特約撰稿人 | 梁既白

過緊日子成“新常態(tài)”運營商求變迫在眉睫

特約撰稿人 | 梁既白

隨著三大運營商第三季度財務(wù)報告和10月國內(nèi)電信市場統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的陸續(xù)公布，業(yè)界對三大運營商的業(yè)績表現(xiàn)褒貶不一，但對于當前收入和利潤指標持續(xù)低迷的局面卻有著共同的研判。從國內(nèi)電信市場的整體格局來看，目前盡管4G、數(shù)據(jù)流量等新業(yè)務(wù)依然處于蓬勃發(fā)展的階段，然而整體上已經(jīng)告別了高速發(fā)展時代進入了低速增長時期，“過緊日子”將成為當前運營商的“新常態(tài)”。

目前三大運營商的業(yè)務(wù)依然是以移動通信業(yè)務(wù)和固定通信業(yè)務(wù)為主導，移動通信業(yè)務(wù)已經(jīng)成為市場的主流（業(yè)務(wù)占比接近3/4）。增值業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)歷了快速增長和嚴肅整頓之后，目前依然處于基數(shù)較小、影響不大的格局；盡管今年以來音樂、支付、閱讀等領(lǐng)域都取得了一定的突破，但由于OTT應(yīng)用與服務(wù)更加貼近消費者、靈活性和競爭力更強，電信運營商大部分增值業(yè)務(wù)的市場份額占比都并不理想，難以擔當支撐發(fā)展的大任。

移動通信：用戶行為模式轉(zhuǎn)變不可逆

4G業(yè)務(wù)正式面市以來，前期3G市場的鋪墊使其擁有了良好的發(fā)展基礎(chǔ)，故而今年以來4G業(yè)務(wù)、流量業(yè)務(wù)成了國內(nèi)電信市場的主旋律。值得留意的是，從最近的財報來看，被寄予厚望的移動通信業(yè)務(wù)不進反退，在整體占比中相較去年同期略有下滑，其中移動語音業(yè)務(wù)的持續(xù)下滑成為制約業(yè)務(wù)增長的重大瓶頸。

過去，語音和短彩業(yè)務(wù)是基礎(chǔ)運營商的“現(xiàn)金?！笔杖雭碓?，但平均MOU（每用戶通話分鐘數(shù)）和平均短信發(fā)送量從2013年開始出現(xiàn)下滑勢頭后，這種趨勢就一直得不到扭轉(zhuǎn)。特別是短信業(yè)務(wù)中用戶主動發(fā)起的點對點業(yè)務(wù)下滑幅度巨大（同比下降22.4%），說明用戶行為模式的轉(zhuǎn)變已經(jīng)成為不可逆的潮流。結(jié)合日前騰訊發(fā)布的“2015年微信生活白皮書”等資料共同分析不難看出，目前一眾移動互聯(lián)網(wǎng)OTT應(yīng)用與服務(wù)對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的分流作用、對基礎(chǔ)運營商而言只是“要錢”；但用戶數(shù)字生活模式的轉(zhuǎn)變、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用號碼對基礎(chǔ)運營商電話號碼的替代作用日益顯著，才是“要命”的打擊。

固定通信：新模式獨木難支

固定語音業(yè)務(wù)方面，移動通信的替代作用持續(xù)發(fā)酵也使得業(yè)務(wù)下滑明顯（固定市話業(yè)務(wù)同比下滑13.6%，固定長話業(yè)務(wù)同比下滑9.3%），作為固定語音業(yè)務(wù)主導者“南電信、北聯(lián)通”過去的“以話養(yǎng)話”模式已經(jīng)難以為繼；固話用戶持續(xù)流失也是業(yè)務(wù)下滑的重要原因，年輕用戶群體對家庭固話業(yè)務(wù)需求甚微，F(xiàn)TTx業(yè)務(wù)模式也使得固話業(yè)務(wù)進入了變革期。

