孫必成

隨著經濟全球化的不斷深入，世界化纖產業(yè)的調整和重組持續(xù)進行，特別是2008年世界金融危機和2011年歐債危機之后，世界各國紛紛加快了經濟以及產業(yè)結構調整的步伐，中國化纖產業(yè)的發(fā)展路徑與調整步伐也出現(xiàn)了一些新的變化。

世界化纖產業(yè)格局的特點

當前世界化纖產業(yè)已形成了具有五個層次的產業(yè)價值鏈，居于最高端的是美國、日本、西歐，中國處于中間，每個層次都各具特征（表 1）。

中國的化纖產業(yè)處在中間層次，前有歐美發(fā)達國家和韓國、臺灣等技術優(yōu)勢國家和地區(qū)，后有印度等國的追趕。中國化纖面臨著其他國家的沖擊和競爭，如果不抓緊在技術瓶頸、產業(yè)結構、發(fā)展模式等方面有所突破，中國的化纖產業(yè)將逐漸失去現(xiàn)有的優(yōu)勢。

價值鏈頂層退出常規(guī)化品種

美國、日本、歐洲已經退出常規(guī)化纖品種生產，轉向發(fā)展高科技、高附加值產品，強化其研發(fā)與生產應用，同時通過兼并重組和深化產業(yè)分工，形成擁有核心技術的專業(yè)化集團，并已成為全球高新技術纖維及生物質工程技術的領先者和壟斷者。

韓國、中國臺灣等前期發(fā)展迅速的國家和地區(qū)也正在逐步退出常規(guī)化纖生產，轉向生產高附加值產品，并將部分產能向中國大陸或東南亞國家轉移。

產業(yè)轉移變?yōu)楦吒郊又缔D出

既往的產業(yè)轉移僅限于常規(guī)產品與技術，但隨著發(fā)達國家內需市場的逐步萎縮，以及中國等發(fā)展中國家和地區(qū)化纖產業(yè)的快速成長，價值鏈高端地區(qū)在產業(yè)持續(xù)發(fā)展方面出現(xiàn)動力不足，不得不將部分附加值較高的技術與產品也逐步向外轉移，以獲得產業(yè)發(fā)展動力。例如東麗、帝人和歐瑞康等大型跨國公司已經或正在將其研發(fā)中心，以及部分高附加值產品的生產從本土轉移出來。

中國仍是全球化纖產業(yè)發(fā)展的主要動力

中國化纖產業(yè)處在產業(yè)價值鏈中間，是全球最大的化纖生產國；同時，中國也正在由化纖大國向化纖強國轉變，處在轉型階段，是全球化纖產業(yè)發(fā)展的主要動力。從目前形勢看，短期內中國大陸還會陸續(xù)承接化纖產業(yè)的轉移；同時，面對新的形勢，中國也開始將部分常規(guī)產能向其他國家進行轉移。

新的競爭者出現(xiàn)

除中國外，印度、巴西、土耳其、印尼等新興國家，憑借勞動力成本優(yōu)勢和歐美對其寬松的貿易環(huán)境及其他因素，在常規(guī)產品市場方面迅速崛起，已成為中國在國際市場上的有力競爭者。

當前中國化纖產業(yè)的發(fā)展特點

產業(yè)規(guī)模逐年增大，增速有放緩趨勢

從2003年開始，中國就成為世界化纖產量最多的國家，2013年產量約占全世界化纖產量的86%。2009～2013年間，中國化纖產業(yè)繼續(xù)保持快速增長，產量由2009年的2，693.8萬噸增加到2013年的4，121.9萬噸，年均增長11.2%。但2013年增速僅為7.9%，為近5年來新低，整體看，產業(yè)增速有放緩趨勢（圖 1）。

進口持續(xù)下降，出口快速增長

隨著中國化纖產業(yè)的持續(xù)發(fā)展和技術水平的不斷提高，化纖及其制品在數(shù)量和質量上已基本能滿足國內需求，而且正在迅速打開國際市場，主要表現(xiàn)在進口量迅速下降（圖 2）而出口量快速增長（圖 3）。

