能更低的滌綸絲替代，未來增長主要集中在工程車輛、農(nóng)用車輛等方面。

錦綸行業(yè)隨著需求持續(xù)增長以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整，產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩格局在2017年之后將有所緩解，行業(yè)利潤水平也將有所改善。市場需求決定了一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。趙柯禹認為，國內(nèi)錦綸6纖維未來需求將保持較為穩(wěn)定的增速。其中，錦綸民用絲領(lǐng)域增長勢頭強勁。

作為企業(yè)致勝的的關(guān)鍵因素包括低成本、產(chǎn)品質(zhì)量高及銷售能力強。在供給過剩的市場中，擁有成本優(yōu)勢的企業(yè)能夠在價格競爭中保持比行業(yè)平均水平更高的利潤水平，或通過覆蓋更廣泛的市場擴張銷售網(wǎng)絡(luò)。目前，影響錦綸企業(yè)成本的最主要因素是設(shè)備規(guī)模及效率，此外，還包括運作水平等。除少數(shù)先進的差異化產(chǎn)品外，錦綸6纖維產(chǎn)品都是大宗商品，客戶開發(fā)維護、渠道管理等對銷售及利潤有重要影響。

而對錦綸6切片生產(chǎn)企業(yè)而言，成功的關(guān)鍵因素包括低成本、產(chǎn)品質(zhì)量高及供應(yīng)穩(wěn)定性強。影響錦綸6切片生產(chǎn)企業(yè)成本的主要因素是能耗，設(shè)備規(guī)模及水平?jīng)Q定了設(shè)計能耗，穩(wěn)定的滿負荷運作將保證實際生產(chǎn)時較低的能耗。靠近下游客戶的企業(yè)具有運輸成本優(yōu)勢，因此自供的切片裝置或緊鄰?fù)獠坷w維客戶的裝置可節(jié)省物流成本。纖維及下游織物產(chǎn)品對切片質(zhì)量十分敏感，優(yōu)良的設(shè)備水平及穩(wěn)定的負荷水平對產(chǎn)品質(zhì)量十分重要。由于切片批號變化會對下游纖維客戶產(chǎn)生較大影響，纖維客戶對切片供應(yīng)穩(wěn)定性有很高的要求，一般不傾向于頻繁更換切片的供應(yīng)商和牌號。大客戶傾向于選擇擁有大規(guī)模、多條生產(chǎn)線的供應(yīng)商，以保證切片供應(yīng)的穩(wěn)定性。

龍頭企業(yè)引領(lǐng) 行業(yè)翹楚逆風(fēng)飛揚實現(xiàn)錦綸產(chǎn)業(yè)鏈跨越式發(fā)展

行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)與其他領(lǐng)先供應(yīng)商共同推動區(qū)域協(xié)會概念的建立，從而改變價格惡性競爭的局面，形成更為有序的市場供給秩序。此外，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)根據(jù)各區(qū)域市場的競爭態(tài)勢、需求趨勢以及自身在其中的地位的不同，采取不同的供給及定價策略。

福建永榮控股集團作為全球錦綸行業(yè)的龍頭企業(yè)和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，正全力打造PA6-己內(nèi)酰胺-芳烴垂直一體的產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)錦綸產(chǎn)業(yè)鏈跨越式發(fā)展，2020年有望實現(xiàn)產(chǎn)值500億元戰(zhàn)略目標。為此，借助本次論壇，永榮集團構(gòu)筑了一個與國際、國內(nèi)重量級企業(yè)與用戶溝通的平臺，一起探討、研究錦綸業(yè)未來發(fā)展的方向；同時，永榮集團利用自身的資源和獨特的思維，制訂了“二五”發(fā)展規(guī)劃，開啟了錦綸產(chǎn)業(yè)鏈資源整合之先河，力爭為中國錦綸業(yè)未來的發(fā)展作出更大的貢獻。

“中國民用錦綸產(chǎn)業(yè)伴隨著中國經(jīng)濟騰飛，多年來成功扮演推手的角色，雖然2009年被全球金融危機撞了一下腰，但次年便實現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，上演速度與激情，2011年更是突破千億大關(guān)，勢頭強勁。然而，2012年屋漏偏逢連夜雨，世界經(jīng)濟水深火熱，中國經(jīng)濟也元氣大傷，多年來的粗放式發(fā)展模式成了GDP神話的終結(jié)者，宏觀層面十面埋伏，況且治療內(nèi)傷需要假以時日。2015年半年已過，經(jīng)濟增長中樞仍在下移，勞動、資本、土地三個主要生產(chǎn)要素的價格已經(jīng)明顯上升。我認為，若非出現(xiàn)重大持續(xù)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，未來中國潛在增長率下移已成定局。然而，這并不代表民生產(chǎn)業(yè)也會步履維艱，相反，機遇依然不少，因為有了中國夢的存在。 在風(fēng)光不再的艱難歲月里，錦綸行業(yè)迎來了行業(yè)的重新洗牌。危機之后必將是轉(zhuǎn)機的開始，行業(yè)翹楚逆風(fēng)飛揚的時代即將來臨 。"永榮控股集團副總裁兼化纖事業(yè)部總經(jīng)理陳飛先生如是說。