牛方

如果說(shuō)2014年對(duì)于中國(guó)棉紡行業(yè)來(lái)說(shuō)是劃時(shí)代的一年，“直補(bǔ)”代替“收儲(chǔ)”結(jié)束了一個(gè)時(shí)代，開(kāi)啟了另一個(gè)時(shí)代，那么2015年將是全行業(yè)“涅槃重生”的一年。

2014年，我國(guó)取消了連續(xù)實(shí)行3年的棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策，代之以目標(biāo)價(jià)格新政，棉價(jià)逐步回歸市場(chǎng)，棉花產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，進(jìn)入到“后收儲(chǔ)時(shí)代”。“后收儲(chǔ)時(shí)代”既是2014年也是棉花“新政”的第一年，而經(jīng)過(guò)2014年一整年的磨合和調(diào)整，棉花市場(chǎng)、棉紡織企業(yè)、棉農(nóng)都對(duì)該時(shí)期有了全面的認(rèn)識(shí)和了解。

2015年行業(yè)開(kāi)啟了“后棉花新政時(shí)代”，棉花產(chǎn)業(yè)鏈條上的各個(gè)組織都各自心里有了一副新的路線圖，如何表現(xiàn)即當(dāng)靜觀其變。

新疆：全面開(kāi)花的好時(shí)期

又是一個(gè)豐收年。新疆維吾爾族自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳的數(shù)據(jù)顯示：2014年，該區(qū)棉花以2967萬(wàn)畝的播種面積、309萬(wàn)噸的總產(chǎn)，再創(chuàng)歷史新高，棉花種植面積、總產(chǎn)量、單產(chǎn)產(chǎn)量和調(diào)出量四項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)21年全國(guó)第一。

新疆作為我國(guó)最大優(yōu)質(zhì)商品棉生產(chǎn)基地的地位，不僅牢不可破，還在全國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)中所占份額不斷攀升。2014年，國(guó)家取消了持續(xù)三年的棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策，改為目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼，并決定在新疆開(kāi)展改革試點(diǎn)。按照自治區(qū)的實(shí)施方案，補(bǔ)貼資金分兩次發(fā)放，第一次按棉花種植面積發(fā)放中央撥付補(bǔ)貼資金總額的60%，第二次按棉花產(chǎn)量發(fā)放剩余40%的補(bǔ)貼資金。

來(lái)自《新疆經(jīng)濟(jì)報(bào)》的消息顯示，2014年12月3日，瑪納斯縣包家店鎮(zhèn)塔西河村棉花收購(gòu)全部結(jié)束。村民馮外寶領(lǐng)到了首批1.91萬(wàn)元棉花價(jià)格補(bǔ)貼款——按棉花種植面積發(fā)放的補(bǔ)貼資金。馮外寶今年種了100畝棉花，平均畝產(chǎn)340公斤，與去年基本持平。早在11月中旬，他就以每公斤5.8元的價(jià)格全部賣完籽棉， “加上國(guó)家的補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)2014年每公斤籽棉的價(jià)格在8.5元～9元之間，雖然比2013年低了些，但還是有賺頭。”馮外寶說(shuō)，他已經(jīng)有21萬(wàn)元的收入。

馮外寶是新疆廣大棉農(nóng)的一個(gè)代表，自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳種植業(yè)管理處處長(zhǎng)李德明在接受媒體記者采訪時(shí)介紹：“目前，新疆有60多個(gè)縣市和110多個(gè)團(tuán)場(chǎng)種植棉花，全疆一半以上的農(nóng)民從事棉花生產(chǎn)，農(nóng)民每年人均純收入的35%來(lái)源于棉花?！敝毖a(bǔ)穩(wěn)住了新疆棉農(nóng)的心，對(duì)于這個(gè)收入李德明表示“已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了?！?/p>

據(jù)悉，截至12月中旬，新疆實(shí)際入庫(kù)皮棉總量已突破300萬(wàn)噸。同時(shí)新疆棉花目標(biāo)價(jià)格首批補(bǔ)貼款也已陸續(xù)發(fā)放完畢，棉農(nóng)積極性高，新疆棉花目標(biāo)價(jià)格試點(diǎn)成效初顯。

