張福良 劉詩文,3 胡永達 杜軼倫 雷曉力

(1.中國地質調查局發(fā)展研究中心；2.國土資源部礦產(chǎn)勘查技術指導中心；3.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院)

·經(jīng)濟·管理·

我國鈦產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展建議*

張福良1,2劉詩文1,2,3胡永達1,2杜軼倫1,2雷曉力1,2

(1.中國地質調查局發(fā)展研究中心；2.國土資源部礦產(chǎn)勘查技術指導中心；3.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院)

鈦產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，目前已成為衡量一個國家高新材料技術應用情況的重要標志。介紹了當前我國鈦資源概況和鈦產(chǎn)業(yè)鏈構成，梳理了鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其面臨的主要問題，指出未來我國應加大鈦產(chǎn)業(yè)高新技術投入以提升鈦產(chǎn)品的質量，向高端領域轉移，在發(fā)展中還應統(tǒng)籌兼顧鈦資源勘察開發(fā)與環(huán)境保護的關系。

鈦儲量 鈦產(chǎn)業(yè) 鈦產(chǎn)品 現(xiàn)狀 建議

鈦是一種銀白色金屬，鈦金屬及其合金具有耐腐蝕、強度高、高低溫性能好等優(yōu)點，在電力、化工、冶金、航空航天、海洋工程、醫(yī)療等行業(yè)應用廣泛，是國家重要的戰(zhàn)略金屬材料，被譽為“太空金屬”和“海洋金屬”。鈦金屬及其合金不僅對一個國家的國防、經(jīng)濟、科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，而且鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況一定程度上也體現(xiàn)了一個國家高新材料技術應用水平和制造業(yè)的發(fā)展狀況。

1 鈦資源概況

1.1 世界鈦資源概況

世界擁有鈦資源的國家有30多個，主要分布在澳大利亞、南非、加拿大、中國和印度等國家。具有工業(yè)開采利用價值的鈦資源主要是鈦鐵礦和天然金紅石。根據(jù)2014年美國地質調查局(USGS)公布的資料，2013年全球鈦鐵礦儲量7億t，金紅石儲量 4 800萬t，二者合計約7.5億t。全球鈦資源需求的92%來自鈦鐵礦，鈦資源儲量(鈦鐵礦、銳鈦礦和金紅石)總計超過20億t，具體分布情況如表1所示。

1.2 我國鈦資源概況

1.2.1 儲量及產(chǎn)量

我國擁有豐富的鈦礦石資源，2013年我國的鈦資源儲量約2億t，占到全球總儲量的26.7%，鈦鐵礦儲量位居世界第一。2013年我國鈦精礦產(chǎn)量329.41萬t，其中攀西地區(qū)253.5萬t、云南33.61 萬t、山東28.0萬t、承德地區(qū)14.3萬t。

國內(nèi)鈦礦資源主要包括鈦鐵礦巖礦、鈦鐵礦砂礦和金紅石礦3種類型，主要分布在四川、河北、云南、海南等地，其中98.9%為鈦鐵礦，僅1%左右為金紅石。鈦鐵礦巖礦以釩鈦磁鐵礦為主，主要分布在四川攀西和河北承德地區(qū)，儲量約1.5億t，是我國最為主要的鈦礦資源。四川是我國釩鈦磁鐵礦資源最為豐富的地區(qū)，國內(nèi)最大的鈦精礦供應基地——四川攀枝花提供了國內(nèi)市場上90%的鈦精礦。鈦鐵礦砂礦資源主要分布在云南、海南、廣東、廣西等地，儲量約500萬t。金紅石礦資源相對較少，主要分布在河南、山西、湖北等地，儲量約200萬t。

表1 世界鈦資源分布(按TiO2計) 萬t

國別鈦鐵礦儲量金紅石儲量美國200-澳大利亞160002400巴西4300120加拿大3100-中國2000019印度8500740馬達加斯加4000-莫桑比克140051挪威3700-南非6300830塞拉利昂-380烏克蘭590250越南160-其他2600400合計700004800

