周 志 強

(中電建水電開發(fā)集團有限公司，四川 成都　610041)

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強化直購電營銷，搶抓配售電市場機會
——基于新電力體制改革下的市場調研

周 志 強

(中電建水電開發(fā)集團有限公司，四川 成都610041)

摘要：“新電改”競價上網、配電、售電端市場化改革是必然趨勢，在發(fā)電端、配電端、售電端都將給水電公司帶來投資機會。隨著“新電改”的縱深推進，電力銷售的市場化，對水電公司電力營銷是個巨大挑戰(zhàn)。水電公司要逐步改變依賴以政府計劃指令及電網公司統(tǒng)一調度的發(fā)電安排和電力銷售的傳統(tǒng)思路和模式，需盡快建立全面面向市場，直接以市場交易為主的電力市場營銷思維；分析四川電力市場的供求關系，系統(tǒng)制定電力營銷策略，強化直購電銷售，積極參與川電外送，有效化解當前經濟新常態(tài)下的電力需求不旺，特別是四川電力市場外送通道不暢豐水期棄水嚴重的電力銷售壓力。

關鍵詞：新電改；內容及形勢；各方反應；建議和措施

1概述

2015年3月15日，中共中央、國務院下發(fā)了《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》〔中發(fā)(20159)號〕，此次電力體制改革的重點和途徑是：在進一步完善政企分開、廠網分開、主輔分開的基礎上，按照管住中間、放開兩頭的體制架構，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本放開配售電業(yè)務，有序放開公益性和調節(jié)性以外的發(fā)用電計劃，推進交易機構相對獨立，規(guī)范運行，繼續(xù)深入對區(qū)域電網建設和適合我國國情的輸配體制研究，進一步強化政府監(jiān)管，進一步強化電力統(tǒng)籌規(guī)劃，進一步強化電力安全高效運行和可靠供應。

新一輪電力體制改革將催生新增市場，會為電力企業(yè)帶來更大的市場空間和潛在的市場效益。為抓住“新電改”政策給水電公司帶來的發(fā)展機遇及應對面臨的挑戰(zhàn)，對四川電力行業(yè)相關企業(yè)及政府主管部門的市場調研。以下在分析新電力體制改革政策的基礎上，結合市場調研的情況，初步提出水電公司在“新電改”政策下的發(fā)展思路和應對措施。

2新一輪電力體制改革的主要內容及電改形勢

新一輪的電改政策相比之前，主要有如下幾個主要突破：

(1)有序推進電價改革，理順電價形成機制。電網不再是上網與銷售電價的決定者，輸配的定價將直接參照輸配電成本由政府決定。單獨核定輸配電價，政府定價的范圍主要限定在重要公用事業(yè)、公益性服務等環(huán)節(jié)，分步實現公益性以外的發(fā)售電價格由市場形成，放開競爭性環(huán)節(jié)電力價格。

(2)有序推進電力交易體制改革，完善市場化的交易機制。按照接入電壓等級以及區(qū)域差別化政策確定可參與直接交易的發(fā)電公司、售電主體和用戶準入標準，按電壓等級分期分批放開用戶參與直接交易。有序探討對符合準入標準的發(fā)電企業(yè)、售電主體和用戶賦予自主選擇權，確定交易對象、電量和價格，按國家規(guī)定的輸配電價向電網企業(yè)支付相應的過網費，直接洽談合同，實現多方直接交易。

(3)推進發(fā)電計劃改革，有序縮減發(fā)用電計劃。更多發(fā)揮市場機制的作用。鼓勵新增工業(yè)用戶和新核準的發(fā)電機組積極參與電力市場交易，其電量盡快實現以市場交易為主。政府保留必要的公益性調節(jié)性發(fā)用電計劃。確保公用事業(yè)和公益性服務用電，確保電網調峰調頻和安全運行，確?？稍偕茉窗l(fā)電按照規(guī)劃保障性收購。

(4)穩(wěn)步推進售電側改革，有序向社會資本放開配售電業(yè)務。鼓勵社會資本投資配電業(yè)務，逐步向符合條件的市場主體放開增量配電投資業(yè)務，鼓勵以混合所有制方式發(fā)展配電業(yè)務。允許符合條件的高新產業(yè)園區(qū)或經濟技術開發(fā)區(qū)，組建售電主體直接購電；鼓勵社會資本投資成立售電主體；鼓勵供水、供氣、供熱等公共服務行業(yè)從事售電業(yè)務；允許符合條件的發(fā)電企業(yè)投資和組建售電主體進入售電市場，從事售電業(yè)務。

