■中國農機流通協(xié)會　張華光

2015年我國收獲機械市場分析

■中國農機流通協(xié)會張華光

2015年前8個月，我國收獲機械市場走勢呈現(xiàn)出產銷兩旺需求增長，三大糧食作物收割機市場冷熱有別，區(qū)域市場出現(xiàn)較大調整，大型化趨勢更加突出，出口市場大幅度攀升。這些新特征的出現(xiàn)是多重因素相互交織形成的，尤其是市場環(huán)境的巨大變化。

整體市場震動上行，區(qū)域集中度提高

進入2015年以來，我國收獲機械市場呈現(xiàn)出產銷兩旺的穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。市場調查顯示，前8個月131家規(guī)模生產企業(yè)累計銷售各種型號收獲機械50.2萬臺，同比增長3.51%。

從月度走勢分析，呈現(xiàn)出跌宕起伏的特點。前8個月的月度同比增幅均在上升通道中運行，月度銷售同比走出“M”型。除1～2月的淡季同比增幅8.7%外，其他月度同比均呈兩位數(shù)的強勁增長。1～4月增幅一路高走，直沖67.37%高點；5～6月掉頭向下，增幅下調至17.72%，7月再度上揚，8月增幅下滑。

從聯(lián)合收割機市場分析，前8個月累計銷售21.12萬臺，同比增長7.32%。其中谷物、玉米聯(lián)合收割機累計銷售16.91萬臺，同比增長4.51%；其他聯(lián)合收割機累計銷售4.21萬臺，同比增長20.29%。

聯(lián)合收割機市場占比呈現(xiàn)此消彼長的特征。市場調查顯示，小麥、水稻、玉米三大糧食作物聯(lián)合收割機市場依然是今年市場的需求主流。調查顯示，至8月底谷物聯(lián)合收割機、玉米聯(lián)合收割機分別占聯(lián)合收割機市場54.69%、25.38%的份額，較之2014年同期回落0.39個百分點和1.81個百分點。其他作物聯(lián)合收割機市場占19.93%，較之2014年同期上揚2.2個百分點。由此可以得出如下結論：我國聯(lián)合收割機市場需求正悄然生變，其主流市場雖未發(fā)生根本變化，但不可忽視的正由三大糧食作物主導的收割機市場向其他糧食作物和經濟類作物轉移。

近年，聯(lián)合收割機市場的區(qū)域需求進一步向南方轉移，這與2015年履帶式谷物聯(lián)合收割機市場的蓬勃興起關系密切。市場調查顯示，前8個月，聯(lián)合收割機市場需求區(qū)域主要集中于安徽、山東、河南等7大市場，這7大市場需求量均超萬臺，累計銷售15.77萬臺，同比增長46.64%。從占比的同比熱點增幅分析，市場熱點南下鄂皖意圖十分明顯。湖北市場表現(xiàn)搶眼，其占比同比增長3倍多，安徽同比增幅高達64.88%。河南市場表現(xiàn)也較為突出，同比增長32.89%。但江蘇、山東市場出現(xiàn)7.4%、1.92%的小幅下滑。

市場進入結構性調整，五因素維持小幅增長

近年，我國收獲機械市場經過多年的高位運行后，市場保有量激增，市場進入結構性調整階段，同比增幅自2012年以來連續(xù)下行，2015年繼續(xù)延續(xù)了2013～2014年的下行走勢，但依然保持小幅增長的特點，維持這種走勢的主要原因有以下幾點。

第一，剛性需求拉動。我國收割機主流市場雖然日益飽和，但市場容量不容小覷，尤其是玉米、水稻收割機市場依然具有增長空間，高位運行、增幅趨緩成為未來市場的基本特點。

第二，區(qū)域市場的拉動。2015年主流需求區(qū)域市場同比出現(xiàn)大幅度增長，尤其是湖北、安徽等市場出現(xiàn)飆升，支撐了整體市場的上行。

第三，結構性調整推動市場擴容。近年，我國聯(lián)合收割機市場大型化趨勢日漸增強，市場由小到大的更新步伐加速，導致市場擴容。

第四，逐新消費心理成為推動市場增長的又一重要動力。市場調查顯示，近年，收割機使用周期縮短，由過去的4年縮短到現(xiàn)在的3年甚至2年即更新，這種消費心理對維持聯(lián)合收割機市場的高位發(fā)揮了重要作用。

第五，農機合作社、農機專業(yè)戶、家庭農場等農村專業(yè)組織的快速發(fā)展，成為推動市場增長的又一不可忽視的動力。

競爭呈現(xiàn)新的特點，主力品牌掌控市場

從前8個月的市場價格走勢看，我國收獲機械市場價格較之其他農機品類波動較大，并且呈下行走勢。這主要是受上游原材料降價影響所致；另外，生產商與經銷商受國二、國三切換之影響，基于去庫存考慮，市場出現(xiàn)促銷甚至拋售情況，導致價格下行特點更加突出。從近4年收割機市場的價格走勢分析，進入2013年市場價格保持在高位上運行，之后的2014～2015年基本沿下行通道逐年走低。

2015年以來，收獲機械市場的競爭還呈現(xiàn)出一些新的特點。首先，競爭激烈，生產企業(yè)眾多。全國規(guī)模收割機生產企業(yè)即有131家，而前8個月市場需求50.2萬臺，平均每個企業(yè)不足4000臺的份額，即使知名品牌所占比重依然微不足道。隨著以糧食收割機市場的逐漸飽和與農機市場環(huán)境的巨大變化，市場競爭將變得更加充分及激烈，部分中小企業(yè)將在激烈的市場競爭中被淘汰出局，市場集中度的提高成為必然。而激烈競爭的直接后果則是加速行業(yè)的洗牌。其次，技術研發(fā)能力成為競爭的焦點。許多企業(yè)已經意識到這一點，在產品研發(fā)上開始發(fā)力。同時，品牌競爭正成為市場競爭的關鍵。

從聯(lián)合收割機市場競爭分析，排名前七的品牌8個月累計銷售各種聯(lián)合收割機12.84萬臺，同比增長10.89%；占比79.1%，較之去年同期提高0.29個百分點。從主力品牌的表現(xiàn)分析，福田雷沃依然占據(jù)較大份額，累計銷售4萬余臺，同比出現(xiàn)小幅下滑；而中聯(lián)重科、江蘇沃得、久保田等品牌均呈現(xiàn)較大幅度增長，增幅分別達到了127.1%、106.11%和55.5%。