產業(yè)結構進一步優(yōu)化

中國化纖產業(yè)結構得到優(yōu)化體現(xiàn)在三個方面：產能集中度提高、產品差別化率提高、原料自給能力提高。

中國化纖產能出現(xiàn)了向大企業(yè)集中、向市場集中的趨勢。2013年，規(guī)模在20萬噸/年及以上的企業(yè)合計產能占全行業(yè)的55.1%，比2010年提高6.1個百分點，比2005年提高15.2個百分點；中國化纖產能集中在分布東部地區(qū)，即下游紡織集群所在地，2013年，中國東部化纖產能達3，511.9萬噸，占總量的91.5%，比2010年提高0.5個百分點，比2005年提高2.4個百分點（圖 4），其中2013年，浙江省、江蘇省、福建省三省的化纖產量合計占比85.2%。

產品差別化方面，隨著吸濕排汗、阻燃、抗菌、防靜電、耐腐蝕、高強高模等差別化纖維迅速發(fā)展，中國化纖產業(yè)的產品差別化率明顯提高，2012年化纖產品差別化率達到53%，比2010年提高7個百分點，比2005年提高22個百分點。

原料自給能力方面，自“十一五”以來，化纖龍頭企業(yè)上下游自主配套能力得到逐步增強，化纖原料自給能力有所提高，原料自給率已由2010年的59%提高到2012年的62%。

技術進步顯著

“十一五”以來，新型化纖生產技術水平的提高及高效、自動化、智能化裝備的應用擴大，使行業(yè)的勞動生產效率大幅提高。

據(jù)國家統(tǒng)計局資料，化纖行業(yè)勞動生產率已由2006年的73.9萬元/（人·年）增加到2012年的138.3萬元/（人·年），年均實現(xiàn)11.0%的高速增長，其勞動生產率歷年來都處在各細分行業(yè)的首位。在線添加技術、連續(xù)聚合技術和新型染整技術等關鍵共性技術取得突破后，常規(guī)產品的附加值明顯提升。同時，多個品種的高新技術纖維產業(yè)化也已取得突破性進展（表 2）。

兩個主要制約因素

原料進口依存度長期居高不下

中國化纖產業(yè)對原料的進口依存度長期居高不下。

以2013年產量排名前三的滌綸、人造纖維和錦綸為例（圖 5），滌綸的原料是精對苯二甲酸（PTA）（由對二甲苯（PX）制得）和乙二醇（MEG），錦綸6的原料是己內酰胺（CPL），錦綸66的原料是己二酸和己二胺（由己二腈制得），人纖的原料為人纖木漿。

2013年PX、MEG、CPL和人纖木漿的進口依存度分別為47.9%、67.8%、27.6%和74.42%，相較于2010年，除CPL的進口依存度下降明顯外，其余原料的制約效果并未得到顯著緩解（表 3）。在錦綸66方面，由于美國英威達（INVISTA）和奧升德（Ascend）對己二腈制備關鍵技術的壟斷，中國錦綸66的己二腈原料基本都是采用進口，原料資源的制約已成為影響中國化纖產業(yè)發(fā)展的主要因素。

結構性問題日益突出

中國化纖行業(yè)內部結構性問題日益突出，主要表現(xiàn)在四個方面。

在規(guī)模結構上，缺乏真正具有國際影響力的大企業(yè)、大集團；在產品、應用結構上，滌綸發(fā)展快速，而粘膠、錦綸、腈綸等品種產量比例偏低，特別是高新技術纖維開發(fā)與產業(yè)化發(fā)展不足，而產品應用領域還基本以服裝、家紡為主，產業(yè)用纖維比例偏低；在產業(yè)鏈結構上，企業(yè)還基本以化纖及其原料生產為主，在研發(fā)、銷售、品牌意識等環(huán)節(jié)，意識薄弱，與發(fā)達國家差距甚遠；在區(qū)域結構上，中西部發(fā)展明顯落后，東部產能過度集中，這就使得東部地區(qū)諸如煤、電、油、運等資源約束加劇，勞動用工緊張，環(huán)境承載能力已近極限。

這些結構性問題都嚴重影響產業(yè)可持續(xù)發(fā)展，給產業(yè)穩(wěn)定運行帶來風險和不確定因素，但同時也為淘汰落后產能、發(fā)展先進生產力、加快轉變生產方式等提供了動力和機遇。