除了實(shí)行棉花目標(biāo)價(jià)格直補(bǔ)政策外，國(guó)家發(fā)改委還宣布，國(guó)家不會(huì)輕易拋售國(guó)儲(chǔ)棉，除了下發(fā)89.4萬(wàn)噸關(guān)稅配額外，明年不再增發(fā)棉花進(jìn)口配額。配額減少，不少企業(yè)已制定采購(gòu)新疆棉的計(jì)劃。

新疆棉和全國(guó)其他產(chǎn)棉區(qū)相比，不僅總產(chǎn)是其他產(chǎn)棉區(qū)難以媲美的，單產(chǎn)和品質(zhì)等各方面也都名列全國(guó)第一。根據(jù)農(nóng)業(yè)部的一份抽樣檢測(cè)結(jié)果顯示，新疆原棉反射率均在77.4%～78.8%之間，高居全國(guó)各產(chǎn)棉區(qū)之首。全疆陸地棉平均為1.85級(jí)，一級(jí)、二級(jí)品率連續(xù)保持在80%以上，穩(wěn)居全國(guó)之首。2014年，在全疆已收購(gòu)的棉花中，一級(jí)花率占90%以上，預(yù)計(jì)2014年全區(qū)一級(jí)花率將達(dá)70%左右。

李德明介紹，未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期，棉花在新疆種植業(yè)中的主導(dǎo)地位很難被替代。結(jié)合國(guó)家棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)，新疆棉花種植結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向高產(chǎn)田集中。同時(shí)根據(jù)自治區(qū)棉花產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要以及其他因素，新疆今后將適當(dāng)調(diào)減棉花種植面積，每年棉花種植面積保持在2500萬(wàn)畝左右，總產(chǎn)在350萬(wàn)噸以上。

穩(wěn)定的畝產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)的棉花，新疆成為了棉紡織行業(yè)的一顆希望之星，所有的焦點(diǎn)都落在了新疆。今年7月，自治區(qū)發(fā)布《關(guān)于發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的意見(jiàn)》，制定了十項(xiàng)支持政策，未來(lái)10年，新疆將加快推進(jìn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈就業(yè)100萬(wàn)人的目標(biāo)。一切優(yōu)勢(shì)再加上政策的支持，新疆紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可謂如火如荼。許多在疆企業(yè)紛紛增資擴(kuò)產(chǎn)，疆外企業(yè)尋找投資機(jī)會(huì)，2014年新疆成為了一片熱土。

2015年這片熱土將在上一年度充分預(yù)熱的基礎(chǔ)之上，全面開(kāi)花，醞釀著的逐一落地，落地了的逐一開(kāi)花，2015新疆必將會(huì)以迎來(lái)不平凡的一年。

內(nèi)地：幾多辛苦幾多愁

與新疆形成鮮明對(duì)比的是我國(guó)另外兩個(gè)棉花主產(chǎn)區(qū)——黃河流域和長(zhǎng)江流域，這兩個(gè)地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了種植面積明顯萎縮的狀況。

素有“魚(yú)米之鄉(xiāng)”稱號(hào)的洞庭湖平原，橫跨湖南、湖北兩省，是我國(guó)重要的商品棉基地。當(dāng)?shù)赜浾卟稍L發(fā)現(xiàn)：“正常年份棉花畝產(chǎn)有600斤左右，今年頂多也就320斤。”

除了該地區(qū)，湖南、湖北、江蘇、山東、江西等多個(gè)棉花主產(chǎn)區(qū)均反映，2014年棉花單產(chǎn)下降明顯。湖南省棉花種植第二大縣安鄉(xiāng)縣的供銷社等部門做過(guò)調(diào)查，當(dāng)?shù)?014年棉花單產(chǎn)比正常年份下降了40%左右。

又與新疆形成鮮明對(duì)比的是，內(nèi)地棉花在畝產(chǎn)跌到近年來(lái)最低點(diǎn)的同時(shí)，價(jià)格也跌到了近年來(lái)的最低點(diǎn)。據(jù)悉，目前棉花販子進(jìn)村的收購(gòu)價(jià)是每斤籽棉2.6元至2.9元，這個(gè)價(jià)格是近6年來(lái)最低的價(jià)格。最近3年，這一價(jià)格平均為每斤3.8元，而上文中新疆的馮外寶是以每公斤5.8元的價(jià)格售賣的籽棉，這還不算國(guó)家補(bǔ)貼。