注：數(shù)據(jù)來自美國地質調查局，2014年1月;美國金紅石資源儲量包括在其鈦鐵礦資源儲量數(shù)據(jù)內(nèi)。

我國雖然擁有較為豐富的鈦礦資源，原生鈦鐵礦儲量占鈦礦總量的94.1%，但其屬于鐵礦的伴生礦產(chǎn)，開發(fā)利用情況受其主礦產(chǎn)——鐵礦開發(fā)利用的制約，雖然經(jīng)過多年攻關，鈦資源的綜合回收率也只能達到26%左右，與發(fā)達國家有較大差距。此外，國內(nèi)金紅石探明儲量不多，多為原生礦，且品位相對較低。我國鈦鐵礦砂礦和金紅石礦，無論資源儲量還是產(chǎn)量上，在鈦礦原料中所占比重也很小。

1.2.2 進口情況

在我國高品位鈦礦資源缺乏的形勢下，增加國外鈦精礦的進口量已成必然趨勢，目前我國鈦精礦對外依存度已經(jīng)超過50%。越南、印度、澳大利亞是我國主要的鈦礦進口國，約占總進口額的71%?？v觀近7 a我國鈦礦進口情況(圖1)，2012年進口量達到了頂峰，全年累計進口量約291萬t，同比增幅28%。主要是因為越南政府2012年7月1日開始實施禁礦政策，國內(nèi)礦商對越南境內(nèi)鈦礦石進行大量瘋狂囤積，導致當年進口量大幅增加，國內(nèi)港口進口礦庫存處在居高不下的境況，2013年進口量有所下降，主要是因為國內(nèi)鈦精礦行情持續(xù)下跌，礦商進口積極性普遍較低，此外，國內(nèi)需求明顯不足，因此進口量下降較為明顯。延續(xù)這種不客觀的態(tài)勢，2014年1—6月份國內(nèi)累計進口鈦精礦100.67萬t，同比減幅為17.8%。

圖1 2007—2013年國內(nèi)鈦礦進口情況

短期內(nèi)鈦礦進口量下降并不能改變我國鈦資源對外依存度較高的事實。越南一直是我國鈦精礦進口的主要來源國，但越南政府從2013年6月起對鈦精礦的出口進行限制，導致了我國鈦精礦進口供應趨于緊張。當前我國與越南的南海紛爭，也增加了未來我國鈦進口的不確定性。據(jù)寶雞鈦業(yè)協(xié)會估計，2015年我國鈦礦供需缺口或將達到90萬t。

2 我國鈦資源開發(fā)利用現(xiàn)狀

2.1 鈦產(chǎn)業(yè)鏈構成

經(jīng)過40多a的研究與開發(fā)，我國已經(jīng)成為世界上繼美國、俄羅斯、日本之后，具有完整工業(yè)體系和生產(chǎn)能力的世界第四大鈦工業(yè)國。我國鈦產(chǎn)業(yè)鏈由鈦礦開采、海綿鈦生產(chǎn)、熔鑄鈦錠、鈦材成型(鈦板、鈦棒、鈦管)、鈦材應用(石油化工、航空航天、體育、醫(yī)療等領域)和廢鈦回收等環(huán)節(jié)構成循環(huán)體系[1]，見圖2。2013年1月，四川攀鋼實現(xiàn)了鈦礦—海綿鈦—金屬鈦熔煉—鈦材的產(chǎn)業(yè)鏈模式，成為我國第一個擁有完整鈦產(chǎn)業(yè)鏈的大型企業(yè)。另外，我國已經(jīng)成為全球能完成鈦礦山—冶金—加工—鈦設備制造及科研—設計—應用2個完整體系的國家之一。

圖2 我國鈦全產(chǎn)業(yè)鏈構成

2.2 鈦產(chǎn)業(yè)運行情況

我國鈦產(chǎn)品應用于國民經(jīng)濟多個重要部門，鈦產(chǎn)業(yè)運行與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關。2013年國內(nèi)鈦資源應用主要集中在化工、電力、航空航天、冶金等領域，見圖3[2]。自2012年以來，我國鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢。2013年受宏觀經(jīng)濟的影響，國內(nèi)化工、冶金等行業(yè)對普通鈦產(chǎn)品的需求呈下降趨勢。從國際形勢上看，2013年，雖然美國經(jīng)濟已步入緩慢復蘇階段，歐債危機對世界經(jīng)濟的影響在逐步弱化，但是歐美市場實體經(jīng)濟依舊疲軟，全球經(jīng)濟增速總體呈下滑趨勢。在此背景下，我國有色金屬工業(yè)從“高速增長”轉入“中速增長”態(tài)勢，全球鈦工業(yè)的需求持續(xù)低迷，國內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)也面臨著同樣的發(fā)展格局。

