閆肅

去 年年底，馬來西亞國家石油公司（馬國油）宣布推遲在加拿大不列顛哥倫比亞省太平洋西北LNG項(xiàng)目的最終投資決定，看起來馬國油在LNG投資步伐上開始放緩。但業(yè)內(nèi)專家告訴筆者：“這些年，馬國油不論在本土還是世界各地，對(duì)LNG都有充分布局，加拿大投資項(xiàng)目放緩是因?yàn)樗鼈儸F(xiàn)有的以及計(jì)劃在建的項(xiàng)目已有不少，暫時(shí)不必再加注，這個(gè)市場(chǎng)切忌盲目?！?/p>

對(duì)于LNG不明朗甚至愈加悲觀的供應(yīng)前景，馬國油并沒有打退堂鼓的意思，反而表示正覬覦亞洲最大供應(yīng)商的目標(biāo)。

發(fā)力建液化終端

馬來西亞之所以重視LNG，一方面，在于能源業(yè)對(duì)其國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展而言十分重要，能源收入占其GDP的20%。2010年開始，馬來西亞推行新的稅收和投資鼓勵(lì)政策，旨在推進(jìn)該國在深水和邊緣地區(qū)的油氣勘探拓展工作。另一方面，為了踐行能源高效措施和替代性能源應(yīng)用。

目前，馬來西亞是世界上第二大LNG出口國（第一的位置仍由卡塔爾牢牢占據(jù)），在全球LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演重要角色。根據(jù)HIS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，馬來西亞出口輸送的LNG已超過1.2萬億立方英尺/年，占全球LNG年出口量的11%。馬來西亞LNG的主要進(jìn)口國包括日本（60%）、韓國（17%）、中國臺(tái)灣（12%）和中國大陸（11%），這些國家和地區(qū)都已經(jīng)與馬來西亞簽訂了中期或長期LNG供應(yīng)合同。

提到馬來西亞LNG，必然繞不開馬國油。馬國油旗下位于沙拉越州的LNG工業(yè)區(qū)是馬來西亞天然氣產(chǎn)業(yè)的中心。馬國油擁有該區(qū)三大LNG工廠Dua、Tiga和Satu的大部分股份，氣源來自該國海上天然氣氣田。作為世界上最大的LNG工業(yè)區(qū)之一，馬國油LNG工廠包含8條生產(chǎn)線，總液化能力達(dá)到1.1萬億立方英尺/年。馬國油目前還在抓緊開發(fā)第9條生產(chǎn)線，并對(duì)其LNG產(chǎn)能進(jìn)行小規(guī)模擴(kuò)建，預(yù)計(jì)今年這些設(shè)備可增加約2050億立方英尺/年的液化能力（見表1）。

馬來西亞也是世界上最大的LNG進(jìn)口國之一，由于地緣差異，該國各州之間的天然氣供需不平衡。西馬來半島需要更多天然氣來發(fā)電及工業(yè)用氣，而坐落在婆羅州島的東部兩州即沙拉越州和沙巴州，雖然是產(chǎn)氣區(qū)，但當(dāng)?shù)赜脷庑枨髸簳r(shí)不大。為滿足西馬來半島緊迫的天然氣需求，馬國油正在開發(fā)各種氣化終端（見表2）。

馬國油是幾家氣化項(xiàng)目的領(lǐng)頭企業(yè)，負(fù)責(zé)開發(fā)的項(xiàng)目內(nèi)定于2017年全部開啟運(yùn)行。

馬國油第一個(gè)氣化終端靠近馬六甲，氣化能力為1840億立方英尺/年，該終端于2013年5月上線運(yùn)行。同樣是2013年，馬來西亞從萊卡斯LNG終端進(jìn)口760億立方英尺LNG。此外，馬國油旗下天然氣企業(yè)計(jì)劃在未來4年新建2個(gè)氣化終端。其中，一個(gè)位于沙巴州的拉哈達(dá)圖;另一個(gè)位于馬來半島的柔佛州。拉哈達(dá)圖項(xiàng)目將是唯一位于馬來西亞東部沙巴州的項(xiàng)目，這會(huì)是一個(gè)較小的終端，設(shè)計(jì)目的即是為了滿足擬建在拉哈達(dá)圖的300兆瓦發(fā)電機(jī)，以替代沙巴州大量用來發(fā)電的部分柴油。位于柔佛州的終端，是馬國油RAPID項(xiàng)目的一部分，將包含氣化、LNG存儲(chǔ)等裝置，并作為亞洲地區(qū)的戰(zhàn)略性油氣交易中心。

盡管市場(chǎng)不濟(jì)，馬國油依然陸續(xù)簽署幾份合約。包括與卡塔爾天然氣、澳大利亞格拉斯通LNG項(xiàng)目的長期合約;與澳大利亞布魯托LNG項(xiàng)目、挪威斯諾赫維特LNG項(xiàng)目、法國蘇伊士燃?xì)夂炗喌亩唐诤霞s。殼牌也已與文萊LNG簽署合同，運(yùn)送LNG至馬來西亞。馬國油計(jì)劃從其新上線的沙拉越州液化項(xiàng)目上，也取得一部分天然氣。

緊盯“FLNG”新項(xiàng)目

浮式LNG終端，即FLNG，選址在海上氣田區(qū)，具備生產(chǎn)、液化、存儲(chǔ)、運(yùn)輸天然氣等功能。以殼牌為代表的國際油氣企業(yè)，自然不遑多讓，走在了前面，其在西澳興建的“序曲”FLNG項(xiàng)目（PFLNG），也如其名一般拉開整個(gè)FLNG產(chǎn)業(yè)的序幕。