本輪電改的總體思路是按照整體設計、重點突破、分步實施、有序推進、試點先行，調動各方面的積極性，確保改革規(guī)范有序、穩(wěn)妥推進。逐步擴大輸配電價改革試點范圍，對售電側改革、組建相對獨立運行的電力交易機構等重大改革事項，可以先進行試點，在總結試點經驗和修改完善《電力法》、《可再生能源法》、《節(jié)約能源法》等法律法規(guī)的基礎上再全面推開。方案中特意強調了“有序放開”，這意味著此次電力體制改革要循序漸進，分階段的放開，不能短時間內徹底放開。深入推進電力體制改革路徑可以理解為先試點摸索經驗，完善《電力法》等相應的法律法規(guī)，形成涵蓋電力供應、消費、技術、體制諸方面的電力法規(guī)體系，再制定出臺與新《電力法》相配套的政策措施，建立相應的監(jiān)督機制和實施保障機制?！靶码姼摹狈桨笇⑼苿与娏κ袌龌诎l(fā)電端、配電端、售電端都將迎來投資機會。發(fā)電端，以清潔能源為主導的可再生能源將再次迎來發(fā)展機會；配售電端，市場化進程將促進社會資本進入配電網投資領域并將催生一批相對獨立的電力交易平臺。

3“新電改”政策前后的市場及各方反應

3.1國家部委“新電改”行動及試點安排

2015年1月，國家發(fā)改委批復深圳市輸配電價改革試點首個監(jiān)管周期電網輸配電準許收入和輸配電價，并批復內蒙古西部電網啟動輸配電價改革試點。2015年4月15日，國家發(fā)改委印發(fā)了《關于貫徹中發(fā)〔2015〕9號文件精神 加快推進輸配電價改革的通知》，規(guī)定在深圳市、內蒙古西部率先開展輸配電價改革試點的基礎上，將安徽、湖北、寧夏、云南省(區(qū))列入先期輸配電價改革試點范圍，按“準許成本加合理收益”原則單獨核定輸配電價。部署擴大輸配電價改革試點范圍，加快推進輸配電價改革。2015年4月17日，國家發(fā)展改革委召開全國電力體制改革工作電視電話會議，此次會議強調并指出，電力體制改革是一項系統(tǒng)性工程，涉及面廣、影響深遠，各地區(qū)各部門要加強組織協(xié)調，立足全局，立足國情，立足實際，著力處理好政策頂層設計與分層對接、政策統(tǒng)一性與政策差異性的關系。要從全局出發(fā)，凝聚共識，克服部門利益掣肘，科學安排計劃進度，把做好頂層設計與尊重基層首創(chuàng)精神結合起來。要充分考慮企業(yè)和社會的承受能力，對可能出現的各類風險，超前預估、周密部署，做好應對預案，確保電力生產經營正常運行，人民生活不受影響。在電價形成機制、售電側放開、市場平臺建設、增量配電投資放開及分布式電源等方面制定出臺配套政策，把改革工作落實到位。

3.2深圳“新電改”進展情況

深圳是在2014年11月宣布啟動新一輪電力改革試點的，也是自2012年以來新一屆政府提出要進一步深化電力體制改革方案之后第一個啟動改革試點的城市。標志著自2002年電力體制改革啟動而后在2008年陷入停滯的中國電力體制改革的重啟。深圳啟動新一輪輸配電價改革試點2個月后，最關鍵的一項指標——輸配電價水平宣布測算完成。國家發(fā)改委2015年1月15日發(fā)布消息稱，深圳改革試點首個監(jiān)管周期(3年)的電網輸配電準許收入和輸配電價已獲批復，2015年至2017年深圳市電網輸配電價水平分別為每千瓦時0.1435元、0.1433元和0.1428元，比2014年的每千瓦時0.1558元下降1分多錢。

