千億資本再造存儲芯片中芯、新芯組建國家隊

在1200億元大基金落地的9個月之后,中國集成電路產(chǎn)業(yè)又將迎來一筆規(guī)模超過200億美元的資本投資。近日,知名調(diào)研機構(gòu)TrendForce發(fā)布報告稱:武漢新芯集成電路制造有限公司被中國政府選為中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)的首要重點區(qū)域,未來武漢新芯將募集約240億美元打造中國的存儲芯片產(chǎn)業(yè)基地。

多位知情人士透露:“中國政府對于存儲芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展己經(jīng)密集討論了接近兩年,最近己基本盲定‘在武漢塑造存儲芯片產(chǎn)業(yè)龍頭’,但官方暫未公布這一消息?！敝槿耸糠Q,中芯國際、武漢新芯將聯(lián)合打造存儲芯片國家隊,預(yù)計需要募資總額250億美元左右,“國家大基金領(lǐng)投,中芯國際、湖北省,以及一些社會資本都會投資?！?/p>

目前,中芯國際、武漢新芯均未對該報告作出回應(yīng)。

存儲器的空白

2014年6月,國務(wù)院印發(fā)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》,公布中國芯片產(chǎn)業(yè)的15年規(guī)劃;2014年10月,國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金公司成立,超過1200億元政策基金落地。

與此同時,紫光集團、中國電子、長電科技等公司相繼通過數(shù)十億美元的收購大手筆布局,躋身芯片國家隊,而Intel、高通、Ti等國際芯片巨頭也通過投資、成立分公司等方式加入了中國芯片產(chǎn)業(yè)的總動員。

但是,密集的產(chǎn)業(yè)運動似乎忽略了比重最大的一個領(lǐng)域——存儲芯片。

根據(jù)國內(nèi)知名分析機構(gòu)賽迪顧問提供數(shù)據(jù),2014年,中國芯片市場規(guī)模達到10393.1億元(約1690.4億美元),占全球芯片市場50.7%。其中存儲芯片市場規(guī)模達到2465.5億元,占國內(nèi)市場比重23.7%,其比重超過CPU、手機基帶芯片。賽迪顧問集成電路咨詢事業(yè)部總經(jīng)理饒小平指出:“中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)基本空白,幾乎100%依賴進口?！?/p>

2014年,我國芯片產(chǎn)業(yè)進口2176億美元,僅次于原油進口的2283億美元。

知名芯片分析機構(gòu)芯謀研究首席分析師顧文軍曾撰文《一場沒有終點的馬拉松》,文中指出:“三星、美光、東芝、海力士等企業(yè)壟斷的存儲器市場高達800億美元,而中國每年進口的存儲芯片就達600億美元?！?/p>

但是,存儲芯片投資巨大,三星、美光、東芝、海力士等企業(yè)每年的資本支出都在數(shù)十億、百億美元級別,這種投資規(guī)模讓中國企業(yè)望而卻步。過去多年間,國內(nèi)部分企業(yè)曾嘗試通過國際并購的方式進入存儲器產(chǎn)業(yè),但均以失敗告終。

國家統(tǒng)籌

“2013年,中國政府計劃扶持集成電路產(chǎn)業(yè)之初,武漢新芯就己經(jīng)向政府建議,通過國家扶持,建立中國的存儲產(chǎn)業(yè)。”知情人士透露,“當(dāng)時,武漢新芯計劃募資超過100億美元,建設(shè)高端生產(chǎn)線?！?/p>

武漢新芯成立于2006年,是湖北省與武漢市耗資百億元打造的重大戰(zhàn)略投資項目,由湖北省科技投資集團100%控股。目前,武漢新芯主要為存儲芯片設(shè)計公司制造NOR Flash存儲芯片,累計出貨量超過10萬片,擁有一定技術(shù)積累。

知情人士介紹:“當(dāng)時,除了武漢新芯之外,中芯國際也計劃在北示建設(shè)存儲生產(chǎn)線。當(dāng)時,中芯國際得到北示市政府的支持,中芯國際當(dāng)時計劃募集資金額度略低于武漢新芯,但也超過100億美元?！敝行緡H是目前國內(nèi)最大的芯片制造企業(yè)。

除了北示、武漢之外,上海、合肥兩地也均曾向政府爭取成為“中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)基地”的機會。其中,上海市武岳峰基金在今年3月出資約6.4億美元收購了美國存儲芯片設(shè)計公司芯成半導(dǎo)體。合肥也己經(jīng)與臺灣群聯(lián)電子簽署合作協(xié)議,計劃一期投資3000萬美元,致力于將合肥打造為“存儲之都”。除此之外,合肥、上海,均出臺相應(yīng)優(yōu)惠政策吸引芯片產(chǎn)業(yè)公司。