圖3 2013年國內(nèi)主要鈦資源在不同領域應用的比例

2013年我國海綿鈦的產(chǎn)能與2012年基本持平，總產(chǎn)能達到15萬t。實際在產(chǎn)或調試中的產(chǎn)能為12.7萬t。生產(chǎn)海綿鈦8.12萬t，同比降低0.34%；生產(chǎn)鈦錠6.22萬t，同比下降4.2%；生產(chǎn)鈦粉0.26萬t，同比下降15.0%；生產(chǎn)鈦材4.45萬t，同比下降13.8%。在國內(nèi)外鈦需求低迷的情況下，處于結構性產(chǎn)能過剩的我國鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入步履艱難的境地。

2013年，我國鈦產(chǎn)品繼續(xù)保持較大的進出口量。海綿鈦作為鈦產(chǎn)業(yè)鏈條上的一個重要環(huán)節(jié)，是鈦材、鈦粉及其他鈦產(chǎn)品的原料。據(jù)統(tǒng)計，全年海綿鈦的進口量為427 t，同比增長228.7%，出口量為 4 026 t，同比下降11.1%；鈦加工材的進口量為 4 050 t，同比下降19.2%，出口量為9 997 t，同比下降18.9%。其中高端鈦材進口量最大，例如鈦合金薄板、鈦焊管等，出口量最大的是鈦板、鈦棒等普通鈦材?？梢姡覈伄a(chǎn)品出口仍以中低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品仍需大量進口。

總之，目前我國鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在兩個比較突出的問題：一方面是國內(nèi)生產(chǎn)的鈦產(chǎn)品以中低端為主，無法滿足高端鈦產(chǎn)品市場的需要，仍需依靠國外進口；另一方面是化工、冶金等民用中低端鈦材產(chǎn)能過剩。鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體存在“大而不強”的通病，鈦產(chǎn)品制造業(yè)供大于求，終端消費需求增長較為緩慢。雖然我國是鈦材生產(chǎn)大國，但是鈦金屬制品和鈦白粉等深加工技術環(huán)節(jié)的發(fā)展水平和發(fā)達國家相比相對落后，鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展極不平衡、產(chǎn)能過剩成為制約我國鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難題。

2.3 鈦礦原料及其鈦產(chǎn)品價格情況

由于國內(nèi)外需求不足，產(chǎn)能過剩已經(jīng)對上游的鈦礦、中間產(chǎn)品海綿鈦、四氯化鈦以及下游的鈦白粉和鈦合金的價格產(chǎn)生負面影響，造成產(chǎn)品價格下滑，市場疲軟。2013年，鈦產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品全線降價，鈦行業(yè)全面虧損。之前，鈦礦產(chǎn)量中60%以上用于家裝行業(yè)的鈦白粉涂料，其余主要用在鈦材領域。由于家裝行業(yè)市場蕭條，鈦白粉涂料供大于求，鈦礦價格下跌30%以上。同時，下游鈦產(chǎn)品需求低迷導致海綿鈦、鈦材的價格也全面下跌。價格大幅度下降，不少生產(chǎn)企業(yè)和礦商表示在此價格壓力下無法繼續(xù)生產(chǎn)，很多商家因為無利可圖而難以支撐，整個行業(yè)處于較為低迷的狀態(tài)。

鈦產(chǎn)品價格下降導致鈦市場低迷的現(xiàn)狀，與當前國家大的經(jīng)濟環(huán)境有關，國家總體“調結構、轉方式”，減少新立項目數(shù)量和資金額度，導致鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的增速減緩，對鈦產(chǎn)品的需求減少。此外，我國鈦行業(yè)自身的結構不合理，也是造成鈦產(chǎn)品價格下跌的原因。