目前深圳電改試點進展較快，有望在2015年完成電力市場搭建，第一張售電牌照可能出現在擁有國資背景的發(fā)電集團。此外，地方發(fā)電企業(yè)通常具有地方政府背景，牌照放開后，也有望較早取得售電牌照。“新電改”的實施步驟將從單兵突進到全面推進試點，2015年至2017年，電改主要以試點為主。

4四川對“新電改”政策的態(tài)度

《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號)下發(fā)后，四川省政府對文件進行了及時的轉發(fā)，因文件沒有具體的時間安排和要求，省政府未指定牽頭部門研究具體細則以落實文件精神，也沒有去積極爭取進入國家試點電改地區(qū)。省發(fā)改委、省能源局、省經信委、省能監(jiān)辦等政府主管部門，目前更多的是對電改政策的研讀、觀望及等待試點地區(qū)及國家層面的具體配套細則出臺。省經信委為促進工礦企業(yè)生產積極性，已經明確指出今后直供電量及范圍逐步放大。根據省內電力主管部門權威人士分析，考慮四川電力的復雜性，為穩(wěn)妥起見，四川地區(qū)的電力改革得待國內其他地區(qū)基本探索出較為成熟的的經驗以后才會逐步展開。

5水電公司應對“新電革”政策的建議和措施

為應對“新電改”政策的挑戰(zhàn)并抓住發(fā)展機遇，結合水電公司的實際，提出以下建議：

(1)高度關注發(fā)電計劃改革，強化直購電營銷戰(zhàn)略?！靶码姼摹闭吖膭钚略龉I(yè)用戶和新核準的發(fā)電機組積極參與電力市場交易，其電量盡快實現以市場交易為主。政府除保留必要的公益性調節(jié)性發(fā)用電計劃外，將有序縮減發(fā)用電計劃。2015年四川省確定直購電220億千瓦時比去年高20%，直購電用戶規(guī)模將會有序擴大，直購電將呈現逐年增加的趨勢。水電公司對此，一是應強化直購電營銷戰(zhàn)略，加強與直購電企業(yè)的聯(lián)系，與其簽訂長期穩(wěn)定的直購電交易計劃，建立長期友好的合作關系，以此擴大水電公司豐水期及計劃外的電量銷售，并為下一步政府完全放開發(fā)用電計劃后鎖定銷售客戶群創(chuàng)造條件。二是逐步轉變電力銷售傳統(tǒng)觀念，盡快形成面向市場的電力銷售策略。加大研究電力市場競爭性電量消納定價技巧，有效利用數量折扣，季節(jié)折扣等優(yōu)惠電價等政策，豐富營銷手段。

(2)認真研究發(fā)電企業(yè)參與市場交易報價策略，做好交易策略的分析。在國家“新電改”政策出臺后，四川省正在修訂電力市場交易規(guī)則，電力市場交易方式主要由雙邊交易和掛牌交易構成。若取消原有的標桿電價限制，市場交易報價將成為交易最為核心的內容。對于參與報價的發(fā)電企業(yè)而言,如何從整體上優(yōu)化配置企業(yè)內部資源,有效控制企業(yè)內外部風險,協(xié)調所轄電廠競價,以盡可能爭取發(fā)電集團水電企業(yè)整體利潤最大化，是水電企業(yè)研究交易策略的重點。

市場交易報價策略主要是基于經營成本分析，通過預測市場電價估計其他發(fā)電集團的投標行為；最后通過博弈的方法確定。發(fā)電成本分析是發(fā)電集團進行報價的基礎，發(fā)電企業(yè)需要計算出機組的發(fā)電成本，在報價時做到對成本“心中有數”。市場預測方面一是盡量準確地考慮競爭對手的報價對電價的影響；二是提供多種電價預測的模型和算法，根據各電力市場在具體時期的實際運行規(guī)律選擇使用；三是建立短期-中期-長期電價預測的完整體系，進行滾動預測。估計其他發(fā)電企業(yè)的投標行為目前只能通過估計競爭對手的成本再加上對競爭對手市場力的分析來估計其報價行為。報價中可能存在投機行為，所以很難掌握競爭對手的報價規(guī)律。