不過,顧文軍曾在其文章中指出:“我們的存儲芯片技術(shù)專利來源匱乏、人才團隊組建艱難、資金支持投入高昂,而這不是某一個地方政府能夠承擔(dān)的責(zé)任之重,必須上升到國家戰(zhàn)略。”

饒小平也認(rèn)為:“由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度很高,存儲芯片產(chǎn)業(yè)極其依賴規(guī)?；！彼e例介紹,三星在西安建設(shè)存儲生產(chǎn)線,總投資額超過150億美元,目前己經(jīng)投資了50億美元,“如果不統(tǒng)籌全國資源來做,沒有哪個企業(yè)、地方政府能夠獨立完成這件事?！?/p>

“或許是出于這些考慮,政府要統(tǒng)籌各地政府、兩大集團,在武漢新芯現(xiàn)在的基礎(chǔ)上打造中國存儲產(chǎn)業(yè)基地,否則根本無法與三星、美光競爭?！鼻笆鲋槿耸糠Q:“兩家公司的募資計劃合并到一個平臺,原本負(fù)責(zé)在北示籌建存儲基地的中心國際首席運營官趙海軍,將擔(dān)任領(lǐng)軍者。”根據(jù)中芯國際、武漢新芯原計劃,兩家公司募集資金總額或超過250億美元。

值得一提的是,武漢新芯、中芯國際的淵源也是促成此次“國家統(tǒng)籌”的關(guān)鍵。武漢新芯成立之初,武漢政府就采取了與中芯國際“代管合作”的投建模式。即由武漢政府出資,并承擔(dān)投資風(fēng)險,中芯國際負(fù)責(zé)技術(shù)和管理輸出。武漢新芯現(xiàn)任CEO楊士寧、COO洪泅均曾在中芯國際擔(dān)任高管,武漢新芯管理層大多出自中芯國際。

“下一步,中芯國際與武漢新芯有可能還會有更進一步的資本合作,比如收購、合并?！痹撝槿耸拷榻B,今年5月,武漢市政府領(lǐng)導(dǎo)曾與中芯國際高層會談,與后者討論深度合作事宜。合理的管理變革是兩大公司下一步發(fā)展的基礎(chǔ)。

國際竟?fàn)?/h2>

存儲產(chǎn)業(yè)的龍頭己初步落地,但今后的成長之路上,它該如何面對激烈的國際競爭?

2014年,美光銷售收入160億美元,單月存儲芯片產(chǎn)能23萬片;三星收入高于美光,單月存儲芯片產(chǎn)能超過40萬片。

饒小平分析指出:“在這種競爭中,如果月產(chǎn)能達不到5萬片級別,根本不可能盈利?！备鶕?jù)公開資料顯示,目前武漢新芯最大單月產(chǎn)能6萬-7萬片,但因為目前新芯主要生產(chǎn)需求量較低的NOR Flash存儲芯片,實際單月產(chǎn)能僅為2萬片左右,未達贏利點。

顯然,武漢新芯需要擴大生產(chǎn)線,同時需要通過提升技術(shù)實力引入更多客戶。2015年2月,國際知名存儲公司Spansion宣布與武漢新芯達成合作,開發(fā)與生產(chǎn)3D NAND閃存技術(shù),己經(jīng)簽署共同開發(fā)和交叉授權(quán)協(xié)議。根據(jù)全球調(diào)研機構(gòu)TechNavio預(yù)測,得益于物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,到2018年3D NAND的復(fù)合年增長率超過80%。但是,雙方第一款3D NAND產(chǎn)叩需要在2017年面世。除此之外,武漢新芯還與IBM達成合作,獲得了后者的制造技術(shù)授權(quán)。

中國市場對于全球芯片企業(yè)的重要性不言而喻,而隨著中國政府扶持本土芯片產(chǎn)業(yè),國際巨頭也緊盯著中國的市場變動。饒小平分析指出:“中國企業(yè)與國際巨頭的關(guān)系正在變化,對國際公司而言,與中國企業(yè)合作是最佳途徑;而中國需要考慮的是,如何在合作中扶持本土產(chǎn)業(yè)鏈?！标P(guān)于核心技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)的談判,勢必會成為接下來的焦點。

除此之外,未來的市場競爭也不難預(yù)見?！爸袊刖?勢必引發(fā)國際巨頭的產(chǎn)能擴充,以及市場的價格波動?！鳖櫸能婎A(yù)測,中國的存儲芯片很可能七八年內(nèi)都看不到盈利的希望?！斑@個資本投資巨大、回報周期特長的高難產(chǎn)業(yè)需要的不只是巨額資本,還包括堅定的成功信芯、集中力量發(fā)展的決心。”

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