3 鈦產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向

鈦產(chǎn)業(yè)屬國家戰(zhàn)略新材料領域，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和應用領域的拓展，在未來行業(yè)發(fā)展中，需求量會逐漸增加。短期內(nèi)出現(xiàn)的暫時性產(chǎn)能過剩屬正?，F(xiàn)象。

3.1 升級鈦產(chǎn)品質量

國內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于國家對鈦產(chǎn)業(yè)的政策支持?！秶鴥?nèi)鈦工業(yè)產(chǎn)品質量發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出了“十二五”期間鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點和趨勢，明確了未來鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大質量專項工程，其中包括了化工、航空航天、艦船、醫(yī)療等領域用鈦產(chǎn)品質量升級專項內(nèi)容；通過提高海綿鈦、鈦材等產(chǎn)品質量，對鈦板材、管材和帶材新品種進行創(chuàng)新性開發(fā)和試用，全面提高我國鈦產(chǎn)品的質量，更快實現(xiàn)產(chǎn)品的升級、更新和換代[3]。

3.2 產(chǎn)業(yè)向高端領域轉移

由于我國鈦行業(yè)的準入門檻較低，導致低端鈦材競爭激烈。因此，高端鈦材的生產(chǎn)戰(zhàn)略意義更為重大，產(chǎn)品結構向高端轉移成為其發(fā)展的必然趨勢。國內(nèi)石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對高端鈦產(chǎn)品的需求繼續(xù)保持旺盛，同時計算機等高科技產(chǎn)業(yè)對鈦的需求增長點也在不斷涌現(xiàn)，促使鈦產(chǎn)品向高端領域發(fā)展。目前，我國鈦材僅10%用于高端領域，而國外50%應用在高端領域，這是一個不小的差距。國內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展已經(jīng)具有政策和市場雙重導向的支持，并且，與經(jīng)濟實力提升相匹配的國防建設也會促進我國鈦產(chǎn)業(yè)向高端領域轉移，逐步提高產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，將是一個長遠的發(fā)展過程。通過開發(fā)鈦帶、鈦及其合金擠壓管材，研發(fā)新功能鈦材，以此滿足國家整體建設需要，是目前我國鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要任務[4-5]。

4 我國鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議

我國具有明顯的鈦資源優(yōu)勢，也已經(jīng)初步建立起較為完整的鈦工業(yè)體系。但是，與鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家(如美國、俄羅斯和日本)相比，我國鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展極其不平衡。造成這種局面的原因很多，主要是資源配置不合理，缺乏先進技術，傳統(tǒng)下游產(chǎn)業(yè)的同質化、低水平重復建設和盲目擴產(chǎn)，高附加值的產(chǎn)品不多，產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃不合理，缺乏全面產(chǎn)業(yè)布局等。針對這類問題，當務之急是我國應推行行之有效的鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以使我國鈦產(chǎn)業(yè)鏈向平衡、健康的方向發(fā)展。

4.1 統(tǒng)籌鈦資源勘察開發(fā)與環(huán)境保護的關系

當前，礦產(chǎn)資源大量開發(fā)帶來的礦山生態(tài)環(huán)境問題依然十分嚴重。處理好礦產(chǎn)資源勘察開發(fā)與環(huán)境之間的關系已經(jīng)迫在眉睫。按照當前經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的要求，我國政府需要統(tǒng)籌考慮鈦礦資源的開發(fā)利用、資源保護和生態(tài)環(huán)境的維護。以各地礦產(chǎn)資源及其勘察、開發(fā)實際情況為基礎，加強和改善對礦產(chǎn)資源勘察開發(fā)的宏觀調控，注重主礦區(qū)的環(huán)境保護，預防環(huán)境污染，加快工業(yè)廢棄物的利用與無害化處理，從源頭保證鈦產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