當(dāng)然棉花補(bǔ)貼內(nèi)地也有，但相對(duì)于實(shí)行了棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)的新疆棉區(qū)，內(nèi)地9個(gè)棉花大省尚未推行這一改革，目前只享受每噸皮棉2000元的定額補(bǔ)貼，這2000元的定額補(bǔ)貼顯然沒(méi)有收到好的效果。

據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，預(yù)計(jì)2014年全國(guó)植棉面積6340萬(wàn)畝，比上年下降9.4%。其中，長(zhǎng)江流域棉區(qū)和黃淮流域棉區(qū)受生產(chǎn)成本上升、植棉比較效益下降以及取消臨時(shí)收儲(chǔ)政策等影響，面積下降較多。

應(yīng)該說(shuō)當(dāng)前低迷的棉價(jià)挫傷了棉農(nóng)的積極性，很多棉農(nóng)表示，如果后期棉價(jià)沒(méi)有回升，2015年將考慮減少棉花種植面積，甚至不再種植棉花。但是按照目前的市場(chǎng)走勢(shì)，棉價(jià)很難回升，內(nèi)地棉農(nóng)2015年的種植意愿無(wú)疑會(huì)下降的更明顯，因此2015年，國(guó)內(nèi)的棉花種植格局或許將面臨一場(chǎng)大調(diào)整。

棉紡織：2015療傷的黃金期

不管內(nèi)地、新疆棉花市場(chǎng)如何調(diào)整，今年執(zhí)行棉花目標(biāo)價(jià)格直補(bǔ)政策，最明顯的成效就是棉花價(jià)格由市場(chǎng)形成的機(jī)制已經(jīng)基本形成。不管是棉農(nóng)交售籽棉，加工廠收購(gòu)籽棉，還是紡織企業(yè)采購(gòu)皮棉，他們最多或者唯一考慮的因素就是市場(chǎng)需求。這是棉花新政實(shí)施的目的，也是政策應(yīng)當(dāng)達(dá)到的效果。而這對(duì)于飽受收儲(chǔ)三年煎熬的棉紡織企業(yè)來(lái)說(shuō)已經(jīng)是最大的利好。盡管行業(yè)受傷之深，但是毫無(wú)疑問(wèn)2015年將是整個(gè)棉紡織行業(yè)“重生”的一年。

有研究機(jī)構(gòu)表示2015將全面看好棉紡產(chǎn)業(yè)鏈的恢復(fù)增長(zhǎng)。該研究表示，影響棉價(jià)波動(dòng)的三因素，供需、政策、資金，在2015 年均有所變化：棉花政策改為直補(bǔ)后，2014 年至今棉價(jià)已下跌30%;2011～2013 年連續(xù)三個(gè)年度的棉花收儲(chǔ)后，目前國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)備棉規(guī)模在1000 多萬(wàn)噸，處于歷史天量的水平，考慮到我國(guó)一年的棉花需求量在650 萬(wàn)噸～750 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2015年將處于“供給明顯大于需求”的狀態(tài);隨著棉價(jià)逼近歷史底部位置，業(yè)內(nèi)企業(yè)或?qū)⒎糯竺藁ú少?gòu)的規(guī)模。

受國(guó)內(nèi)用棉成本支撐、托底政策預(yù)期及內(nèi)外棉價(jià)差維持在1500～2000 元/噸的合理區(qū)間三大因素影響，結(jié)合當(dāng)前棉價(jià)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2015 年國(guó)內(nèi)棉價(jià)將在低位窄幅波動(dòng)，區(qū)間13000～13500元/噸，基本已處于2005～2008 年間相對(duì)平穩(wěn)的歷史低位。2015 年下游集中補(bǔ)庫(kù)存需求將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的恢復(fù)性增長(zhǎng);此外，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，棉價(jià)波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)棉花的供需、企業(yè)的庫(kù)存規(guī)模，均有明顯的周期性影響，預(yù)計(jì)業(yè)內(nèi)企業(yè)隨著棉價(jià)歷史性底部的到來(lái)，存在額外采購(gòu)原材料的動(dòng)力，進(jìn)一步放大業(yè)績(jī)?cè)鏊佟?/p>

因此棉紡織企業(yè)自2010 年以來(lái)的高成本困境，有望于2015 年開(kāi)始反轉(zhuǎn)：2010年以來(lái)，棉紡織企業(yè)面臨不斷攀升的高成本困境，隨著人力成本開(kāi)始自然增長(zhǎng)、環(huán)保成本見(jiàn)頂、主要原材料棉花價(jià)格下降，棉紡織企業(yè)有望在2015年迎來(lái)困境反轉(zhuǎn)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。而且經(jīng)歷了前期的行業(yè)整合，規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng)實(shí)力相對(duì)較弱的企業(yè)退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度有望整體提升，訂單等資源向龍頭企業(yè)聚集后，預(yù)計(jì)將明顯提高龍頭紡企的市占率。

