昝建民|中國(guó)鐵塔河南省分公司

程海瑞|中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院

張沛|中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院

基站共建共享帶給運(yùn)營(yíng)商全新市場(chǎng)機(jī)遇

昝建民|中國(guó)鐵塔河南省分公司

程海瑞|中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院

張沛|中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院

共建共享減少了運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的支出，縮短了三大運(yùn)營(yíng)商在基站數(shù)量方面的差距，電信運(yùn)營(yíng)商逐步向“輕資產(chǎn)化”發(fā)展，更加聚焦用戶體驗(yàn)的提升、新業(yè)務(wù)的研發(fā)、新商業(yè)形態(tài)的構(gòu)建。

2014年7月11日，三大運(yùn)營(yíng)發(fā)布公告，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)共同簽署了《中國(guó)通信設(shè)施服務(wù)股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》，共同發(fā)起設(shè)立中國(guó)鐵塔公司。其主要業(yè)務(wù)內(nèi)容為鐵塔的建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營(yíng)，兼營(yíng)基站機(jī)房、電源、空調(diào)等配套設(shè)施和室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營(yíng)以及基站設(shè)備的代維。

工信部發(fā)布了《關(guān)于2015年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），鐵塔公司也被納入到領(lǐng)導(dǎo)小組范圍中，該《意見(jiàn)》除了在共建共享方面提出了具體的要求、制定了明確的考核和處罰機(jī)制外，還加大了對(duì)違規(guī)行為的處罰力度。

自2015年1月1日起，鐵塔公司全面承接3家電信運(yùn)營(yíng)商鐵塔等通信設(shè)施的新建工作。2015年逐步完成3家電信運(yùn)營(yíng)商存量基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)資產(chǎn)的清查接收工作，為三大電信運(yùn)營(yíng)商基站共建共享掃清了障礙。

根據(jù)工業(yè)和信息化部通信發(fā)展司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：截至2014年底，國(guó)內(nèi)的4G基站建設(shè)已經(jīng)達(dá)到了73.3萬(wàn)個(gè)，3G基站為128.4萬(wàn)個(gè)。中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通3家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)共建共享已經(jīng)減建了2.9萬(wàn)個(gè)基站、1.8萬(wàn)個(gè)鐵塔，直接節(jié)約投資60億元。截至2015年2月，鐵塔公司目前在全國(guó)已累計(jì)啟動(dòng)了4732個(gè)鐵塔類項(xiàng)目，已竣工3094個(gè)；累計(jì)啟動(dòng)了352個(gè)室分類項(xiàng)目（含6個(gè)地鐵覆蓋項(xiàng)目），已竣工295個(gè)。

共享共建模式下運(yùn)營(yíng)商集約化運(yùn)營(yíng)

從移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展可以看出：鐵塔和天線演進(jìn)的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自業(yè)務(wù)需求和技術(shù)進(jìn)步。在業(yè)務(wù)需求方面：早期移動(dòng)通信以語(yǔ)音業(yè)務(wù)為主，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)很少，在系統(tǒng)容量允許情況下，鐵塔非常高，不可能保證完全覆蓋。隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，系統(tǒng)容量受限，靠蜂窩技術(shù)擴(kuò)容。因?yàn)轭l率高，覆蓋范圍縮小，鐵塔基站越來(lái)越密、間距逐漸縮小，鐵塔也越來(lái)越輕型化，站型也變得多樣化。隨著共建共享不斷推進(jìn)，運(yùn)營(yíng)商對(duì)基站的個(gè)數(shù)、制式、頻段需求不斷增加，導(dǎo)致天線數(shù)量增加，由此也出現(xiàn)了智能天線、美化天線，專用天線等種類。在技術(shù)方面：很多新技術(shù)的出現(xiàn)都是為了解決信號(hào)抗干擾問(wèn)題。而解決干擾問(wèn)題，需要通過(guò)塔的變化、站址的變化以及各種新型調(diào)制技術(shù)。

運(yùn)營(yíng)商需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化，提升用戶體驗(yàn)，基站選址具有位置的局限性。在三大運(yùn)營(yíng)商充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，站址的業(yè)主方明顯有更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。在非共建共享的情況下，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)支付更高的站址年租金以完成基站建設(shè)，在地鐵、大樓電梯等特殊場(chǎng)合下這種情況尤為明顯。