一個完整的電力市場一般包括現貨市場(即日前交易市場)、實時市場(短期平衡市場)、合同市場和輔助服務市場等四個交易市場。對于發(fā)電企業(yè)而言，這四類市場都是其參與競爭的舞臺，所以發(fā)電企業(yè)在電力市場中一整套報價策略也相應地包括現貨市場的報價策略、實時市場的報價策略、合同市場的報價策略和輔助服務市場的報價策略。另外，合理分配發(fā)電商在各交易市場中參與競價的發(fā)電容量或出力也非常重要，這可以分散風險、提高發(fā)電商的總利潤。

(3)跟蹤配電投資業(yè)務，擇機進入配電投資領域。“新電改”政策鼓勵社會資本投資配電業(yè)務，逐步向符合條件的市場主體放開增量配電投資業(yè)務，鼓勵以混合所有制方式發(fā)展配電業(yè)務。建議水電公司前期從有關高新區(qū)、工業(yè)園區(qū)、新興城鎮(zhèn)規(guī)劃著手，充分挖掘經濟較為發(fā)達地區(qū)的新增配電業(yè)務的市場。一是與成都天府新區(qū)、成都青白江工業(yè)園區(qū)、德陽、綿陽等地高新區(qū)管委會建立戰(zhàn)略合作關系，簽訂合作框架協(xié)議書，約定配電網絡合作建議內容。二是與配電規(guī)劃設計部門建立合作關系，約定在投資、規(guī)劃設計進行合作，形成信息交流平臺，爭取在配電網絡規(guī)劃前端提前布局，統(tǒng)籌配電投資業(yè)務。三是與省內地方電網公司建立戰(zhàn)略合作，以控股或參股方式開展配電業(yè)務合作。水電公司進入配電投資業(yè)務，一是可以增加水電公司電力銷售的市場競爭力，二是可以為進入售電業(yè)務創(chuàng)造條件，三是可以拓寬水電公司投資領域增加水電公司新的贏利點。

(4)關注售電側改革，圍繞售電牌照的獲取，做好前期準備工作。電改新政策規(guī)定有五類企業(yè)將成為新的售電主體，包括高新產業(yè)園區(qū)和經濟開發(fā)區(qū)成立售電主體、社會資本投資組建售電公司、供水供氣供熱等公共事業(yè)公司、節(jié)能服務公司和符合條件的發(fā)電企業(yè)。其中對發(fā)電企業(yè)專門設置了“符合條件”的門檻，但需符合哪些具體條件未明確。水電公司作為有較大規(guī)模的清潔能源發(fā)電企業(yè)，雖然符合“新電改”政策的售電牌照授予的五大主體之一，但因售電領域放開存在巨大的市場空間，幾大主體爭奪售電牌照必將成為下一步的焦點。水電公司為能較早取得售電牌照，可以針對自身的特點并以深圳電改授予售電牌照的第一家電力企業(yè)為參照，做好爭取售電牌照的前期準備工作。售電牌照爭取的前期準備工作建議如下：

①建議整合電建集團在川電源開發(fā)企業(yè)，研究聯(lián)合成立售電公司的模式和可行性；

②與川內有較大規(guī)模的火電企業(yè)，探討合作，如神華江油電廠等，研判作為售電共同體進入售電市場的可行性；

③與新型工業(yè)園區(qū)建設管理單位，達成共同組建售電平臺機構的合作意向，爭取將新型工業(yè)園區(qū)納入新增消納市場；

④與地方電力企業(yè)(如四川水電建設集團、樂山電力、西昌電力等)建立戰(zhàn)略合作，優(yōu)勢互補，應對售電市場改革；

⑤與供水公司、供氣公司建立戰(zhàn)略合作，統(tǒng)籌開拓新興市場，進一步占領售電業(yè)務制高點；

⑥開展售電機構的盈利模式研究，了解售電平臺水電公司要涉及到的為客戶開展報裝、施工、送電、維修、事故處理、電費結算等方面的售后業(yè)務，研究售用電(節(jié)電)服務技術，了解智能電網技術，電力計量繳納系統(tǒng)平臺，為水電公司下一步擇機進入售電市場提前做好準備。