然而我們也要看到，近兩年，國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)都發(fā)生了很大變化，尤其是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，正在經(jīng)歷一個(gè)特殊的時(shí)期，棉紡織行業(yè)也面臨著收儲(chǔ)、拋儲(chǔ)、稅費(fèi)等政策的變化。工信部消費(fèi)品司副司長(zhǎng)王偉在近期的棉紡行業(yè)會(huì)議上表示：棉紡織行業(yè)的政策調(diào)整整體向好，但是政策效果不會(huì)馬上顯現(xiàn)，企業(yè)還要積極應(yīng)對(duì)政策帶來(lái)的變化。棉紡織行業(yè)雖然目前面臨成本上漲、利潤(rùn)下降等困難，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)的紡織行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間，棉紡織企業(yè)仍處于大有可為的戰(zhàn)略期。

因此，2015年“后棉花新政時(shí)代”的到來(lái)預(yù)示著行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了新的階段，新疆地區(qū)在未來(lái)將越來(lái)越顯示出其得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，內(nèi)地棉紡織行業(yè)的發(fā)展也許會(huì)進(jìn)入到一個(gè)尷尬的境地，但是一切的改變不會(huì)瞬間黑白，調(diào)整成為了行業(yè)發(fā)展主旋律，如何定好步調(diào)，抓住時(shí)機(jī)，順勢(shì)而為就看每個(gè)企業(yè)自身的修煉了。

2014年中國(guó)棉花市場(chǎng)要事盤點(diǎn)

1月19日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見(jiàn)》。文件提出，逐步建立農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格制度，在市場(chǎng)價(jià)格過(guò)高時(shí)補(bǔ)貼低收入消費(fèi)者，在市場(chǎng)價(jià)格低于目標(biāo)價(jià)格時(shí)按差價(jià)補(bǔ)貼生產(chǎn)者，切實(shí)保證農(nóng)民收益;2014年，啟動(dòng)?xùn)|北和內(nèi)蒙古大豆、新疆棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼試點(diǎn)。

2月起，安徽省把皮棉、棉紗納入農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)范圍，成為全國(guó)范圍內(nèi)首個(gè)打破“高征低扣”政策的省份。消息傳出后，河北、河南、浙江、湖南、山東、陜西、江西、江蘇也先后開(kāi)始了“高征低扣”改革。

4月1日，國(guó)家對(duì)儲(chǔ)備棉銷售政策做出調(diào)整，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)競(jìng)賣底價(jià)將由18000元/噸調(diào)整為17250元/噸。

4月5日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布2014年棉花目標(biāo)價(jià)格，每噸19800元，對(duì)新疆地區(qū)的棉花生產(chǎn)者實(shí)行差價(jià)補(bǔ)貼。生產(chǎn)者按市場(chǎng)價(jià)格出售棉花，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于目標(biāo)價(jià)格時(shí)，國(guó)家給植棉戶補(bǔ)貼，以保護(hù)植棉戶種植收益，而當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于目標(biāo)價(jià)格時(shí)，國(guó)家不發(fā)放補(bǔ)貼。

9月17日，新疆維吾爾自治區(qū)人民政府正式公布了《新疆棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，新疆棉花直補(bǔ)細(xì)則正式出臺(tái)。

9月22日國(guó)家發(fā)展改革委宣布2015年除發(fā)放按照加入世界貿(mào)易組織承諾的89.4萬(wàn)噸棉花進(jìn)口配額滿足紡織配棉等需要外，不再增發(fā)進(jìn)口配額，并引導(dǎo)國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)多用國(guó)產(chǎn)棉。

12月中旬，《安徽省2014年棉花補(bǔ)貼工作實(shí)施方案》出臺(tái)，棉花補(bǔ)貼對(duì)象為安徽省棉花實(shí)際種植者，補(bǔ)貼方式為以縣（市、區(qū)）為單位，按照當(dāng)年棉花實(shí)際種植面積和當(dāng)?shù)禺€均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼資金，這是安徽省首次出臺(tái)棉花補(bǔ)貼方案。