在LTE牌照發(fā)放后，移動(dòng)設(shè)備的流量呈現(xiàn)出指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，通信頻譜仍然稀缺，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)容量的一個(gè)主要機(jī)制就是使基站更加密集，即用小型基站來(lái)取代此前的宏基站。通過(guò)這種方式，電信設(shè)備將更靠近用戶，從理論上減少了每個(gè)基站服務(wù)的用戶數(shù)，從而改善通信質(zhì)量。這也意味著所需的基站站址數(shù)將大幅增加——多運(yùn)營(yíng)商各自建設(shè)基站的模式受到越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。

在鐵塔公司成立后，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)鐵塔公司建設(shè)和維護(hù)基站的模式，加強(qiáng)了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源的共建共享，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)成本，減少重復(fù)性建設(shè)，節(jié)能減排，最終惠及廣大客戶。

這種模式與歐洲以3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為由頭的“共享共建”情況類似。在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期，歐洲電信管制部門(mén)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)部署設(shè)置期限，在時(shí)間和成本壓力下，電信運(yùn)營(yíng)商自發(fā)通過(guò)合資公司形式對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施“共享共建”。

2001年，瑞典電信運(yùn)營(yíng)商Tele2和Telia，率先通過(guò)成立合資公司部署3G網(wǎng)絡(luò)。在美國(guó)，運(yùn)營(yíng)商們?cè)谫Y本市場(chǎng)對(duì)投資回報(bào)的壓力下，逐漸通過(guò) “以租代建”的方式搭建基礎(chǔ)設(shè)施，通信基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)由第三方投資管理公司主導(dǎo)。2013年10月，美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商AT&T把600個(gè)信號(hào)塔的所有權(quán)、9100個(gè)信號(hào)塔的租賃和運(yùn)營(yíng)專有權(quán)直接賣(mài)給了鐵塔公司Crown Castle，總價(jià)值達(dá)48.5億美元。

經(jīng)過(guò)與三大電信運(yùn)營(yíng)商初步溝通，2015年鐵塔公司第一批承接基站數(shù)量達(dá)到近15萬(wàn)個(gè)，中國(guó)鐵塔采用“能共享不新建，能共建不獨(dú)建”的方案，對(duì)今年三大電信運(yùn)營(yíng)商預(yù)期新建的站址需求進(jìn)行了整合，資源經(jīng)統(tǒng)籌后有一半以上都可通過(guò)共建共享實(shí)現(xiàn)。

目前，中國(guó)鐵塔公司已與三大電信運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合開(kāi)展鐵塔相關(guān)資產(chǎn)清查工作，總體進(jìn)展比較順利。以現(xiàn)場(chǎng)清查已全部完成的山東省為例，在鐵塔公司第一批承接移動(dòng)和電信4372個(gè)建設(shè)需求中，通過(guò)以存量共享或新建共享方式實(shí)現(xiàn)了電信100%、移動(dòng)75%的鐵塔需求。

共享共建模式下運(yùn)營(yíng)商步入“互聯(lián)網(wǎng)+”

傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)提供過(guò)程簡(jiǎn)單，價(jià)值鏈短小，電信運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了價(jià)值鏈最核心部分，如圖1所示。

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，價(jià)值鏈不斷延伸拉長(zhǎng)，價(jià)值向用戶側(cè)和技術(shù)研發(fā)側(cè)遷移，這其中，能夠準(zhǔn)確識(shí)別用戶有效需求并提供更好的用戶體驗(yàn)和服務(wù)的企業(yè)，將獲得更多的價(jià)值和利潤(rùn)，如圖2所示。

在政府主導(dǎo)下、三大電信運(yùn)營(yíng)商共同出資建立的鐵塔公司誕生于LTE大規(guī)模建設(shè)之時(shí)，TD-LTE和LTE FDD混合組網(wǎng)技術(shù)方案已經(jīng)成熟，共享共建減少了運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的支出，也縮短了三大運(yùn)營(yíng)商在基站數(shù)量方面的差距，電信運(yùn)營(yíng)商逐步向“輕資產(chǎn)化”發(fā)展，更加聚焦用戶體驗(yàn)的提升、新業(yè)務(wù)的研發(fā)、新商業(yè)形態(tài)的構(gòu)建。

圖1 傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈

圖2 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代信息服務(wù)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