4.2 開拓海外采礦多元渠道

越南禁礦后，如何避免對越南礦的過度依賴，以免陷入受制于人的境地，是需要我們思考的問題。我國政府應積極轉變傳統(tǒng)思維模式，發(fā)掘除本國以外的新礦源，使采礦渠道多元化，加大與澳大利亞、南非等具有優(yōu)勢鈦礦資源國家的合作力度，將開采權深入國外市場。據(jù)了解，海南省地質局實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，已獲得莫桑比克、馬達加斯加、剛果(金)、馬拉維、秘魯五國的探礦采礦權，并且瞄準了礦產(chǎn)資源豐富的非洲國家莫桑比克，以易探易采的鋯鈦砂礦為突破口，進行國外采礦，以此開拓國際采礦市場。

4.3 加大鈦產(chǎn)業(yè)高新技術投入

鈦及其合金是我國重要的戰(zhàn)略金屬，是支撐高新技術發(fā)展的關鍵材料，其冶煉和加工屬于高技術產(chǎn)業(yè)范疇，建議國家加大對鈦產(chǎn)業(yè)科學技術進步改造的投入，重點加強對其新產(chǎn)品技術、功能、應用和節(jié)能減排項目的支持，加大對科研技術的投入，通過政府的宏觀調控，促進鈦行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構升級，增加企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。

4.4 鼓勵國內(nèi)鈦企業(yè)兼并重組

當前國內(nèi)鈦企業(yè)的兼并重組是我國鈦行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，國家應出臺相應鼓勵政策。多年來國內(nèi)鈦行業(yè)發(fā)展無序，市場競爭較為激烈。美國、日本等發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)主供應鏈都由幾家大企業(yè)完成，這樣保證了產(chǎn)品價格的穩(wěn)定。通過企業(yè)兼并重組，可以提高鈦行業(yè)集中度，小企業(yè)聯(lián)合重組，適時調整經(jīng)營模式或及時轉型進軍其他領域。使市場朝著健康、穩(wěn)定的態(tài)勢發(fā)展?？傊瑖倚枰雠_更為切實可行的發(fā)展政策短時間聚集小企業(yè)，形成一批綜合實力強的大企業(yè)，開發(fā)一些高附加值的產(chǎn)品，使低端市場逐步向高端市場轉型。

[1] 劉向陽．鈦產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀[J]．新材料產(chǎn)業(yè)，2008(10)：39-44．

[2] 王向東，逯福生，賈 翃，等．2013年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告[J]．中國鈦業(yè)，2014(1)：3-8．

[3] 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會.鈦行業(yè)“十二五”規(guī)劃研究[J]．鈦工業(yè)發(fā)展，2011,28(4)：10-18．

[4] 王發(fā)明，王 軍，那丹妮，等．鈦產(chǎn)業(yè)未來5年內(nèi)市場走勢分析及預測[J]．吉林地質，2012，31(4)：62-66．

[5] 鐘新周．攀枝花產(chǎn)業(yè)結構升級的唯一出路——釩鈦產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與發(fā)展[J]．科技信息，2013，25：165-168．

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2014年全國共備案1 441份礦業(yè)權價款評估報告

國土資源部最新通報顯示，2014年全國共備案礦業(yè)權價款評估報告1 441份，涉及62個礦種，價款評估值為310.12億元。其中，探礦權報告478份，評估值147.12億元，采礦權報告963份，評估值163億元;用于礦業(yè)權出讓的有861份，用于補繳礦業(yè)權價款的有580份。

Current Situation and Suggestion on Development of Titanium Industry in China

Zhang Fuliang1,2Liu Shiwen1,2,3Hu Yongda1,2Du Yilun1,2Lei Xiaoli1,2

(1.Development Research Center of China Geological Survey；2.Ministry of Land and Mineral Exploration Technical Guidance Center；3.College of Earth Science and Resources, China University of Geosciences(Beijing))

Titanium industry is a strategic emerging industry. It becomes an important embodiment of the national materials technology development level. Introduces the general situation of titanium resources and the composition of titanium industry chain in China，analyzes the current situation and problems in the industry. Pointed out that investment should be increased in titanium industry to improve quality of titanium products in China, also the relationship between mining development and environmental protection should be considered.

Titanium reserves, Titanium industry, Titanium products, Current situation, Suggestion

*中國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)安全評價與支持系統(tǒng)建設項目(編號：12120114053001)。

2015-02-08)

張福良(1968—)，男，博士，研究員，100037 北京市西城區(qū)黃寺大街。