環(huán)保：長三角加大環(huán)境治理力度

1、規(guī)劃發(fā)布，利好再生資源企業(yè)。

2、長三角地區(qū)加大環(huán)境治理力度，帶動相關(guān)投資或達千億。

近日，商務(wù)部、國土資源部等五部門日前聯(lián)合印發(fā)《再生資源回收體系建設(shè)中長期規(guī)劃（2015～2020年）》?！兑?guī)劃》提出，鼓勵國內(nèi)外各類資本進入再生資源回收、分揀和加工環(huán)節(jié)，健全外國投資者并購安全審查管理。

《規(guī)劃》提出，到2020年，在全國建成一批網(wǎng)點布局合理、管理規(guī)范、回收方式多元、重點品種回收率較高的回收體系示范城市，大中城市再生資源主要品種平均回收率達到75%以上。

同時，培育100家左右再生資源回收骨干企業(yè)，再生資源回收總量達到2.2億噸左右。行業(yè)規(guī)?；?jīng)營水平大幅提升，規(guī)范化運行機制基本形成。

該規(guī)劃的提出，將極大地利好再生資源企業(yè)，未來或迎新一輪發(fā)展。

此外，作為中國環(huán)保重點區(qū)域，長三角地區(qū)近期再次加大環(huán)境治理力度，上海、江蘇、浙江、安徽通過加強立法、編制規(guī)劃、統(tǒng)籌資金等方式安排今明兩年環(huán)保重點工作，帶動的相關(guān)投資或達千億。

其中，上海市第六輪環(huán)保三年行動計劃即將啟動，目前上海市環(huán)保部門已編制第六輪環(huán)保三年行動計劃，共設(shè)水、大氣、土壤、固廢、工業(yè)、農(nóng)村農(nóng)業(yè)、生態(tài)和循環(huán)經(jīng)濟等8個專項領(lǐng)域和若干保障措施，安排220余個項目，預(yù)計總投入約1000億元。同時，根據(jù)上海市政府規(guī)劃，今明兩年該市將基本完成2000項產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目，節(jié)約能耗100萬噸左右標(biāo)準(zhǔn)煤，涉及產(chǎn)值將達400億元。

建議配置：桑德環(huán)境，碧水源，雪迪龍，萬邦達，中電環(huán)保，聚光科技和東江環(huán)保。

建材：中建材混改方案獲批

1、央行降準(zhǔn)利好水泥強周期板塊。

2、中建材混合所有制方案獲批準(zhǔn)，龍頭企業(yè)有望受益。

近日，中國人民銀行下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點。降準(zhǔn)開啟，貨幣寬松信號明確。建材行業(yè)中的水泥作為強周期板塊，有望受此利好。

此次降準(zhǔn)重新明確了央行的貨幣寬松預(yù)期，地產(chǎn)成交量回升有望帶動房地產(chǎn)投資在后期逐漸企穩(wěn)，疊加基建投資的對沖，2015年水泥需求仍有1-2%的增長，供需關(guān)系穩(wěn)中有升，水泥企業(yè)盈利仍有增長。在當(dāng)前時點，行業(yè)仍處于需求淡季，水泥價格震蕩探底，但以“噸水泥煤炭價差”衡量的盈利已經(jīng)環(huán)比筑底，預(yù)計未來有望逐漸回升。同時，水泥板塊內(nèi)的龍頭公司估值不貴，有望進一步提升。

推薦海螺水泥、金隅股份、冀東水泥、華新水泥。

同時，日前，中建材集團混合所有制方案獲得批準(zhǔn)，北新建材、中國玻纖和中國聯(lián)合水泥集團為首批試點單位。此次方案獲批，有關(guān)改革的大方向基本確定，有望于近期進入實際操作階段，列入試點企業(yè)將就細化方案與集團溝通，并報國資委審批。

隨著混改深入，實行股權(quán)激勵、員工持股等有望推動公司市值提升，建材龍頭企業(yè)有望受益。除央企外，地方水泥企業(yè)改革進度也在穩(wěn)步推進。

戰(zhàn)略方面，公司將采取海外市場拓展和國內(nèi)兼并收購及骨料延伸的模式，海外市場將緊跟國家‘一帶一路’的步伐，站穩(wěn)東南亞并向俄羅斯、南非擴展，國內(nèi)并購側(cè)重中西部地區(qū)，加快該區(qū)域市場整合，提高集中度。

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