(5)積極爭取優(yōu)質水電及風電、光伏發(fā)電等資源點?！靶码姼摹闭呤侵荚诮⒁粋€綠色低碳、節(jié)能減排和更加安全可靠、實現綜合資源優(yōu)化配置的新型電力治理體系，將會以行政手段強制發(fā)電企業(yè)提高發(fā)電低碳化水平，確保大用戶直購的電是符合國家要求的、低碳的電。預計配額制在電改方案之后出臺，屆時新能源生產和消費將納入行政考核范圍，成為強制性要求，從而拉動光伏和風電等新能源的發(fā)展。從電價的市場化來看，水電作為低碳能源且價格較火電相對較低，在目前電力供給寬松，機組產能利用率不高的情況下，不論是放開售電側還是實施競價上網，都將導致上網電價的競爭，如此將會逐步突顯水電價格上的競爭優(yōu)勢。風電及光伏發(fā)電國家出臺強制性的配額制電改方案后，確保可再生能源發(fā)電按照規(guī)劃保障性收購，“新電改”政策對風電及光伏發(fā)電等可再生能源的開發(fā)利用有重大的促進作用，市場競爭將會逐步淘汰一批高污染、高成本火力發(fā)電項目。未來一段時間，包括可再生能源配額在內的多項配套政策有望近日出臺，內蒙古自治區(qū)下發(fā)了《關于建立可再生能源保障性收購長效機制的指導意見》，明確2015年全區(qū)可再生能源上網電量占全社會用電量達到15%，到2020年達到20%。其中，2015年風電和光伏發(fā)電限電率分別控制在15%和6%以內。具體額度分配到發(fā)電企業(yè)和電網公司，完成情況將作為考核電網公司負責人的重要指標。作為首個省級可再生能源配額制，指導意見配額制的出爐，對內蒙古電網、發(fā)電企業(yè)和政府都將起到了強制性約束作用，并網這一最大難題將得以減輕，對其他省份鼓勵新能源的發(fā)展也必將起到示范作用。不過，對于風電、太陽能等可再生能源而言，機遇中也面臨著挑戰(zhàn)，在輸配以外的經營性電價放開之后，可再生能源將不得不與水、火、核等較為成熟的傳統(tǒng)電力進行正面競爭。目前看來，上述可再生能源在成本還無法與水火電相比。

筆者建議：一是抓住五大發(fā)電集團特別是國電集團為改善資產負債率而逐步放棄短期無效益的水電項目，選擇一些經濟指標相對較好，技術上可開發(fā)，有一定規(guī)模的水電項目進行收購重組。二是在風電價格短期內要下調的背景下，加快現有風電資源的開發(fā)；同時可以適當配置一些經濟指標較好的風電及光伏發(fā)電優(yōu)質項目，以便應對政府可能會對可再生能源配額的強制性要求。

(6)積極爭取抽水蓄能電站資源儲備。2014年，國家能源局出臺了一些有關抽水蓄能建設管理體制和電價機制等相關政策，為抽水蓄能的加快開發(fā)奠定較好基礎。主要包括《國家發(fā)展改革委關于完善抽水蓄能電站價格形成機制有關問題的通知(發(fā)改價格〔2014〕1763 號)》、《國家發(fā)展改革委關于促進抽水蓄能電站健康有序發(fā)展有關問題的意見(發(fā)改能源〔2014〕2482 號)》、《國家能源局綜合司關于落實抽水蓄能電站選點規(guī)劃進一步做好抽水蓄能電站規(guī)劃建設工作的通知(國能綜新能〔2014〕699 號)》?！秶夷茉淳株P于鼓勵社會資本投資水電站的指導意見》(國能新能〔2015〕8號)明確在抽水蓄能建設領域引入社會資本，通過招標確定開發(fā)主體。國家發(fā)展和改革委員會出臺的《關于完善抽水蓄能電站價格形成機制有關問題的通知》，明確在電力市場形成前，抽水蓄能電站實施兩部制電價。從目前來看，社會資本投資建設抽水蓄能的積極性較高，我國抽水蓄能電站的開發(fā)建設會呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢。特別是隨著電力體制改革的逐步縱深推進，長期困擾抽水蓄能電站的電價落實問題，將會隨著電價市場化后逐步解決，抽水蓄能電站將會迎來發(fā)展良機，會逐步替代一些能耗高、污染大的火電機組成為電網調峰調頻和安全運行的重要保障。