固定數(shù)據(jù)傳輸與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，隨著國家和基礎(chǔ)運營商繼續(xù)加大“光進銅退”、“寬帶中國”項目的推進力度，傳統(tǒng)電纜模式的xDSL用戶數(shù)在持續(xù)流失，F(xiàn)TTx接入模式的用戶穩(wěn)步增長，兩者相抵使得凈增用戶數(shù)基本維持在月均增長100萬戶左右的水平。農(nóng)村市場雖是新增市場的主力，但三大運營商之間的激烈競爭使得過去高利潤率的寬帶業(yè)務(wù)被持續(xù)壓價，而設(shè)備、維護成本的高企也將利潤消耗得所剩無幾。盡管三大運營商在業(yè)務(wù)疊加方面想盡了辦法，例如通過IPTV、智能家庭網(wǎng)關(guān)等業(yè)務(wù)實現(xiàn)“加量不加價”，但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)和家庭數(shù)碼設(shè)備企業(yè)也在不遺余力地擠占市場空間，基礎(chǔ)運營商除了掌控接入通道之外也喪失了OTT層面的話語權(quán)。

多方因素致使收入和利潤低迷

影響基礎(chǔ)運營商收入和利潤的因素有很多，其中最主要的因素有以下幾個方面。

首先是“人口紅利”消耗殆盡，依靠用戶增長拉動已經(jīng)成為“不可能的任務(wù)”。截至今年第三季度，我國的人均移動通信業(yè)務(wù)覆蓋率已經(jīng)達到95%，其中部分省市已經(jīng)超過100%（北京更是高達195%），幾乎沒有發(fā)展空間?；A(chǔ)運營商對于新增用戶的搶奪更多采用低價競爭的方式開展，這從每年高校市場競爭的“慘烈”便可見一斑；而大量新增用戶的實際價值并不高，對未來市場的價值和影響也并非如基礎(chǔ)運營商預測的那么樂觀。

其次是今年以來4G、流量等新業(yè)務(wù)在三大運營商整體業(yè)務(wù)量中的占比日益提升，但收入占比并沒有同步增長，而且“量收不匹配”的趨勢愈演愈烈?！疤崴俳蒂M”在一定程度上推動了三大運營商的價格體系走低，而“流量不清零”對“第二條收入曲線”的影響目前雖沒有全面明確的數(shù)據(jù)可以分析佐證，但從部分省市運營商的分析來看，流量留存對減收方面的負作用顯然大于“薄利多銷”方面的積極作用。

最后是三大運營商在數(shù)字服務(wù)領(lǐng)域方面鮮有突破，對管道業(yè)務(wù)依舊是“一條道走到黑”。以今年中國移動的運營業(yè)績表現(xiàn)為例，用戶總通話分鐘數(shù)已經(jīng)停滯不前，流量增長同比翻了一番但并未能對ARPU值產(chǎn)生貢獻（反而從62元/戶/月下滑到61元/戶/月），其他業(yè)務(wù)的收入增長依舊是微乎其微。從整個通信市場大局來看，中國移動的增長領(lǐng)先于競爭對手是因為4G的先發(fā)優(yōu)勢使得今年新增用戶市場的競爭失衡。

綜上所述，基礎(chǔ)運營商如果不能對當前的運營策略進行大的改革和突破，隨著4G市場競爭的逐漸深入，2016年將會是“難上加難”的一年。能力開放、聚合平臺、著眼于數(shù)字服務(wù)新市場，雖然這些口號已經(jīng)提出兩三年時間，運營商集團層面也提出了一些改革措施，但依舊還沒看到執(zhí)行層面的具體落地進展。價值模式的重構(gòu)和創(chuàng)新、運營和競爭模式的轉(zhuǎn)變、業(yè)務(wù)和服務(wù)的差異化等方面如果不能有所突破，那么擺在基礎(chǔ)運營商面前的只能是被各方力量日益擠壓的生存空間和難以為繼的運營數(shù)據(jù)。求新求變，已經(jīng)是時不我待！