對(duì)于馬國油來說，F(xiàn)LNG當(dāng)然也是不能放棄的一塊“肥肉”。馬國油提議在沙拉越州和沙巴州周邊海上興建兩座FLNG，旨在本國較小、較偏遠(yuǎn)的氣田上獲取更大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。這些FLNG將更具靈活性，在出口與國內(nèi)市場(chǎng)之間作出優(yōu)化選擇。馬國油FLNG新項(xiàng)目，選址在沙拉越州沿海海域，靠近馬國油的LNG工業(yè)區(qū)，其液化能力將達(dá)到580億立方英尺/年，氣源取用來自加拿逸氣田的天然氣。馬國油已計(jì)劃將該項(xiàng)目的天然氣供應(yīng)至國內(nèi)市場(chǎng)。前段工程設(shè)計(jì)合同由大宇造船與德希尼布合資公司TDC在2010年12月拿到;馬國油于2012年6月5日作出最終投資決定。該項(xiàng)目目前仍處于建設(shè)階段，將在2016年完成。

與此同時(shí)，馬國油的第二個(gè)FLNG項(xiàng)目羅坦FLNG（RFLNG），已于去年1月23日獲得公司董事會(huì)的最終投資決定，項(xiàng)目選址于沙巴州東北部，設(shè)計(jì)液化能力為720億立方英尺/年，并將在擬建的拉哈達(dá)圖氣化工廠進(jìn)行再處理，以滿足部分沙巴州的天然氣需求。項(xiàng)目合作方企業(yè)計(jì)劃促使該項(xiàng)目在2018年上線?？偟膩碚f，擬建的液化項(xiàng)目及相關(guān)擴(kuò)建，預(yù)計(jì)在未來幾年，有可能會(huì)增加馬來西亞LNG出口量約3350億立方英尺/年（見表3）。

成亞洲LNG最大供應(yīng)商

在獲取海外LNG的資源方面，馬國油也有兩種策略：一種策略是直接投資。在埃及，馬國油擁有埃及ELNG T1項(xiàng)目35.5%的股份和ELNG T2項(xiàng)目38%的股份，兩個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)能均為3.6Mt/a。在澳大利亞，馬國油占有 Gladstone LNG煤層氣液化項(xiàng)目27.5%的股份，項(xiàng)目產(chǎn)能7.8Mt/a，預(yù)計(jì)今年投產(chǎn)。在加拿大，馬國油投資Pacific ?NorthWest LNG項(xiàng)目（產(chǎn)能7.6Mt/a），一度擁有該項(xiàng)目90%的股份（今年它向中石化出售其中15%股份）。

另一種策略是，除投資外，馬國油與卡塔爾、澳大利亞、挪威的LNG項(xiàng)目以及法國GDF Suez等LNG生產(chǎn)或運(yùn)營商簽訂大筆長期或短期供貨合同，從這些企業(yè)獲取LNG。如果說馬來西亞想成為世界上最大的LNG生產(chǎn)國，大多數(shù)人的反應(yīng)應(yīng)該是：不太可能。

那么換一個(gè)說法，馬石油希望成為亞洲LNG市場(chǎng)最大的供應(yīng)商。這個(gè)說法如何？似乎是有可能的。這兩個(gè)說法的差別在于服務(wù)區(qū)域。以2013年為例，卡塔爾LNG出口量為1056億標(biāo)方，馬來西亞僅為338億標(biāo)方，只有卡塔爾的1/3。但如果僅對(duì)應(yīng)亞洲市場(chǎng)，卡塔爾出口量減至750億標(biāo)方，而馬來西亞的出口量除少量現(xiàn)貨貿(mào)易外幾乎全在亞洲，可占卡塔爾供應(yīng)量的45%，差距縮小不少。

隨著亞洲經(jīng)濟(jì)增長，城市化以及人口規(guī)模擴(kuò)大，亞洲能源需求增速已居全球之冠。但亞洲目前尚無類似休斯頓、阿伯丁或斯塔萬格的油氣樞紐來提供油氣開發(fā)服務(wù)。馬來西亞為滿足能源市場(chǎng)需求，在該領(lǐng)域投入大量資金，油氣產(chǎn)量和可支配的LNG量明顯增加，并注重采用綠色科技發(fā)展再生能源，馬國油完全有條件成為亞洲油氣樞紐。

石油工業(yè)咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie表示，到2022年，馬國油LNG潛在供應(yīng)量有望超過亞洲市場(chǎng)總額的55%，成為該市場(chǎng)最大的LNG供應(yīng)商。除了大量出口LNG外，隨著西馬來半島天然氣用量大幅增加，馬來西亞在2012年也進(jìn)入LNG進(jìn)口國行列，建成了規(guī)模為3.8Mt/a的馬六甲LNG浮式接收站。雖然近年馬來西亞石油產(chǎn)量已有所下降，但LNG仍然是馬來西亞蒸蒸日上的產(chǎn)業(yè)。

馬來西亞的LNG工業(yè)，正在從單一生產(chǎn)LNG出口，變成具有進(jìn)出口雙重身份的國家，并正向亞洲LNG樞紐的方向穩(wěn)步邁進(jìn)。 <Z：＼TP＼2010航運(yùn)交易公報(bào) logo.eps>