在國家近期一直鼓勵開發(fā)抽水蓄能電站及新電力體制市場化改革思路的背景下，水電公司當前可以前瞻性從規(guī)劃入手，系統(tǒng)掌握國家抽水蓄能電站的總體布局和開發(fā)建設總體規(guī)劃，積極參與抽水蓄能電站投資開發(fā)，立足四川、面向全國爭取儲備一批造價相對較低的抽水蓄能電站項目，在電價市場化推進過程中擇機開發(fā)，以調劑水電公司所投資的水電站豐枯發(fā)電量嚴重不平衡的缺陷，以增加水電公司電力銷售的市場競爭力，進一步拓寬電力投資渠道，創(chuàng)造更多的效益。

6結語

本輪電改的頂層設計是按照整體統(tǒng)籌、重點突破、分步實施、有序推進、試點先行的總體思路。(中發(fā)〔2015〕9號)文件無電改的具體時間安排節(jié)點，具體實施電改尚需出臺配套的政策，并應修改完善《電力法》、《可再生能源法》、《節(jié)約能源法》等法律法規(guī)。“新電改”競價上網、配電、售電端市場化改革是必然趨勢，在發(fā)電端、配電端、售電端都將給水電公司帶來投資機會。水電公司當前應高度關注深圳等試點地區(qū)的電改進展情況，及時跟蹤國家及地方政府電力體制改革配套政策的出臺。瞄準電改投資新領域，提前做好前期各項準備工作，外聯(lián)內強，力爭在電改推進過程中及時抓住配售電投資機會。同時，隨著“新電改”的縱深推進，電力銷售的市場化，對水電公司電力營銷是個巨大挑戰(zhàn)。水電公司要逐步改變依賴以政府計劃指令及電網公司統(tǒng)一調度的發(fā)電安排和電力銷售的傳統(tǒng)思路和模式，需盡快建立全面面向市場，直接以市場交易為主的電力市場營銷思維；分析四川電力市場的供求關系，系統(tǒng)制定電力營銷策略，強化直購電銷售，積極參與川電外送，有效化解當前經濟新常態(tài)下的電力需求不旺，特別是四川電力市場外送通道不暢豐水期棄水嚴重的電力銷售壓力。積極參與《四川電力市場交易規(guī)則》等“新電改”地方配套細則的制定、修訂等工作，第一時間掌握四川電力體制改革具體實施方案及細則的相關信息，及時撲捉住“新電改”帶來的市場機遇，為水電公司的后續(xù)發(fā)展增添新的投資領域。

周志強(1964-)，男，四川都江堰人，大學本科學歷，主要從事電力生產營銷工作.

(責任編輯：卓政昌)

雅礱江兩河口水電站按期截流

2015年11月29日上午11時39分，隨著雅礱江流域水電開發(fā)有限公司董事長陳云華一聲令下，滿載著填筑料的自卸車開到了江邊，沙石料不斷填筑在上游圍堰基礎上。兩河口水電站大壩為礫石土心墻堆石壩，最大壩高295米，為當今世界第二高土石壩。大壩總填筑方量達4 300多萬立方米，按照一米見方的正方體順次排列，長度可達43 000公里，可繞地球赤道一周還多。其中上游圍堰不僅是截斷雅礱江的重要建筑物，將來還會作為大壩的一部分，永久保留并發(fā)揮功效。該電站總裝機容量300萬千瓦、設計年均發(fā)電量110億千瓦時的兩河口電站是雅礱江中游的龍頭梯級水庫電站。

三岔河水電站下閘蓄水

2015年11月20日，隨著導流洞閘門緩緩下降，由水電五局承建的云南三岔河水電站成功實現下閘蓄水，為年底投產發(fā)電提供可靠保障。三岔河水電站是檳榔江流域“二庫四級”水電開發(fā)中的第一個梯級電站，“二庫四級”即三岔河一級，猴橋二級、蘇家河三級、松山河四級，其它幾級已經相繼投入商業(yè)運營。為檳榔江梯級的龍頭水庫，電站為二等大型工程，總裝機容量7.2萬千瓦。大壩為混凝土面板堆石壩，最大壩高94米，總庫容2.58億立方米。水電五局承擔了該電站壩肩開挖、大壩土建、引水隧洞前段土建及金結安裝等工程建設任務。

工作研究

收稿日期:2015-10-16

文章編號:1001-2184(2015)06-00-

文獻標識碼:C

中圖分類號:[TM622] ；TM73；F713.5

作者簡介: